위험 분석 시장

시장 정의

시장에는 중요한 비즈니스 기능 전반에 걸쳐 위험을 식별, 정량화 및 완화하는 데 사용되는 고급 분석 솔루션 및 방법론이 포함됩니다. 여기에는 위험 관리 플랫폼, 예측 모델링 도구, 분석 엔진 및 시각화 시스템이 포함됩니다.

시장은 금융 서비스, 의료, 제조, 에너지 및 통신 분야의 애플리케이션을 다루며 신용, 운영, 규정 준수 및 사이버 보안 위험을 정확하게 평가할 수 있습니다. 이 보고서는 예측 기간 동안 시장 성장에 영향을 미치는 업계 동향, 지역 개발 및 규제 체제를 조사합니다.

위험 분석 시장개요

글로벌 위험 분석 시장 규모는 2024년 336억 2천만 달러로 평가되었으며, 2025년 364억 1천만 달러에서 2032년까지 689억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 9.55%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

증가하는 사이버 위협과 ESG 위험 요소의 분석 프레임워크 통합 증가로 인해 기업은 고급의 포괄적인 위험 분석 솔루션을 채택하여 시장을 주도하고 있습니다.

위험 분석 산업에서 활동하는 주요 회사로는 Moody's Corporation, Marsh LLC., FIS, Aon plc., EY, PwC., WTW., Lockton Companies., Oracle, IBM, SAP SE, Riskonnect, Archer Technologies LLC., Z2Data 및 SafetyCulture가 있습니다.

확장 가능한 인프라, 실시간 데이터 처리 및 향상된 접근성을 제공하는 클라우드 기반 플랫폼의 통합이 증가하면서 시장이 주도되고 있습니다. 이러한 솔루션은 동적 위험 모델링을 지원하고 분석 워크플로를 간소화하며 기존 시스템에 대한 의존도를 줄입니다.

기업이 민첩하고 비용 효율적인 위험 관리 프레임워크를 추구함에 따라 클라우드 도입이 계속 가속화되어 금융, 의료, 제조 분야 전반에 걸쳐 시장 확장이 강화되고 있습니다.

주요 내용:

1. 2024년 위험 분석 시장 규모는 336억 2천만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2025년부터 2032년까지 CAGR 9.55%%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2024년에 36.54%%의 시장 점유율을 차지했으며, 가치는 122억 8천만 달러로 평가되었습니다.
4. 소프트웨어 부문은 2024년에 196억 4천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 금융 리스크 부문은 2032년까지 239억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 온프레미스 부문은 2024년 58.51%로 가장 큰 매출 점유율을 확보했습니다.
7. 중소기업(SME) 부문은 예측 기간 동안 10.95%의 견고한 CAGR을 기록할 준비가 되어 있습니다.
8. 은행, 금융 서비스, 보험(BFSI) 부문은 2024년에 120억 2천만 달러의 매출을 올렸습니다.
9. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 CAGR 10.81%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

증가하는 사이버 보안 위협

랜섬웨어, 피싱 공격, 데이터 침해 등 사이버 위협 사건이 증가하면서 시장이 성장하고 있습니다. 이러한 증가하는 위험으로 인해 기업은 조기 위협 탐지, 실시간 모니터링 및 효과적인 위험 완화를 위한 고급 분석 도구를 구현해야 합니다.

디지털 취약성이 증가함에 따라 중요한 자산을 보호하고 규정 준수를 보장하기 위해 업계 전반에 걸쳐 포괄적인 위험 분석 솔루션의 채택이 가속화되고 있습니다.

• 2025년 2월에는세계경제포럼랜섬웨어, 사회 공학, AI 기반 사이버 범죄가 계속해서 큰 우려를 제기하면서 사이버 위협 환경은 점점 더 정교해지는 공격으로 지배될 것이라고 보고했습니다.

시장 도전

데이터 통합의 복잡성과 진화하는 규제 요건

위험 분석 시장은 다양한 데이터 소스의 통합 및 대량의 비정형 데이터 관리와 관련된 문제에 직면해 있으며, 이로 인해 정확한 위험 평가가 복잡해집니다. 또한, 진화하는 규제 요구 사항으로 인해 분석 모델에 대한 지속적인 업데이트가 필요해 운영 복잡성이 증가합니다.

몇몇 회사에서는 향상된 데이터 처리 기능과 ML 알고리즘을 갖춘 고급 분석 플랫폼에 투자하고 있습니다. 규정 준수를 보장하고 적응 가능한 위험 관리 프레임워크의 개발을 촉진하기 위해 규제 기관과의 협력도 추구됩니다.

시장 동향

위험 분석에 ESG 요소 통합

시장은 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 위험 요소가 분석 프레임워크에 점점 더 통합되는 것이 특징입니다. 전통적인 위험 지표와 함께 포괄적인 ESG 데이터를 통합하는 것에 대한 강조가 점점 커지고 있습니다.

이러한 추세는 다양한 비즈니스 환경에서 진화하는 규제 요구 사항과 이해관계자의 기대를 다루는 보다 전체적인 위험 평가 모델로의 전환을 반영하여 업계 전반에 걸쳐 채택이 더 광범위해지고 있음을 보여줍니다.

• 2024년 10월 EY는 베트남 비즈니스 커뮤니티를 위한 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 구현 및 공개에 관한 핸드북을 출시했습니다. 이 핸드북은 기업이 ESG를 거버넌스, 전략 및 운영에 포함시켜 위험을 관리하고 지속 가능성 관련 기회를 활용할 수 있도록 하는 지침과 참고 자료를 제공합니다.

위험 분석 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 구성요소별(소프트웨어 및 서비스): 소프트웨어 부문은 고급 데이터 처리, 실시간 분석, 의사결정의 정확성과 효율성을 향상시키는 확장 가능한 솔루션을 제공하는 능력으로 인해 2024년에 196억 4천만 달러를 벌어들였습니다.
• 유형별(금융 위험, 운영 위험, 규정 준수 위험): 조직이 시장 변동, 신용, 유동성과 관련된 위험을 효과적으로 관리하고 완화해야 할 필요성이 증가함에 따라 금융 위험 부문은 2024년 시장 점유율 38.54%를 차지했습니다.
• 배포 모드별(온프레미스 및 클라우드 기반): 데이터 보안 강화, 제어 및 위험 관리 솔루션 맞춤화를 선호하는 조직으로 인해 온프레미스 부문은 2032년까지 390억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 기업 규모별(대기업, 중소기업(SME)): 대기업 부문은 더 높은 예산 할당과 복잡한 운영을 보호하기 위한 포괄적인 위험 관리 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 2024년에 182억 6천만 달러를 벌어들였습니다.
• 업종별(은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), IT 및 통신, 소매 및 소비재, 의료 및 생명 과학): 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI) 부문은 대량의 금융 거래 및 노출을 관리하는 데 있어 강력한 위험 평가 및 규정 준수가 중요하기 때문에 2024년 시장 점유율 35.75%를 차지했습니다.

위험 분석 시장지역분석

지역에 따라 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

북미는 2024년 위험 분석 시장에서 36.54%의 점유율을 차지했으며, 가치는 122억 8천만 달러로 평가되었습니다. 이러한 시장 지배력은 성숙한 금융 부문과 고급 분석 기술의 광범위한 채택에 기인합니다.

이 지역의 강력한 데이터 인프라와 증가하는 규정 준수 요건이 결합되어 정교한 위험 관리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 AI 및 ML에 대한 막대한 투자로 예측 기능이 향상되어 사전에 위험을 완화할 수 있습니다. 이러한 요인들은 시장에서 북미의 지배적 위치를 종합적으로 강화합니다.

아시아 태평양 지역의 위험 분석 산업은 예측 기간 동안 10.81%의 견고한 CAGR로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 이러한 성장은 확장성과 비용 효율성을 제공하는 클라우드 기반 분석 플랫폼의 채택이 증가했기 때문입니다.

이 지역에서는 디지털 솔루션을 채택하는 중소기업(SME)이 급증하여 수요가 더욱 늘어나고 있습니다. 또한 정부는 사이버 보안 및 데이터 보호 강화에 초점을 맞춘 계획을 구현하고 위험 분석 통합을 가속화하며 아시아 태평양을 글로벌 시장의 주요 성장 지역으로 자리매김하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는SEC(증권거래위원회)는 금융 부문의 위험 분석을 감독하고 기업에 포괄적인 위험 관리 및 보고 프로토콜을 구현하여 투자자를 보호하고 금융 시스템의 무결성을 보장하도록 의무화합니다.
• 중국에서는, 중국 은행보험감독관리위원회(CBIRC)는 은행 및 보험 부문 전반의 위험 관리 관행을 감독하며 건전성 규제 표준에 따라 신용, 운영 및 금융 위험을 평가하기 위한 분석 도구의 사용을 의무화합니다.

경쟁 환경

위험 분석 시장에서는 분석 역량을 확장하고 위험 평가의 정확성을 높이기 위한 지속적인 제품 출시가 등록되고 있습니다. 주요 업체들은 금융, 의료, 보험 전반에 걸쳐 진화하는 기업 요구 사항에 맞는 고급 플랫폼과 솔루션을 도입하고 있습니다.

이번 출시는 실시간 데이터 처리, 통합 유연성 및 규정 준수에 중점을 두고 있습니다. 시장 포지셔닝을 강화하기 위해 차별화된 제품을 지속적으로 출시하면서 경쟁 환경이 형성되고 있습니다.

• 2024년 1월 Tech Mahindra는 조직이 기후 관련 위험을 식별, 평가, 관리하는 데 도움을 주기 위한 ESG 위험 평가 플랫폼인 i.Riskman의 출시를 발표했습니다. i.Riskman은 자동화된 위험 등록, 실시간 분석, 고급 데이터 시각화 및 최신 기후 모델에 대한 액세스를 갖춘 중앙 집중식 확장 가능한 기업 위험 관리 솔루션을 제공하여 금융 위험 영향에 대해 최대 95%의 정확도로 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

 위험 분석 시장의 주요 회사 목록:

• 무디스 코퍼레이션
• 마시 LLC.
• FIS
• 에이온 PLC.
• 어이
• PwC.
• 뭐.
• 록턴 회사.
• 신탁
• IBM
• SAP SE
• 리스크커넥트
• 아처 테크놀로지스 LLC.
• Z2데이터
• 안전문화

최근 개발(M&A/출시)

• 2025년 4월, Aryza는 거버넌스, 위험 및 규정 준수 솔루션 제공업체인 RiskLogix Solutions를 인수하여 신용 및 부채 수명 주기 관리 SaaS 포트폴리오를 강화했습니다. 통합을 통해 제품과 서비스의 범위가 확장되어 진화하는 시장 요구 사항을 충족하는 포괄적인 솔루션이 탄생합니다. 두 회사의 역량을 결합하면 기능이 향상되고 고객에게 더 높은 가치를 제공할 수 있을 것으로 예상됩니다.
• 2024년 5월, Marsh McLennan은 기업이 글로벌 공급망 위험을 관리하는 방식을 변화시키는 것을 목표로 하는 자문 서비스와 통합된 고급 AI 기반 플랫폼인 Sentrisk를 공개했습니다. 지정학적 긴장이 고조되고 기후 관련 혼란이 중요한 상품, 에너지 및 식품 물류에 영향을 미치는 가운데 Sentrisk는 조직이 공급망 취약성에 대한 더 깊은 통찰력을 얻고 운영 탄력성을 향상하도록 돕습니다.
• 2024년 3월, Signal AI는 평판 및 위험 전문가를 위해 설계된 혁신적인 대화형 및 에이전트 AI 솔루션인 Ask AIQ를 출시했습니다. 이 고급 AI 기반 분석 도구는 기업이 위험 및 평판 인텔리전스를 수집, 해석, 조치하는 방식을 혁신합니다. 이를 통해 경영진은 탁월한 속도, 정확성 및 규정 준수를 통해 복잡하고 긴급한 비즈니스 쿼리를 처리할 수 있습니다.