혈관조영 장치 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 제품별(시스템, 소모품), 기술별(X-Ray, MRA, CT, 기타), 애플리케이션별(관상동맥, 혈관내, 신경혈관, 대뇌, 기타), 최종 사용자별 및 지역 분석, 2025-2032

시장 정의

혈관조영술 장치는 주로 막힘, 이상 또는 혈관 상태를 식별하기 위해 혈관과 내부 장기를 시각화하는 데 사용되는 의료 영상 도구입니다. 시장에는 혈관 조영 시스템, 카테터, 가이드 와이어, 조영제 주입기 및 관련 액세서리가 포함되어 병원, 진료소 및 전문 심혈관 센터에서 진단 및 중재 절차를 지원합니다.

이 보고서는 업계의 궤적을 형성하는 새로운 트렌드와 진화하는 규제 프레임워크에 대한 심층 분석과 함께 시장 성장의 주요 동인을 간략하게 설명합니다.

혈관 조영 장치 시장개요

Kings Research에 따르면 전 세계 혈관 조영 장치 시장 규모는 2024년 105억 4천만 달러로 평가되었으며, 2025년 109억 6천만 달러에서 2032년까지 151억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.54%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

진단 및 중재 시술에서 고급 영상의 사용이 증가함에 따라 시장이 확대되고 있습니다. 예방 치료에 대한 인식이 높아지고 영상 기반 치료가 증가하면서 채택이 가속화되고 있습니다. 의료 서비스 제공자는 혈관 상태를 조기에 정확하게 감지하는 데 중점을 두고 있습니다.

주요 시장 하이라이트:

1. 2024년 혈관 조영 장치 시장 규모는 105억 4천만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2025년부터 2032년까지 CAGR 4.54%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2024년 시장 점유율 34.09%, 평가액 35억 9천만 달러를 기록했습니다.
4. 소모품 부문은 2024년에 63억 2천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 엑스레이 부문은 2032년까지 54억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 관상동맥 부문은 2032년까지 42억 7천만 달러의 가치를 창출할 것으로 예상됩니다.
7. 병원 부문은 2032년까지 63억 4천만 달러의 가치를 기록할 것으로 예상됩니다.
8. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.51%로 성장할 것으로 예상됩니다.

혈관 조영 장치 산업에 종사하는 주요 회사로는 Siemens AG, General Electric Company, Koninklijke Philips N.V., Canon Inc., Shimadzu Corporation, Omega Medical Imaging, LLC, Allengers, Boston Scientific Corporation, AngioDynamics, Abbott, B. Braun SE, Cordis, TERUMO CORPORATION, Merit Medical Systems 및 Alvimedica가 있습니다.

암 치료에 첨단 영상 기술이 통합되면서 특히 신흥 의료 시장에서 고정밀 진단 및 치료에 대한 접근성이 확대되고 있습니다. 이러한 기술은 실시간 시각화, 절차상의 위험 감소, 치료 결과 개선을 통해 복잡한 상태의 감지 및 관리에 혁명을 일으키고 있습니다.

• 2025년 6월, 타타 메모리얼 센터는 기업의 사회적 책임(CSR) 이니셔티브에 따라 디지털 감산 혈관 조영술(DSA) 시스템을 타타 메모리얼 병원에 제공하기 위해 인도 Powergrid Corporation과 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 첨단 DSA-CT 시스템은 최소 침습 암 진단 및 치료를 향상시켜 시의적절하고 정확한 치료에 대한 접근성을 향상시킬 것입니다.

최소 침습적 개입의 채택 급증

최소 침습적 영상 유도 절차의 채택이 증가함에 따라 시장은 강력한 성장을 목격하고 있습니다. 이러한 기술은 수술 위험을 줄이고, 입원 기간을 단축하며, 환자 결과를 개선하므로 임상의와 환자 모두에게 선호되는 선택입니다.

혈관 진단 및 치료의 정확성과 효율성에 초점이 맞춰짐에 따라 고정밀 혈관 조영 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 절차적 제어와 의사결정을 향상시키는 실시간의 상세한 영상을 제공합니다.

고급 중재 방법으로의 전환으로 인해 의료 서비스 제공자는 차세대 혈관 조영술 장비에 투자하게 되었으며, 이는 시장 확장을 가속화하고 있습니다.

• 2023년 8월, Canon Medical은 일본, 아시아, 아프리카 및 유럽 전역에 Alphenix/Evolve Edition 혈관 조영 시스템을 출시했습니다. 중재적 심장학을 위해 설계된 이 제품은 αEvolve 기술을 통한 실시간 AI를 통해 영상을 향상하고 방사선량을 줄이며 절차 효율성을 향상시킵니다.

미세혈관 영상의 진단적 한계

혈관 조영 장치 시장의 확장을 방해하는 주요 과제는 특히 초기 또는 무증상 단계에서 미세혈관 질환을 감지하는 데 있어 제한된 진단 정확도입니다.

기존의 영상 기술은 작은 혈관과 미묘한 이상을 시각화하는 해상도와 감도가 부족한 경우가 많으며, 이로 인해 진단이 지연되거나 잘못 해석될 수 있습니다. 이러한 진단 제한은 중재적 절차의 성공에 부정적인 영향을 미치고 최적이 아닌 환자 결과로 이어질 수 있습니다.

이를 해결하기 위해 제조업체는 AI로 강화된 이미징 기술을 혈관 조영 시스템에 통합하고 있습니다. 이러한 혁신 기술은 뛰어난 이미지 선명도, 자동화된 감지 및 실시간 분석을 제공하므로 임상의는 더 정확하고 효율적으로 미세혈관 상태를 식별할 수 있습니다. 이러한 발전으로 진단 신뢰도가 향상되고 보다 정확하고 개인화된 치료 계획이 가능해졌습니다.

• 2025년 3월, AngioInsight, Inc.는 AI 기반 AngioAI+ 플랫폼을 평가하기 위해 SMARTFLOW 임상 연구를 시작했습니다. 이 소프트웨어는 3D 재구성, 비침습적 FFR 추정, CMD 감지와 같은 기능을 통해 혈관 조영술 이미지 해석을 향상합니다. 이 연구는 규제 승인을 지원하고 특히 진단이 부족한 여성 CMD 환자의 심혈관 진단을 개선하는 것을 목표로 합니다.

하이브리드 수술 환경에 로봇 이미징 시스템 통합

시장은 하이브리드 수술실(OR) 환경에서 고급 이미징 기술을 사용하는 방향으로 눈에 띄는 변화를 목격하고 있습니다. 이러한 추세는 향상된 정밀도와 제어 기능을 제공하는 고정형 로봇 혈관 조영 시스템의 설치로 더욱 뒷받침됩니다.

이러한 시스템은 광범위한 혈관 및 혈관내 시술을 지원하기 위해 다기능 수술 환경에 점점 더 통합되고 있습니다. 하이브리드 수술실 모델은 수술 기능과 영상 기능 간의 원활한 협업을 가능하게 하여 작업 흐름 효율성을 향상시킵니다.

이러한 추세는 고해상도, 실시간 시각화 기능을 요구하는 이미지 기반 최소 침습적 개입을 향한 광범위한 움직임을 반영합니다.

• 2025년 1월 노스캐롤라이나주 솔즈베리 VA 의료센터는 지멘스의 고정형 로봇 혈관조영술 시스템을 갖춘 하이브리드 중재 수술실을 개장했습니다. Atrium Health Wake Forest Baptist와 협력하여 설립된 이 시설은 고급 영상 촬영 기능과 최소 침습적 혈관 중재술을 향상하여 퇴역군인의 전문 진료 접근성을 개선합니다.

혈관 조영 장치 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 제품별(시스템 및 소모품): 소모품 부문은 일회용 카테터, 가이드와이어 및 조영제가 필요한 시술 빈도가 높아 2024년에 63억 2천만 달러를 벌어들였습니다.
• 기술별(X-Ray, MRA, CT 및 기타): X-Ray 부문은 광범위한 가용성, 저렴한 비용 및 실시간 이미징 기능으로 인해 2024년에 36.22%의 점유율을 차지했습니다.
• 용도별(관상동맥, 혈관내, 신경혈관, 뇌 및 기타): 관상동맥 부문은 관상동맥 질환 발병률 증가와 조기 진단 수요 증가로 인해 2032년까지 42억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 최종 사용자별(병원, 진단 센터 및 외래 수술 센터): 병원 부문은 첨단 영상 인프라의 가용성과 복잡한 혈관 시술에 대한 높은 환자 유입에 힘입어 2032년까지 63억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

혈관 조영 장치 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

북미 혈관 조영 장치 시장은 2024년 기준 34.09%의 상당한 점유율을 차지했으며 그 가치는 35억 9천만 달러에 달했습니다. 이러한 우위는 미국과 캐나다 전역의 고급 영상 시스템과 강력한 의료 인프라의 조기 채택을 통해 지원되는 심혈관 및 신경혈관 시술의 대량으로 강화됩니다. 정밀 유도 치료법과 디지털 통합에 대한 지속적인 투자는 지역 시장 성장을 더욱 뒷받침했습니다.

• 예를 들어 2024년 12월 Terumo Health Outcomes는 Medis와 파트너십을 맺었습니다.의료 영상Terumo의 ePRISM 임상 의사 결정 지원 플랫폼과 Medis의 QFR 기술을 통합하여 심혈관 치료를 강화하기 위해 미국에서 이번 협력의 목표는 관상동맥 생리학에 대한 비침습적, 혈관조영술 기반 평가를 가능하게 하고, 압력선에 대한 의존도를 줄이고, 중재적 심장학에서 더 많은 정보에 입각한 치료 계획을 지원함으로써 작업 흐름 효율성과 환자 결과를 개선하는 것을 목표로 합니다.

이 이니셔티브는 진단 정확도를 높이고 작업 흐름 효율성을 개선하며 중재적 심장학에서 침습적 압력 와이어에 대한 의존도를 줄이는 비침습적 혈관 조영 기반 관상 동맥 생리학 평가를 가능하게 하는 북미의 혁신 중심 접근 방식을 보여줍니다. 이러한 협력을 통해 혈관 조영술 분야의 기술 발전과 임상 우수성에 대한 지역의 리더십이 강화됩니다.

아시아 태평양 혈관 조영 장치 산업은 예측 기간 동안 5.51%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 급속한 도시화와 라이프 스타일 및 식습관의 변화로 인해 심혈관 질환의 유병률이 증가함에 따라 촉진됩니다.

이로 인해 고급 진단 도구에 대한 수요가 증가했습니다. 특히 인도와 동남아시아 등 신흥 경제국에서 의료 인프라 투자가 증가하면서 전문적인 심혈관 치료에 대한 접근성이 확대되었습니다. 또한, 조기 진단과 최소 침습적 시술에 대한 환자들의 인식이 높아지면서 혈관 조영 장치의 채택이 촉진되었습니다.

환자들이 비용 효율적인 고품질 심장 치료를 추구함에 따라 의료 관광 산업이 확대되면서 이러한 성장이 더욱 촉진되었습니다. 또한, 숙련된 의료 전문가의 가용성이 증가하고 현지 제조의 발전으로 인해 지역 전체에서 이러한 장치의 경제성과 접근성이 향상되었습니다.

 규제 프레임워크

• 미국에서는, 식품의약청(FDA)은 혈관 조영 장치에 대한 규제 기관입니다. 혈관 조영술에 사용되는 장치를 포함한 모든 의료 장치를 규제하여 안전성과 효율성을 보장합니다.
• 유럽 ​​연합 내, 혈관조영술 장치는 주로 EU 의료기기 규정(MDR)에 따라 규제됩니다. MDR은 혈관 조영 장치를 포함한 의료 장치의 안전성, 효능 및 품질을 보장합니다.
• 일본에서는, 의약품 및 의료기기 청(PMDA)은 PMD법에 따라 후생노동부(MHLW)와 협력하여 혈관 조영 장비를 포함한 의료 기기에 대한 규제 기관 역할을 합니다.

경쟁 환경

혈관 조영 장치 시장은 주요 플레이어가 시장 입지를 강화하기 위해 전략을 채택하는 것이 특징입니다. 선도적인 기업들은 첨단 및 최소 침습 영상 기술 개발을 통해 제품 포트폴리오를 확장하는 데 주력하고 있습니다.

의료 서비스 제공자 및 연구 기관과의 전략적 협력 및 파트너십을 통해 혁신을 촉진하고 임상 채택을 촉진하고 있습니다. 시장 참여자들은 또한 종종 지역 자회사 및 유통 네트워크 구축을 통해 신흥 시장에 진출하기 위해 지리적 확장을 우선시합니다.

또한 새로운 기술을 확보하고 제조 역량을 강화하며 시장 점유율을 높이기 위해 인수 합병이 자주 사용됩니다.

• 2024년 10월, 지멘스 헬시니어스와 낭트 대학병원은 약 5,800만 달러 규모의 12년 가치 파트너십 계약을 체결했습니다. 이번 협력의 목표는 중재적 신경학, 심장학, 방사선학 및 수술을 지원하기 위한 9개의 혈관 조영 시스템 설치를 포함하여 루아르 아틀랑티크의 13개 공립 병원 전체에서 진단 및 중재적 영상을 발전시키는 것입니다.

혈관 조영 장치 시장의 주요 기업 :

• 지멘스 AG
• 일반 전기 회사
• Koninklijke Philips N.V.
• 캐논 주식회사
• 시마즈 주식회사
• 오메가 메디컬 이미징, LLC
• 알렌저
• 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션
• 혈관역학
• 애보트
• B. 브라운 SE
• 코디스
• 테루모 주식회사
• 메리트 메디컬 시스템즈
• 알비메디카

최근 개발(제품 출시)

• 2024년 9월, Royal Philips는 임상용으로 FDA 승인을 받은 고유한 LumiGuide 혈관 내 네비게이션 와이어의 향상된 버전을 출시했습니다. 새로운 160cm LumiGuide 내비게이션 와이어는 복잡한 혈관 시술에서 필립스의 독자적인 FORS(Fiber Optic RealShape) 기술 적용 범위를 확장합니다. Philips Azurion 영상 유도 치료 시스템과 완벽하게 통합되도록 설계된 이 와이어는 방사선 노출을 최소화하면서 카테터의 실시간 3D 시각화를 제공합니다.