폴리올 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(폴리에테르 폴리올, 폴리에스테르 폴리올), 용도별(연질 폴리우레탄 폼, 경질 폴리우레탄 폼, CASE, 기타), 최종 사용 산업별(건축 및 건설, 자동차, 가구 및 침구, 포장, 전자 제품, 기타) 및 지역 분석, 2025-2032

시장 정의

폴리올은 여러 수산기를 함유한 유기 화합물로, 일반적으로 폴리우레탄 및 기타 폴리머 제품 생산의 핵심 원료로 사용됩니다. 시장에는 연질 및 경질 폼, 코팅, 접착제, 실런트 및 엘라스토머와 같은 응용 분야에 사용되는 폴리에스테르 및 폴리에테르 폴리올을 포함한 다양한 제품이 포함됩니다.

건설, 자동차, 포장, 가구 등의 산업에 서비스를 제공합니다. 이 보고서는 예측 기간 동안 시장 성장에 영향을 미치는 중요한 추진 요인, 산업 동향, 지역 개발 및 규제 프레임워크를 조사합니다.

폴리올 시장개요

Kings Research에 따르면, 전 세계 폴리올 시장 규모는 2024년 401억 2천만 달러로 평가되었으며, 2025년 420억 2천만 달러에서 2032년까지 599억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.20%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

건설, 자동차, 소비재 등 최종 용도 산업의 수요 증가로 인해 시장은 강한 성장을 보이고 있습니다. 시장 확장을 이끄는 주요 요인은 단열재 및 쿠션 응용 분야에서 폴리우레탄 폼의 사용이 증가하고 있다는 것입니다. 건물의 에너지 효율성에 대한 관심이 높아지면서 폴리올에 크게 의존하는 경질 폼 단열재의 채택이 높아졌습니다.

주요 시장 하이라이트:

1. 폴리올 산업 규모는 2024년에 401억 2천만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2025년부터 2032년까지 CAGR 5.20%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2024년 시장 점유율 45.09%, 가치 평가액은 180억 9천만 달러를 기록했습니다.
4. 폴리에테르 폴리올 부문은 2024년에 319억 4천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 연질 폴리우레탄 폼 부문은 2032년까지 217억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 건축 및 건설 부문은 2032년까지 152억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
7. 북미 시장은 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 3.95%로 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 폴리올 시장에서 활동하는 주요 회사로는 BASF, Covestro AG, Dow, Shell plc, Huntsman International LLC, Wanhua, Repsol, PCC SE, Emery Oleochemicals, Stepan Company, Mitsui Chemicals, Inc., Arkema, LANXESS, RAG-Stiftung 및 SABIC이 있습니다.

편안함을 지향하는 가구와 침구에 대한 수요가 증가함에 따라 유연한 폼에 폴리올을 사용하는 추세입니다. 산업 생산량이 확대되면서 코팅 및 접착제에 폴리올 사용이 증가하고 있습니다. 지속 가능성을 향한 전환은 또한 바이오 기반 폴리올의 채택을 촉진하여 제품 혁신과 시장 확장을 지원하고 있습니다.

• 2024년 10월, 미쓰비시 화학 그룹은 Kahei Co., Ltd.가 가방과 액세서리를 포함한 생합성 피혁 제품에 사용할 식물 유래 폴리올인 BioPTMG를 출시했습니다. BioPTMG는 높은 유연성, 내구성 및 92%가 넘는 바이오매스 함량을 제공하여 지속 가능성을 지원하고 온실가스 배출을 줄입니다.

고성능 폴리에테르 폼에 대한 수요 증가

폴리올 시장은 매트리스, 덮개를 씌운 가구 및 좌석에 사용되는 폴리에테르 폼에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 이러한 용도에는 강력한 절연성, 완충성 및 구조적 특성을 갖춘 재료가 필요합니다. 폴리올은 향상된 부드러움, 내구성 및 편안함을 제공하는 유연한 폴리우레탄 폼을 생산하는 데 필수적입니다.

고품질, 오래 지속되는 가구 및 침구 제품에 대한 소비자 기대가 높아지면서 제조업체는 고급 폴리올 제제를 채택하게 되었습니다. 또한 특정 최종 사용 성능을 위해 설계된 폴리올 기술의 지속적인 혁신은 시장 성장을 더욱 지원하고 있습니다.

• 2024년 12월, Dow는 Freeport 폴리올 공장에서 고성능 폴리에테르 폴리올인 VORANOL WK5750의 생산을 시작했습니다. 초연질 및 점탄성 폼 용도로 설계된 이 제품은 매트리스와 가구의 편안함을 향상시키는 동시에 우수한 반응성, 제어된 점도 및 향상된 미적 품질을 제공합니다. 이번 출시는 첨단 연질 폼 솔루션을 위한 특수 폴리올에 대한 Dow의 초점을 뒷받침합니다.

공급망 제약 및 원자재 가용성

폴리올 시장은 제한된 공급망과 핵심 원자재, 특히 바이오 기반 및 특수 폴리올의 일관성 없는 가용성으로 인해 심각한 도전에 직면해 있습니다.

가격 변동성과 제한된 공급원료에 대한 의존도는 생산 연속성을 방해하고 제조업체에 비용 관리 문제를 야기합니다. 이러한 제약으로 인해 업계가 안정적인 가격을 유지하면서 증가하는 수요를 충족할 수 있는 능력이 제한됩니다.

이를 완화하기 위해 기업들은 원자재 공급원을 다양화하고 공급망 탄력성을 강화하고 있습니다. 노력에는 대체 공급원료 개발, 공급업체 네트워크 확장, 운영 유연성을 향상하고 입력 변동에도 불구하고 일관된 제품 품질을 유지하는 고급 제조 기술에 대한 투자가 포함됩니다.

지속 가능한 바이오 기반 및 CO2 기반 폴리올의 채택 증가

폴리올 시장은 바이오 기반 및 CO2 기반 폴리올의 채택에 대한 중요한 추세를 목격하고 있습니다. 제조업체는 탄소 배출을 줄이고 글로벌 환경 규제를 준수하기 위해 기존의 화석 기반 폴리올에 대한 지속 가능한 대안을 점점 더 우선시하고 있습니다.

이러한 재생 가능한 폴리올은 온실가스 배출량을 낮추고 환경 보호에 기여합니다.순환경제포집된 탄소와 재생 가능한 자원을 활용합니다.

이러한 변화는 지속 가능성 목표를 지원하는 동시에 제품 성능을 유지하거나 향상시키는 폴리올 제형의 개발을 장려합니다.  친환경 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 다양한 산업 분야에서 바이오 기반 및 CO2 기반 폴리올의 개발 및 상용화가 가속화될 것으로 예상됩니다.

• 2024년 10월, Capricorn Partners는 CO2 기반 폴리올 공급을 가속화하고 새로운 CO2 계면활성제 기술의 상용화를 지원하기 위해 Econic Technologies에 투자했습니다. 이번 투자를 통해 가구, 자동차, 코팅, 직물 등 산업 전반에 걸쳐 지속 가능한 폴리올과 계면활성제의 확장이 촉진되어 고객이 탄소 배출량을 줄이고 제품 성능을 향상시킬 수 있을 것으로 예상됩니다.

폴리올 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 유형별(폴리에테르 폴리올 및 폴리에스터 폴리올): 폴리에테르 폴리올 부문은 유연한 폼 응용 분야 및 코팅에 광범위하게 사용되어 2024년에 319억 4천만 달러를 벌어들였습니다.
• 애플리케이션별(유연한폴리우레탄폼, 경질 폴리우레탄 폼, CASE 및 기타): 연질 폴리우레탄 폼 부문은 가구 및 자동차 시트 수요 증가로 인해 2024년 시장의 39.20%를 차지했습니다.
• 최종 용도 산업별(건축 및 건설, 자동차, 가구 및 침구, 포장, 전자): 건축 및 건설 부문은 에너지 효율적인 단열재 채택 증가로 인해 2032년까지 152억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

폴리올 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

아시아 태평양 폴리올 산업은 2024년 세계 시장에서 45.09%의 상당한 점유율을 차지했으며, 가치는 180억 9천만 달러로 평가되었습니다. 이 지역은 특히 중국과 인도의 빠른 산업 성장으로 인해 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이들 국가의 건설 붐은 폴리올로 만든 에너지 효율적인 단열재에 대한 수요를 촉진합니다.

자동차 부문의 확장으로 가볍고 내구성이 뛰어난 부품에 사용되는 유연하고 견고한 폴리우레탄 폼의 소비가 증가합니다. 이 지역의 낮은 생산 비용과 원자재에 대한 접근성은 글로벌 제조업체의 관심을 끌고 있습니다. 동남아시아의 제조 허브 확장은 지역 공급 능력을 높이고 리드 타임을 단축하여 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

• 2024년 6월, Changhua Chemical은 장쑤성 연운항에 중국 최초의 재생 탄소로 만든 폴리올 생산 공장 건설을 시작했습니다. 이 시설에서는 온실가스 배출량을 20~30% 줄인 새로운 폴리카보네이트 에테르 폴리올 라인인 카르놀(Carnol)을 제조할 예정입니다. Econic Technologies의 독자적인 CO2 기반 촉매 공정을 사용하여 개발된 Carnol 폴리올은 건설, 자동차, 가구, 의류 등 여러 분야에서 지속 가능한 폴리우레탄 응용 분야를 지원합니다.

북미 폴리올 시장은 예측 기간 동안 CAGR 3.95%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 혁신과 지속 가능한 솔루션에 중점을 두었기 때문입니다. 이러한 성장은 환경 영향을 줄이는 데 초점을 맞춘 규제 정책 및 업계 이니셔티브의 지원을 받아 바이오 기반 폴리올에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다.

이 지역의 자동차 부문은 또한 경량 부품에 폴리우레탄 폼 사용을 늘려 연비 개선에 도움을 줌으로써 시장 확장에 기여하고 있습니다. 또한, 에너지 효율적인 건물에 대한 건설 업계의 강조로 인해 폴리올 기반 단열재의 채택이 촉진되고 있습니다.

강력한 R&D 역량 및 확립된 제조 인프라와 함께 가구 및 포장 부문의 성장은 북미 전역에서 고급 폴리올 기술의 채택을 더욱 가속화하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 환경 보호국(EPA)은 유해 대기 오염 물질의 배출 제한에 중점을 두고 유해 대기 오염 물질에 대한 국가 배출 표준(NESHAP)에 따라 폴리올 생산을 규제합니다. 미국 식품의약국(FDA)은 식품에 사용되는 폴리올을 감독하여 일반적으로 안전하다고 인정되는 물질(GRAS)로 인정합니다. FDA는 또한 당알코올 함량 선언 및 관련 건강 경고를 포함하여 폴리올을 함유한 제품에 대한 라벨링 요구 사항을 시행합니다.

경쟁 환경

폴리올 산업은 시장 지위를 강화하기 위해 전략적 이니셔티브에 초점을 맞춘 주요 업체가 특징입니다. 기업들은 진화하는 고객 요구 사항을 충족하기 위해 바이오 기반 변형을 포함하여 지속 가능한 고급 폴리올 제제 개발에 우선순위를 두고 있습니다. 공급망 효율성을 높이기 위해서는 새로운 제조 시설과 용량 업그레이드를 통한 생산 용량 확장이 일반적입니다.

또한, 주요 업체들은 원자재 공급업체 및 최종 용도 업계 리더들과 전략적 파트너십 및 협력을 형성하여 원자재 가용성을 확보하고 시장 도달률을 향상시키고 있습니다. 또한 시장 점유율을 높이기 위해 지리적 확장에 투자하고 있습니다.

• 2024년 10월 Econic Technologies와 Chimcomplex는 유럽에서 CO2 기반 폴리올 생산을 탐색하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이번 협력의 목적은 포집된 CO2를 활용하여 지속 가능한 폴리올 기술을 도입하여 탄소 배출량을 줄이고 다양한 산업 전반에 걸쳐 소재 성능을 향상시키는 것입니다. 이 파트너십은 유럽의 친환경 폴리올 발전을 지원합니다.

폴리올 시장의 주요 회사 :

• 바스프
• 코베스트로 AG
• 다우
• 쉘 PLC
• 헌츠먼 인터내셔널 LLC
• 완화
• 렙솔
• PCC SE
• 에머리 함유화학제품
• 스테판 회사
• 미쓰이 화학 주식회사
• 아르케마
• 랑세스
• RAG-재단
• 사빅

최근 개발(제품 출시)

• 2024년 9월인게비티(Ingevity Corporation)는 폴리우레탄 엘라스토머의 내가수분해성을 강화하도록 설계된 차세대 폴리카프로락톤 폴리올 라인인 Capa HS를 출시했습니다. 새로운 시리즈는 해양, 광업, 석유 산업의 까다로운 응용 분야를 대상으로 하며 습하고 습한 환경에서 향상된 내구성을 제공합니다.