시스템 통합업체 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 서비스별(인프라 통합, 애플리케이션 통합, 컨설팅), 최종 사용자별(석유 및 가스, 자동차, 항공우주 및 방위, 의료, 에너지 및 전력, 화학, 기타) 및 지역 분석, 2025-2032

시장 정의

시스템 통합자는 하드웨어, 소프트웨어, 네트워킹 및 스토리지 구성 요소를 통합 시스템으로 결합하여 복잡한 IT 솔루션을 설계하고 구현합니다. 그들의 전문 지식은 다양한 기술과 플랫폼 전반에 걸쳐 원활한 상호 운용성과 최적화된 성능을 보장합니다.

시장은 컨설팅, 인프라 통합, 애플리케이션 통합 및 데이터 관리를 포함한 광범위한 서비스를 포괄합니다. 이러한 솔루션은 제조, 에너지, 국방, 의료, 통신 산업 전반에서 운영을 간소화하고 효율성을 개선하며 디지털 혁신 이니셔티브를 지원하는 데 사용됩니다.

시스템 통합 시장개요

글로벌 시스템 통합 시장 규모는 2024년 263억 3천만 달러로 평가되었으며, 2025년 277억 8천만 달러에서 2032년까지 411억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.70%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

제조, 의료, 에너지, 통신 등 산업 전반에 걸쳐 응집력 있는 정보 기술 생태계에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 성장이 가속화됩니다. 운영 효율성 최적화, 상호 운용성 향상, 원활한 데이터 흐름 지원에 대한 기업의 관심이 높아지면서 시스템 통합 서비스의 채택이 가속화되고 있습니다.

주요 하이라이트

1. 2024년 시스템 통합업체 산업 규모는 263억 3천만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2025년부터 2032년까지 CAGR 5.70%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2024년 시장 점유율 34.09%, 가치 평가액은 89억 7천만 달러를 기록했습니다.
4. 인프라 통합 부문은 2024년에 106억 6천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 석유 및 가스 부문은 2032년까지 100억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.68%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시스템 통합 시장에서 활동하는 주요 회사로는 Accenture, NTT DATA Group Corporation, The RoviSys Company, Prime Controls, LP, Deloitte, TATA Consultancy Services Limited, Quad Plus, Infosys Limited, IBM, ANDRITZ, Wunderlich-Malec Engineering, Inc., John Wood Group PLC, ATS Corporation, Tesco Controls 및 Capgemini가 있습니다.

디지털 혁신, 자동화, 실시간 데이터 분석에 대한 강조가 높아지면서 시장 확장이 뒷받침되고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅의 지속적인 발전,산업용 사물인터넷(IoT), 인공지능, 스마트 인프라 프로젝트에 대한 투자 증가도 시장 개발을 가속화하고 있습니다.

• 2023년 9월 EPAM은 글로벌 관리형 엔터프라이즈 시스템 통합업체가 되어 Microsoft와의 파트너십을 확대하고 대규모 클라우드 네이티브 및 AI 기반 솔루션을 제공하는 역량을 강화했습니다. 이번 파트너십은 Microsoft Azure 기술을 통해 디지털 혁신과 플랫폼 현대화를 가속화하는 데 중점을 두고 있습니다.

시장 동인

기업 IT 환경의 복잡성 증가

시스템 통합 시장의 발전은 산업 전반에 걸쳐 기업 IT 환경의 복잡성이 증가함에 따라 촉진됩니다. 조직은 온프레미스 시스템, 클라우드 서비스 및 하이브리드 모델에 걸쳐 혼합된 애플리케이션, 플랫폼 및 인프라를 관리하고 확장합니다. 또한 여러 공급업체, 기술 및 데이터 소스와 협력하여 원활한 운영을 유지하고 비즈니스 민첩성을 지원합니다.

이러한 변화는 실시간 데이터 접근성, 향상된 사이버 보안 및 규정 준수에 대한 요구가 높아지면서 더욱 뒷받침됩니다. 기술 생태계의 복잡성이 증가함에 따라 조직은 포괄적이고 안전하며 확장 가능한 통합 솔루션을 제공할 수 있는 시스템 통합업체와 협력하여 시장 확장을 가속화해야 합니다.

시장 도전

여러 공급업체 간의 원활한 통합을 보장하는 데 따른 복잡성

시스템 통합업체 시장은 여러 공급업체 간의 원활한 통합 달성과 관련된 복잡성의 영향을 받습니다. 조직에서는 다양한 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 제공업체에서 제공하는 다양한 기술 스택을 운영하는 경우가 많으며 각각 고유한 호환성 및 상호 운용성 요구 사항이 있습니다.

프로토콜의 불일치, 빈번한 공급업체별 업데이트, 서로 다른 아키텍처 프레임워크로 인해 통합이 어려워집니다. 이러한 복잡성으로 인해 시스템 성능이 저하되고, 프로젝트 일정이 늘어나고, 운영 위험이 높아질 수 있습니다.

이러한 복잡성을 관리하기 위해 시스템 통합업체는 표준화된 통합 프레임워크를 개발하고 고급 미들웨어 솔루션을 채택하고 있습니다. 또한 크로스 플랫폼 전문성을 강화하고, 자동화 도구를 채택하고, 강력한 공급업체 파트너십을 구축하여 시스템 전반에 걸친 조정을 보장하고 있습니다.

또한 장기적인 상호 운용성과 시스템 효율성을 유지하기 위해 지속적인 모니터링, 사전 유지 관리 및 적응형 통합 전략이 활용되고 있습니다.

시장 동향

IoT/IIoT 확산 및 엣지 컴퓨팅 통합

시장은 실시간 모니터링, 자동화, 데이터 기반 의사결정을 가능하게 하는 사물인터넷(IoT)과 산업용 사물인터넷(IIoT) 기술의 확산으로 형성되고 있습니다. 제조, 의료, 에너지 등의 산업에서는 장치에 더 가까운 곳에서 데이터를 처리하고 대기 시간을 줄이며 응답성을 향상시키기 위해 엣지 컴퓨팅을 채택하고 있습니다.

기업은 대규모 센서 네트워크와 연결된 장비를 통합하여 원활하고 안전한 시스템 조정을 요구하는 복잡한 데이터 흐름을 생성하고 있습니다. 이에 대응하여 시스템 통합업체는 IoT 플랫폼, 엣지 인프라 및 중앙 집중식 시스템을 확장 가능한 아키텍처로 결합하여 진화하는 비즈니스 요구 사항을 충족하는 고급 통합 솔루션을 제공하고 있습니다.

• 2025년 5월, Qualcomm은 Advantech과 파트너십을 맺고 Qualcomm의 Dragonwing AI 플랫폼을 Advantech의 엣지 컴퓨팅 솔루션에 통합하여 엣지 AI 혁신을 가속화했습니다. 이번 파트너십은 산업 전반에 걸쳐 지능형 IoT 애플리케이션의 배포를 단순화하고 가속화하는 것을 목표로 합니다.

시스템 통합업체 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 서비스별(인프라 통합, 애플리케이션 통합 및 컨설팅): 인프라 통합 부문은 하드웨어, 소프트웨어 및 네트워크 시스템을 연결하는 통합되고 효율적인 IT 인프라에 대한 수요 증가로 인해 2024년에 106억 6천만 달러를 벌어들였습니다.
• 최종 사용자별(석유 및 가스, 자동차, 항공우주 및 방위, 의료, 에너지 및 전력, 화학 및 기타): 석유 및 가스 부문은 복잡한 탐사 및 생산 작업을 최적화하기 위한 통합 자동화, 실시간 모니터링 및 고급 제어 시스템에 대한 필요성이 증가함에 따라 2024년에 24.20%의 점유율을 차지했습니다.

시스템 통합 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

2024년 북미 시스템 통합업체 시장 점유율은 34.09%로 89억 7천만 달러에 달했습니다. 이러한 지배력은 지역의 첨단 기술 인프라, 강력한 채택에 기인합니다.디지털 변혁자동화 및 스마트 산업 솔루션에 대한 이니셔티브와 상당한 투자가 이루어졌습니다.

주요 시스템 통합업체의 존재와 잘 구축된 기술 제공업체 네트워크는 포괄적인 통합 서비스 제공을 향상시킵니다. 데이터 보안, 상호 운용성 및 시스템 신뢰성을 지원하는 규제 표준은 시장 활동을 더욱 강화합니다.

또한 사이버 보안, 클라우드 통합, 실시간 데이터 분석에 대한 관심이 높아지면서 산업 전반에 걸쳐 시스템 통합 솔루션의 혁신과 채택이 촉진되고 있습니다.

• 2025년 3월 Convergint는 캐나다 전역의 시스템 통합 역량을 강화하고 의료, 교육, 유틸리티, 부동산 및 정부 부문의 서비스를 확장하기 위해 Delco Security를 ​​인수했습니다. 이번 인수를 통해 70명 이상의 Delco 직원이 추가되어 복잡한 시설에 대한 통합 보안, 통신 및 위치 기반 솔루션을 제공하는 Convergint의 전문성이 향상되었습니다.

아시아 태평양 시스템 통합업체 산업은 예측 기간 동안 CAGR 6.68%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 급속한 산업화, 제조 역량 확장, 주요 부문 전반에 걸쳐 자동화 기술 채택 증가에 기인합니다.

성장하는 중소기업과 신흥 기술 허브로 인해 디지털 인프라에 대한 수요가 증가하면서 시장 개발이 더욱 가속화되고 있습니다. 산업 현대화, 에너지 효율성 향상, 스마트 시티 프로젝트 촉진을 목표로 하는 정부 이니셔티브는 시스템 통합 서비스에 대한 강력한 수요를 창출하고 있습니다.

글로벌 기술 제공업체, 현지 시스템 통합업체, 연구 기관 간의 협력은 IoT 및 엣지 컴퓨팅 기술의 발전과 함께 통합 역량을 강화하고 지역 시장 성장을 지원하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 유럽연합에서는, 일반 데이터 보호 규정(GDPR)은 시스템 통합업체의 개인 데이터 처리를 규제합니다. 이는 EU 내부 및 외부에서 개인 데이터를 처리하는 통합업체에 대해 엄격한 데이터 보호 및 개인 정보 보호 요구 사항을 요구합니다.
• 미국에서는, 국립 표준 기술 연구소 사이버 보안 프레임워크(NIST CSF)는 시스템 통합업체의 사이버 보안 관행을 규제합니다. 통합 시스템의 사이버 보안 위험을 관리하고 줄이기 위한 지침을 제공합니다.
• 호주에서는, 개인 정보 보호법 1988은 시스템 통합업체의 개인 정보 처리를 규제합니다. 여기에는 통합업체가 개인 데이터를 수집, 사용, 공개 및 보호하는 방법을 관리하는 호주 개인정보 보호 원칙(APP)이 포함됩니다.

경쟁 환경

시스템 통합업체 산업은 광범위한 다국적 기업과 전문 지역 업체로 구성됩니다. 이들 기업은 혁신, 다각화, 전략적 인수를 통해 서비스 제공 범위를 확대하고 글로벌 입지를 확대하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.

선도적인 기업들은 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능, 산업용 사물 인터넷(IIoT), 사이버 보안 등 신흥 기술 전반의 통합 역량을 강화하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 복잡한 통합 요구 사항과 규제 요구 사항을 해결하기 위해 제조, 의료, 에너지, 자동차 등의 부문에 맞는 산업별 솔루션을 개발하고 있습니다.

또한 기업은 서비스 제공을 강화하고 운영 효율성을 개선하며 시장 확장을 가속화하기 위해 기술 제공업체, 소프트웨어 공급업체 및 컨설팅 회사와 파트너십을 형성하고 있습니다.

• 2024년 11월, AVI Systems는 미국 남동부 전역으로 서비스를 확장하기 위해 지역 시청각 시스템 통합업체인 CCS Southeast를 인수했습니다. 이번 추가로 CCS 운영이 AVI의 구조에 통합되면서 기업, 교육 및 정부 고객을 위한 AVI의 시스템 통합 기능이 강화되었습니다.

시스템 통합 시장의 주요 기업 :

• 액센츄어
• NTT 데이터 그룹 주식회사
• 로비시스 컴퍼니
• 프라임 컨트롤, LP
• 딜로이트
• TATA 컨설팅 서비스 제한
• 쿼드 플러스
• 인포시스 리미티드
• IBM
• 안드리츠
• 분덜리히-말렉 엔지니어링, Inc.
• 존 우드 그룹 PLC
• ATS 주식회사
• 테스코 컨트롤
• 캡제미니

최근 개발(M&A/파트너십/계약/제품 출시)

• 2025년 3월, OIPInsurtech는 보험사를 위한 클라우드 소프트웨어 구현을 향상시키기 위해 Insurity LLC 시스템 통합업체 파트너 프로그램에 가입했습니다. OIP는 보험 솔루션에 대한 전문 지식을 활용하여 배치를 간소화하고 손해 보험사, 중개인 및 일반 대리인 관리를 위한 운영 효율성을 향상시킬 것입니다.
• 2024년 5월AGENA3000은 유럽에서의 입지를 강화하고 제품 정보 관리, 제품 데이터 관리 및 전자 데이터 교환 분야의 전문성을 확장하기 위해 SRC System Integrators를 인수했습니다. 이번 인수로 유럽과 북미 전역의 고객을 위한 AGENA3000의 데이터 관리 솔루션이 향상되었습니다.
• 2024년 1월, Omron Corporation은 Odecopack을 시스템 통합 파트너로 지정하여 자동화 및 패키징 솔루션 분야의 역량을 인정했습니다. 이 파트너십은 북미 전역에서 고객 지원을 강화하고 자동화 프로젝트 결과를 개선하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 1월, NetNordic은 북유럽 전역에서 Microsoft 클라우드 중심 시스템 통합업체로서의 역할을 강화하기 위해 스웨덴 컨설턴트 EdgeGuide를 인수했습니다. 이번 인수로 NetNordic의 클라우드 및 보안 기능이 강화되어 해당 지역의 엔터프라이즈 Microsoft 클라우드 및 AI 솔루션에 대한 수요 증가를 충족할 수 있게 되었습니다.
• 2023년 10월, Xceptor는 Delta Capita와 제휴하여 T+1 결제 의무에 앞서 거래 후 운영을 단순화했습니다. 이 파트너십은 Xceptor의 데이터 자동화 플랫폼과 Delta Capita의 구현 전문 지식을 결합하여 금융 기관의 처리 속도, 정확성 및 규정 준수를 향상시킵니다.