농업 분석 시장

시장 정의

농업 분석에는 더 나은 의사 결정을 위해 농업 데이터를 분석하는 고급 기술, 데이터 관리 도구 및 통계 방법을 사용하는 작업이 포함됩니다. 센서, 위성 이미지, 기계 학습 및 예측 모델링을 결합하여 농업 관행과 자원 사용을 최적화합니다.

시장은 작물 모니터링, 토양 분석, 일기예보, 가축 관리 등 다양한 분야를 포괄합니다. 이러한 솔루션은 다양한 규모와 유형의 농업 운영 전반에 걸쳐 생산성 향상, 운영 비용 절감, 지속 가능성 향상을 지원합니다.

농업 분석 시장개요

전 세계 농업 분석 시장 규모는 2024년 20억 5천만 달러로 평가되었으며, 2025년 23억 달러에서 2032년까지 56억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.70%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

이러한 성장은 작물 수확량을 개선하고 자원 활용을 최적화하기 위한 정밀 농업 솔루션의 채택이 증가했기 때문입니다. IoT 지원 센서, 위성 이미지, 예측 분석 도구의 사용이 증가하면서 다양한 농업 애플리케이션 전반에 걸쳐 시장 확장이 가속화되고 있습니다.

주요 시장 하이라이트:

1. 농업 분석 산업 규모는 2024년 기준 20억 5천만 달러로 기록되었습니다.
2. 시장은 2024년부터 2032년까지 CAGR 13.70%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2024년 시장 점유율 38.70%, 가치 평가액은 7억 9천만 달러를 기록했습니다.
4. 솔루션 기술 부문은 2024년에 13억 9천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 온프레미스 부문은 2032년까지 42억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 중소 규모 농장 부문은 예측 기간 동안 18.49%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
7. 정밀농업 부문은 2024년에 11억 3천만 달러의 매출을 올렸습니다.
8. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.90%로 성장할 것으로 예상됩니다.

농업 분석 시장에서 활동하는 주요 회사로는 SAS Institute Inc., Bayer AG, Trimble Inc., Deere & Company, SAP SE, IBM, Corteva, ABACO S.p.A., Farmers Edge Inc., Iteris, Inc., Stesalit Inc., AGRIVI, Farmer's Business Network, Inc., DeLaval 및 Taranis가 있습니다.

지속 가능한 농업 관행, 환경 영향 최소화, 운영 효율성 향상에 대한 관심이 높아지면서 고급 분석 플랫폼에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 또한 인공지능의 발전과기계 학습는 스마트 농업을 위한 정부의 지원 이니셔티브와 함께 시장 성장에 기여하고 있습니다.

• 2024년 3월 14일, 바이엘은 농부와 자문가를 위한 농업 지원을 강화하기 위해 생성 AI 도구를 출시했습니다. 독점 데이터를 사용하여 시스템은 빠르고 정확한 작물 관리 지침과 바이엘 제품 정보를 제공합니다. 현재 미국에서 운영되고 있으며 기존 AI 모델보다 성능이 뛰어납니다. 바이엘은 마이크로소프트, 언스트앤영과의 파트너십을 통해 활용도를 확대할 계획이다.

시장 동인

증가 정밀농법 도입

시장의 성장은 작물 생산성을 높이고 자원 활용을 최적화하기 위한 정밀 농업 관행의 채택이 증가함에 따라 촉진됩니다.

농부들은 토양 상태를 모니터링하고 작물 성장을 추적하며 관개 일정을 보다 정확하게 관리하기 위해 IoT 지원 센서, 위성 이미지, 드론 및 예측 분석에 점점 더 의존하고 있습니다. 이를 통해 비료와 살충제의 표적 적용이 가능해 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 투입 비용을 줄일 수 있습니다.

정밀 농업으로의 전환은 실시간 의사 결정을 위한 실행 가능한 통찰력을 제공하는 인공 지능, 기계 학습 및 빅 데이터 플랫폼의 발전을 통해 더욱 뒷받침됩니다. 정부 지원 증가스마트 농업인구 증가 속에서 식량 안보를 보장해야 하는 이니셔티브와 증가하는 필요성으로 인해 전 세계적으로 정밀 농업 기술의 통합이 가속화되고 있습니다.

시장 도전

농업 공동체의 제한된 디지털 및 분석 기술

농업 커뮤니티의 제한된 디지털 및 분석 기술은 농업 분석 시장의 성장에 중요한 과제로 남아 있으며, 특히 중소 규모 농장이 농업 환경을 지배하는 지역에서는 더욱 그렇습니다.

많은 농부들은 IoT 지원 센서, 농장 관리 소프트웨어, 예측 분석 플랫폼과 같은 고급 기술에 익숙하지 않아 데이터 기반 농업의 이점을 완전히 활용하기 어렵습니다.

이러한 기술 격차는 사용 가능한 도구의 활용도가 낮고, 의사 결정이 비효율적이며, 현대 농업 방식의 도입 속도가 느려지는 결과를 낳습니다. 더욱이, 체계적인 교육 프로그램의 부재, 기술 지원의 부족, 현지화된 교육 자원에 대한 제한된 접근은 시장 성장을 더욱 방해합니다.

이러한 문제를 해결하려면 사용자 친화적인 플랫폼, 대상 농민 교육 계획, 기술 제공자, 정부 기관 및 농업 확장 서비스 간의 협력 노력이 필요합니다. 이러한 조치는 농민의 디지털 활용 능력을 향상시키고, 운영 효율성을 향상시키며, 정밀 농업 솔루션의 채택을 가속화할 수 있습니다.

시장 동향

클라우드 분석 플랫폼의 급증하는 배포

클라우드 분석 플랫폼의 배포가 증가하면서 농장 데이터 관리 및 분석을 위한 유연하고 확장 가능한 솔루션을 제공하여 농업 운영을 변화시키고 있습니다. 이러한 플랫폼은 작물 상태, 토양 상태, 날씨 패턴 및 시장 역학에 대한 중요한 통찰력에 대한 실시간 액세스를 제공하므로 광범위한 온프레미스 시스템 없이도 데이터 기반 의사 결정이 가능합니다.

기존 소프트웨어 모델과 달리 클라우드 기반 솔루션을 사용하면 농부와 기업 농업은 필요에 따라 리소스를 확장하고 초기 기술 비용을 절감하며 어디에서나 고급 분석 기능에 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 농부, 농업경제학자, 연구원, 공급망 파트너 간의 협업이 강화되어 운영이 간소화되고 생산성이 향상됩니다.

또한 클라우드 보안의 발전, IoT 장치 및 원격 감지 기술과의 통합, 농촌 연결의 확장으로 신뢰성, 데이터 정확성 및 사용자 채택이 향상되고 있습니다.

농업 분석 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 제공 기준(솔루션 및 서비스): 솔루션 부문은 농업에서 데이터 기반 의사 결정을 가능하게 하는 고급 농장 관리 소프트웨어, 원격 감지 도구 및 예측 분석 플랫폼의 채택이 증가함에 따라 2024년에 13억 9천만 달러를 벌어들였습니다.
• 배포 모드별(온프레미스 및 클라우드): 데이터 보안, 사용자 정의 및 기존 팜 인프라와의 통합에 대한 제어가 강화되어 온프레미스가 2024년 시장의 70.00%를 차지했습니다.
• 농장 규모별(대형 농장 및 중소 규모 농장): 대규모 운영 및 자원 최적화를 위한 고급 분석 채택이 높아짐에 따라 대규모 농장 부문은 2032년까지 29억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 응용 분야별(정밀 농업, 가축 농업, 양식업, 수직 농업 등): 양식업은 수질 모니터링, 사료 최적화 및 질병 예방을 위한 분석 사용 증가로 인해 예측 기간 동안 CAGR 18.96%로 성장할 것으로 예상됩니다.

농업 분석 시장지역분석

지역에 따라 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

2024년 북미 농업 분석 시장 점유율은 38.70%, 가치는 7억 9천만 달러로 나타났습니다. 이러한 우위는 이 지역의 고급 농업 인프라, 강력한 디지털 연결성 및 선도적인 분석 제공업체의 존재에 기인합니다.

정밀 농업 도구, 원격 감지 기술 및 농장 관리 플랫폼의 조기 채택을 통해 농부들은 생산성과 지속 가능성을 향상시키는 데이터 기반 결정을 내릴 수 있습니다.

또한, 우호적인 정부 정책과 연구 자금 지원을 받아 농업 기술 혁신에 대한 상당한 투자를 통해 다양한 농업 애플리케이션 전반에 걸쳐 분석 솔루션 배포가 가속화되고 있습니다. 자원 효율성, 환경 관리 및 공급망 최적화에 대한 관심이 높아지면서 북미 전역의 시장 성장이 더욱 촉진되고 있습니다.

• 2024년 4월, SAS는 데이터 기반 농업 연구를 강화하기 위해 노스캐롤라이나 A&T 주립대학교 및 노스캐롤라이나 주립대학교와 파트너십을 맺었습니다. 이번 협력은 SAS Viya 분석 플랫폼을 사용하여 연구 활동을 간소화하고 보조금 기회를 확대하여 노스캐롤라이나 전역의 농업 혁신을 지원하는 것을 목표로 합니다.

아시아태평양 지역은 예측 기간 동안 14.90%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 농업의 급속한 디지털화, 농촌 인터넷 접속 확대, 증가하는 인구를 지원하기 위한 향상된 작물 생산성에 대한 수요 증가에 기인합니다.

농업 기술 스타트업에 대한 이 지역의 투자 증가, 스마트 농업에 초점을 맞춘 정부 이니셔티브, 농업 관행의 현대화로 인해 고급 분석 솔루션의 채택이 촉진되고 있습니다.

모바일 자문 서비스 및 클라우드 기반 플랫폼의 사용 증가와 함께 지속 가능한 농업 및 기술 통합을 촉진하는 지원 정책으로 인해 이 지역 전체의 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

또한 기술 제공자, 연구 기관 및 농부 간의 파트너십을 통해 혁신을 촉진하고 접근성을 향상시켜 아시아 태평양 시장의 지속적인 성장을 주도하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 농장 법안(2018), 타이틀 XII: 작물 보험 및 위험 관리는 정밀 농업 및 데이터 사용을 규제합니다. 농업 분석 애플리케이션 내에서 데이터 공유, 농부 동의 및 개인 정보 보호에 대한 표준을 설정하는 동시에 데이터 기반 농업 기술의 채택을 촉진합니다.
• 인도에서는NDAM(National Digital Agriculture Mission)은 농업에 디지털 기술 채택을 규제합니다. 분석 플랫폼을 촉진하는 동시에 데이터 거버넌스, 상호 운용성 및 보안 프레임워크를 구축하여 농장 생산성과 지속 가능성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
• 유럽연합에서는, 일반 데이터 보호 규정(GDPR)은 데이터 개인 정보 보호 및 보안을 규제합니다. 이는 개인 및 운영 데이터의 수집, 처리 및 저장에 대한 엄격한 지침을 설정하여 농업 분석 제공업체가 농민 데이터를 보호하고 개인 정보 보호법을 준수하도록 보장합니다.

경쟁 환경

농업 분석 시장에서 활동하는 회사는 기술 혁신을 주도하고 제품 포트폴리오를 확장하여 시장 입지를 확대하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.

선도적인 기업들은 확장 가능하고 비용 효율적인 농업 분석 솔루션 제공을 목표로 데이터 정확성, 플랫폼 상호 운용성, 실시간 분석 및 사이버 보안을 개선하기 위한 연구 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다.

시장 참여자들은 현대 농업 운영의 다양한 요구 사항을 충족하고 경쟁력을 유지하기 위해 AI 기반 예측 모델, IoT 통합 모니터링 시스템, 클라우드 기반 플랫폼을 포함한 고급 기술을 개발하고 있습니다.

또한 정부 기관, 농업 연구 기관 및 기술 제공업체와 협력하여 장기 프로젝트를 확보하고 배포 역량을 강화하며 기존 및 신흥 농업 부문 모두에서 기반을 강화하고 있습니다.

• 2025년 2월 EOSDA(EOS Data Analytics)는 가나의 지속 가능한 농업에 중점을 둔 AgTech 회사인 Wonfliki와 파트너십을 맺었습니다. 이번 협력은 EOSDA의 작물 모니터링 플랫폼을 활용하여 고급 위성 기반 작물 모니터링 서비스를 제공함으로써 농장 생산성과 식량 안보를 향상시키는 것을 목표로 합니다. 이 이니셔티브는 가나 농업 부문의 데이터 격차를 해결하여 전통적인 농업 관행에서 데이터 기반의 기후 탄력적 농업으로의 전환을 지원합니다.

농업 분석 시장의 주요 기업 :

• SAS 연구소 Inc.
• 바이엘 AG
• 트림블 주식회사
• 디어 앤 컴퍼니
• SAP SE
• IBM
• 코르테바
• ABACO S.p.A.
• 파머스에지 주식회사
• 주식회사 이테리스
• 스테살릿(주)
• 아그리비
• 파머 비즈니스 네트워크, Inc.
• 드라발
• 타라니스

최근 개발(출시)

• 2024년 9월, Syngenta Group은 농업 자문가와 재배자가 작물 관리를 최적화할 수 있도록 설계된 생성적 인공 지능 플랫폼인 Cropwise AI를 출시했습니다. 이 시스템은 20년 이상의 날씨 데이터와 80,000건의 작물 성장 관찰을 사용하여 투입물, 해충 방제 및 제품 배치에 대한 맞춤형 권장 사항을 제공합니다. Syngenta의 전문 지식과 다국어 대화 모델이 통합된 Cropwise AI는 작물 수확량과 지속 가능성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.