스마트 항만 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 기술별(자동화 및 로봇 공학, 블록체인, IoT, 인공 지능 및 기계 학습), 구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 애플리케이션별(항만 운영 관리, 함대 관리, 보안 및 안전, 에너지 관리) 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

스마트 항만 시장은 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 블록체인, 자동화 등 첨단 기술을 항만 운영에 통합해 효율성, 보안, 지속가능성을 높이는 것을 말한다.

이 시장은 항구의 물류 최적화, 비용 절감, 의사결정 프로세스 개선에 중점을 두고 원활하고 친환경적인 글로벌 무역을 위해 상호 연결된 데이터 중심 허브로 전환합니다.

스마트항만시장개요

세계 스마트 포트 시장 규모는 2023년 45억 6930만 달러, 2024년 58억 720만 달러, 2031년 387억 9850만 달러에 달해 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 31.17%로 성장할 것으로 예상됩니다.

IoT, AI, 자동화 등 기술 발전은 시장 성장의 핵심 동력입니다. 이러한 혁신을 통해 향상된 운영 효율성, 실시간 데이터 통찰력, 지속 가능성 및 향상된 보안을 구현하여 증가하는 글로벌 무역 수요와 진화하는 소비자 기대에 부응할 수 있습니다.

세계 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 Intel Corporation, Kaleris, Cisco Systems, Inc., KONGSBERG Gruppen ASA, Wipro, ABB, Trelleborg Marine and Infrastructure, Huawei Technologies Co., Ltd., IBM, Accenture, General Electric Company, Ramboll Group A/S, IKUSI, Envision Enterprise Solutions Pvt. Ltd. 및 Scientific Enterprises Ltd.

항구가 첨단 기술의 통합을 통해 운영을 현대화하고 향상시키려고 함에 따라 스마트 항구 산업은 빠르게 발전하고 있습니다. 항구는 자동화, 디지털 도구, 실시간 데이터를 활용하여 더욱 효율적이고 안전하며 지속 가능해지고 있습니다.

이러한 변화는 물류 역량을 향상시킬 뿐만 아니라 더욱 상호 연결되고 대응력이 뛰어난 항만 생태계를 조성합니다. 무역량이 증가하고 환경에 대한 고려가 우선시됨에 따라 스마트 항구는 글로벌 무역 역학을 재정의하여 미래를 위한 보다 능률적이고 탄력적인 인프라를 제공할 준비가 되어 있습니다.

• 2024년 10월 사우디 항만청(MAWANI), 함부르크 항만청(HPA), HPC 함부르크 항만 컨설팅(HPC)은 IAPH 세계항만회의에서 전략적 MOU를 체결했다. 이번 협력의 목표는 디지털화를 촉진하고, 항만 인프라를 최적화하고, 인력 역량을 강화하여 더욱 스마트하고 친환경적이며 탄력적인 항만을 형성하는 동시에 글로벌 항만 관리 및 무역 연결의 혁신을 촉진하는 것입니다. 이 파트너십은 최첨단 기술을 활용하여 주요 무역 경로를 따라 항만 운영, 지속 가능성 및 효율성을 재정의하는 데 중점을 두고 있습니다.

주요 내용:

1. 2023년 글로벌 스마트 포트 시장 규모는 45억 6930만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 31.17%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 시장 점유율 47.89%, 평가액 21억 8,820만 달러를 기록했습니다.
4. 자동화 및 로봇공학 부문은 2023년에 15억 3,130만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 하드웨어 부문은 2031년까지 176억 9,890만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 보안 및 안전 부문은 예측 기간 동안 33.48%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
7. 중동 및 아프리카 시장은 예측 기간 동안 CAGR 32.97%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"글로벌 무역 증가"

글로벌 무역의 급증은 스마트 항구 시장의 중요한 성장 동력입니다. 무역량이 증가함에 따라 보다 효율적이고 확장 가능한 항구 운영이 필요하기 때문입니다.

• 강조한 바와 같이세계경제포럼2024년 2월에는 세계 무역의 90%가 바다를 통해 운송되므로 이러한 중요한 수로의 흐름을 유지하는 것이 필수적입니다. 세계에서 가장 바쁜 항로인 영국 해협에는 매일 500척 이상의 선박이 오가며 북해와 대서양을 연결하고 영국과 유럽 대륙을 연결합니다.

증가하는 교통량과 복잡한 물류 속에서 항만은 운영을 간소화하고 혼잡을 줄이며 처리 시간을 개선하기 위해 자동화, IoT, AI와 같은 첨단 기술을 채택하고 있습니다. 이러한 혁신을 통해 항만은 경쟁력을 유지하고 수요를 충족하며 보다 원활하고 빠른 글로벌 무역 흐름을 보장하여 스마트 항만 인프라에 대한 추가 투자를 촉진할 수 있습니다.

• 2024년 10월, Tanco Holdings Bhd(THB)는 CCCC Dredging Southeast Asia(CDSA)와 포트딕슨에 말레이시아 최초의 스마트 AI 컨테이너 항구를 설계하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다. CDSA는 말레이시아의 해상 물류를 강화하고, 글로벌 무역을 지원하고, 경제 성장을 촉진하는 것을 목표로 하는 이 프로젝트에 대한 포괄적인 설계 서비스를 제공할 예정이며, AI와 첨단 기술을 활용하여 항구를 주요 동남아시아 환적 허브로 자리매김할 것입니다.

시장 도전

"사이버보안 위험"

디지털 시스템에 대한 의존도가 높아지면서 항구가 사이버 공격과 데이터 침해에 더욱 취약해지기 때문에 사이버 보안 위험은 스마트 항구 시장에 있어 중요한 과제입니다. 이러한 위협은 운영을 방해하고 민감한 정보를 손상시키며 항구의 평판을 손상시킬 수 있습니다. 따라서 항만은 강력한 사이버 보안 프레임워크, 정기적인 보안 감사, 모범 사례에 대한 직원 교육에 투자해야 합니다.

또한 고급 암호화, AI 기반 보안 솔루션을 사용하고 사이버 보안 전문가와의 협력을 구축하면 보호 기능을 강화하고 원활하고 안전한 항구 운영을 보장할 수 있습니다.

• 2024년 10월 Marlink는 해양 산업의 선도적인 사이버 보안 제공업체인 Port-IT의 지분 100%를 인수했습니다. 이번 인수로 Port-IT의 전문 지식과 Diverto의 전문 지식을 결합하여 Marlink의 사이버 보안 역량이 강화되어 글로벌 해양, 에너지 및 중요 인프라 보안을 강화하기 위한 130명의 전문가로 구성된 전담 유닛이 탄생했습니다.

시장 동향

"AI와 자동화 통합"

AI 및 자동화 통합은 스마트 항만 시장에서 중요한 추세입니다. 항만에서 운영 효율성을 높이기 위해 로봇 공학, AI 및 자동화 시스템을 점점 더 많이 채택하고 있기 때문입니다. 이러한 기술은 화물 처리를 간소화하고 인적 오류를 줄이며 처리 시간을 단축합니다.

자동화된 크레인, 차량 및 예측 분석은 항구가 물류를 최적화하고 의사 결정을 개선하며 교통을 보다 효과적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. 지능적이고 자동화된 솔루션으로의 이러한 전환은 생산성을 높일 뿐만 아니라 안전성을 향상하고 운영 비용을 줄여 항구의 경쟁력과 지속 가능성을 높여줍니다.

• 2024년 9월 Seadronix는 함부르크에서 열린 SMM 2024에서 NAVISS 2.0 True-AI 선박 항해 및 모니터링 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 선박 승무원에게 고급 360도 상황 인식을 제공하여 AI 기반 실시간 모니터링 및 충돌 감지를 통해 인적 오류를 줄이고 안전성을 향상시킵니다.

스마트 항만 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 기술별(자동화 및 로봇 공학, 블록체인, IoT, 인공 지능 및 기계 학습): 자동화 및 로봇 공학 부문은 효율적이고 비용 효과적인 화물 처리에 대한 수요 증가와 항만 물류 운영 지연 감소로 인해 2023년에 15억 3,130만 달러를 벌어들였습니다.
• 구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어, 서비스): 하드웨어 부문은 항만 자동화 기술을 지원하는 자동 크레인, 센서, 통신 시스템과 같은 고급 인프라에 대한 수요 증가로 인해 2023년 시장 점유율 50.12%를 차지했습니다.
• 애플리케이션 별 (항만 운영 관리,차량 관리, 보안 및 안전, 에너지 관리): 항만 운영 관리 부문은 항만 활동을 최적화하고 효율성을 향상시키며 운영 비용을 절감하는 AI 기반 시스템의 도입으로 2031년까지 172억 6960만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

스마트항만시장지역분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

북미는 2023년 글로벌 스마트 포트 시장에서 약 47.89%의 점유율을 차지했으며, 가치는 21억 8,820만 달러로 평가됐다. 북미는 강력한 인프라, 기술 발전, 항만 운영의 ​​자동화 및 AI 채택률이 높아 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

이 지역의 주요 항구는 막대한 투자를 하고 있습니다.디지털 변혁효율성, 보안 및 지속 가능성을 향상시킵니다. 보다 스마트한 물류 솔루션에 대한 강력한 수요와 함께 정부 이니셔티브는 북미 지역을 글로벌 항만 운영의 ​​미래를 형성하는 핵심 주체로 자리매김하고 있습니다.

중동 및 아프리카의 스마트 포트 산업은 예측 기간 동안 32.97%의 강력한 CAGR로 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 중동 및 아프리카는 신속한 인프라 개발과 항만 현대화에 대한 전략적 투자에 힘입어 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 떠오르고 있습니다.

이 지역의 국가들은 운영 효율성을 향상하고 비용을 절감하며 증가하는 무역 수요를 충족하기 위해 점점 더 AI, IoT 및 자동화를 채택하고 있습니다. 이 지역이 글로벌 물류 허브로서의 입지 강화에 주력함에 따라 항만 운영에 스마트 기술 도입이 가속화되어 지역 해양 산업의 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

• 2024년 12월, CMA CGM과 Abu Dhabi Ports는 컨테이너 용량을 23% 늘리는 합작 투자로 UAE에서 CMA Terminals Khalifa Port를 출시했습니다. 첨단 자동화와 지속 가능한 인프라를 갖춘 이 시설은 주요 글로벌 무역 허브로서의 입지를 강화합니다.

지역의 규제 체계도 시장 형성에 중요한 역할을 합니다.

• 해상운송보안법(MTSA)은 해상 운송 시스템 보안의 국가적, 세계적 중요성을 강화하고 해상 상업과 미국 국내 항구의 보안을 보장하기 위한 중요한 틀을 제공하는 중요한 법안입니다.
• 유럽연합(EU)에서는 의회와 각료회의가 항만 서비스 제공을 위한 프레임워크와 항만 재정 투명성에 관한 공통 규칙을 확립했습니다. 목표는 해당 분야의 공평한 경쟁의 장을 마련하고, 불확실성으로부터 항만 운영자를 보호하며, 효율적인 공공 및 민간 투자에 유리한 환경을 조성하는 것입니다.
• 국제해사기구(IMO)는 선박의 안전과 보안, 선박에 의한 해양 및 대기 오염 방지를 담당하는 UN 전문 기관입니다. IMO 조치는 선박 설계, 건설, 장비, 인력 배치, 운영 및 폐기를 포함하여 국제 운송의 모든 측면을 다루며 이 중요한 부문이 안전하고, 환경적으로 건전하며, 에너지 효율적이고 보안이 유지되도록 보장합니다.

경쟁 환경:

글로벌 스마트 포트 시장은 기존 기업과 신흥 조직을 모두 포함하여 많은 수의 참가자가 참여하는 것이 특징입니다. 시장의 기업들은 기술, 물류 및 지속 가능성에 대한 보완적인 전문 지식을 활용하기 위해 점점 더 전략적 파트너십을 형성하고 있습니다. 이러한 협력은 종종 글로벌 해양 작전 전반에 걸쳐 운영 효율성, 항만 보안 및 지속 가능성을 향상시키는 것을 목표로 자동화, AI, 사이버 보안 및 데이터 통합과 같은 혁신적인 솔루션을 개발하는 데 중점을 둡니다.

• 2024년 9월 Trelleborg Marine and Infrastructure는 Arkas Holding과 제휴하여 차량 성능을 향상하고 탄소 배출량을 줄였습니다. Trelleborg의 TSX5 샤프트 전력계를 Arkas의 차량 성능 소프트웨어와 통합하면 실시간 모니터링, 효율성 최적화, EEXI 및 CII 규정 준수 지원, 지속 가능한 스마트 항구 미래에 기여할 수 있습니다.

스마트 포트 시장의 주요 회사 목록:

• 인텔사
• 칼레리스
• 시스코 시스템즈, Inc.
• KONGSBERG 그룹 ASA
• 위프로
• 씨줄
• Trelleborg 해양 및 인프라
• 화웨이 테크놀로지스 주식회사
• IBM
• 액센츄어
• 일반 전기 회사
• 람볼 그룹 A/S
• 이쿠시
• Envision Enterprise Solutions Pvt. 주식회사
• 과학 기업 회사

 최근 개발(출시/협력/통합/인수)

• 2024년 2월, MacGregor는 진동 언로더를 갖춘 MacGregor GravityVibe 자체 하역 시스템을 출시하여 목재 칩과 같은 거친 물질의 배출을 용이하게 하고, 화물 다양성을 확대하고 용량을 늘려 궁극적으로 효율성, 환경 성능을 개선하고 유지 관리 비용을 절감합니다.
• 2024년 2월, Intel은 Amazon Web Services, Cisco, NTT DATA, Ericsson 및 Nokia와 협력하여 AI 및 엣지 컴퓨팅을 향상시키기 위해 Intel 기반 프라이빗 5G 솔루션을 전 세계에 배포했습니다. 이러한 솔루션은 확장 가능하고 안전한 고성능 사설 네트워크를 지원하여 제조, 의료, 항만 등의 산업을 변화시키고 디지털 혁신을 가속화합니다.
• 2025년 1월, 북부 독일의 심해 터미널인 Cuxport는 기존 시스템을 대체하기 위해 Kaleris의 Navis 혼합 화물 터미널 운영 체제를 구현했습니다. 이 솔루션은 터미널 운영을 최적화하고, 화물 및 컨테이너 처리를 위한 워크플로우를 중앙 집중화하며, 운영 효율성을 향상시켜 향상된 가시성을 제공하고 수동 처리를 줄여 생산성을 향상시킵니다.
• 2024년 7월, Naportec S.A.는 기존 시스템을 대체하기 위해 Kaleris의 Navis Octopi를 도입했습니다. 새로운 TOS 구현으로 운영 가시성이 향상되고 실시간 KPI 배포가 향상되었으며 Gate Transactions, Customs, Invoicing을 포함한 7개 애플리케이션이 통합되어 종이 사용량이 크게 줄어들고 효율성이 향상되었습니다.
• 2025년 1월, KONGSBERG는 재생 연료, 탈탄소화 및 디지털화를 향한 업계의 전환을 지원하기 위해 Kongsberg Maritime 내에 디지털 해양 이니셔티브를 통합했습니다. 이러한 전략적 변화는 운영을 최적화하고, 에너지 활용도를 향상시키며, KONGSBERG를 해양 부문의 녹색 변혁의 리더로 자리매김하게 합니다.
• 2024년 12월, Trelleborg Marine and Infrastructure는 Mampaey Offshore Industries를 인수하여 선박 정박 역량을 강화하고 해양 솔루션을 확장했습니다. 이번 인수로 스마트 항만 기술 분야에서 Trelleborg의 입지가 강화되어 효율적이고 지속 가능한 항만 운영과 향상된 고객 서비스를 위한 고급 계류 및 도킹 시스템을 제공하게 되었습니다.