바이오에탄올 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 공급원료별(전분 기반, 설탕 기반, 셀룰로오스 기반, 기타), 연료 혼합별(E10, E20 및 E25, E70 및 E75, E85, 기타), 애플리케이션별(운송 연료, 발전, 화장품, 제약, 기타) 및 지역 분석, 2025-2032

시장 정의

바이오에탄올은 주로 사탕수수, 옥수수, 밀 또는 기타 식물 기반 공급원료와 같은 바이오매스 재료로 만들어진 재생 가능한 연료입니다. 당류의 발효를 통해 생산되는 알코올의 일종으로 바이오 연료 첨가제나 자동차 휘발유 대체품으로 흔히 사용됩니다.

바이오에탄올 시장개요

세계 바이오에탄올 시장 규모는 2024년 823억 3천만 달러로, 2025년에는 863억 7천만 달러, 2032년에는 1,271억 6천만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.68%로 성장할 것으로 예상됩니다.

이 시장은 글로벌 항공업체들이 탄소 배출 감소를 추구함에 따라 지속 가능한 항공 연료(SAF)에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 바이오에탄올 기반 SAF는 기존 제트 연료에 대한 재생 가능하고 깨끗한 대안을 제공합니다.

주요 시장 하이라이트:

1. 2024년 바이오에탄올 산업 규모는 823억3천만 달러로 평가됐다.
2. 시장은 2025년부터 2032년까지 CAGR 5.68%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2024년 시장 점유율 36.55%, 가치 평가액은 300억 9천만 달러를 기록했습니다.
4. 전분 기반 부문은 2024년에 310억 달러의 매출을 올렸습니다.
5. E10 부문은 2032년까지 417억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 제약 부문은 예측 기간 동안 7.57%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
7. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 CAGR 6.47%로 성장할 것으로 예상됩니다.

바이오에탄올 시장에서 활동하는 주요 회사로는 POET LLC, ADM, Valero, The Tereos Group, BBGI Biothanol Public Company Limited, CREMER OLEO GmbH & Co. K, Cristalco, Shri Parth Petrochem, Buyo India Pvt Ltd, Repsol, INTERIS, Jakson, BHARAT PLUS ETHANOL, abepl, Praj Industries 등이 있습니다.

청정 에너지와 지속 가능한 산업 관행을 향한 전 세계적인 변화로 인해 시장은 꾸준한 성장을 기록하고 있습니다. 환경에 대한 인식 증가, 정부 지원 정책, 기술 발전으로 인해 다양한 분야에서 바이오에탄올의 채택이 장려되고 있습니다.

재생 가능한 연료이자 친환경 제품의 원료로서의 다용도성으로 인해 탄소 배출을 줄이는 데 선호되는 선택입니다. 또한, 연구와 혁신의 확대는 바이오에탄올 적용을 위한 새로운 길을 열어 녹색 경제에서의 역할을 더욱 강화하고 있습니다.

• 2023년 10월, 스미토모상사는 일본에 대한 바이오에탄올 수입을 늘리기 위해 한국알코올그룹의 KC&A와 MOU를 체결했습니다. 이번 MOU는 녹색 연료와 플라스틱에 바이오에탄올의 적용을 촉진하고, 탈탄소 미래를 위한 순환경제 노력을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.

시장 동인

지속 가능한 항공 연료(SAF)에 대한 수요 증가

항공 부문에서 온실가스 배출 감소에 대한 강조가 높아지면서 항공사와 항공기 제조업체가 지속 가능한 연료 옵션을 모색하게 되면서 시장이 주도되고 있습니다.

바이오에탄올 기반 SAF는 배출 상쇄 및 지속 가능한 연료 옵션 지원을 통해 탄소 중립 항공 성장을 촉진하는 국제 항공을 위한 탄소 상쇄 및 감소 계획(CORSIA)과 같은 국제 목표에 맞춰 저탄소 대안으로 주목을 받고 있습니다.

기존 연료 기반 시설과의 호환성과 재생 가능한 자원으로 생산할 수 있는 능력으로 인해 매력적인 옵션이 되었습니다. 전략적 협력과 정부 지원으로 시장에 대한 투자와 혁신이 더욱 가속화되고 있습니다.

• 2025년 3월, 스미토모 상사, 일본 항공, 에어버스, Nippon Paper Industries, GEI는 일본의 탈탄소화 목표, 지역 활성화, 지역 자원 활용을 통한 순환 및 저탄소 경제 창출을 지원하기 위해 국내산 목재 기반 바이오에탄올로 SAF를 공동 개발하기 위한 MoU를 체결했습니다.

시장 도전

높은 생산 비용

높은 생산 비용은 바이오에탄올 시장, 특히 첨단 기술과 복잡한 처리 인프라가 필요한 2세대 바이오에탄올 시장에서 중요한 과제로 남아 있습니다.

이러한 요인으로 인해 기존 화석 연료에 비해 비용 경쟁력이 떨어집니다. 프로세스 효율성을 개선하고 운영 비용을 절감하려면 연구 개발에 대한 투자 증가가 필수적입니다.

또한 정부 인센티브, 보조금 및 지원 정책 프레임워크는 생산 규모를 확장하는 데 도움이 되어 2세대 바이오에탄올을 더욱 상업적으로 실행 가능하고 투자자와 생산자에게 매력적으로 만들 수 있습니다..

시장 동향

자동차 부문과의 통합

연료 공급업체와 자동차 제조업체가 에탄올 혼합 연료로의 전환을 지원하기 위해 점점 더 협력하고 있기 때문에 자동차 부문과의 통합이 시장의 주요 추세로 떠오르고 있습니다. 이는 E27과 같은 혼합물에 맞춰진 에탄올 호환 엔진 및 차량 기술의 개발을 주도하고 있습니다.

이러한 노력은 최적의 엔진 성능과 연비를 보장하고 소비자 신뢰도와 채택률을 높입니다. 연료 혁신을 차량 설계와 연계함으로써 시장은 지속 가능성 목표를 달성하고 다양한 차량 카테고리에 걸쳐 에탄올 사용을 확대할 수 있는 더 나은 위치에 있습니다.

• 2023년 6월, Hindustan Petroleum Corporation Limited(HPCL)는 E27 연료와 에탄올 혼합 디젤에 대한 파일럿 연구를 수행하여 바이오에탄올 시장에서 상당한 발전을 이루었습니다. 이 이니셔티브는 청정 에너지, 배출 감소 및 지속 가능한 이동성 솔루션을 위한 인도의 로드맵에 맞춰 운송 연료에 에탄올 혼합을 늘리는 것을 지원합니다.

바이오에탄올 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 공급원료별(전분 기반, 설탕 기반, 셀룰로오스 기반 및 기타): 전분 기반 부문은 풍부한 공급원료 가용성, 확립된 가공 기술 및 주요 에탄올 생산 국가의 연료 혼합에 대한 광범위한 사용으로 인해 2024년에 310억 달러를 벌었습니다.
• 연료 혼합별(E10, E20 & E25, E70 & E75, E85 및 기타): E10 부문은 정부 명령, 기존 차량의 채택 용이성, 저배출 운송 연료에 대한 수요 증가로 인해 2024년 시장 점유율 34.22%를 차지했습니다.
• 용도별(교통 연료,발전, 화장품, 제약 및 기타): 운송 연료 부문은 차량 수 증가, 탄소 감소 목표, 주류 연료 대안으로 에탄올을 지원하는 혼합 프로그램으로 인해 2032년까지 423억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

바이오에탄올 시장지역분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

북미는 2024년 시장 점유율 36.55%, 가치 평가액은 300억 9천만 달러를 차지했습니다. 북미는 우호적인 정부 정책, 첨단 생산 기술, 청정 에너지 대안에 대한 수요 증가로 뒷받침되는 바이오에탄올 시장의 지배적인 지역입니다.

이 지역은 연구 및 혁신에 대한 지속적인 투자와 함께 에탄올 혼합 및 유통을 위한 잘 확립된 인프라의 혜택을 누리고 있습니다.

환경에 대한 인식이 높아지고 탄소 배출 감소에 대한 규제가 집중되면서 다양한 부문에서 바이오에탄올의 채택이 더욱 촉진되고 있습니다. 이러한 요인들은 종합적으로 북미 지역을 글로벌 시장의 주요 성장 동력으로 자리매김하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 바이오에탄올 산업은 예측 기간 동안 6.47%의 견고한 CAGR로 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 이는 에너지 수요 증가, 재생 연료에 대한 정부 지원, 바이오 연료 혼합 정책 확대에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 바이오에탄올 시장입니다.

석유천연가스부에 따르면 인도는 ESY 2025~26까지 에탄올 혼합 목표를 17.98%로 상향 조정했으며, 최근 몇 년간 연간 혼합 비율이 꾸준히 증가하고 있습니다.

급속한 산업화와 증가하는 환경 문제로 인해 운송 및 화학 산업 전반에 걸쳐 바이오에탄올의 채택이 가속화되고 있습니다. 시장 성장은 공급원료 재배 및 가공 인프라에 대한 투자와 첨단 바이오에탄올 기술 상용화를 위한 R&D 노력을 통해 더욱 뒷받침됩니다.

공공-민간 협력과 우호적인 정책 인센티브가 시장 진입과 생산 능력 확장을 가속화하고 있습니다. 이러한 역학은 글로벌 시장에서 아시아태평양 지역의 중요한 역할을 형성하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는2005년 에너지 정책법에 의해 제정되고 2007년 에너지 독립 및 보안법에 의해 확대된 재생 가능 연료 표준(RFS) 프로그램은 온실가스 배출을 줄이고 재생 가능 연료를 장려하는 것을 목표로 합니다.
• 인도에서는, 바이오 연료에 관한 국가 정책(2018)은 2세대 및 3세대 에탄올을 포함한 고급 바이오 연료를 장려합니다.바이오디젤및 바이오-CNG는 지속 가능한 바이오 연료 생산을 통해 수입 의존도를 줄이고 배출량을 줄이며 농촌 고용을 육성하는 것을 목표로 합니다.
• 유럽연합(EU)에서는, 재생에너지 지침은 재생에너지 사용 증가에 대한 목표를 설정하고, 지속 가능한 에너지 목표를 달성하고 지역 전체에서 온실가스 배출을 줄이기 위해 회원국 간의 협력을 강화합니다.

경쟁 환경

바이오에탄올 시장의 기업들은 생산 효율성을 높이고 비용을 절감하며 청정 연료 및 바이오 기반 화학 물질과 같은 고급 응용 분야를 탐색하기 위해 연구 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다.

기업들은 공급망을 강화하고 공급원료 소싱을 확대하며 인프라를 확장하기 위해 전략적 파트너십과 합작 투자를 형성하고 있습니다. 2세대 바이오에탄올 기술 개발, 최종 사용 응용 분야 다양화, 글로벌 지속 가능성 목표에 따른 운영 조정을 위한 노력이 집중되고 있습니다.

• 2025년 6월, 미쓰비시 중공업은 바이오에탄올을 활용한 청정 연료 생산 기술을 개발하는 도쿄 기반 스타트업인 iPEACE223에 투자했습니다. 이번 투자는 탄소 중립 에너지 솔루션을 발전시키고, 환경에 미치는 영향을 줄이며, 지속 가능한 연료의 광범위한 채택을 촉진하고, 혁신적인 바이오에탄올 기반 대안을 통해 탈탄소화, 화석연료 없는 미래를 달성하기 위한 전 세계적인 노력을 지원하는 것을 목표로 합니다.

바이오에탄올 시장의 주요 기업:

• 시인 LLC
• ADM
• 발레로
• 테레오스 그룹
• BBGI 바이오에탄올 공공 회사 제한
• CREMER OLEO GmbH & Co.K
• 크리스탈코
• 슈리 파르스 페트로켐
• Buyo India Pvt Ltd
• 렙솔
• 인터리스
• 잭슨
• 바랏 플러스 에탄올
• 아베플
• 프라지 산업

최근 개발(합작 투자/MOU)

• 2025년 2월, Nippon Paper Industries, Sumitomo Corporation 및 Green Earth Institute는 목질 바이오매스에서 바이오에탄올과 바이오화학물질을 생산 및 판매하는 데 주력하는 합작 투자 회사인 Morisora ​​Bio Refinery LLC를 설립했습니다. 지역 산림 자원과 저탄소 생산 방법을 활용하는 이 벤처는 지속 가능한 비식품 바이오매스 활용 및 지역 활성화를 통해 탈탄소화, 에너지 안보, 일본의 바이오경제 발전에 대한 광범위한 의지를 반영합니다.
• 2025년 2월BPCL(Bharat Petroleum Corporation Limited)은 지속 가능한 바이오에탄올 공급원료로 단수수를 개발하기 위해 국립설탕연구소(National Sugar Institute)와 MOU를 체결했습니다. BPCL은 에탄올 생산량을 늘리고, 인도의 에탄올 혼합 휘발유 프로그램을 지원하고, 이 친환경 계획을 통해 장기적인 에너지 안보와 농촌 지속 가능성을 강화하기 위해 USD 600,000를 할당했습니다.