정밀부품시장

시장 정의

이 시장에는 항공우주, 의료기기, 전자제품, 자동차 등의 분야에 사용되는 고정밀 부품 제조가 포함됩니다. 이러한 부품은 CNC 가공, 방전 가공, 레이저 절단 등의 공정을 사용하여 생산됩니다.

재료에는 스테인레스 스틸, 티타늄 및 고급 폴리머가 포함되는 경우가 많습니다. 응용 분야는 수술 기구부터 엔진 부품, 반도체 도구까지 다양합니다. 이 보고서는 예측 기간 동안 시장에 영향을 미칠 것으로 예상되는 주요 동인, 새로운 추세 및 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

정밀부품시장개요

세계 정밀 부품 시장 규모는 2024년 2,137억 2천만 달러로 2025년 2,337억 9천만 달러에서 2032년까지 4,541억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.79%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

반도체 장비 제조의 성장으로 인해 정확도가 높고 신뢰성이 높은 정밀 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 전자, 의료 기기, 항공우주 등 산업 전반에 걸쳐 지속적인 소형화 추세로 인해 복잡한 구성 요소에 대한 필요성이 강조되고 있습니다.

정밀 부품 산업에 종사하는 주요 회사로는 AccuRounds Inc., Aequs Private Ltd., Anton Häring KG, Armor Meca, Berger Holding GmbH, Beere Precision Products Inc., Beyonics Technology Ltd., Bruderer AG, Bonfiglioli Riduttori S.p.A., Caldwell Manufacturing Company, Coler Supply Solutions Ltd., Dana Motion Systems Italia S.r.l., DATRON AG, E-Fab Inc. 및 화낙.

최신 CNC 시스템을 사용하면 반복성이 높고 낭비가 최소화된 복잡한 부품을 생산할 수 있습니다. AI 기반 제어, 자동화, 실시간 피드백의 통합으로 가공 효율성과 정밀도가 향상되었습니다.

이러한 기술을 통해 제조업체는 더 짧은 시간 내에 산업별 요구 사항을 보다 쉽게 ​​충족할 수 있습니다. CNC 역량의 지속적인 혁신은 자동차, 국방, 전자 등 분야 전반에 걸쳐 정밀 부품 시장의 성장에 기여합니다.

• 2024년 11월 Hexagon의 제조 인텔리전스 부서는 공작 기계 프로그래밍 시간을 최대 75% 단축하는 AI 기반 CAM 프로그래밍 도구인 ProPlanAI를 공개했습니다. Microsoft Azure의 AI 서비스와 통합된 ProPlanAI는 회사의 기존 CAM 데이터로부터 학습하여 프로세스 계획을 자동화하고 실시간 프로그래밍 제안을 제공합니다. 이 제품은 안내식 기계 설정을 위한 부조종사 보조 기능을 갖추고 있으며 2025년 1분기에 공개 출시될 예정입니다.

주요 하이라이트

1. 2024년 세계 정밀부품 시장 규모는 2,137억2천만 달러로 추산된다.
2. 시장은 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.79%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2024년 시장 점유율 34.07%, 가치 평가액은 728억 1천만 달러를 기록했습니다.
4. 금속 부문은 2024년에 900억 3천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 전자 부문은 2032년까지 1,359억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.72%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

반도체 장비 제조업의 성장

반도체 산업은 웨이퍼 처리, 리소그래피, 조립 도구의 고정밀 부품에 의존합니다. 이러한 도구에는 매우 엄격한 치수 공차와 표면 마감을 갖춘 구성 요소가 필요합니다.

AI와 고급 컴퓨팅을 포함한 칩 수요의 증가로 인해 반도체 장비에 대한 자본 지출이 증가했습니다. 팹 인프라 및 클린룸 제조에 대한 지속적인 투자는 정밀 부품 시장의 성장을 크게 촉진합니다.

• 2025년 3월, Huawei와 긴밀하게 협력하고 있는 중국 칩 장비 제조업체인 SiCarrier는 Semicon China 2025에서 수십 개의 반도체 제조 도구를 공개했습니다. 이 회사는 중국 최고의 칩 제조 장비 제공업체가 되겠다는 목표를 지원하기 위해 28억 달러를 모색하고 있습니다. 92개의 특허를 출원한 SiCarrier는 미국의 수출 제한 속에서 중국이 외국 반도체 장비에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 되도록 리소그래피 및 AI 기반 검사 시스템을 포함한 포괄적인 칩 제조 도구 제품군을 제공할 계획입니다.

시장 도전

높은 제조 비용과 복잡한 생산 공정

정밀 부품 시장의 발전을 방해하는 중요한 과제는 초정밀 부품 제조에 수반되는 높은 비용과 복잡성입니다. 공차가 엄격한 부품을 생산하려면 고급 기계, 숙련된 노동력, 엄격한 품질 관리가 필요한 경우가 많으며 이로 인해 비용이 증가하고 확장성이 제한될 수 있습니다.

이를 해결하기 위해 주요 업체들은 CNC 가공 및 자동화 기술과 같은 자동화 기술에 투자하고 있습니다.적층 제조. 또한 전문 지식과 자원을 공유하고 효율성을 개선하며 비용을 절감하기 위해 파트너십을 형성하고 있습니다. 이러한 전략은 제조업체가 품질을 유지하는 동시에 생산 비용을 더욱 효율적으로 만들어 꾸준한 시장 성장을 지원하는 데 도움이 됩니다.

시장 동향

다양한 산업 전반에 걸친 소형화 추세

가전제품, 의료 기기 및 산업용 센서가 점점 더 소형화되면서 일관된 허용 오차를 지닌 작고 복잡한 부품에 대한 필요성이 부각되고 있습니다.소형화 추세로 인해 치수 정확도, 재료 선택 및 고급 가공에 대한 표준이 높아졌습니다. 미세 가공 및 고정밀 터닝 전문 기업의 수요가 높아지면서 정밀 부품 시장 확대가 가속화되고 있습니다.

• 2024년 7월 Knowles Corporation은 의료 기술 OEM에 장치 소형화 솔루션을 제공하기 위해 서비스를 확장했습니다. Knowles는 소형화 기술에 대한 70년 이상의 전문 지식을 활용하여 마이크로 스탬핑, 마이크로 성형, 초미세 와이어 코일 권선 및 정밀 가공 서비스를 제공하여 소형 의료 기기에 대한 수요 증가에 부응합니다.

정밀 부품 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 재료별(금속, 플라스틱 및 기타): 금속 부문은 뛰어난 강도, 내구성 및 다용도로 인해 2024년에 900억 3천만 달러를 벌어들였으며 항공우주, 자동차 및 의료 기기 산업의 요구 사항을 충족합니다.
• 최종 사용 산업별(항공우주 및 방위, 자동차, 전자, 의료, 소비재, 기타): 전자 부문은 첨단 소비자 장치, 반도체 및 통신 장비에 필수적인 소형화, 고정밀 부품에 대한 수요 증가로 인해 2024년에 29.90%의 점유율을 차지했습니다.

정밀부품시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

2024년 북미 정밀부품 시장점유율은 728억1천만달러로 약 34.07%를 기록했다. 북미에는 복잡한 부품 요구 사항을 가진 여러 주요 항공우주 및 방위 제조업체가 있습니다. 보잉(Boeing), 록히드 마틴(Lockheed Martin), 레이시온(Raytheon)과 같은 회사들은 항공기 엔진, 내비게이션 시스템, 첨단 방위 장비의 정밀 부품에 의존하고 있습니다.

더욱이 북미는 틈새 시장에 서비스를 제공하는 중소 규모의 정밀 가공 회사로 구성된 잘 확립된 생태계를 보유하고 있습니다. 이들 회사는 종종 OEM과 직접 협력하여 빠른 처리, 신속한 프로토타이핑 및 확장 가능한 생산을 지원하여 지역의 제조 역량을 강화합니다.

아시아 태평양 정밀 부품 산업은 예측 기간 동안 12.85%의 견고한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 여러 주요 전자 제품 생산 허브가 있습니다.

글로벌 전자 브랜드의 제조 계약이 증가하면서 정밀한 기계 부품에 대한 필요성이 증가했습니다. 이에 대응하여 공급업체는 수량 및 품질 요구 사항을 충족하기 위해 생산을 확대하고 지역 시장 확장을 가속화하고 있습니다.

• 2024년 9월, 네덜란드에 본사를 둔 NTS 그룹은 20,000평방미터 규모의 공장을 개장했습니다. ASML, Lam Research 등 반도체 장비 제조업체를 위한 초정밀 메카트로닉 부품을 생산하기 위한 싱가포르 제조 시설입니다. 이번 확장은 이 지역의 고정밀 부품에 대한 증가하는 수요를 충족하는 것을 목표로 합니다.

또한 아시아 태평양 지역에서는 특히 제조 집약적인 부문에서 자동화 및 스마트 공장 기술에 대한 대규모 투자가 이루어지고 있습니다. 현지 기업과 다국적 OEM은 첨단 산업용 로봇을 개발하여 정밀 가공 부품에 대한 수요를 지속적으로 늘리고 있습니다. 이렇게 성장하는 자동화 생태계는 계속해서 지역 시장 확장을 강화하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 정밀부품산업미국에서는AS9100(항공우주 품질 관리 시스템) 및 IATF 16949(자동차 품질에 대한 국제 자동차 태스크 포스 표준)와 같은 표준에 의해 규제됩니다. 군사 관련 부품을 취급하는 회사는 ITAR(국제 무기 거래 규정)을 준수해야 합니다. 또한 NIST(국립 표준 기술 연구소) 사이버 보안 프레임워크는 디지털 통합 제조업체에 적용되어 CNC 시스템과 자동화된 생산 라인 전반에 걸쳐 안전한 운영을 보장합니다.
• 영국에서는, 정밀 부품 제조업체는 일반 제품 안전 규정 2005를 준수하여 시판되는 모든 제품의 안전을 보장해야 합니다. 브렉시트 이후 UKCA(UK Conformity Assessed) 마크가 규제 제품의 CE 마크를 대체했습니다. 또한 BSI(British Standards Institution)는 의료 기기 부품에 대한 BS EN ISO 13485, 일반 산업 생산에 대한 BS EN ISO 9001을 포함한 부문별 표준을 설정하여 기업이 품질 및 추적성 벤치마크를 충족하도록 돕습니다.
• 중국의정밀 부품 산업은 제품 안전 및 적합성에 대한 CCC(중국 강제 인증) 표준을 따릅니다. 수출자는 특히 항공우주, 방위 또는 이중 용도 부품의 경우 수출 통제법을 준수해야 합니다. 전자재료를 사용하는 제조업체는 중국 RoHS(유해물질 제한)를 충족해야 합니다. 특히 자동차 및 전자 부품 제조에서는 공차, 재료 강도 및 가공 정확도를 다루는 GB(Guobiao) 국가 표준을 준수해야 합니다.
• 일본다양한 가공 부품의 치수 정확도, 경도 및 공차를 정의하는 JIS(일본 산업 표준)를 통해 정밀 부품 부문을 규제합니다. 전기 부품은 PSE(제품 안전 전기 기기 및 재료) 법률을 준수해야 합니다. 항공우주 및 의료 분야에 종사하는 기업은 ISO 13485 및 AS9100도 준수하는 경우가 많습니다. 일본은 또한 측정법에 따라 엄격한 계측법을 시행하여 생산에 사용되는 게이지와 도구의 정확성을 보장합니다.

경쟁 환경

정밀 부품 시장의 주요 업체들은 생산 능력을 강화하고 고성장 부문에서 영역을 확장하기 위해 전략적 파트너십과 협력에 집중하고 있습니다.

이러한 제휴를 통해 기업은 기술적 강점을 결합하고 복잡하고 고정밀 부품에 대한 수요 증가에 대응할 수 있습니다. 협업을 통해 기업은 첨단 제조 프로세스를 확장하고 부품 품질을 개선하며 항공우주, 방위, 의료 등 산업의 특정 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

• 2024년 4월, HP Inc.는 INDO-MIM과 제휴하여 3D 프린팅 고정밀 금속 부품에 대한 전 세계적으로 증가하는 수요를 해결했습니다. 이번 협력의 일환으로 INDO-MIM은 HP Metal Jet S100 프린터 3대를 구입하여 국방, 의료, 항공우주 등 분야의 복잡한 부품 생산 역량을 강화했습니다.

정밀 부품 시장의 주요 회사 목록:

• AccuRounds Inc.
• Aequs Private Ltd.
• 안톤 해링 KG
• 아머메카
• 버거 홀딩 GmbH
• Beere 정밀 제품 Inc.
• 비요닉스 테크놀로지 주식회사
• 브루더러 AG
• Bonfiglioli Riduttori S.p.A.
• 콜드웰 제조 회사
• 콜러 서플라이 솔루션즈(Coler Supply Solutions Ltd.)
• Dana Motion Systems Italia S.r.l.
• 데이트론 AG
• 이팹(주)
• 화낙

최근 개발(제품 출시)

• 2024년 8월, Micrometal Group은 소형화 요구 사항을 충족하기 위해 PCE(광화학 에칭) 공정을 발전시켰습니다. 릴투릴 및 고급 시트 PCE 기술을 사용하면 세밀하고 정밀도가 높은 부품을 생산할 수 있어 전자, 의료 기기, 항공우주 등의 산업에 도움이 됩니다.
• 2024년 7월, Shibaura Machine은 IMTS 2024에서 UVM-450D(H) 고정밀 머시닝 센터를 선보였습니다. 이 고급 기계는 60,000RPM 공기정역학 스핀들, 열 안정성 시스템 및 선형 모터 축을 갖추고 있어 의료 기기 및 광학 응용 분야에 필요한 복잡한 부품을 생산하는 데 이상적입니다.
• 2024년 6월, Chiron Group은 IMTS 2024에서 Micro5 머시닝 센터를 선보였습니다. 소형 부품의 초정밀 제조를 위해 설계된 이 컴팩트하고 에너지 효율적인 시스템은 의료 기기, 시계 제조 및 기타 특수 응용 분야의 응용 분야를 대상으로 합니다.