B2B 디지털 결제 시장

시장 정의

B2B 디지털 결제는 상품이나 서비스에 대한 기업 간의 전자 거래를 의미합니다. 결제 프로세스를 자동화하고 수동 워크플로에 대한 의존도를 줄여 운영을 간소화합니다. 시장에는 전문적이고 관리되는 서비스와 함께 지불 인프라, 청구 및 회계 관리, 규정 준수 및 사기 방지 기능을 갖춘 보안을 위한 소프트웨어가 포함됩니다.

BFSI, 소매 및 전자상거래, 제조, 의료 등의 산업에 서비스를 제공하며 디지털 지갑, 카드 및 기타 방법을 통해 국내 및 국경 간 거래를 지원합니다.

B2B 디지털 결제 시장개요

전 세계 B2B 디지털 결제 시장 규모는 2024년 49억 1천만 달러로 평가되었으며, 2025년 54억 8천만 달러에서 2032년까지 130억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 13.17%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

이러한 성장은 복잡한 금융 워크플로우를 간소화하고 수동 처리를 줄이는 B2B 송장 관리 및 결제 플랫폼에 대한 수요 증가에 기인합니다. B2B 디지털 결제 시스템의 AI 기반 발전은 자동화, 실시간 분석, 지능형 사기 탐지를 통해 기업의 거래 관리를 변화시키고 있습니다.

주요 하이라이트

1. B2B 디지털 결제 산업은 2024년에 49억 1천만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2025년부터 2032년까지 CAGR 13.17%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2024년 기준 34.00%의 점유율을 차지했으며, 평가액은 16억 7천만 달러입니다.
4. 소프트웨어 부문은 2024년에 35억 4천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 국내 결제 부문은 2032년까지 77억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 카드 부문은 2032년까지 53억 8천만 달러의 매출을 창출할 것으로 예상됩니다.
7. BFSI 부문은 2032년까지 33억 8천만 달러의 가치를 기록할 것으로 추정됩니다.
8. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 15.77%로 성장할 것으로 예상됩니다.

B2B 디지털 결제 시장에서 활동하는 주요 회사로는 Visa Inc., Mastercard, PayPal, Stripe, Inc., American Express Company, FIS, Fiserv, Inc., Paytm, Juspay Technologies, Airwallex, Rapyd Financial Network Ltd., TTMFS Singapore Pte Ltd, Coupa Software Inc., Payoneer Inc. 및 Veem이 있습니다.

운전 자본 관리를 향상시키는 가상 카드의 사용이 증가함에 따라 시장 성장이 촉진됩니다. 이러한 솔루션을 통해 기업은 지불 주기를 연장하고 현금 흐름을 최적화하며 거래 시기를 제어할 수 있습니다.

지출 가시성을 개선하고 사기 위험을 줄이며 조정을 단순화합니다. 유연하고 안전한 결제 도구에 대한 수요가 증가함에 따라 가상 카드는 금융 운영을 강화하는 동시에 더 광범위한 지원을 제공하고 있습니다.디지털 변혁.

• 2023년 11월, Taulia는 Mastercard와 협력하여 운전 자본 효율성을 개선하기 위한 B2B 결제 솔루션인 Taulia Virtual Cards를 출시했습니다. SAP S/4HANA를 포함한 SAP ERP 플랫폼과의 원활한 통합을 통해 현금 흐름을 최적화하고 지불 불확실성을 해결합니다.

시장 동인

B2B 송장 관리 및 결제 플랫폼에 대한 수요 증가

B2B 디지털 결제 시장은 주로 B2B 송장 관리 및 결제 플랫폼에 대한 수요 증가로 인해 성장하고 있습니다. 기업에서는 수동 프로세스를 정확성을 높이고 지불 지연을 줄이는 자동화 시스템으로 대체하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 거래 상태와 현금 흐름에 대한 실시간 가시성을 제공하여 송장 발행, 조정 및 정산을 간소화합니다.

회계 및 ERP(Enterprise Resource Planning) 시스템과 통합하면 승인 속도가 빨라지고 오류가 줄어들며 규정 준수가 향상됩니다. 거래량이 증가함에 따라 중앙 집중식, 안전하고 확장 가능한 인보이스-결제 솔루션의 필요성이 강조되어 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.

• 2024년 9월 Easebuzz는 NPCI Bharat BillPay Ltd.(NBBL)와 제휴하여 Global Fintech Festival 2024에서 B2B 송장 관리 및 결제 플랫폼을 출시했습니다. 이번 협력은 생태계 내 상호 운용성을 활성화하여 비즈니스 결제를 단순화하는 것을 목표로 했습니다. 이 플랫폼은 송장 수명 주기 관리, 통합 금융, 다중 모드 결제 옵션과 같은 기능을 제공하여 FMCG, 섬유, 제약 분야 전반의 문제점을 해결합니다.

시장 도전

B2B 디지털 결제 거래의 보안 및 사기 위험

B2B 디지털 결제 시장의 확장을 방해하는 주요 과제는 고부가가치 거래에서 사기 및 데이터 침해의 위험이 증가한다는 것입니다. 기업은 디지털 플랫폼에 대한 신뢰를 약화시키는 피싱, 계정 탈취, 무단 액세스 등의 위협에 직면해 있습니다. 이러한 위험으로 인해 안전하고 규정을 준수하는 결제 환경을 원하는 기업의 채택이 지연됩니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 공급자는 다단계 인증, 암호화 및 AI 기반 사기 탐지 도구를 통합하고 있습니다. 또한 거래 무결성과 데이터 보안을 보장하기 위해 규정 준수 프레임워크를 강화하고 실시간 모니터링 시스템에 투자하고 있습니다.

시장 동향

B2B 디지털 결제 시스템의 AI 기반 발전

B2B 디지털 결제 시장은 거래 플랫폼 전반에 걸쳐 인공 지능을 통합하는 방향으로 눈에 띄는 변화를 경험하고 있습니다. AI는 송장 검증, 사기 탐지, 지불 조정, 신용 위험 분석 자동화를 지원합니다. 결제 활동을 실시간으로 모니터링하고 이상 징후를 표시하여 재무 위험을 줄일 수 있습니다.

기업에서는 AI를 사용하여 워크플로 정확성을 높이고, 처리 주기를 단축하며, 최소한의 수동 입력으로 대량의 거래를 관리하고 있습니다. 이러한 변화는 운영 효율성을 개선하고, 더 나은 규정 준수를 보장하며, 글로벌 B2B 네트워크 전반에 걸쳐 데이터 중심 의사 결정을 강화함으로써 기업 결제 운영을 재편하고 있습니다.

• 2025년 4월 onPhase는 Bottomline과 제휴하여 AI 기반 지급 계정 솔루션에 Paymode 디지털 결제 네트워크에 대한 액세스를 내장했습니다. 이 파트너십은 재무팀이 종이 수표를 없애고 사기 위험을 줄이며 단일 플랫폼을 통해 결제를 관리할 수 있도록 하여 송장에서 결제까지의 워크플로를 간소화하는 것을 목표로 했습니다.

B2B 디지털 결제 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 제공 기준(소프트웨어 및 서비스): 소프트웨어 부문은 자동 결제 인프라 및 통합 회계 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 2024년에 35억 4천만 달러를 벌어들였습니다.
• 거래 유형별(국내 결제 및 해외 결제): 국내 결제 부문은 실시간 결제 시스템 및 현지 거래 플랫폼 채택 증가에 힘입어 2024년에 64.00%의 상당한 점유율을 차지했습니다.
• 결제 수단별(카드, 디지털 지갑 및 기타): 통제되고 추적 가능한 비즈니스 지출을 위해 가상 카드와 법인 카드의 사용이 증가함에 따라 카드 부문은 2032년까지 53억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 산업별(BFSI, 소매 및 전자 상거래, 제조, 의료): BFSI 부문은 국내 및 글로벌 네트워크 전반에 걸쳐 안전하고 확장 가능하며 규정을 준수하는 거래 시스템에 대한 수요 증가에 힘입어 2032년까지 33억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

B2B 디지털 결제 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

2024년 북미 B2B 디지털 결제 시장 점유율은 16억 7천만 달러로 34.00%를 기록했습니다. 이러한 지배력은 강력한 디지털 인프라가 지원하는 고급 결제 기술의 조기 통합을 통해 강화됩니다.

대기업에서는 거래 속도, 정확성 및 규정 준수를 개선하기 위해 자동화 시스템을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 이로 인해 BFSI, 제조 및 소매 부문에서 B2B 디지털 결제 솔루션에 대한 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. 북미는 광범위한 채택과 성숙한 디지털 시스템으로 인해 계속해서 시장을 선도하고 있습니다.

아시아 태평양 B2B 디지털 결제 산업은 예측 기간 동안 15.77%의 견고한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 지역 전체의 주요 경제에서 디지털 거래를 촉진하는 정부 이니셔티브에 의해 뒷받침됩니다.

지역 프로그램은 디지털 인프라를 강화하고 기업의 금융 포용을 촉진하여 중소기업의 디지털 결제 시스템 채택을 가속화하고 있습니다. 이 지역은 이러한 정부 주도 이니셔티브의 광범위한 구현으로 인해 B2B 디지털 결제에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 떠오르고 있습니다.

• 2024년 8월 인도중앙은행(RBI)은 글로벌 핀테크 페스티벌 2024에서 Bharat BillPay for Business와 UPI Circle이라는 두 가지 디지털 결제 이니셔티브를 시작했습니다. NPCI가 개발한 이 이니셔티브는 ERP 통합을 통해 B2B 결제를 간소화하고 대리인 결제 기능을 개선하는 데 중점을 두었습니다. Bharat BillPay for Business는 구매 주문 생성, 자동 알림, 확실한 정산을 통해 송장 및 결제 워크플로를 단순화합니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, B2B 디지털 결제 부문은 거래 보안, 자금세탁 방지, 사기 방지를 규율하는 전자자금이체법(EFTA) 및 은행비밀보호법(BSA)의 규제를 받습니다.
• 인도에서는2007년 결제 및 정산 시스템법(Payment and Settlements Systems Act, 2007)은 인도중앙은행(RBI)의 감독과 함께 안전한 디지털 결제 운영을 보장하고 결제 시스템 제공업체에 대한 라이센스를 의무화합니다.

경쟁 환경

B2B 디지털 결제 업계의 주요 업체들은 서비스 역량 확장, 플랫폼 통합 개선, 거래 보안 강화를 위해 전략적 협력을 적극적으로 형성하고 있습니다. 종종 핀테크 기업, 은행, 엔터프라이즈 소프트웨어 제공업체와의 협력을 통해 산업 전반에 걸쳐 보다 원활한 결제 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다.

기업들은 합작투자와 API 기반 제휴를 통해 디지털 지갑, 가상 카드, 실시간 결제 네트워크를 통합하는 데 주력하고 있습니다. 이 시장은 다중 통화 거래를 지원하고 규제 준수를 보장하며 확장 가능한 인프라를 지원하는 상호 운용 가능한 생태계를 구축하려는 지속적인 노력이 특징입니다.

• 2025년 4월, HBX 그룹과 FinPay는 여행 업계를 위한 B2B 결제 플랫폼인 HBX 그룹 eWallet을 출시했습니다. 이 솔루션은 통합 금융, 인보이스 액세스 및 완전한 거래 추적 기능을 제공합니다.

B2B 디지털 결제 시장의 주요 기업 :

• 비자 주식회사
• 마스터 카드
• 페이팔
• 주식회사 스트라이프
• 아메리칸 익스프레스 회사
• FIS
• 주식회사 파이서브
• 결제
• Juspay 기술
• 에어월렉스
• 래피드 파이낸셜 네트워크 주식회사
• TTMFS 싱가포르 Pte Ltd
• 쿠파 소프트웨어 주식회사
• 페이오니어(주)
• 빔

최근 개발(제품 출시)

• 2025년 7월, Mastercard는 Mastercard Receivables Manager의 전 세계 출시를 시작하고 B2B 결제 자동화를 가속화하기 위해 Commercial Direct Payments를 도입했습니다. 이러한 솔루션은 공급업체를 위한 가상 카드 효율성, 보안 및 조정을 향상하고 완전 자동화된 직접 처리를 제공하는 것을 목표로 합니다.