수술 영상 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 양식별(C-arms, X-ray, CT, 초음파), 기술별(평면 패널 검출기, 이미지 강화 장치), 애플리케이션별(정형외과 및 외상, 신경외과, 심장 혈관 수술, 기타), 최종 용도별 및 지역 분석, 2025-2032

시장 정의

수술 영상이란 내부 구조를 시각화하고 정확성을 높이며 실시간 의사 결정을 지원하기 위해 수술 중 고급 영상 시스템을 사용하는 것을 의미합니다. 시장에는 이동식 C-arm, 수술 중 CT, MRI가 포함됩니다.

여기에는 정형외과, 심혈관, 신경외과 및 일반 수술 전반에 걸쳐 사용되는 제품, 소프트웨어 및 서비스가 포함됩니다. 이 보고서는 업계 동향 및 규제 프레임워크에 대한 심층적인 평가를 통해 시장 성장의 핵심 동인에 대한 통찰력을 제공합니다.

수술 영상 시장개요

Kings Research에 따르면 전 세계 수술 영상 시장 규모는 2024년 49억 달러로 평가되었으며, 2025년 51억 4천만 달러에서 2032년까지 75억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.66%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

영상 유도 시술의 사용 증가와 더 높은 수술 정밀도에 대한 요구로 인해 시장이 성장하고 있습니다. 또한 병원에서는 정형외과, 신경학, 심혈관 치료 분야의 복잡한 수술을 지원하기 위해 탐색 도구와 통합된 고급 영상 시스템을 채택하고 있습니다.

수술 영상 산업에 종사하는 주요 회사로는 General Electric Company, Siemens AG, Koninklijke Philips N.V., Ziehm Imaging GmbH, Hologic, Inc., Shimadzu Corporation, Medtronic, Orthoscan, Inc., Genoray co.,ltd., Brainlab AG, Sumitomo Mitsui Financial Group, Esaote SPA, Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd., Grovecourt Capital Partners 및 KUBTEC이 있습니다.

주요 시장 하이라이트:

1. 2024년 수술 영상 시장 규모는 49억 달러에 달했습니다.
2. 시장은 2025년부터 2032년까지 CAGR 5.66%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2024년 시장 점유율 37.41%, 평가액 18억 3천만 달러를 기록했습니다.
4. C-arms 부문은 2024년에 20억 8천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 평면 패널 감지기 부문은 2032년까지 45억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 정형외과 및 외상 부문은 2032년까지 32억 3천만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
7. 병원 부문은 2032년까지 27억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
8. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.37%로 성장할 것으로 예상됩니다.

내비게이션 지원 플랫폼의 채택은 수술 중재 전반에 걸쳐 일관성과 정확성을 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 의료 기관은 수술실 효율성을 높이기 위해 모바일 및 수술 중 이미징 솔루션에 대한 투자를 우선시하고 있습니다.

• 2024년 9월, 캘리포니아주 트럭키에 위치한 Tahoe Forest Health System은 Siemens Healthineers가 개발한 자율주행 모바일 C-arm인 Ciartic Move를 미국 최초로 설치했습니다. 이 완전 전동 영상 시스템은 수술 중 위치 조정을 자동화하고 2D 투시 및 3D 콘빔 CT 영상을 향상시킵니다. 다양한 수술 전문 분야를 지원하며 최대 12개의 수술별 위치를 위한 무선 원격 제어 및 저장 공간이 포함되어 있습니다.

이러한 발전은 현대 수술 인프라의 필수 구성 요소로서 수술 영상의 중요성이 커지고 있음을 강조합니다.

고급 이미징 기술의 채택 증가

시장은 주로 절차의 정확성과 결과를 개선하기 위한 고급 이미징 기술의 채택이 증가함에 따라 크게 성장하고 있습니다.

3D 이미징과 같은 혁신은 외과 의사에게 해부학적 구조에 대한 상세하고 다차원적인 보기를 제공하여 복잡한 절차에서 더 높은 정밀도를 가능하게 합니다.

수술 중 CT 및 MRI 시스템은 실시간 시각화를 제공하므로 수술 개입을 즉시 평가하고 교정 필요성을 줄일 수 있습니다. 또한 4K 해상도 시스템은 수술실의 이미지 선명도와 깊이 인식을 향상시킵니다.

• 예를 들어, 2025년 4월 Leica Microsystems는 로스앤젤레스에서 열린 ASCRS 연례 회의에서 Proveo 8x 3D 디지털 안과 현미경을 출시했습니다. 이 장치는 실시간 3D 이미징, 기본 4K 해상도, OCT 및 파코 시스템의 통합 시각화를 제공하여 안과 시술의 수술 정밀도, 편안함 및 작업 흐름 효율성을 향상시킵니다.

이러한 기술 발전은 수술 정밀도와 환자 안전을 향상시키기 위해 최소 침습 수술로의 전환을 지원하고 있습니다.

방사선 노출 위험

수술 영상 시장의 확장을 제한하는 주요 과제는 특히 투시법, 수술 중 CT 또는 X선 시스템과 관련된 절차 중에 환자 및 의료 전문가가 방사선에 노출될 위험이 있다는 것입니다. 장기간 또는 반복적으로 노출되면 심각한 건강 문제가 발생할 수 있으며, 엄격한 안전 프로토콜이 필요하고 특정 경우에는 사용이 제한됩니다.

이에 대응하여 기업들은 연구 및 개발에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다.임상 시험화질 저하 없이 방사선량을 획기적으로 줄이는 기술을 개발합니다. 이러한 혁신은 보다 안전한 수술 환경을 보장하고 규정 준수를 유지하는 데 중요합니다.

• 예를 들어, 2025년 5월 Royal Philips는 Azurion 영상 유도 치료 시스템에 통합된 새로운 초저 X선 선량 기술을 평가하기 위해 RADIQAL(방사선량 및 이미지 품질 시험) 연구를 시작했습니다. 유럽과 미국의 6개 병원에서 실시된 다기관 임상시험은 영상 품질이나 절차 성능을 저하시키지 않으면서 관상동맥 시술 중 방사선 노출을 50% 감소시키는 것을 목표로 하고 있습니다.

AI 기반 강화 및 수술 계획 도구로의 전환

시장에서는 AI 기반 이미지 향상 및 수술 계획 도구에 대한 추세가 증가하고 있습니다. 이러한 기술은 노이즈를 줄이고 대비를 강화하며 중요한 해부학적 특징을 실시간으로 강조하여 이미지 품질을 최적화하도록 설계되었습니다.

분할을 자동화하고, 이상을 감지하고, 수술 중 의사결정을 지원하는 데에도 고급 알고리즘이 사용되고 있습니다. 수술 전 단계에서 AI 기반 플랫폼은 환자별 데이터를 분석하고 잠재적 결과를 시뮬레이션하여 상세한 수술 로드맵을 작성하는 데 도움을 줍니다.

• 2025년 3월, ConcertAI의 TeraRecon과 3DR Labs는 파트너십을 맺고 미국 의료 서비스 제공자를 위한 AI 지원 이미지 후처리 임상 서비스 제공을 향상했습니다. 이번 협력은 TeraRecon의 TRSubscription 플랫폼을 활용하여 고급 시각화 도구, 임상 AI 애플리케이션 및 클라우드 서비스에 대한 액세스를 제공하고 병원 네트워크 전반에 걸쳐 영상 진단 및 수술 계획을 지원합니다.

이러한 추세는 데이터 기반의 개인화된 수술 절차로의 전환을 가속화하고 있으며 수술 환경에서 정밀도, 효율성 및 환자 결과를 크게 향상시킬 것으로 예상됩니다.

수술 영상 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 양식별(C-arms, X-ray, CT 및 초음파): C-arms 부문은 정형외과, 심혈관 및 외상 수술 중 실시간 영상 촬영에 널리 사용되어 2024년에 20억 8천만 달러를 벌었습니다.
• 기술별(평면 패널 검출기 및 이미지 강화 장치): 평면 패널 검출기 부문은 우수한 이미지 품질, 낮은 방사선량 및 고급 수술 시스템과의 통합에 힘입어 2024년에 61.70%의 점유율을 차지했습니다.
• 응용 분야별(정형외과 및 외상, 신경외과, 심장 혈관 수술 등): 정형외과 및 외상 분야는 수술 중 영상 촬영이 필요한 골절 수리 및 관절 교체 수술의 증가로 인해 2032년까지 32억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 최종 용도별(병원, 외래 수술 센터, 전문 클리닉 및 기타): 병원 부문은 수술 규모 증가, 고급 인프라 가용성 및 하이브리드 수술실에 대한 투자 증가로 인해 2032년까지 27억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

수술 영상 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

북미 수술 영상 시장은 2024년 18억 3천만 달러 규모로 37.41%의 상당한 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 미국과 캐나다의 주요 의료 기관에서 수술 중 영상 시스템이 널리 채택되면서 뒷받침됩니다.

이러한 시스템은 수술 정밀도를 향상시키고, 합병증 발생률을 줄이며, 시술 효율성을 향상시키는 데 사용되고 있습니다. 주요 의료 영상 회사의 존재는 지속적인 혁신, 제품 가용성 및 기술 지원을 통해 지역 생태계를 더욱 강화합니다.

또한 이미징 플랫폼과 로봇 시스템의 통합이 상당히 발전하여 3차 의료 병원 및 학술 센터에서 채택률이 높습니다.

• 2025년 4월, LEM Surgical은 척추 수술을 지원하기 위해 실시간 영상, 광학 내비게이션 및 다중 팔 로봇 기능을 결합한 Dynamis 로봇 수술 시스템에 대해 FDA 510(k) 승인을 받았습니다.

이는 영상 기반 로봇 솔루션에 대한 지역의 초점과 일상적인 수술 작업 흐름에 고급 기술을 통합하려는 노력을 반영합니다.

아시아 태평양 수술 영상 산업은 예측 기간 동안 6.37%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 수술 건수 증가, 의료 투자 증가, 첨단 의료에 대한 수요 증가로 인해 촉진됩니다.수술 중 영상.

이 지역의 병원들은 수술의 정확성을 높이고 회복 시간을 단축하기 위해 이동식 C-arm과 하이브리드 수술실 솔루션을 채택하고 있습니다. 정부는 수술 인프라 현대화에 우선순위를 두는 반면, 민간 의료 서비스 제공자는 결과 개선을 위해 이미지 기반 시스템 채택을 가속화하고 있습니다.

급속한 도시화, 의료 관광 증가, 수술 훈련의 발전으로 인해 지역 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다. 신흥 경제와 선진국 모두 고성능 이미징 기술에 투자하면서 지역 시장은 탄탄한 성장을 경험하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 식품의약국(FDA)은 CDRH(기기 및 방사선 건강 센터)를 통해 수술용 영상 기기의 안전성과 효율성을 보장하기 위해 규제합니다.
• 유럽에서는, 수술용 영상 장치는 안전성과 성능을 보장하는 유럽 연합의 의료 기기 규정(MDR)에 속합니다.
• 일본에서는, 후생노동성(MHLW) 및 제약산업부의료기기기관(PMDA)은 수술용 영상 장치를 포함한 의료 장치를 담당하는 규제 기관입니다. MHLW는 정책을 설정하고 지침을 발행하며, PMDA는 제품 검토 및 시판 후 감시를 처리합니다.

경쟁 환경

수술 영상 시장은 지속적인 혁신과 전략적 포지셔닝을 통해 형성됩니다. 기업들은 3D 시각화, 수술 중 CT, 실시간 내비게이션 시스템과 같은 고급 영상 기법을 통합하여 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다.

기술 역량을 강화하고 시장 범위를 확대하기 위해 여러 참가자가 인수합병을 적극적으로 채택하고 있습니다.

• 2024년 8월 KARL STORZ는 로봇 및 디지털 수술 공간에서의 입지를 강화하기 위해 Asensus Surgical, Inc.를 인수했습니다. 이번 인수는 Asensus의 LUNA 로봇 플랫폼과 KARL STORZ의 고급 시각화 기술을 결합하여 수술 유도 수술 솔루션 개발을 지원함으로써 수술 로봇 허브를 구축하는 것을 목표로 합니다.

이러한 움직임은 시각화, 로봇공학, 디지털 지능을 통합하여 절차 효율성과 임상 결과를 개선하는 포괄적인 수술 생태계를 향한 업계의 광범위한 변화를 반영합니다.

기업들은 전문 분야 전반에 걸쳐 복잡한 수술 절차에 대한 진화하는 요구 사항을 충족하기 위해 이미징 시스템과 수술 워크플로우의 원활한 정렬, 향상된 상호 운용성 및 직관적인 디자인을 강조하면서 혁신 노력을 강화하고 있습니다.

수술 영상 시장의 주요 기업:

• 일반 전기 회사
• 지멘스 AG
• Koninklijke Philips N.V.
• Ziehm Imaging GmbH
• 주식회사 홀로로직
• 시마즈 주식회사
• 메드트로닉
• 오르토스캔, Inc.
• 제노레이(주)
• 브레인랩 AG
• 미쓰이 스미토모 금융 그룹
• 에사오테 스파
• 난징 Perlove 의료 기기 Co., Ltd.
• 그로브코트 캐피털 파트너스
• 쿠브텍

최근 개발(제품 출시)

• 2025년 5월, EIZO Corporation은 4K 60p 이미지 캡처와 부드러운 모션 제어를 위한 3축 마운트를 갖춘 CuratOR SC431 수술 현장 카메라 시스템을 출시했습니다. 이 시스템에는 Image Shake Stabilizer, Knee 및 Black Stretch와 같은 고급 기능이 포함되어 있어 수술 중 최적의 이미지 품질을 보장하고 EIZO의 CuratOR 모니터 및 레코더와 통합되어 포괄적인 시각화를 지원합니다.
• 2025년 3월, Olympus Corporation은 Ziosoft와의 전략적 파트너십을 통해 최초의 AI 기반 수술 계획 도구를 출시했습니다. 이 솔루션은 고급 영상 분석 및 기계 학습을 활용하여 CT 및 MRI 스캔에서 실시간 3D 모델을 생성하고 간, 폐 및 신장 수술에 대한 수술 계획을 지원합니다. 이번 협력의 목적은 수술 전 의사 결정을 강화하고 전문 분야 전반에 걸쳐 작업 흐름 효율성을 높이는 것입니다.