종이 및 판지 포장 시장

시장 정의

시장에는 공급망과 최종 사용 응용 분야 전반에 걸쳐 제품을 안전하게 보호, 보관 및 운송하도록 설계된 재료와 솔루션이 포함됩니다. 이러한 포장 솔루션은 강도, 내구성 및 장벽 보호 기능을 제공하여 보관 및 운송 중 손상, 오염 또는 제품 손실을 방지합니다.

이 보고서는 포장 유형, 재료, 최종 사용 산업 및 지역별 세분화를 다룹니다. 종이 및 판지 포장 솔루션은 소비재, 식품 및 음료, 전자상거래, 산업 및 공공 부문 응용 분야 전반에 걸쳐 널리 사용됩니다. 이러한 솔루션은 제품 안전을 보장하고, 규제 표준을 충족하며, 지속 가능성 목표를 지원하고, 운영 및 환경 위험을 줄입니다.

종이 및 판지 포장 시장개요

전 세계 종이 및 판지 포장 시장 규모는 2025년 3,752억 1천만 달러로 평가되었으며, 2026년 3,932억 6천만 달러에서 2032년까지 5,735억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간(2026~2033) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.54%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시장 성장은 주로 지속 가능하고 재활용 가능한 포장에 대한 수요 증가, 식품 및 음료, 전자 상거래 및 소비재 부문에서의 사용 증가, 환경 친화적이고 가벼운 원형 포장 솔루션에 대한 규제 및 소비자의 강조 증가에 의해 주도됩니다.

종이 및 판지 포장 산업에 종사하는 주요 회사로는 Mondi, International Paper, Smurfit Westrock, DS Smith, Packaging Corporation of America, Stora Enso, Georgia-Pacific LLC, Oji Holdings Corporation, Rengo Co., Ltd., Saica, Mayr-Melnhof Karton AG, Cascades Inc., Novolex, Amcor plc 및 YFY Inc.가 있습니다.

시장은 플라스틱 사용량을 구조적으로 줄이고 포장 효율성을 향상시키기 위해 대규모 물류 및 주문 처리 작업 전반에 걸쳐 종이 우편물, 골판지 상자 및 종이 필러의 채택이 증가함에 따라 눈에 띄는 성장을 보이고 있습니다.

• 2025년 7월 Amazon은 2024년 지속 가능성 보고서에 설명된 대로 일회용 플라스틱 포장이 포함된 북미 배송량이 28% 감소했다고 보고했습니다. 이는 종이 기반 포장 솔루션을 향한 전략적 변화를 반영합니다. 회사는 종이 우편물, 판지 상자, 종이 필러의 사용을 늘리고 맞춤형 종이 포장을 지원하기 위해 자동 포장 시스템을 개조했습니다.

주요 내용:

1. 종이 및 판지 포장 시장 규모는 2025년 3,752억 1천만 달러로 기록되었습니다.
2. 시장은 2026년부터 2033년까지 CAGR 5.54%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2025년 기준 28.12%의 점유율을 차지했으며, 그 가치는 1,055억 1천만 달러에 달합니다.
4. 골판지 포장 부문은 2025년에 1,824억 6천만 달러의 수익을 창출했습니다.
5. 재활용 종이/판지 소재 부문은 2033년까지 1,113억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 식품 및 음료 최종 용도 산업은 예측 기간 동안 6.9%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
7. 유럽은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.49%로 성장할 것으로 예상됩니다.

일회용 플라스틱에 대한 규제 제한으로 인해 종이 및 판지 포장에 대한 수요가 어떻게 증가하고 있습니까?

일회용 플라스틱에 대한 규제로 인해 주요 시장에서 플라스틱 기반 형식을 제한하거나 금지함으로써 종이 및 판지 포장으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 정부가 재활용 가능, 생분해성 및 재생 가능 소재를 장려함에 따라 브랜드는 규제 준수를 보장하고 소비자 수용을 유지하기 위해 점점 더 종이 기반 대안을 채택하고 있습니다.

이러한 규제 추진은 지속 가능한 포장에 대한 수요 증가와 결합되어 식품 및 음료, 전자 상거래, 의약품, 소비재 및 산업 포장과 같은 최종 사용 산업 전반에서 채택을 촉진하고 있습니다. 성장전자상거래, 가볍고 비용 효율적인 재료에 대한 수요, 판지 강도, 장벽 특성 및 인쇄 기술의 발전이 이러한 변화를 더욱 뒷받침하고 있습니다.

• 2025년 12월 Tetra Pak은 García Carrión과 제휴하여 종이 기반 장벽을 갖춘 최초의 주스 상자를 출시했습니다. Tetra Brik Aseptic 상자에는 최대 92%의 재생 가능 콘텐츠가 포함되어 있으며 기존 무균 상자보다 43% ​​더 낮은 탄소 배출량을 달성하므로 고급 종이 기반 포장 솔루션의 필요성이 강조됩니다.

원자재 가격 변동성은 종이 및 판지 포장 시장에 어떤 영향을 미치나요?

원자재 가격은 산림 규제, 에너지 및 물류 비용, 재활용률, 글로벌 공급-수요 역학의 변화에 ​​매우 민감하여 제조업체에 비용 불확실성을 초래합니다. 이러한 변동성은 마진에 압력을 가하고 장기적인 가격 책정 전략을 복잡하게 하며, 특히 식품, 전자상거래, 소비재 등 대량이고 가격에 민감한 최종 용도 산업의 경우 더욱 그렇습니다.

이러한 문제를 완화하기 위해 시장 참가자들은 장기 공급 계약을 확보하고, 재활용 섬유 사용을 늘리고, 경량화 및 공정 효율성 개선을 통해 재료 사용을 최적화하고, 자동화 및 에너지 효율적인 기술에 투자하고 있습니다. 일부 기업은 원자재 가격 변동에 대한 노출을 줄이기 위해 수직적 통합과 공급업체 다각화를 우선시하고 있습니다.

지속 가능하고 스마트한 포장 혁신을 향한 전환이 종이 및 판지 포장 시장에 어떻게 긍정적인 영향을 미치고 있습니까?

지속 가능하고 재활용 가능한 제품의 채택이 증가하고 있습니다.스마트 포장솔루션은 진화하는 규제 요구사항과 변화하는 소비자 선호도에 맞춰 시장을 추진하는 핵심 트렌드입니다. 지속 가능한 코팅, 생분해성 잉크 및 더 높은 재활용 섬유 함량의 사용 증가는 이러한 추세를 더욱 뒷받침하여 제조업체가 성능 표준을 유지하면서 환경 규정을 충족할 수 있게 해줍니다.

동시에 QR 코드, 디지털 워터마크, NFC 태그 등 스마트하고 기능적인 기능을 통합하여 제품 추적성을 강화하고 위조 방지 조치를 강화하며 소비자 참여를 향상시키고 있습니다. 이러한 혁신은 브랜드 소유자에게 가치를 더하고 공급망 전반에 걸쳐 투명성을 지원하며 종이 및 판지 포장의 적용 범위를 확장하여 장기적인 시장 성장을 강화합니다.

• 2025년 8월, Graphic Packaging International은 50% 재활용 섬유로 만든 최초의 인증된 어린이 보호, 도로변 재활용 가능 솔루션인 ChildBlock을 사용하여 CleanClose 판지 세탁 포드 포장을 출시했습니다. 이 혁신은 기존 플라스틱을 대체하고 판지 포장의 지속 가능성과 기능성을 향상시킵니다.

종이 및 판지 포장 시장 보고서 스냅샷

 시장 세분화

• 포장 유형별(접이식 상자 및 상자, 골판지 포장, 슬리브 및 랩 등) 골판지 포장 부문은 2025년 48.63%로 가장 높은 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 CAGR 4.21%로 성장할 것으로 예상됩니다. 높은 점유율은 주로 강도, 내구성, 다용성, 운송 중 상품 보호, 맞춤화 지원, 전자상거래 및 소매 수요 충족 능력에 기인합니다.
• 재료별(버진 종이/판지, 재활용 종이/판지 및 기타). 재활용 종이/판지 부문은 예측 기간 동안 5.16%의 CAGR을 기록할 것으로 추정됩니다. 이러한 성장은 친환경적이고 비용 효과적인 포장을 구현하기 위해 다양한 최종 용도 부문에 걸쳐 재활용 종이/판지의 비용 효율성, 확장성 및 유연한 적용 가능성에 의해 촉진됩니다.
• 최종 사용 산업별(식품 및 음료, 소비재, 의료, 전자상거래 및 소매, 기타) 식품 및 음료 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.90%로 성장할 것으로 예상됩니다. 주로 제품 안전을 보장하고 유통 기한을 연장하며 소비자 편의성을 향상시키기 위해 식품의 지속 가능하고 친환경적인 포장 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 촉진되었습니다.

북미 및 유럽 지역의 시장 시나리오는 무엇입니까?

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

북미 종이 및 판지 포장 시장 점유율은 2025년 28.12%였으며 예측 기간 동안 CAGR 6.88%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 식품 및 음료, 전자상거래, 소매, 소비재 부문의 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 높은 수요에 의해 촉진됩니다.

이러한 증가하는 수요는 높은 가처분 소득, 소매 및 전자상거래 인프라 확장, 지속 가능하고 재활용 가능한 포장 솔루션에 대한 소비자 선호도 증가로 인해 더욱 가속화됩니다. 또한 환경 친화적인 포장 관행을 장려하는 환경 인식과 규제 이니셔티브가 높아지면서 북미 산업 전반에 걸쳐 종이 및 판지 재료의 채택이 더욱 활발해지고 있습니다.

• 2025년 11월 International Paper(IP) 인수 더 광범위한 전략적 확장의 일환으로 DS Smith를 인수했습니다. 이 계획에는 아이오와주 워털루에 새로운 박스 공장을 건설하고 앨라배마주 셀마 컨테이너보드 공장에 2억 5천만 달러를 투자하는 것이 포함되었으며, 이를 통해 북미 지역의 지속 가능한 포장을 촉진하고 고객 가치를 향상시킬 수 있었습니다.

유럽의 종이 및 판지 포장 산업은 예측 기간 동안 CAGR 5.49%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 전자상거래 및 물류 활동 확대, 엄격한 규제로 인해 촉진됩니다.플라스틱 포장영국, 독일, 프랑스 및 기타 유럽 국가에 걸쳐 있습니다.

지속 가능하고 재활용 가능한 포장 솔루션에 대한 소비자 인식의 급증, 친환경 소재를 장려하는 정부 이니셔티브, 제조 기반 성장은 내구성이 뛰어나고 비용 효율적인 종이 및 판지 포장의 채택을 높이는 데 기여하고 있습니다.

• 2025년 6월 영국에서는 플라스틱 포장 세율을 개정하여 재활용 함량이 30% 미만인 플라스틱 포장에 대한 세율을 톤당 9달러로 인상했습니다. 이러한 변화로 인해 기업은 비용을 절감하고 지속 가능성 목표에 부합하기 위해 포장 전략을 재평가해야 합니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, Title 21 CFR의 FDA 식품 접촉 규정(21 CFR 176.170 및 176.180) 176.170은 수성 및 지방 식품과 접촉하는 종이 및 판지의 구성 요소로 물질의 안전한 사용을 규제합니다. 이 규정은 GRAS(일반적으로 안전하다고 인정되는 물질) 품목, 사전 승인 물질 및 식품 접촉 표면에 대한 특정 제한 사항을 포함하는 나열된 물질을 허용하며, 규정을 준수하는 경우 추출물 테스트에서 종종 면제됩니다.
• 유럽에서는, EU 지침 94/62/EC는 내부 시장을 보호하는 동시에 환경을 보호하기 위해 포장 및 포장 폐기물 규정을 조화시킵니다. 이는 모든 포장 및 포장 폐기물에 적용되며 1차, 2차, 3차 포장 수준을 정의하고 폐기물 방지, 부피 및 무게 최소화, 재사용성 및 복구 가능성 향상에 초점을 맞춘 필수 요구사항을 설정합니다.
• 인도에서는, 식품 안전 및 포장 규정은 안전과 품질을 보장하기 위해 식품 포장 재료를 관리합니다. 규정에 따르면 모든 주요 식품 접촉 포장은 식품 등급이어야 하며 종이 및 보드, 금속 및 플라스틱을 다루는 Schedule I-III을 포함하여 규정된 인도 표준을 준수해야 합니다.

경쟁 환경

종이 및 판지 포장 산업에 종사하는 회사들은 보다 지속 가능하고 가벼우며 글로벌 환경 규정을 준수하는 고급 포장 솔루션을 만들기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 그들은 환경에 미치는 영향을 줄이면서 성능을 향상시키기 위해 고차단 종이 구조, 친환경 코팅, 생분해성 잉크, 더 높은 재활용 섬유 함량과 같은 혁신에 중점을 두고 있습니다.

또한 플레이어들은 QR 코드, 디지털 워터마크, NFC 지원 기능을 포함한 디지털 및 스마트 포장 기술을 판지 포장에 통합하여 추적성을 개선하고 규정 준수를 보장하며 운영 효율성을 높이고 소비자 참여를 높이고 있습니다.

• 2024년 4월 DS Smith는 BeFC와 협력하여 스마트하고 재활용 가능한 종이 기반 포장 솔루션 개발을 가속화했습니다. 파트너십은 실시간 제품 추적, 신선도 모니터링 및 공급망 효율성 향상을 가능하게 하기 위해 바이오 연료 전지 기반 스마트 태그를 골판지에 통합하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 계획은 기존 배터리를 완전히 재활용 가능한 종이 기반 에너지원으로 교체하여 폐기물 감소 및 순환 경제 목표를 지원하는 것을 목표로 합니다.

종이 및 판지 포장 시장의 주요 기업 :

• 몬디
• 국제 제지
• 스머핏 웨스트록
• DS 스미스
• 미국 포장 공사
• 스토라 엔소
• 조지아-퍼시픽 LLC
• 오지 홀딩스 주식회사
• 주식회사 렌고
• 사이카
• 마이어-멜른호프 Karton AG
• 캐스케이드 주식회사
• 노보렉스
• 암코 PLC
• 주식회사 YFY

최근 개발 

• 2025년 11월, Mondi는 지속 가능성, EU 규정 준수, 선반 가시성 및 지역 공급 신뢰성을 지원하기 위해 견고한 보드 솔루션과 고급 디지털 인쇄를 추가하여 유럽에서 골판지 및 단단한 보드 식품 포장 포트폴리오를 확장했습니다.
• 2025년 9월Stora Enso는 고급 포장용 무코팅 SBS 판지인 Ensovelvet을 출시했습니다. Ensovelvet은 매끄러운 표면, 높은 강성, 강력한 인쇄성을 제공하여 프리미엄 및 원형 포장에 대한 증가하는 수요를 충족합니다.
• 2025년 6월, DS Smith는 Matas Group과 협력하여 전자상거래용 종이 기반 Wavebag 봉투를 출시했습니다. 이 봉투는 플라스틱 버블랩을 깨지기 쉬운 제품을 위한 가볍고 완전히 재활용 가능한 대안으로 대체했습니다.
• 2025년 5월, International Paper는 북미 사업을 강화하고 특히 단백질 부문에 지속 가능한 포장 솔루션을 공급하기 위해 아이오와주 워털루에 새로운 골판지 상자 공장을 의뢰했습니다.