CNG 파워트레인 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 구성 요소별(엔진, 연료 인젝터, 변속기, 연료 탱크, 배기 시스템, 제어 장치), 차량 유형별(승용차, 상업용 차량), 드라이브 유형별, 연료 유형별, 애플리케이션 및 지역 분석별, 2025-2032

시장 정의

압축천연가스(CNG) 파워트레인 시스템은 천연가스를 주요 연료원으로 활용하여 환경에 미치는 영향을 줄이면서 엔진을 작동합니다. 이러한 시스템은 엔진, 연료 탱크, 인젝터, 변속기, 배기 시스템 및 제어 장치를 통합하여 효율적이고 안정적인 차량 성능을 보장합니다.

이는 승용차, 소형 및 대형 상용차는 물론 운송, 물류, 산업 분야의 특수 차량 전반에 걸쳐 배치되어 에너지 다각화와 배출 감소에 대한 규제 준수를 지원합니다.

CNG 파워트레인 시장개요

Kings Research에 따르면 전 세계 CNG 파워트레인 시장 규모는 2024년 1,144억 8천만 달러로 평가되었으며, 2025년 1,329억 4천만 달러에서 2032년까지 4,182억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 17.79%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

이러한 성장은 연료 비용 상승과 환경 문제로 인해 대체 연료 기술로의 전환이 가속화됨에 따라 연료 효율이 높은 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 촉진됩니다. 터보차저 CNG 엔진의 발전으로 차량 성능, 연비 및 배출 제어가 더욱 향상되어 기존 엔진에 비해 CNG 차량의 경쟁력이 강화되었습니다.

주요 시장 하이라이트:

1. 2024년 CNG 파워트레인 산업 규모는 1,144억 8천만 달러로 기록됐다.
2. 시장은 2025년부터 2032년까지 CAGR 17.79%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2024년 538억 달러 규모로 47.00%의 점유율을 차지했습니다.
4. 엔진 부문은 2024년에 435억 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 승용차 부문은 2032년까지 3,341억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 전륜구동(FWD) 부문은 2032년까지 2,629억 3천만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다.
7. 단일 연료 부문은 2032년까지 3,237억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
8. 운송 부문은 2024년에 709억 8천만 달러의 매출을 올렸습니다.
9. 유럽은 예측 기간 동안 17.51%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

CNG 파워트레인 시장에서 활동하는 주요 회사로는 Robert Bosch GmbH, Shigan Quantum Technologies Limited, Cummins Inc., AB Volvo, Hyundai Motor Company, Maruti Suzuki India Limited, Iveco Group Company, Scania, Renault Group, TATA Motors, HINDUJA GROUP, Mahindra&Mahindra Ltd., Volkswagen, Ford Motor Company 및 Allison Transmission, Inc.가 있습니다.

기업들은 버스, 택시, 상업용 배달 차량을 포함한 차량 운영을 위한 통합 CNG 파워트레인 솔루션과 최적화된 급유 전략을 개발하고 있습니다. 이러한 솔루션은 차량 운송에서 더 깨끗하고 비용 효율적인 대체 연료에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 제공되고 있습니다.

CNG 기반 차량의 채택은 운영 효율성을 향상시키고, 연료 비용을 절감하며, 도시 및 도시 간 운송 네트워크의 배출량을 낮추고 있습니다. 이러한 접근 방식은 상업 부문 전반에 걸쳐 CNG 차량의 광범위한 배치를 촉진하고 있습니다.

• 2024년 6월, Cummins는 로마에 있는 ATAC의 버스 함대를 위해 Solaris Bus & Coach에 244개의 L9N CNG 엔진을 공급하는 주문을 확보했습니다. L9N Euro 6 엔진은 초저배출 기술과 3방향 촉매 시스템을 통해 320마력을 발휘하여 디젤과 같은 성능을 유지하면서 NOx와 미세먼지를 줄입니다. 이 엔진은 깨끗하고 비용 효율적인 도시 교통을 지원하기 위해 Urbino 12 및 Urbino 18 버스 모델에 사용되고 있습니다.

시장 동인

연료 효율적인 차량에 대한 수요 증가

CNG 파워트레인 시장의 확대는 연료 효율적인 차량에 대한 수요 증가로 인해 가속화되고 있습니다. 연료비 상승과 환경 문제로 인해 소비자와 차량 운영자는 주행 거리가 길고 운영 비용이 낮은 차량을 채택하게 되었습니다.

CNG 파워트레인은 연료 효율을 높이고 탄소 배출량을 줄여 기존 가솔린 및 디젤 엔진에 대한 비용 효율적인 대안을 제공합니다. 경제적이고 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 선호도가 높아지면서 승용차와 상용차 부문 모두에서 CNG 파워트레인의 채택이 늘어나고 있습니다.

• 2024년 9월 Maruti Suzuki India Limited는 V, V(O) 및 Z를 포함한 세 가지 변형에서 32.85km/kg의 연비를 제공하는 Epic New Swift S-CNG를 출시했습니다. Z 시리즈 듀얼 VVT 엔진으로 구동되는 이 모델은 101.8Nm 토크, CO2 배출량 감소 및 5단 수동 기어박스를 제공합니다.

시장 도전

CNG 파워트레인 시스템의 높은 초기 비용

CNG 파워트레인 시장의 확장을 방해하는 중요한 과제는 기존 연료 시스템에 비해 CNG 엔진 및 관련 구성 요소의 높은 초기 비용입니다. 이러한 비용 장벽은 중소형 자동차 제조업체와 차량 운영업체가 CNG 기술을 채택하는 것을 방해합니다.

이러한 문제를 완화하기 위해 기업에서는 모듈식 엔진 설계와 대규모 생산을 통해 비용을 절감하고 있습니다. 더욱이, 정부는 CNG 차량을 보다 저렴하게 만들고 채택률을 높이기 위해 보조금과 인센티브를 제공하고 있습니다.

시장 동향

터보차저 CNG 엔진 개발

CNG 파워트레인 시장은 터보차저 CNG 엔진 개발에 대한 주목할만한 추세를 목격하고 있습니다. 제조업체는 성능, 연료 효율성 및 배기가스 제어를 향상시키기 위해 이러한 엔진을 개선하고 있습니다.

이러한 발전을 통해 CNG 차량은 기존 엔진에 필적하는 출력 수준을 달성할 수 있어 승객 및 상업용 부문 모두에서 적용 가능성이 높아집니다. 향상된 엔진 효율성은 또한 차량 범위를 확장하고 운영 비용을 낮추어 도시 및 도시 간 운송 네트워크 전반에 걸쳐 CNG 파워트레인의 채택을 확대하도록 지원합니다.

• 2024년 9월, Tata Motors는 인도 최초의 터보차지 CNG 차량인 Nexon iCNG를 출시하고 Nexon.ev 제품군을 45kWh 배터리 팩으로 업데이트했습니다. 넥슨 iCNG는 100PS, 170Nm 토크를 생산하는 1.2L 터보차저 엔진과 자동 가솔린-CNG 전환 및 첨단 안전 시스템을 갖추고 있습니다. Nexon.ev는 실제 조건에서 350~370km의 확장된 범위를 제공하고 1.2C에서 더 빠른 충전을 제공합니다.

CNG 파워트레인 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 구성 요소별(엔진, 연료 분사 장치, 변속기, 연료 탱크, 배기 시스템 및 제어 장치): 엔진 부문은 주로 연료 효율성 및 배출 규정 준수를 위한 CNG 엔진 채택 증가로 인해 2024년에 435억 달러를 벌어들였습니다.
• 차량 유형별(승용차 및 상업용 차량): 승용차 부문은 2024년에 79.00%의 점유율을 차지했는데, 이는 주로 저렴하고 깨끗한 모빌리티 솔루션에 대한 강한 소비자 수요에 기인합니다.
• 구동 유형별(전륜 구동(FWD), 후륜 구동(RWD) 및 전륜 구동(AWD)): 전륜 구동(FWD) 부문은 소형 및 중형 차량에 널리 사용되므로 2032년까지 2,629억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 연료 유형별(단일 연료 및 이중 연료): 전용 CNG 구동 차량에 대한 선호도 증가로 인해 단일 연료 부문은 2032년까지 3,237억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 애플리케이션별(운송, 물류 및 산업): 운송 부문은 주로 도시 및 도시 간 여행에서 CNG 차량 사용 확대로 인해 2024년에 709억 8천만 달러를 벌어들였습니다.

CNG 파워트레인 시장지역분석

지역에 따라 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

2024년 아시아 태평양 CNG 파워트레인 시장 점유율은 538억 달러로 47.00%를 기록했습니다. 이러한 지배력은 강력한 인프라 개발과 CNG 충전소를 지원하는 정부 이니셔티브를 통해 강화됩니다.

인도 및 중국과 같은 국가의 광범위한 CNG 충전소 네트워크를 통해 승객 및 상업 부문 모두에서 CNG 차량의 채택이 확대되고 있습니다. 이러한 조치는 차량 접근성을 높이고 편의성을 높여 CNG 파워트레인에 대한 지속적인 수요를 촉진하고 지역 시장 지배력을 강화하고 있습니다.

• 2024년 3월, 인도는 52개 지역에 걸쳐 GAIL 그룹의 15개 도시 가스 유통 기관이 개발한 17개 주에 201개의 CNG 충전소를 개설했습니다. 이러한 충전소의 추가는 청정 연료에 대한 접근성을 확대하고, 도시 및 산업 소비를 지원하며, CNG 차량 채택을 촉진하는 것을 목표로 합니다.

유럽의 CNG 파워트레인 산업은 예측 기간 동안 17.51%의 상당한 CAGR로 성장할 준비가 되어 있습니다. 이러한 성장은 주요 도시 전역의 대중교통 시스템에 CNG가 적극적으로 도입되면서 가속화되고 있습니다. 정부와 지방자치단체는 배출 감소 목표를 달성하기 위해 CNG 버스를 확대하고 연료 보급 인프라를 업그레이드하는 데 투자하고 있습니다.

이러한 이니셔티브는 CNG 파워트레인 부품에 대한 수요를 늘리고 제조업체가 생산 능력을 늘리고 고급 엔진을 개발하도록 유도하여 유럽을 CNG 파워트레인의 핵심 시장으로 자리매김하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 환경 보호국(EPA)은 배기가스 배출 및 연비 기준을 통해 청정대기법에 따라 CNG 파워트레인을 규제합니다. 이러한 규칙은 제조업체가 온실 가스 및 오염 물질 기준에 대한 제한을 준수하도록 요구하여 차량이 시장에 진입하기 전에 엄격한 성능 벤치마크를 충족하도록 보장합니다.
• 유럽에서는, 유럽 위원회는 규정(EC) No. 715/2007에 따라 CNG 차량 규정 준수를 시행하여 여객 및 상업용 차량의 배출을 다루며 회원국 전체에 걸쳐 조화로운 프레임워크를 구축합니다.
• 인도에서는, 도로교통부(MoRTH)는 중앙자동차규칙(CMVR)에 따라 CNG 차량 규정을 감독합니다. 프레임워크는 Bharat Stage VI 표준에 맞춰 형식 승인, 연료 시스템 안전 및 배출 표준을 지정합니다.
• 일본에서는, 국토교통부(MLIT)는 도로교통차량법 배출 기준에 따라 CNG 차량을 규제합니다.

경쟁 환경

글로벌 CNG 파워트레인 시장의 주요 업체들은 하이브리드 및 연소 파워트레인 구성요소와 시스템을 발전시키기 위해 전략적 협력을 형성하고 있습니다. 기업들은 CNG 기반 엔진과 하이브리드 제어 소프트웨어를 공동 설계하기 위한 공동 연구 개발 프로그램에 참여하고 있습니다.

제조업체들은 CNG 저장 모듈을 변속기 및 배기 아키텍처와 통합하기 위해 공동 개발 계약을 체결하고 있습니다. 기업들은 부품 사양을 조정하고 생산 준비를 가속화하기 위해 공급업체-OEM 파트너십을 구축하고 있습니다. 그들은 고압 연료 탱크와 제어 장치의 공동 제조를 위한 합작 회사를 형성하고 있습니다.

• 2024년 5월, 르노 그룹과 Geely는 런던에 본사를 두고 동등한 소유권을 가진 합작 회사인 HORSE Powertrain Limited를 공식 출시했습니다. 이 회사는 엔진, 변속기, 하이브리드 시스템, 배터리 등 하이브리드 및 연소 파워트레인 솔루션을 개발, 생산, 판매하며 에탄올, 메탄올, LPG, CNG 및 수소와 같은 대체 연료를 지원합니다.

CNG 파워트레인 시장의 주요 회사 목록:

• 로버트 보쉬 GmbH
• Shigan Quantum Technologies Limited
• 커민스 주식회사
• AB 볼보
• 현대자동차
• 마루티 스즈키 인도 유한회사
• 이베코 그룹 회사
• 스카니아
• 르노그룹
• 타타모터스
• 힌두교 그룹
• 마힌드라&마힌드라(주)
• 폭스바겐
• 포드 자동차 회사
• 앨리슨 트랜스미션, Inc.

최근 개발

• 2025년 1월, 인도 커민스 그룹은 Bharat Mobility Global Expo에서 HELM 엔진 플랫폼을 출시하여 L10 엔진, B6.7N 천연가스 엔진, Type IV 저장 용기를 갖춘 첨단 수소 연료 공급 시스템을 선보였습니다. 이 플랫폼은 디젤, CNG/LNG 및 수소 연료 전반에 걸쳐 유연한 파워트레인 솔루션을 제공하며 고급 엔진과 상용차용 차세대 구성 요소를 통합합니다.