PFAS 테스트 시장

PFAS 테스트 시장개요

Kings Research에 따르면 전 세계 PFAS 테스트 시장 규모는 2024년 3억 8,230만 달러로 평가되었으며, 2025년 4억 3,020만 달러에서 2032년까지 11억 1,300만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 14.37%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

이러한 성장은 환경 모니터링, 식품 안전 및 공중 보건과 같은 중요한 부문에서 PFAS 테스트 구현이 증가한 데 기인합니다. 식수, 농산물 및 소비재에서 PFAS 오염을 감지하고 제한해야 하는 규제 압력이 증가함에 따라 테스트 솔루션의 광범위한 채택이 촉진되고 있습니다.

• 2025년 4월 콜로라도 보건부는 개인 우물의 오염을 평가하기 위해 Cyclopure의 PFAS 테스트 키트를 사용하는 파일럿 프로그램을 도입했습니다. 주택 소유자는 DEXSORB 디스크를 사용하여 샘플을 수집했으며 Cyclopure의 실험실에서 최대 55개의 PFAS 화합물에 대한 분석을 수행했습니다. 이 계획은 접근 가능한 데이터 기반 테스트를 통해 보다 안전한 식수를 지원합니다.

PFAS 테스트 업계에서 활동하는 주요 회사로는 Bureau Veritas, Pace, Merit Laboratories, Inc., SGS Société Générale de Surveillance SA, Eurofins Scientific, Torrent Laboratory, QIMA Limited, HQTS Group Ltd., Waters Corporation, TÜV SÜD, Thermo Fisher Scientific Inc., Enthalpy Analytical, Hohenstein, Shimadzu Scientific Instruments 및 Agilent Technologies, Inc.가 있습니다.

주요 시장 하이라이트:

1. PFAS 테스트 시장 규모는 2024년 3억 8,230만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2025년부터 2032년까지 CAGR 14.37%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2024년 시장 점유율 37.21%, 평가액 1억 4,230만 달러를 기록했습니다.
4. 소모품 부문은 2024년에 1억 8,470만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 수질 테스트 부문은 2032년까지 4억 8,810만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 산업 사용자 부문은 예측 기간 동안 15.88%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
7. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 15.06%로 성장할 것으로 예상됩니다.

환경 안전, 인간 건강 위험 완화, 진화하는 법적 표준 준수에 대한 전 세계적인 관심이 높아지면서 시장 확장이 더욱 가속화되고 있습니다.

또한 실험실 인프라 및 테스트 기능에 대한 투자 증가와 함께 질량 분석법 및 액체 크로마토그래피를 포함한 분석 테스트 기술의 발전이 시장 성장에 기여하고 있습니다.

환경 및 공중 보건에 대한 우려 증가

시장의 성장은 장기적인 화학 물질 노출과 관련된 환경 및 공중 보건 문제가 증가함에 따라 촉진됩니다. 암, 면역체계 억제, 호르몬 장애, 발달 문제 등 PFAS 오염의 부작용에 대한 인식이 높아지면서 조기 발견 및 지속적인 모니터링에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

지역 사회, 규제 기관 및 업계에서는 식수, 식품 공급원 및 소비재를 독성 노출로부터 보호하기 위해 PFAS 테스트를 우선시하고 있습니다. 미국 지질 조사국(U.S. Geological Survey)의 연구에 따르면, 미국 전역의 수돗물 공급원 중 최소 45%에 한 가지 이상의 과불화 알킬 물질(PFAS)이 포함되어 있는 것으로 추정됩니다.

이러한 변화는 공중 보건 관리의 투명성, 환경 책임 및 위험 예방에 대한 요구가 증가함에 따라 더욱 뒷받침됩니다. 장기적인 건강 위험을 완화하고 규제 준수를 보장하는 데 중점을 두면서 공공 및 민간 부문이 포괄적인 PFAS 테스트 솔루션에 투자하여 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

표준화된 테스트 프로토콜의 부족

표준화된 테스트 프로토콜의 부족은 PFAS 테스트 시장의 성장과 신뢰성에 심각한 과제를 제시합니다. 실험실과 규제 관할권에 걸쳐 샘플링 방법, 분석 기법, 보고 기준이 다양하기 때문에 결과가 일관되지 않아 비교 가능성, 정확성 및 규제 준수를 보장하기가 어렵습니다.

이로 인해 운영 비효율성이 발생하고 분석법을 개발하고 검증해야 하는 실험실의 압력이 증가하여 비용이 증가하고 테스트 및 보고가 지연됩니다. 특히 새로 등장하는 PFAS 화합물에 적응하거나 규제 요구 사항이 바뀌는 동안 더욱 그렇습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 업계 이해관계자와 규제 기관은 조화된 테스트 지침과 참조 표준을 개발하기 위해 노력하고 있습니다.

국제기구, 연구실, 정책입안자 간의 협력 강화로 인해 방법 표준화도 촉진되고 있습니다. 표준화된 프레임워크가 널리 채택됨에 따라 데이터 품질을 향상하고 규제 조정을 촉진하며 부문 전반에 걸쳐 PFAS 테스트의 광범위한 채택을 지원할 것으로 예상됩니다.

• 2024년 12월, UDS Health는 Relentless Health와 협력하여 소방서에 맞는 PFAS 테스트 프로그램을 도입했습니다. 이 프로그램은 소방관이 소방 장비 및 환경에서 흔히 발견되는 PFAS에 대한 노출을 모니터링하는 데 도움이 되는 사용자 친화적이고 정확한 테스트 키트를 제공합니다. 이 협력은 독소 관련 위험을 조기에 감지하고 관리를 개선하여 소방관의 건강을 지원하는 것을 목표로 합니다.

고급 분석 방법의 신속한 채택

고급 분석 방법의 신속한 채택은 매우 민감하고 정확하며 포괄적인 탐지 기능을 지원함으로써 시장을 변화시키고 있습니다. 액체 크로마토그래피-탠덤 질량 분석법(LC-MS/MS), 가스 크로마토그래피-질량 분석법(GC-MS) 및 고분해능 질량 분석법은 미량 수준의 레거시 및 신흥 PFAS 화합물을 식별하기 위한 실험실의 표준 도구가 되고 있습니다.

이러한 방법을 사용하면 식수, 토양, 식품 및 인간 혈청을 포함한 복잡한 매트릭스에서 더 광범위한 PFAS 변이체를 검출할 수 있습니다. 또한 기존 기술로는 정량화하기 어려웠던 초단쇄 PFAS 및 전구체 화합물의 식별을 지원합니다.

이러한 분석 범위는 규정 준수 및 광범위한 환경 감시 프로그램 지원에 필수적입니다. 또한 비표적 스크리닝, 총유기불소(TOF) 분석 및 자동화 분야에서 지속적인 혁신을 통해 워크플로우를 간소화하고 처리량을 늘리고 있습니다.

• 2024년 10월 RJ Lee Group은 Shimadzu Scientific Instruments와 협력하여 고급 LC-MS/MS 기술을 사용하여 PFAS 테스트를 향상했습니다. 이번 협력을 통해 테스트 워크플로가 간소화되고, 표준 PFAS 목록 이상으로 검출 기능이 확장되며, 소비자 제품에서 추출 가능한 PFAS를 측정하기 위해 ASTM International과 함께 표준화된 방법 개발을 지원하는 동시에 효율성을 개선하고 비용을 절감할 수 있습니다.

PFAS 테스트 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 제품 유형별(기기, 소모품, 소프트웨어 및 서비스): 소모품 부문은 일상적인 분석 작업흐름에 필수적인 고순도 시약, 테스트 키트, 샘플 준비 재료에 대한 반복적인 수요로 인해 2024년에 1억 8,470만 달러를 벌어들였습니다.
• 애플리케이션별(수질 테스트, 토양 테스트, 혈청/혈액 테스트 등): 엄격한 규제 표준과 식수원에 대한 PFAS 오염 모니터링 증가로 인해 2024년 수질 테스트 부문이 38.65%의 점유율을 차지했습니다.
• 최종 사용자별(환경 테스트 실험실(계약 연구소), 산업 사용자, 정부 기관 및 기타): 전문 지식과 규정 준수를 추구하는 산업 및 지방자치단체의 PFAS 분석 아웃소싱 증가로 인해 환경 테스트 실험실(계약 연구소) 부문은 2032년까지 4억 5,310만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

PFAS 테스트 시장지역분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

2024년 북미 PFAS 테스트 시장 점유율은 37.21%로 1억 4,230만 달러에 달했습니다. 이러한 우위는 엄격한 환경 규제, PFAS 관련 건강 위험에 대한 대중의 인식 제고, 고급 테스트 기능을 갖춘 공인 실험실의 강력한 존재에 기인합니다.

오염 사고 빈도가 증가하고 업계에 대한 법적 압력이 높아지면서 도시 수자원 시스템, 산업 배출수 및 소비자 제품에 대한 테스트 계획이 가속화되었습니다.

미국 환경 보호국(EPA)은 테스트 확대, 규제 강화, 폐기 지침 업데이트, 오염자에 대한 책임을 묻기 위한 강화된 집행 등을 포함하여 PFAS 오염을 해결하기 위한 주요 계획을 시작했습니다.

미국 환경 보호국과 같은 연방 기관과 민간 부문 실험실 간의 협력은 방법론적 발전과 데이터 표준화를 더욱 촉진하고 있습니다.

또한 환경 개선에 대한 북미 지역의 적극적인 자세, 분석 장비에 대한 지속적인 투자, 인력 교육을 통해 테스트 역량을 강화하고 글로벌 시장에서의 리더십을 강화하고 있습니다.

• 2025년 5월, Veolia North America는 텍사스주 포트아서에 있는 유해 폐기물 소각 시설에서 실시한 광범위한 테스트 결과를 발표했습니다. 연구 결과에 따르면 고온 소각으로 PFAS가 99.9999% 이상 파괴되었으며 공기, 물, 재에서는 흔적도 거의 검출되지 않았습니다. 결과는 소각이 PFAS 폐기물 처리에 있어 매우 효과적이고 안전한 방법임을 확인시켜 줍니다.

아시아 태평양 PFAS 테스트 산업은 예측 기간 동안 CAGR 15.06%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 산업 활동 확대, 환경 오염에 대한 인식 증가, 수질 및 토양 시스템 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 PFAS 모니터링에 대한 수요 증가에 기인합니다.

중산층 인구 증가와 건강 및 환경 안전에 대한 대중의 관심 증가로 인해 PFAS 오염에 대한 정부의 감독 및 규제 개발이 더욱 엄격해졌습니다.

실험실 인프라 및 분석 역량에 대한 투자 증가와 함께 환경 감시 강화를 목표로 하는 정부 이니셔티브가 지역 테스트 생태계를 지원하고 있습니다.

고급 테스트 기술의 통합과 함께 국제 규제 기관과 현지 기관 간의 협력이 강화되면서 지역 전체에 걸쳐 PFAS 테스트 서비스의 접근성과 정확성이 향상되고 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 독성 물질 관리법(TSCA)은 PFAS를 포함한 화학 물질의 보고, 평가 및 규제를 관리합니다. 제조업체와 수입업체는 PFAS 생산, 사용 및 위험에 대한 자세한 데이터를 제출해야 하며, 신규 또는 갱신 사용에 대한 회고적 보고 및 EPA 승인을 의무화하는 최근 개정안이 있습니다.
• 호주에서는, PFAS NEMP(국가 환경 관리 계획)은 토양, 물 및 폐기물의 PFAS 평가, 복원 및 관리에 대한 국가 지침을 제공합니다. EPA 책임자가 개발한 최신 버전(NEMP 3.0)은 업데이트된 표준 및 재사용 지침을 포함하여 2025년에 완성되었습니다.
• 유럽연합에서는, 화학 물질의 등록, 평가, 승인 및 제한(REACH) 규정은 PFAS를 포함한 화학 물질의 생산 및 사용을 관리합니다. 이를 위해서는 기업이 PFAS를 등록하고, 위험을 평가하고, 제한 사항이나 승인을 준수해야 하며, 몇몇 PFAS는 지속성과 독성으로 인해 엄격한 통제를 받습니다.

경쟁 환경

PFAS 테스트 시장은 기존 분석 장비 제조업체, 전문 환경 테스트 실험실 및 신흥 기술 제공업체의 다양한 조합으로 구성됩니다. 각 플레이어는 혁신, 서비스 다양화 및 전략적 파트너십을 통해 시장 입지를 확장하는 데 중점을 두고 있습니다.

기업들은 감지 기능을 강화하고 규정 준수를 보장하며 높은 처리량 테스트를 지원하기 위해 고감도 장비, 자동화 지원 플랫폼 및 소프트웨어 솔루션 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다.

또한 물, 토양, 생물학적 시료 등 복잡한 매트릭스의 PFAS 분석에 적합한 새로운 소모품과 시약을 출시하여 테스트 정확도와 효율성을 향상시키고 있습니다.

또한 기업은 표준화를 촉진하고 고급 테스트 방법론의 채택을 가속화하기 위해 노력을 확대하고 정부 기관, 연구 기관 및 업계 이해관계자와 협력하고 있습니다.

데이터 보고 및 규정 준수 추적을 위한 디지털 플랫폼의 통합과 함께 신흥 시장으로의 확장은 글로벌 PFAS 테스트 생태계 전반에 걸쳐 경쟁력 있는 포지셔닝을 더욱 강화하고 있습니다.

• 2025년 3월, TÜV Rheinland는 증가하는 규제 및 산업 수요에 대응하기 위해 글로벌 PFAS 테스트 역량을 30% 이상 확장했습니다. 이 이니셔티브에는 고급 분석 방법이 포함되어 있으며 섬유 및 관련 재료에 대한 새로운 테스트 표준을 도입하여 진화하는 EU 규정을 보다 정확하게 감지하고 준수하도록 지원합니다.

PFAS 테스트 시장의 주요 기업 :

• 뷰로베리타스
• 속도
• 메리트 연구소, Inc.
• SGS Société Générale de Surveillance SA.
• 유로핀스 사이언티픽
• 토렌트 연구소
• QIMA 제한
• HQTS 그룹 회사
• 워터스 코퍼레이션
• TÜV SÜD
• 써모 피셔 사이언티픽(주)
• 엔탈피 분석
• 호엔슈타인
• 시마즈 과학기기
• 애질런트 테크놀로지스, Inc.

최근 개발(M&A/제품 출시)

• 2024년 10월, Lummus Technology는 최소한의 샘플 준비로 1조분의 1 수준에서 최대 40개의 화합물을 검출할 수 있는 사내 PFAS 분석 서비스를 시작했습니다. 전기 산화 파괴 기술과 결합된 이 제품을 사용하면 물과 폐수 시스템에서 PFAS를 포괄적으로 감지, 모니터링 및 제거할 수 있습니다.
• 2024년 2월, Ovivo Inc.는 물과 폐수에서 PFAS 파괴를 위한 통합 현장 솔루션을 제공하기 위해 E2metrix Inc.를 인수했습니다. 파일럿 시험에서 시스템은 PFOS 및 PFOA를 최대 99% 제거하고 총 PFAS를 85% 이상 감소시켜 오염 물질을 무해한 요소로 전환했습니다. 이번 인수를 통해 원천에서 효과적인 PFAS 제거가 가능해졌으며, 고급 전기화학적 처리를 통해 더욱 깨끗한 물을 확보할 수 있게 되었습니다.