반도체 제조 장비 시장

시장 정의

시장에는 리소그래피, 에칭, 증착, 이온 주입 및 세척과 같은 프로세스를 통해 반도체 장치를 생산하는 데 사용되는 도구 및 시스템이 포함됩니다. 이 기계를 사용하면 나노미터 규모의 정밀도로 집적 회로를 만들 수 있습니다.

시장에는 웨이퍼 처리를 위한 프런트엔드 장비와 조립 및 테스트를 위한 백엔드 도구가 포함됩니다. 전자, 자동차 시스템, 데이터 센터 및 통신에 사용되는 마이크로프로세서, 메모리 칩 및 논리 장치의 제조를 지원합니다.

이 보고서는 예측 기간 동안 시장에 영향을 미칠 것으로 예상되는 주요 동인, 새로운 추세 및 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

반도체 제조 장비 시장개요

세계 반도체 제조 장비 시장 규모는 2024년 1,077억 1천만 달러로 2025년 1,188억 6천만 달러에서 2032년 2,484억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.11%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시장 성장은 공급망 통제 강화를 위한 생산 능력 확장 및 자체 칩 생산에 대한 OEM 투자에 의해 주도됩니다. 또한, 반도체 설계의 혁신으로 인해 더 작은 프로세스 노드에서 복잡한 아키텍처와 정밀 제조를 지원할 수 있는 고급 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

반도체 제조 장비 산업에 종사하는 주요 회사로는 ADVANTEST CORPORATION, Hitachi, Ltd., Plasma-Therm, ASM International N.V., EV Group (EVG), Onto Innovation, Nikon Corporation, SENTECH Instruments GmbH, Applied Materials, Inc., ASML, Tokyo Electron Limited, SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd, Nordson Corporation, Modutek Corporation 및 Ferrotec Corporation이 있습니다.

시장의 성장은 고성능 가전제품에 대한 수요 증가에 크게 영향을 받습니다. 스마트폰, 노트북 등의 기기,웨어러블, 스마트 기기는 강력한 칩에 의존합니다.

제조업체는 속도, 저장 및 효율성에 대한 증가하는 요구를 충족하기 위해 생산 능력을 확장하고 있습니다. 이는 보다 정확하고 확장 가능한 반도체 장비에 대한 긴급한 필요성을 강조하며, 가전제품 제조를 우선시하는 여러 지역에서 시장 성장을 촉진합니다.

• 2025년 3월, Hitachi High-Tech Corporation은 식각 시스템에 초점을 맞춘 반도체 제조 장비 전용의 새로운 생산 시설에서 가동을 시작했습니다. 이 시설은 디지털화되고 자동화된 제조 라인을 통합하여 생산 능력을 높입니다.

주요 하이라이트

1. 2024년 반도체 제조 장비 시장 규모는 1,077억 1천만 달러로 추산됩니다.
2. 시장은 2025년부터 2032년까지 CAGR 11.11%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2024년 시장 점유율 68.42%, 가치 평가액은 737억 달러였습니다.
4. 프런트 엔드 장비 부문은 2024년에 791억 8천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 2D 부문은 2032년까지 1,369억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 반도체 제조공장/파운드리 부문은 2024년 46.53%로 가장 큰 매출 점유율을 확보했다.
7. 유럽은 예측 기간 동안 11.59%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

생산능력 확장 및 자체 칩 생산을 위한 OEM 투자

자동차, 가전제품, 산업 자동화 등 다양한 분야의 OEM은 공급망 위험을 줄이고 제품 성능에 대한 통제력을 강화하기 위해 반도체 역량에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 여기에는 전용 생산 라인을 확보하기 위해 종속 공장을 설립하거나 파운드리와 제휴하는 것이 포함됩니다.

OEM은 독점 칩 설계를 지원하고 일관된 생산 품질을 보장하기 위해 고급 리소그래피, 검사 및 테스트 도구를 필요로 하므로 이러한 노력은 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

• 국제반도체장비재료협회(SEMI)는 2024년 12월 OEM(Original Equipment Manufacturer)의 전체 반도체 제조 장비 글로벌 매출이 1,130억 달러에 달해 전년 대비 6.5% 증가하며 업계 신기록을 세웠다고 2024년 12월 보고했습니다. 반도체 제조 장비의 글로벌 매출은 2025년 1,210억 달러, 2026년 1,390억 달러에 달하며 강한 상승세를 유지할 것으로 예상된다.

시장 도전

첨단 장비의 높은 비용과 복잡성

반도체 제조 장비 시장의 성장에 영향을 미치는 중요한 과제는 차세대 도구의 높은 비용과 기술적 복잡성입니다. 고급 노드용 장비,EUV 리소그래피, 3D 패키징에는 상당한 자본 투자와 전문 지식이 필요하므로 소규모 플레이어의 접근이 제한되고 생산 확장이 느려집니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 주요 업체들은 합작 투자 및 기술 제휴를 통해 협력을 늘리고 있습니다. 또한 많은 사람들이 초기 비용을 줄이기 위해 모듈식 및 확장 가능한 장비 플랫폼에 투자하고 있습니다. 또한 일부 기업에서는 고객이 복잡한 설치를 관리하고 장기적인 효율성을 향상할 수 있도록 교육 및 지원 서비스를 확대하고 있습니다.

시장 동향

반도체 설계의 혁신

더 작은 노드와 3D 통합을 포함한 칩 아키텍처의 발전이 시장에서 주목할만한 추세로 떠오르고 있습니다. 복잡한 제조 공정에는 패터닝, 증착, 검사를 위한 고도로 전문화된 도구가 필요합니다.

FinFET 및 게이트 올라운드로의 전환은 차세대 장비에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다. 파운드리 및 통합 장치 제조업체는 생산 라인을 업그레이드하여 고밀도, 저전력 칩 제조를 지원하는 고급 도구 판매를 지원하고 있습니다.

• 2025년 4월 일본 신에너지산업기술개발기구(NEDO)는 Rapidus Corporation의 2025 회계연도 계획과 2nm 반도체 프로젝트 예산을 승인했습니다. 이 계획에는 RCS 현장에 장비를 설치하는 재분배 레이어 인터포저 기술, 3D 패키징 기술, 조립 설계 키트 개발이 포함됩니다.

반도체 제조 장비 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 장비 유형별(프런트엔드 장비 및 백엔드 장비): 프런트엔드 장비 부문은 웨이퍼 제조 프로세스에서 중요한 역할로 인해 2024년에 791억 8천만 달러를 벌어들였습니다. 웨이퍼 제조 프로세스에는 노드 크기 축소와 복잡한 칩 아키텍처를 지원하기 위해 높은 자본 지출과 고급 정밀 도구가 필요합니다.
• 차원별(2D, 2.5D, 3D): 2D 부문은 대량 생산에 널리 채택되어 2024년에 56.71%의 점유율을 차지했습니다.
• 애플리케이션별(반도체 제조 공장/파운드리, 반도체 전자 제조 및 테스트 홈): 반도체 제조 공장/파운드리 부문은 고급 노드 생산 및 대량 칩 제조에 대한 지속적인 투자로 인해 2032년까지 1,197억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

반도체 제조 장비 시장지역분석

지역에 따라 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

2024년 아시아 태평양 반도체 제조 장비 시장 점유율은 약 68.42%, 가치는 737억 달러에 이릅니다. 아시아 태평양 지역에는 증가하는 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 지속적으로 확장하고 있는 세계 최대 규모의 계약 반도체 파운드리들이 있습니다.

이들 주조소는 글로벌 고객을 위한 고성능 칩을 제조하기 위해 고급 리소그래피, 에칭 및 증착 도구에 지속적으로 투자하여 지역 시장 성장을 돕습니다. 또한 OEM, ODM 및 EMS 제공업체를 포함한 이 지역의 광범위한 전자 제조업체 네트워크는 반도체 공급업체와의 강력한 통합을 보장하여 고급 제조 장비에 대한 수요를 유지합니다.

• 2025년 4월, UMC(United Microelectronics Corporation)는 싱가포르의 Pasir Ris Wafer Fab Park에 새로운 반도체 제조 시설을 개장했습니다. 이 그린필드 확장의 첫 번째 단계에는 추가 확장을 위한 준비와 함께 월 30,000개의 웨이퍼 생산 능력을 달성하기 위해 최대 50억 달러를 투자하는 것이 포함됩니다.

유럽의 반도체 제조 장비 산업은 예측 기간 동안 CAGR 11.59%로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽의 연구 기관과 반도체 R&D 센터는 신소재, 리소그래피 기술, 칩 아키텍처 개발에 참여하고 있습니다. 이러한 혁신 허브는 종종 프로토타입 개발 및 테스트를 위해 장비 제조업체와 협력하여 시장 확장에 기여합니다.

• 2025년 5월 Thales, Radiall, Foxconn은 프랑스에 반도체 조립 및 테스트 시설을 설립하기 위한 논의를 시작했습니다. 제안된 공장은 2031년까지 매년 1억개 이상의 시스템인패키지(System-in-Package) 유닛을 생산하는 것을 목표로 하고 있으며, 투자액은 2억 7,300만 달러를 초과합니다. 이 계획은 유럽의 반도체 제조 역량과 기술 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다.

또한 유럽은 지역의 생산 능력 강화를 목표로 하는 전략적 반도체 이니셔티브에 공공 및 민간 투자를 지시하고 있습니다. 이러한 프로젝트에는 특히 산업 및 자동차 애플리케이션을 지원하는 새로운 제조 공장, 파일럿 라인 및 고급 포장 시설이 포함되어 지역 시장 확장을 강화하고 있습니다.

• 2025년 2월, 유럽연합 집행위원회는 드레스덴에 MEGAFAB-DD 반도체 제조 시설을 건설하기 위해 독일에서 Infineon에 제공하는 약 10억 달러 규모의 국가 지원 패키지를 승인했습니다. 이 프로젝트는 유럽의 반도체 생산 능력과 공급 보안 강화에 초점을 맞춘 광범위한 유럽 칩법(European Chips Act)의 일부입니다. 이 시설은 2031년까지 최대 생산 능력에 도달하여 산업, 자동차, 소비자 애플리케이션을 위한 다양한 칩을 생산할 것으로 예상됩니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 반도체 제조 장비는 국가 안보를 보호하고 제한된 주체에 대한 기술 이전을 방지하기 위해 수출을 감독하는 산업안보국(BIS)의 수출행정규정(EAR)에 따라 규제됩니다. EPA(환경 보호국)는 제조 시설 및 공급업체에 대한 배출, 화학 물질 처리 및 폐기물 처리 표준에 대한 엄격한 표준을 시행합니다. 또한 작업장 안전 준수는 OSHA 표준에 의해 규제됩니다.
• 유럽의 반도체 제조 장비 산업은 EU의 REACH(화학물질 등록, 평가, 승인 및 제한) 규정에 의해 규제됩니다. 이는 제조 공정 및 장비에 사용되는 유해 물질을 엄격하게 통제합니다. 전기전자제품 폐기물 처리 지침(WEEE)도 폐기 및 재활용 의무에 적용됩니다. 무역 및 이중 용도 수출 통제는 국제 비확산 노력에 부합하는 EU 이중 용도 규정에 따릅니다.
• 중국은 상무부(MOFCOM)가 관리하는 엄격한 수출 통제에 따라 반도체 제조 장비를 규제합니다. 최근 강화된 통제는 국내 업계 리더십을 유지하고 보안 문제를 해결하기 위해 첨단 반도체 기술 수출을 제한하는 데 중점을 두고 있습니다. 생태환경부(MEE)의 환경 규정은 제조 과정에서 배출 및 유해 폐기물을 통제합니다.
• 일본은 경제산업성(METI)이 관리하는 수출 통제를 통해 반도체 장비 제조를 감독하고, 오용을 방지하기 위한 이중용도 기술에 중점을 두고 있습니다. 환경기본법 및 화학물질 관리법에 따른 환경 규제에서는 화학물질의 사용 및 배출에 대해 엄격한 기준을 적용하고 있습니다. 또한 국가는 산업안전보건법에 따라 제조와 관련된 작업장 안전 기준을 시행합니다.

경쟁 환경

반도체 제조 장비 시장의 주요 업체들은 전략적 파트너십을 형성하고 첨단 기술에 투자하며 제조 역량을 확장하고 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 기업은 제품 제공을 강화하고 인프라를 개선할 수 있습니다.

• 2024년 9월 Tata Electronics는 글로벌 반도체 장비 및 서비스 제공업체인 Tokyo Electron Limited(TEL)와 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이번 파트너십은 구자라트에 있는 Tata Electronics의 첫 번째 제조 공장과 아삼에 있는 조립 및 테스트 시설을 위한 반도체 장비 인프라 개발을 가속화하는 것을 목표로 합니다. 이번 협력을 통해 양사의 전문지식을 결합해 인도에서 강력한 반도체 제조 생태계를 구축할 것으로 기대된다.

반도체 제조 장비 시장의 주요 회사 목록:

• 어드밴티스트 코퍼레이션
• 히타치 주식회사
• 플라즈마-열
• ASM 인터내셔널 N.V.
• EV그룹(EVG)
• 혁신에
• 니콘 주식회사
• SENTECH 계측기 GmbH
• 어플라이드 머티리얼즈, Inc.
• ASML
• 도쿄 일렉트론 주식회사
• 스크린세미컨덕터솔루션즈(주)
• 노드슨 코퍼레이션
• (주)모두텍
• 페로텍 주식회사

최근 개발(확장/제품 출시)

• 2025년 5월, GlobalWafers는 20여년 만에 텍사스주 셔먼에 35억 달러 규모의 고급 300mm 웨이퍼 시설을 개설했습니다. 이 시설은 현지 생산 웨이퍼에 대한 미국 고객의 증가하는 수요를 충족하는 것을 목표로 하며 CHIPS for America 프로그램의 일부입니다.
• 2025년 3월, EV 그룹(EVG)은 300mm 웨이퍼용 차세대 GEMINI 자동화 생산 웨이퍼 본딩 시스템을 출시했습니다. 대용량 웨이퍼 본딩에 대해 세계적으로 인정받는 표준을 기반으로 구축된 업데이트된 GEMINI 플랫폼은 특히 대형 웨이퍼에서 제조된 MEMS 장치에 탁월한 본드 품질과 수율을 제공하도록 설계된 새로 설계된 고하중 본드 챔버를 갖추고 있습니다.
• 2024년 10월, KLA Corporation은 IC 기판(ICS) 제조를 위한 업계에서 가장 포괄적인 프로세스 제어 및 프로세스 지원 솔루션을 출시했습니다. KLA는 프런트엔드 반도체, 패키징, IC 기판 분야의 전문 지식을 활용하여 고성능 애플리케이션용 칩의 패키징 상호 연결 밀도를 향상시키는 것을 목표로 합니다.