도시농업시장

시장 정의

도시 농업에는 도시 내 또는 도시 근처에서 식품을 재배, 가공, 유통하는 것이 포함됩니다. 여기에는 토양 기반 재배, 수경재배, 아쿠아포닉, 에어로포닉 등의 방법이 포함되며, 종종 고급 기후 제어 기술이 지원됩니다. 이 관행은 지역화된 식량 생산을 강조하고, 긴 공급망에 대한 의존도를 줄이고 운송 배출량을 줄입니다.

도시 농업은 식량 안보를 강화하고, 신선한 농산물에 대한 접근성을 향상시키며, 지속 가능성을 촉진하고, 활용도가 낮은 도시 공간을 재활용합니다. 이는 도시화 문제와 지속 가능하고 영양가 있는 식품에 대한 수요 증가를 해결하기 위한 전략적 접근 방식으로 점점 더 인식되고 있습니다.

도시농업시장개요

세계 도시농업 시장 규모는 2024년 1,784억 3천만 달러로 2025년 1,917억 1천만 달러에서 2032년 3,302억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.90%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

이러한 성장은 활용도가 낮은 도시 공간을 신선한 식품 재배를 위한 생산 구역으로 전환하여 지속 가능성을 촉진하고 인구 밀도가 높은 도시의 공간 제약을 효과적으로 완화하는 대도시 지역의 옥상 농업 채택 증가에 의해 주도됩니다.

주요 내용:

1. 2024년 도시농업 산업 규모는 641억 4천만 달러를 기록했다.
2. 시장은 2025년부터 2032년까지 CAGR 7.90%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2024년 기준 641억 4천만 달러 규모로 35.95%의 점유율을 차지했습니다.
4. 실내 부문은 2024년에 1,029억 5천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 수경재배 부문은 2032년까지 1,271억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 허브 및 마이크로그린 부문은 예측 기간 동안 8.43%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
7. 조명 시스템 부문은 2032년까지 26.26%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
8. 주거용 재배자 부문은 예측 기간 동안 8.14%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
9. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.77%로 성장할 것으로 예상됩니다.

도시 농업 시장에서 활동하는 주요 회사로는 Urban Crop Solutions, LED iBond International A/S, Gotham Greens, ams-OSRAM AG, Eden Green Technology, Plenty Unlimited Inc., BrightFarms, CubicFarm Systems Corp., Koninklijke Philips N.V., Freight Farms, Inc., Hydrofarm, Heliospectra, Local Bounti, AmHydro 및 Soli Organic Inc.가 있습니다.

재생 에너지 솔루션의 채택이 시장에 영향을 미치고 있습니다. 인공 조명, HVAC 시스템, 자동 관개에 크게 의존하는 실내 농장은 전통적으로 기존 그리드에서 상당한 에너지를 소비합니다. 옥상 태양광 패널, 바이오매스 에너지, 풍력 등 재생 가능 에너지원을 통합함으로써 농장은 운영 비용을 크게 절감하고탄소 발자국, 지속 가능한 생산 모델을 지원하는 동시에 수익성을 향상시킵니다.

또한 재생 에너지 통합을 통해 도시 농장은 정부 인센티브를 받고, 환경에 민감한 투자자를 유치하고, 소비자 신뢰를 강화하여 도시 농업을 비용 효율적이고 기후 탄력적인 식품 생산 시스템으로 자리매김할 수 있습니다.

• 2025년 3월, 수직 농업과 온실 성장을 지원하는 미국 기반 조직인 미국 실내 농업 우수성 센터는 펜실베니아 농업 혁신 보조금을 받았습니다. 에너지 효율적인 실내 농장 설계를 강화하고 에너지 사용을 낮추는 동시에 통제된 환경 농업의 생산성을 향상시키는 전략을 촉진하기 위한 보조금 지원 계획입니다.

시장 동인

AI 기반 로봇공학 및 자동화 채택 증가

도시 농업 시장의 성장은 작물 모니터링, 유지 관리, 수확의 효율성을 향상시키는 AI 기반 로봇 공학 및 자동화의 채택으로 촉진됩니다. 자동화 시스템은 식재, 영양분 공급, 해충 탐지 등의 작업을 수동 작업보다 더 높은 정밀도로 수행합니다.

AI 알고리즘은 실시간 센서 데이터를 처리하여 성장 조건을 최적화하고 인건비를 줄이고 오류를 최소화하며 일관된 작물 품질을 보장합니다. 이는 슈퍼마켓과 레스토랑에 공급하는 대규모 상업 농장에 매우 중요합니다. 로봇 공학은 또한 수확량 보존을 개선하고 잎채소 및 허브와 같은 섬세한 작물의 수확 후 손실을 줄입니다. 팜의 규모와 복잡성이 확장됨에 따라 AI 기반 자동화는 확장성과 운영 효율성을 향상시키고 있습니다.

• 2025년 1월, Syngenta Crop Protection은 TraitSeq과 제휴하여 고급 생물 자극제 개발을 가속화했습니다. 이 협력은 AI 기반 통찰력을 활용하여 농작물 성능을 향상하고 지속 가능성을 촉진하며 농부들이 경쟁적인 도시 농업 환경에서 자원 효율적인 재배 관행을 채택할 수 있도록 지원함으로써 도시 농업을 지원합니다.

시장 도전

조명 및 기후 제어를 위한 높은 에너지 소비

조명 및 기후 제어를 위한 높은 에너지 소비는 이러한 시스템이 운영 비용의 주요 부분을 차지하기 때문에 도시 농업 시장 확장에 중요한 과제를 제시합니다.

LED 재배 조명은 기존 옵션보다 더 효율적이지만 여전히 상당한 전력을 소비하는 반면 온도 조절 시스템은 비용을 더욱 증가시킵니다. 이는 특히 중소 운영업체의 수익성을 제한하고 에너지 가격이 높은 지역의 장기적인 지속 가능성에 대한 우려를 불러일으킵니다.

이러한 과제를 극복하기 위해 업계 관계자들은 에너지 효율적인 기술, 재생 에너지 통합, 비용과 생산성의 균형을 맞추는 최적화 전략에 중점을 두고 있습니다. 유틸리티 제공업체와의 협력 및 하이브리드 온실 모델 채택으로 운영 비용을 더욱 절감할 수 있습니다.

시장 동향

스마트 기술을 통한 수직 농업 구현

스마트 기술과 결합된 수직 농업의 채택은 제한된 공간에서 높은 수확량을 가능하게 하는 도시 농업 시장의 핵심 추세입니다. 효율성과 투명성을 높이기 위해 IoT 센서, 자동화된 관개, AI 기반 기후 제어 및 블록체인 추적 기능이 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이러한 기술을 통해 영양분 수준, 온도 및 습도를 지속적으로 모니터링하는 동시에 최적의 식물 성장을 위한 조정을 자동화할 수 있습니다.

스마트 시스템을 사용하는 수직 농장은 연중 내내 운영되고 일관된 품질을 제공하며 폐기물을 줄일 수 있습니다. 소매업체와 투자자가 기술적으로 진보된 농장의 확장성과 수익성을 인식함에 따라 이러한 추세는 상업적 채택을 촉진하고 있습니다.

• 2023년 1월, Siemens는 80 Acres Farms와 전략적 협력을 체결했습니다. 오하이오, 켄터키, 조지아 전역에서 운영되고 아칸소와 네덜란드의 R&D 센터를 운영하는 80 Acres Farms는 소비자 근처에서 첨단 친환경 실내 재배를 통해 지속 가능한 차세대 식품을 생산합니다.

도시 농업 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 유형별(실내 및 실외): 실내 부문은 2024년에 57.70%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이는 주로 연중 생산, 더 높은 수율, 도시 위치 전반에 걸쳐 일관된 품질을 보장하는 제어된 환경 시스템 덕분입니다.
• 기술별(수경재배,아쿠아포닉스및 Aeroponics): Aeroponics 부문은 최소한의 물 사용, 정확한 영양분 공급 및 공간이 제한된 도시 환경에서의 확장성으로 인해 예측 기간 동안 7.98%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 준비가 되어 있습니다.
• 작물별(과일 및 야채, 허브 및 소형 녹색 채소, 꽃 및 장식물, 곡물 및 시리얼 등): 허브 및 소형 녹색 채소 부문은 레스토랑, 건강을 중시하는 소비자, 프리미엄 소매 채널의 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 CAGR 8.43% 성장할 것으로 예상됩니다.
• 구성요소별(조명 시스템, 관개 및 관수 시스템, 기후 제어, 센서 등): 조명 시스템 부문은 작물 성장을 최적화하고 운영 비용을 절감하는 에너지 효율적인 LED 채택으로 2024년에 468억 달러의 최대 매출을 달성했습니다.
• 최종 사용자별(상업용 농장, 주거용 재배자, 커뮤니티 정원 및 NGO, 연구 및 교육 기관): 상업용 농장 부문은 소매업체와의 대규모 파트너십, 첨단 수경 재배 시스템에 대한 투자, 도시 인구를 위한 안정적인 공급에 힘입어 2032년까지 1,176억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

도시농업시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

북미 도시농업 시장은 2024년 641억 4천만 달러로 35.95%의 상당한 점유율을 차지했습니다. 이러한 지배력은 강력한 제도적 지원, 첨단 기술 채택, 현지에서 재배된 무농약 농산물에 대한 높은 소비자 수요로 인해 강화됩니다. 민간 투자와 정부 인센티브를 바탕으로 대규모 수직 농장, 옥상 농장, 수경 온실이 이러한 확장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

LED 조명, AI 기반 온도 조절, 지속 가능한 에너지 통합을 포함한 고급 인프라는 효율성과 확장성을 향상시킵니다. 또한 소매 체인 및 식품 서비스 제공업체와의 파트너십을 통해 안정적인 수요를 보장하고 지역 시장 확장을 촉진합니다.

• 2025년 3월, 농업연구청(ARS)은 90개 이상의 연구 현장에서 대학 및 기업과 협력하여 LED 광 스펙트럼이 식물 성장, 영양 최적화, 식물 병리학, 식물 육종, 수분 매개자 역학 및 첨단 농업 생산을 위한 자동화 프로세스에 미치는 영향을 연구했습니다.

아시아 태평양 도시 농업 산업은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.77%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 확장은 급속한 도시화, 제한된 경작지, 인구 밀도로 인해 촉진됩니다. 스마트 시티 프로젝트에 대한 정부 투자는 식량 안보와 지속 가능성을 향상시키기 위해 수직 농업과 옥상 농업의 채택을 촉진하고 있습니다.

수경재배 및 공중재배와 같은 고급 시스템은 중국, 일본, 싱가포르와 같은 국가에서 널리 구현되고 있는 반면, 인도와 같은 신흥 시장은 지역 사회 도시 농업 이니셔티브를 점점 더 장려하고 있습니다. 자원 효율성에 대한 강조와 신선한 현지 농산물에 대한 소비자 수요 증가로 인해 이 지역은 도시 농업의 주요 시장으로 자리매김하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, USDA 도시 농업 및 혁신 생산 프로그램(UAIP)은 도시 농장에 대한 자금, 기술 지원 및 적격성을 규제하여 혁신, 식량 접근 및 지속 가능한 모델을 장려합니다.
• 캐나다에서는, 토론토 GrowTO 도시 농업 전략은 옥상 농업, 온실 및 커뮤니티 정원을 규제합니다. 에너지 효율적인 농업 관행을 지원하고 도시 농장을 도시 계획에 통합하는 기능을 향상합니다.
• EU에서는, EU 농장에서 식탁까지(Farm to Fork) 전략은 지속 가능한 식품 생산을 촉진합니다. 이는 살충제 사용 감소, 배출 감소, EU 그린 딜(Green Deal) 목표에 부합하는 도시 식품 시스템 지원을 강조합니다.
• 싱가포르에서, 싱가포르 식품청(SFA) 라이센스 프레임워크는 옥상 및 수직 농장을 포함한 도시 농업 프로젝트를 규제합니다. 고급 기술 채택을 위한 보조금을 제공하는 동시에 식품 안전 표준을 보장합니다.
• 일본에서는, 도시농업진흥기본법은 도시농업의 보전과 육성에 중점을 두고 있다. 지역 식량 공급, 환경 지속 가능성, 농업을 위한 도시 토지 이용을 강화합니다.
• 아랍에미리트, 두바이 자치체 도시 농업 규정은 수직 및 수경 농장을 촉진합니다. 식량 안보를 강화하고 수입 의존도를 줄이기 위해 지속 가능한 농업 모델을 장려합니다.

경쟁 환경

도시 농업 산업에서 활동하는 주요 업체들은 자원 사용을 줄이면서 수확량을 늘리기 위해 수경재배, 항공기재배 및 기후 제어 기술을 발전시키기 위한 연구 개발에 투자하고 있습니다. 소매업체, 레스토랑, 지방자치단체와의 파트너십을 통해 수요가 증가하고 도시 농장이 지역 식품 시스템에 통합되고 있습니다.

수많은 기업이 운영 비용을 낮추고 환경을 생각하는 소비자에게 어필하기 위해 재생 에너지 솔루션과 농장 인프라를 결합하여 운영을 확장하고 있습니다. 또한 IoT 센서, AI 기반 분석, 블록체인 추적성과 같은 디지털 도구는 효율성과 투명성을 향상시킵니다. 진화하는 시장에서 경쟁 우위를 강화하기 위해 확장성, 비용 효율성 및 제품 품질에 전략적으로 중점을 두고 있습니다.

• 2024년 2월, 아부다비의 지속 가능성 허브인 마스다르 시티는 Alesca Technologies와 제휴하여 최초의 실내 수직 농장을 시작했습니다. 이 프로젝트는 자동화된 장비와 AI 기반 농업을 통합하여 무화학 잎채소, 양상추, 허브를 생산하고, 고급 농업 혁신을 통해 지역 사회 참여를 강화하고 도시 식량 안보 문제를 해결합니다.

도시 농업 시장의 주요 기업 :

• 도시 작물 솔루션
• LED 아이본드 인터내셔널 A/S
• 고담 그린스
• ams-오스람 AG
• 에덴그린테크놀로지
• 플렌티 언리미티드(주)
• 브라이트팜스
• 큐빅팜시스템즈(주)
• Koninklijke Philips N.V.
• 화물 농장, Inc.
• 수력발전소
• 헬리오스펙트라
• 지역 바운티
• 암하이드로
• 솔리 오가닉 주식회사

최근 개발(제휴/합병/출시)

• 2025년 8월, 80 Acres Farms와 Soli Organic이 전략적 합병을 완료하여 전 세계적으로 가장 큰 실내 농업 네트워크 중 하나를 구축했습니다. 오하이오주 해밀턴의 80 Acres Farms 브랜드로 운영되는 이 회사는 첫해에 거의 미화 2억 달러에 달하는 매출을 예상했습니다.
• 2025년 6월, WGF(Water Garden Farms), Siemens 및 CEAd가 제휴하여 AI 및 자동화된 정밀 농업을 실내 농업 운영에 통합했습니다. 이번 협력은 WGF의 지속 가능하고 분산된 농업 모델을 지원하며 웨스트버지니아에 500,000평방피트 규모의 태양열 온실 계획을 포함합니다.
• 2024년 9월, Urban Crop Solutions는 Roeselare의 Agrotopia에 최초의 수직 농업 타워를 시운전했습니다. 설치물은 온실 농업에 수직 시스템을 통합하여 자연광과 LED를 결합한 역동적인 조명으로 다단계 재배가 가능하여 공간 효율성을 극대화합니다.