스카라 로봇마켓

시장 정의

시장에는 다양한 부문에 걸쳐 선택적 규정 준수 관절형 로봇 팔 시스템의 생산, 유통 및 통합이 포함됩니다. 여기에는 고속, 정밀 조립 및 자재 취급 자동화가 운영 효율성과 생산성에 중요한 전자, 자동차, 제약, 식품 및 음료, 물류와 같은 산업에 종사하는 제조업체, 공급업체 및 서비스 제공업체가 포함됩니다.

이 보고서는 성장 궤적에 영향을 미치는 경쟁 환경에 대한 분석과 함께 시장 확장에 기여하는 주요 요인을 식별합니다.

스카라 로봇마켓개요

전 세계 SCARA 로봇 시장 규모는 2023년 102억 1천만 달러로 평가되었으며, 2024년 115억 4천만 달러에서 2031년까지 284억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 13.75%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시장 성장은 제조 산업, 특히 전자, 자동차, 소비재 분야의 자동화 증가에 의해 주도됩니다. 조립 및 자재 취급 공정의 정밀도, 속도 및 일관성에 대한 요구로 인해 SCARA 로봇은 컴팩트한 디자인과 높은 반복성으로 인해 선호되는 솔루션으로 자리 잡았습니다.

신흥 경제의 급속한 산업화와 생산 효율성 향상 및 운영 비용 절감에 대한 필요성 증가로 인해 채택이 더욱 가속화되고 있습니다.

SCARA 로봇 산업에 종사하는 주요 회사로는 FANUC America Corporation, DENSO WAVE INCORPORATED, Yaskawa America, Inc., Seiko Epson Corporation, Stäubli International AG, ABB, KUKA AG, OMRON Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Comau S.p.A., Universal Robots A/S, Hiwin Corporation, Delta Electronics, Inc., NACHI-FUJIKOSHI CORP. 및 Quant Storage Inc.가 있습니다.

또한 스마트 공장의 확장과 Industry 4.0 기술의 통합으로 인해 향상된 제어 시스템과 연결성을 갖춘 고급 SCARA 로봇의 배치가 촉진되고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역에서 자동화에 투자하는 중소기업의 증가는 시장 성장을 촉진합니다.

또한, 더 높은 페이로드 용량과 유연한 적용을 가능하게 하는 기술 발전으로 인해 SCARA 로봇의 범위가 다양한 부문으로 확대되어 현대 산업 자동화 전략의 핵심 구성 요소가 되었습니다.

• 2024년 9월, KUKA는 가반하중이 20kg인 새로운 모델을 출시하고 곧 출시될 60kg 변형을 발표하여 KR SCARA 로봇 포트폴리오를 확장했습니다. 이러한 추가 기능은 배터리 생산, 자동차, 전자 및 제약과 같은 분야의 자동화를 향상시키기 위해 설계되었습니다. 높은 정밀도, 속도 및 최대 1.2m의 유연한 도달 범위를 갖춘 새로운 SCARA 로봇은 팔레타이징, 클린룸 작업,의료기기집회.

에프

주요 내용:

1. SCARA 로봇 산업 규모는 2023년 기준 102억 1천만 달러로 평가됩니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 13.75%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 33.82%의 점유율을 차지했습니다.2023년에는 34억 5천만 달러로 평가됩니다.
4. 5-15kg 부문은 2023년에 38억 5천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 자재 취급 부문은 2031년까지 77억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 제조 부문은 2031년까지 70억 9천만 달러의 가치를 창출할 것으로 예상됩니다.
7. 북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.28%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

자동화 및 비용 효율적인 소형 로봇에 대한 수요 증가

시장은 전자 및 자동차 산업의 자동화에 대한 수요가 가속화되고 컴팩트하고 비용 효율적인 로봇 솔루션에 대한 요구가 높아지면서 강력한 성장을 보이고 있습니다. 전자 및 자동차 분야의 제조업체는 처리량을 늘리고 정밀도를 높이며 작동 오류를 줄여야 한다는 지속적인 압력을 받고 있습니다.

이들 산업은 조립, 검사, 부품 취급 등 반복적이고 빠른 작업에 크게 의존하고 있어 사소한 비효율성이 심각한 생산성 손실로 이어질 수 있습니다. 탁월한 속도, 정밀도 및 신뢰성을 갖춘 SCARA 로봇은 이러한 작업을 간소화하는 이상적인 솔루션을 제공하여 기업이 엄격한 생산 및 품질 벤치마크를 충족하도록 돕습니다.

또한 모든 규모의 제조업체에서는 컴팩트하고 비용 효율적이며 쉽게 통합되는 자동화 솔루션을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. SCARA 로봇은 공간 절약형 설계와 상대적으로 낮은 구입 및 운영 비용으로 이러한 요구 사항을 충족합니다.

경량 구조 덕분에 제한된 바닥 공간에서도 유연한 설치가 가능하며, 높은 신뢰성과 최소한의 유지 관리 요구 사항은 장기적인 비용 절감에 기여합니다. 이로 인해 SCARA 로봇은 빠르게 변화하고 비용에 민감한 제조 환경에서 특히 매력적입니다.

• 2024년 6월, FANUC America는 식품 가공, 포장 및 클린룸 애플리케이션용으로 설계된 고속 솔루션인 SR-12iA/C Food Grade SCARA 로봇을 출시했습니다. 12kg의 탑재량, 작은 설치 공간, 부식 방지 및 식품 안전 규정 준수를 특징으로 하는 이 로봇은 식품 자동화의 효율성과 안전성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

시장 도전

높은 초기 투자

SCARA 로봇 시장의 확장을 방해하는 중요한 과제는 자동화 구현에 필요한 높은 초기 투자입니다. 여기에는 설치, 프로그래밍, 기존 제조 인프라와의 통합, 직원 교육, 지속적인 유지 관리와 관련된 추가 비용이 포함됩니다.

중소기업(SME)의 경우 이러한 초기 비용은 특히 부담스러울 수 있으며, 특히 마진이 부족하거나 투자 수익이 불확실한 경우 더욱 그렇습니다. 또한 로봇을 기존 시스템에 통합하거나 특정 작업에 맞게 맞춤화하면 프로젝트 비용이 증가하여 자동화가 위험하거나 접근하기 어려운 것처럼 보일 수 있습니다.

이러한 장벽을 해결하기 위해 업계에서는 핵심 기능부터 시작하여 요구 사항과 예산의 변화에 ​​따라 확장하여 점진적인 채택이 가능한 확장 가능한 모듈식 자동화 솔루션으로 전환하고 있습니다. 또한 임대 및 서비스형 로봇(RaaS)과 같은 유연한 금융 모델은 자본 지출을 관리 가능한 운영 비용으로 전환하여 재정적 부담을 완화하고 있습니다.

시장 동향

클린룸 애플리케이션 및 스마트 통합

시장은 클린룸 및 의료 애플리케이션의 채택 증가, 지능형 컨트롤러 및 협업 기능의 발전으로 인해 상당한 성장을 목격하고 있습니다.

이러한 로봇은 의약품 제조, 의료 기기 조립 및 반도체 생산에 요구되는 엄격한 클린룸 표준을 충족하도록 점점 더 맞춤화되고 있습니다. 컴팩트한 디자인, 고속 정밀도 및 무균 유지 능력으로 인해 의료 및 첨단 제조 분야의 민감한 응용 분야에 매우 적합합니다.

• 2023년 11월 Yamaha Motor Co., Ltd.는 비용 효율적인 YK-XE SCARA 로봇 라인업에 클린룸 호환 추가 제품인 YK-XEC 시리즈를 출시했습니다. ISO 클래스 4 청정도 표준을 충족하도록 설계된 YK-XEC는 반도체, 하드 디스크 드라이브, 식품 및 의료 장비의 자동화된 작업에 이상적입니다. YK-XE 시리즈의 핵심 사양을 유지한 신형 모델은 고속 성능을 통해 향상된 생산성과 노동력 절감 효과를 제공합니다.

더욱이, SCARA 로봇을 고급 컨트롤러 및 협업 기능과 통합하려는 추세가 커지고 있습니다. 최신 제어 시스템은 향상된 데이터 처리, 실시간 피드백 및 기타 공장 자동화 구성 요소와의 원활한 통신을 제공합니다.

이러한 기능을 통해 예측 유지 관리, 향상된 동기화 및 보다 효율적인 프로그래밍이 가능해졌습니다. 또한 안전에 초점을 맞춘 기능과 인간-로봇 협업 지원은 혼합 작업 환경에서 SCARA 로봇의 유용성을 확대하고 디지털 혁신 공장에서의 채택을 더욱 촉진하고 있습니다.

SCARA 로봇 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 탑재량 기준(최대 5kg, 5~15kg, 15kg 초과): 5~15kg 부문은 속도와 적재 용량의 최적 균형으로 인해 2023년에 38억 5천만 달러를 벌어 광범위한 산업 작업에 적합합니다.
• 애플리케이션별(자재 취급, 조립 및 분해, 용접 및 납땜, 분배 및 처리 등): 자재 취급 부문은 처리량 개선을 위한 물류 및 창고 운영의 자동화 증가로 인해 2023년에 27.30%의 점유율을 차지했습니다.
• 업종별(제조, 자동차, 식품 및 음료, 제약, 금속 및 기계, 기타): 제조 부문은 고정밀 조립 및 간소화된 생산 프로세스를 위한 SCARA 로봇 채택 증가에 힘입어 2031년까지 70억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

스카라 로봇마켓지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

아시아 태평양 SCARA 로봇 시장은 2023년 기준 33.82%의 상당한 점유율을 차지했으며 그 가치는 34억 5천만 달러에 이릅니다. 이러한 지배력은 주로 중국, 일본, 한국과 같은 국가의 가전제품 및 자동차 제조 허브의 강력한 존재에 기인합니다.

이들 국가의 대량 생산 라인은 특히 PCB 조립 및 부품 처리에서 속도와 정밀도가 필요한 작업을 위해 SCARA 로봇에 점점 더 의존하고 있습니다. 또한, 산업 자동화를 수용하는 동남아시아의 중소기업 확장은 지역 시장 성장을 더욱 촉진했습니다.

로봇 공학의 선구자인 일본은 계속해서 SCARA 시스템을 혁신하고 수출하고 있으며, 중국의 스마트 제조에 대한 투자 증가로 인해 민간 기업과 국영 기업 전반에 걸쳐 SCARA 채택이 확산되었습니다.

북미 SCARA 로봇 산업은 예측 기간 동안 14.28%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 급증은 미국과 캐나다의 첨단 제조 부문, 특히 전자 제품 및 의료 기기 생산 분야의 첨단 로봇 공학의 급속한 통합으로 인해 가속화되었습니다.

노동 생산성과 글로벌 경쟁력을 높이기 위해 제조업의 리쇼어링과 공장 자동화에 대한 투자 증가가 지역 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한 선도적인 로봇 솔루션 제공업체의 존재와 자동화 회사와 최종 사용자 산업 간의 협력 증가로 인해 특히 제약 및 생명공학과 같이 고정밀, 위생에 민감한 분야에서 SCARA 로봇 배포가 가속화되고 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 로봇은 ANSI/RIA의 안전 표준에 따라 산업안전보건청(OSHA)의 규제를 받으며 산업용 로봇에 대한 국제 ISO 표준과 조화를 이룹니다.
• 유럽연합에서는, 로봇은 협동 로봇에 대해 EN ISO 10218 및 ISO/TS 15066에 정의된 안전 표준과 함께 기계류 지침, 전자파 적합성 지침 및 저전압 지침을 준수해야 합니다.
• 중국에서는, 로봇 안전 및 품질은 기계 안전을 위한 GB/T 15706 및 산업용 로봇을 위한 GB/T와 같은 국가 표준에 따라 중국 표준화 관리국(SAC) 및 산업 정보 기술부(MIIT)의 관리를 받습니다.
• 일본에서는, 로봇은 일본 산업 표준(JIS)에 명시된 기술 표준과 후생 노동성(MHLW)의 감독을 통해 산업 안전 보건법에 따라 규제됩니다.
• 인도에서는, BIS(인도 표준국)는 노동고용부 산하의 1948년 공장법을 통해 시행된 글로벌 ISO 표준에 따라 로봇 안전을 다룹니다.

경쟁 환경

글로벌 SCARA 로봇 시장은 지속적인 혁신과 전략적 확장을 통해 시장 입지를 강화하기 위해 노력하는 기존 플레이어가 특징입니다. 주요 기업들은 AI 기반 모션 제어, 실시간 데이터 분석, 개선된 인간-기계 인터페이스 등의 고급 기능을 통합하여 SCARA 로봇의 성능 역량을 강화하는 데 주력하고 있습니다.

또한 전자, 식품 가공, 제약 등 특정 산업 요구 사항에 맞는 더 빠르고, 더 작고, 에너지 효율적인 모델을 개발하기 위해 R&D에 막대한 투자를 하고 있습니다.

애플리케이션 범위를 확장하고 맞춤화를 개선하기 위해 시스템 통합업체 및 최종 사용자 업계와의 전략적 파트너십 및 협력이 활용되고 있습니다.

또한 시장 참가자들은 특히 아시아 태평양 및 북미와 같은 고성장 지역에서 인수, 합병 및 새로운 시설을 통해 지리적 입지를 확장하고 있습니다. 맞춤화 및 모듈식 설계를 통해 제조업체는 다양한 운영 요구 사항을 해결하고 고객 유지를 향상할 수 있습니다.

• 2024년 IIN(International Innovation Network Oy)은 Mecademic과 제휴하여 세계에서 가장 작고 정밀한 SCARA 로봇으로 인정받는 MCS500을 곧 출시될 화이트 라벨 데스크톱 로봇 셀에 통합했습니다. 이 솔루션은 의료 기기, 가전제품, 진단 등의 산업에 비용 효율적이고 표준화된 자동화를 제공하고 조립, 접착제 디스펜싱, 픽 앤 플레이스 작업을 포함한 애플리케이션을 지원하는 것을 목표로 합니다.

SCARA 로봇 시장의 주요 회사 목록:

• FANUC 아메리카 법인
• 덴소 웨이브 통합
• 야스카와 아메리카, Inc.
• 세이코 엡손 주식회사
• 스토브리 인터내셔널 AG
• 씨줄
• 쿠카 AG
• 오므론 주식회사
• 가와사키 중공업(주)
• Comau S.p.A.
• 유니버설로봇A/S
• (주)하이윈
• 델타 전자, Inc.
• 나치후지코시(주)
• 퀀트스토리지(주)

최근 개발(제품 출시)

• 2025년 3월, Mitsubishi Electric은 제조 부문의 디지털 혁신을 지원하기 위해 MELFA RH-10CRH 및 RH-20CRH SCARA 로봇을 출시했습니다. 이 작고 가벼운 로봇은 고속 성능을 위해 설계되었으며 배터리가 없는 모터, 통합 배선, 비전 센서 및 산업 네트워크와의 호환성을 갖추고 있어 식품, 자동차, 포장과 같은 산업 전반에 걸쳐 생산성 문제와 숙련된 노동력 부족을 해결합니다.
• 2024년 9월, 슈나이더 일렉트릭은 배터리 생산, 전자제품, 창고업, 소비재 등 산업 전반에 걸쳐 제조 및 조립 공정의 생산성 향상을 목표로 하는 새로운 초소형 Lexium SCARA 로봇을 출시했습니다. 이 로봇은 경쟁사보다 40% 작은 설치 공간에서 고속의 정확한 모션을 제공하며 가상 설계 및 테스트를 위해 EcoStruxure Machine Expert Twin 디지털 트윈 솔루션과 통합됩니다.
• 2024년 9월, Yamaha Motor Co., Ltd.는 YK1200XG SCARA 로봇과 ​​RCX341 전용 컨트롤러를 출시하여 YK-XG 시리즈를 확장했습니다. YK1200XG는 암 길이가 1,200mm이고 최대 페이로드는 50kg을 지원합니다. 대형 물체 조립 및 운송용으로 설계된 이 제품은 자동차 배터리 제조와 같은 부문에서 증가하는 수요를 해결합니다.
• 2023년 11월, ABB는 전자, 자동차, 재생 에너지 등 주요 부문에서 픽 앤 플레이스 및 조립 작업을 향상시키기 위해 새로운 IRB 930 SCARA 로봇을 출시했습니다. IRB 930은 12kg 및 22kg 페이로드 용량의 세 가지 변형을 특징으로 하며 힘 집약적인 작업을 위해 처리량을 10% 증가시키고 푸시다운 힘을 200% 더 강력하게 제공합니다.