해저 및 해양 서비스 시장

시장 정의

해저 및 해양 서비스에는 수중 및 해양 인프라의 개발, 생산, 유지 관리 및 해체를 지원하는 전문 운영이 포함됩니다.

주요 활동에는 해저 측량, 시추 지원, 검사, 수리 및 유지 관리(IRM), 해저 엔지니어링, 유정 개입, 해체, 파이프라인, 엄빌리칼, 제어 시스템과 같은 해저 장비 설치가 포함됩니다.  이러한 서비스는 해양 석유 및 가스, 해상 풍력 에너지, 통신, 해양 광업과 같은 산업에 필수적이며 복잡한 해양 환경에서 안전하고 효율적이며 안정적인 운영을 보장합니다.

해저 및 해양 서비스 시장개요

전 세계 해저 및 해양 서비스 시장 규모는 2024년 146억 7천만 달러로 평가되었으며, 2025년 154억 6천만 달러에서 2032년까지 228억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.64%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 디지털 트윈 기술과 원격 모니터링 시스템의 채택이 증가하면서 해양 및 해저 작업을 관리하는 방식이 변화하고 있습니다.

해양 장비, 파이프라인 및 해저 장비와 같은 물리적 자산의 디지털 트윈 가상 복제본을 통해 실시간 데이터 시각화, 예측 유지 관리 및 성능 최적화가 가능합니다. 이러한 추세는 스마트 해저 자산의 개발을 주도하고 서비스 제공업체가 시장에서 부가가치가 높은 데이터 기반 솔루션을 제공할 수 있도록 해줍니다.

주요 내용:

1. 해저 및 해양 서비스 산업 규모는 2024년 146억 7천만 달러를 기록했습니다.
2. 시장은 2025년부터 2032년까지 CAGR 5.64%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2024년 50억 달러 규모로 34.09%의 점유율을 차지했습니다.
4. 검사, 유지보수 및 수리 부문은 2024년에 43억 9천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 초심해 부문은 예측 기간 동안 5.76%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
6. 석유 및 가스 탐사 부문은 2024년에 36억 5천만 달러의 수익을 창출했습니다.
7. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.62%로 성장할 것으로 예상됩니다.

해저 및 해양 서비스 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 TechnipFMC plc, Subsea7, DEEPOCEAN, McDermott, ‎Royal Boskalis B.V., Oceaneering International, Inc., Helix Energy, DOF Group ASA, Fugro, BOURBON, Aban Offshore Limited, Hornbeck Offshore 및 Acteon Group Operations (UK) Limited가 있습니다.

탈탄소화 및 지속 가능한 에너지 솔루션을 향한 전 세계적인 변화는 해상 재생 에너지 프로젝트, 특히 해상 풍력 발전 단지에서 상당한 성장을 주도하고 있습니다. 이러한 프로젝트에는 현장 조사, 해저 매핑, 케이블 부설, 기초 설치 및 지속적인 유지 관리를 포함하여 수명주기 전반에 걸쳐 광범위한 해저 및 해양 서비스가 필요합니다.

특히 유럽, 아시아 태평양, 미국 등 국가들이 재생 에너지 발전에 대한 공격적인 목표를 설정함에 따라 해상 풍력 환경에서 복잡한 해저 작업을 관리하는 데 전문 지식을 갖춘 서비스 제공업체에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

이번 확장은 해저 및 해양 서비스 기업이 전통적인 석유 및 가스를 넘어 포트폴리오를 다양화할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다. 또한 해상 풍력 발전 단지와 첨단 전력 케이블의 통합으로 혁신적인 해저 엔지니어링 및 지원 서비스에 대한 수요가 증가하여 새로운 수익원을 창출하고 장기적인 시장 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.

• 2025년 5월 Oceans of Energy는 CrossWind 및 NKT와 협력하여 HKN1 해상 태양광 프로젝트를 위한 동적 해저 전력 수출 케이블을 성공적으로 제공하여 태양 에너지를 기존 해상 풍력 인프라에 통합하는 데 중요한 이정표를 세웠습니다.

시장 동인

해상 풍력 발전 단지에 대한 투자 증가

세계 경제가 순 제로(net-zero) 미래를 향해 발전함에 따라 해상 풍력 발전 단지에 대한 투자가 크게 증가하여 청정 에너지 전환의 핵심 구성 요소가 되었습니다. 유럽, 아시아 태평양 및 북미 정부는 해상 풍력 발전 용량을 확장하기 위해 지원 정책, 보조금 및 장기 에너지 목표를 도입하고 있습니다.

이로 인해 심해를 위한 부유식 풍력 기술을 포함한 새로운 개발에 상당한 자본이 유입되었습니다. 이러한 프로젝트는 현장 조사, 해저 케이블 설치, 구조 기초 배치 및 지속적인 유지 관리를 위해 해저 및 해양 서비스에 의존합니다.

• 2024년 12월, 넥상스는 이스트 앵글리아 TWO 해상 풍력 프로젝트를 위해 ScottishPower Renewables(Iberdrola의 일부)와 주요 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 275kV 해저 수출 케이블 100km와 그리드 연결을 위한 육상 케이블 55km의 공급 및 설치가 포함되어 있어 유럽의 에너지 전환에서 넥상스의 입지를 강화하고 유럽의 에너지 전환에서 넥상스의 입지를 강화합니다.

탈탄소화 목표에 부합하는 투자 증가는 해저 부문의 기술 혁신을 주도하고 있습니다. 해상 풍력 발전이 전 세계적으로 확장됨에 따라 숙련된 해상 서비스 제공업체에 대한 수요가 증가하고 있으며, 석유 및 가스를 넘어 재생 에너지 인프라 개발 및 수명 주기 지원까지 역할을 확장하고 있습니다.

시장 도전

높은 운영 비용과 열악한 환경 조건

해저 및 해양 서비스 시장의 발전을 방해하는 주요 과제는 멀리 떨어져 있고 위험한 해양 환경에서 수중 작업을 실행하는 것과 관련된 높은 운영 비용입니다.

심해 및 초심해 프로젝트에는 특수 선박, 첨단 로봇 시스템, 숙련된 인력이 필요하므로 비용이 증가합니다. 예측할 수 없는 기상 조건, 고압적인 환경, 제한된 접근성으로 인해 위험과 지연이 더욱 증가하여 수익성에 영향을 미치고 미개척 해양 지역에 대한 투자가 위축됩니다.

이러한 문제를 완화하기 위해 기업은 자율 시스템, 디지털 트윈을 사용한 예측 유지 관리, 비용 효율적인 모듈식 엔지니어링 솔루션을 채택하여 열악한 해양 환경에서 리소스 할당을 최적화하고 위험 노출을 줄이며 운영 효율성을 향상시키고 있습니다.

시장 동향

자율 수중 차량(AUV)의 통합 증가

해저 및 해양 서비스 시장은 다음과 같은 통합이 증가하는 것을 목격하고 있습니다.자율 수중 차량(AUV)검사, 모니터링, 유지보수 작업을 혁신합니다.

고급 센서, 소나 및 이미징 시스템을 갖춘 AUV는 복잡한 해저 환경을 탐색하고 최소한의 인간 개입으로 고해상도 데이터를 수집할 수 있습니다. 지원 선박 없이 심해 및 초심해 조건에서 작동할 수 있는 능력은 다이버의 개입을 제한하여 운영 비용을 줄이고 안전성을 향상시킵니다.

자산 무결성과 운영 효율성이 여전히 중요하기 때문에 AUV는 파이프라인, 해저 구조물 및 수중 설치를 검사하기 위한 더 빠르고 정확하며 비용 효율적인 방법을 제공합니다. 업계가 디지털화와 지속 가능성으로 전환함에 따라 AUV 배치는 석유 및 가스와 신흥 해양 재생 에너지 부문 모두에서 실시간 의사 결정과 예측 유지 관리를 가능하게 합니다.

• 2025년 3월 Nauticus는 해저 로봇 공학 역량을 강화하고 자율 소프트웨어인 ToolKITT의 배포를 가속화하기 위해 SeaTrepid International LLC를 인수했습니다. 이러한 통합은 ROV와 Aquanaut 차량 간의 상호 운용성을 향상시켜 운영 효율성을 높이고 해양 서비스 기회를 확대합니다.

해저 및 해양 서비스 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 유형별(검사, 유지 관리 및 수리, 해저 엔지니어링, 해체, 엔지니어링, 조달, 건설 및 설치, 해저 조사 등): 검사, 유지 관리 및 수리(IMR) 부문은 2024년에 29.90%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이는 주로 노후화된 해양 인프라, 특히 성숙한 석유 및 가스전에서 자산 무결성을 보장해야 하는 필요성이 증가했기 때문입니다.
• 깊이별(얕은 물, 심해 및 초심해): 초심해 부문은 예측 기간 동안 5.76%의 CAGR을 기록할 준비가 되어 있습니다. 이는 주로 깊이 1,500미터를 넘는 복잡한 해양 석유 및 가스 탐사 프로젝트에 대한 투자 증가로 인해 발생합니다. 주요 지역으로는 브라질의 염전 유역, 미국 멕시코만, 서아프리카가 있으며, 에너지 기업은 장기적인 글로벌 수요 충족에 중점을 두고 있습니다.
• 애플리케이션별(석유 및 가스 탐사, 해상 풍력 에너지, 잠수함 통신, 환경 모니터링, 방위 및 감시 등): 해상 풍력 에너지 부문은 주로 탄소 배출을 줄이고 재생 가능 에너지로 전환하려는 전 세계적 노력이 증가함에 따라 예측 기간 동안 CAGR 5.83%로 성장할 것으로 예상됩니다.

해저 및 해양 서비스 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

2024년 북미 해저 및 해양 서비스 시장 점유율은 50억 달러 규모로 34.09%를 기록했습니다. 이러한 지배력은 미국 멕시코만에서의 광범위한 해양 석유 및 가스 사업으로 강화됩니다.

지역 시장은 확립된 인프라, 강력한 서비스 제공업체 기반, 해저 자산 유지 관리, 해체 및 향상된 석유 회수에 대한 막대한 투자로 인해 더욱 많은 혜택을 누리고 있습니다. 또한, 특히 미국 동부 해안을 따라 해상 풍력 프로젝트에 대한 정부 지원으로 인해 해저 측량, 케이블 부설 및 수중 건설 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 2024년 12월, 해양 부문의 탈탄소화를 가속화하는 미국의 행동 계획은 저탄소화를 촉진합니다.‑탄소 연료, 제로- 배출 에너지 솔루션 및 지속 가능한 추진 기술. 이러한 발전으로 인해 해양 플랫폼 개조, 케이블 설치, 해양 전환을 지원하는 친환경 서비스 배포에 대한 해저 전문 지식에 대한 수요가 가속화됩니다.

주요 지역 기업은 점점 더 디지털 트윈 기술, ROV 및 AI 기반 모니터링 시스템을 채택하여 북미를 첨단 해저 운영 및 해양 에너지 개발을 위한 글로벌 허브로 자리매김하고 있습니다.

아시아 태평양 해저 및 해양 서비스 산업은 예측 기간 동안 CAGR 6.62%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 급속한 성장은 중국, 말레이시아, 인도, 호주 등의 국가에서 해양 탐사 및 생산(E&P) 활동이 증가하면서 더욱 강화되었습니다. 이들 국가는 석유와 가스, 해양 재생 에너지 모두에 막대한 투자를 하고 있습니다.에너지 안보그리고 수입 의존도를 줄입니다.

더욱이, 중국, 대만, 한국, 일본의 해상 풍력 발전 단지의 급속한 발전으로 인해 기초 설치, 해저 케이블 배치, 수중 검사 및 유지 보수를 포함한 해저 서비스에 대한 상당한 수요가 창출되고 있습니다.

• 2025년 5월 ConocoPhillips China는 Fluor Corporation과 발해만 최대 규모의 해양 석유 생산 시설을 개발하는 계약을 체결했습니다. 하루 190,000배럴의 예상 용량을 갖춘 이 프로젝트는 고급 해양 엔지니어링, 설치 및 프로젝트 관리 서비스에 대한 수요 증가를 강조합니다.

정부 인센티브, 유리한 정책, 민간 부문 참여 증가로 인해 해양 인프라 개발이 더욱 가속화되고 있습니다. 또한 지역 시장에서는 운영을 최적화하고 위험을 줄이기 위해 자율 수중 차량(AUV), 예측 유지 관리 도구, 실시간 데이터 분석과 같은 첨단 기술의 채택이 증가하는 것을 목격하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 외부 대륙붕 토지법(OCSLA, 1953) 및 수중 토지법(1953)은 주 수역을 넘어서는 연안 석유, 가스 및 광물 작업에 대한 연방 관할권을 부여합니다.
• 영국에서는, 해양 안전 지침(2013/30/EU)은 해양 설치(해외 안전 지침) 규정 2015를 통해 시행됩니다.,운영자는 HSE의 해양 에너지 부서 조사를 통해 검토된 포괄적인 안전 사례를 유지해야 합니다.
• 독일OSPAR 및 REACH 프레임워크에 따라 안전 관리, 운영자 역량, 화학 물질 사용 및 환경 배출에 대한 EU 전역 표준을 시행합니다.
• 중국에서는, 해상 풍력 및 해저 케이블 프로젝트는 환경 영향 평가와 주 해양청의 해양 허가를 받아야 합니다. 규제 기관은 또한 해저 기술의 표준화, 현지화 및 인증을 감독합니다.
• 일본에서는, 경제산업부(METI)와 일본 해안경비대는 해상석유 및 천연가스 개발법에 따라 해상 석유를 규제하고, 해저 설치 안전, 다이빙 작업 및 세부 EIA 요구사항을 다루면서 전기 사업법에 따라 풍력 에너지를 규제합니다.

경쟁 환경

해저 및 해양 서비스 산업에서 활동하는 주요 업체들은 특히 아시아 태평양과 유럽의 신흥 해양 에너지 시장을 활용하기 위해 인수, 합병, 합작 투자를 통해 포트폴리오를 강화하는 데 점점 더 집중하고 있습니다.

• 2025년 5월 DOF는 엔지니어링 회사인 Royal IHC와 협력하여 해상 풍력 케이블 유지 관리를 변화시키기 위해 설계된 모듈식 케이블 수리 스프레드에 투자했습니다. 이 혁신의 목표는 해상 풍력 운영 전반에 걸쳐 함대 전체의 호환성, 더 빠른 배포, 가동 중지 시간 감소 및 향상된 물류 효율성을 지원하는 것입니다.

또한 시장 리더의 주요 필수 요건은 원격 모니터링 시스템, 디지털 트윈, AI 기반 자산 성능 도구, ROV 및 AUV를 통한 자동화에 대한 상당한 투자를 통한 디지털 혁신입니다. 이러한 기술은 기업이 운영 위험과 비용을 줄이는 동시에 고객의 가동 시간을 극대화하는 데 도움이 됩니다.

또한 플레이어들은 전통적인 석유 및 가스와 재생 에너지 부문 모두를 충족하기 위해 서비스 제공을 다양화하여 변동하는 시장 환경에서 장기적인 탄력성을 확보하고 있습니다.

• 2025년 7월, NKT는 Helix Robotics Solutions Limited와 제휴하여 2027년 출시 예정인 곧 출시될 T3600 해저 트렌처를 운영합니다. 이 전략적 협력은 NKT의 해상 트렌칭 역량을 강화하고 해저 케이블 보호를 강화하여 해상 인프라 프로젝트에서 에너지 보안과 재생 에너지 전환을 지원합니다.

해저 및 해양 서비스 시장의 주요 기업 :

• TechnipFMC plc
• 해저7
• 딥오션
• 맥더모트
• ‎Royal Boskalis B.V.
• 오션니어링 인터내셔널, Inc.
• 헬릭스 에너지
• DOF 그룹 ASA
• 푸그로
• 버번
• Aban Offshore Limited
• 혼벡 오프쇼어
• Acteon Group Operations (영국) Limited

최근 개발(협력/협약)

• 2025년 6월, Oceaneering International의 해양 프로젝트 그룹은 MPSV Harvey Deep Sea의 주요 운영업체와 선박 서비스 계약을 체결하여 멕시코만의 해저 검사, 유지 보수 및 수리(IMR) 및 설치 역량을 강화했습니다.
• 2025년 5월, Cellula Robotics Limited는 북유럽에서 입지를 확장하기 위해 Subsea Europe Services GmbH(SES)와 계약을 체결했습니다. SES는 상업 및 과학 영역 모두에서 학술 연구, 해양 조사, 지구물리학 분야를 대상으로 Envoy, Porter, Guardian, Warden 및 Sentinel 시스템을 포함한 Cellula의 전체 AUV 포트폴리오를 홍보할 것입니다.
• 2025년 3월TechnipFMC는 브라질 앞바다의 Gato do Mato 그린필드 개발을 위해 Shell로부터 주요 통합 엔지니어링, 조달, 건설 및 설치(iEPCI) 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 Subsea 2.0 주문 제작 생산 시스템을 활용하여 통합 실행을 지원하고 배송을 간소화하며 첫 번째 석유 출시 시간을 단축합니다.
• 2024년 7월, Hornbeck Offshore Services는 NGL(Next Generation Logistics)과 Mentor-Protégé 계약에 대해 미 해군 중소기업 프로그램 사무실로부터 공식 승인을 받았습니다. 이 파트너십은 해저 서비스에서 Hornbeck의 입지를 강화하고 개조된 해양 지원 선박을 통해 미군 해저 작전을 지원합니다.