항구 장비 시장

시장 정의

포트 장비는화물의 하중, 언로드 및 취급을 용이하게하기 위해 포트 터미널에 사용되는 기계 및 장치를 나타냅니다. 여기에는 다양한 유형의화물을 효율적이고 안전하게 관리하도록 설계된 다양한 장비가 포함됩니다.

일반적인 유형의 항구 장비에는 크레인 (컨테이너 크레인 및 갠트리 크레인), 지게차, 컨베이어 시스템, 도달 범퍼, 잡초 및 갠트리가 포함되며,이 모든 것은 선박, 창고 및 트럭과 같은 기타 운송 모드의 이동을 도와줍니다. 또는 레일 카. 이 장비는 항만 운영을 최적화하고 물류를 개선하며 글로벌 무역의 원활한 기능을 보장하는 데 중요한 역할을합니다.

항구 장비 시장개요

글로벌 항구 장비 시장 규모는 2023 년에 178 억 8 천만 달러로 평가되었으며 2031 년까지 2031 억 달러에서 2031 억 달러로 증가 할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 2.99%의 CAGR을 나타 냈습니다.

시장은 포트 자동화 및 디지털화에 대한 투자를 늘려 AI 구동화물 처리 및 자율 장비를 통해 운영 효율성을 향상시켜 주도합니다.

글로벌 무역량 증가는 고급 컨테이너 처리 솔루션에 대한 수요를 더욱 가속화하여 처리량 용량을 최적화하고 있습니다. 또한 지속 가능한 항구 운영을위한 추진은 전기 크레인과 친환경 장비의 채택을 주도하여 배출량을 줄이고 에너지 효율을 향상시킵니다.

글로벌 항구 장비 산업에서 운영되는 주요 회사는 Kalmar Corporation, Liebherr International Deutschland Gmbh, Konecranes, Sany Heavy Industry Co., Shangai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC), Anhui Heli Co., Ltd., Cargotec Corporation, Mitsubishi입니다. LogisNext Co., Ltd., ToyotAlift Northeast, Byd Motors, Inc., Gaussin Group, Tec Container S.A., Hyster-Yale Group, Inc., ABB 및 Siemens.

국제 무역의 급속한 확장으로 인해 효율적인화물 취급 솔루션에 대한 수요가 크게 증가하여 시장을 주도했습니다. 컨테이너화 된 배송으로의 전환전자 상거래글로벌 공급망 통합으로 고급 크레인, 자동 스태킹 시스템 및화물 처리 장비의 필요성이 높아졌습니다.

무역 협정과 지역 경제 파트너십이 상승하면 항만 활동이 더욱 높아지면서 항구가 고성능 장비에 투자하여 처리량을 최적화해야합니다. 주요 글로벌 무역 허브의 확장과 모델 간 전송 네트워크의 채택이 증가함에 따라 기술적으로 진보 된 항구 장비에 대한 수요가 강화되고 있습니다.

• 유엔 무역 및 개발에 따르면, 전 세계 상품 거래의 약 80%가 대량을 통해 운송되며, 개발 도상국은 대부분의 거래를 설명합니다. 2023 년에 글로벌 해상 무역은 2.4% 확대되어 2022 년에 관찰 된 감소에서 회복되어 2024 년에 2% 증가 할 것으로 예상되며, 평균 연간 성장률은 2029 년까지 2.4% 증가 할 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트 :

1. 글로벌 포트 장비 시장 규모는 2023 년에 178 억 8 천만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2024 년에서 2031 년까지 2.99%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북아메리카는 2023 년에 34.14%의 시장 점유율을 기록했으며 60 억 달러의 평가를 받았습니다.
4. REACH Stackers 세그먼트는 2023 년에 490 억 달러의 매출을 기록했습니다.
5. 디젤 세그먼트는 2031 년까지 8,17 억 달러에이를 것으로 예상됩니다.
6. 기존 부문은 2023 년에 58.43%의 최대 수익 지분을 확보했습니다.
7. 선박 취급 부문은 예측 기간 동안 강력한 CAGR 3.43%로 계획되어 있습니다.
8. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 4.19%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 드라이버

"인터 메이드 및 스마트 물류 솔루션의 확장 시장 연료 시장"

수역 간 전송 네트워크의 채택이 증가함에 따라 효율적인화물 처리 장비에 대한 수요가 증폭되어 항만 장비 시장에 연료를 공급하고 있습니다. 포트, 레일 및 도로 네트워크 간의 원활한 통합은 공급망 효율성을 향상시켜 고급 컨테이너 처리 시스템 및 자동 터미널 장비를 배포해야합니다.

AI 기반화물 추적 및 클라우드 기반 포트 관리 플랫폼을 포함한 스마트 물류 솔루션은화물 흐름을 개선하고 혼잡을 줄이고 있습니다. 디지털화물 회랑 및 실시간 모니터링 시스템의 배치는 포트 운영을 최적화하고 생산성을 높이며 기술적으로 고급 포트 장비에 대한 수요를 강화하고 있습니다.

• 2024 년 11 월, DP World와 SailGP는 Global Racing Championship의 연례 행사의 운송 및 전달을 관리하면서 Global Logistics 파트너십을 발표했습니다. 이 회사는 5 개 대륙의 엔드 투 엔드 물류를 감독하여 해상화물, 택배 서비스 및 경로 최적화를 처리 할 것입니다. 또한 광범위한 스토리지 시설, 트럭, 레일 및 바지선 운송 서비스 네트워크는 레이싱 일정의 원활한 실행을 지원합니다.

시장 도전

"높은 초기 투자 및 통합 비용 포즈 도전"

고급 포트 장비, 자동화 시스템 및 디지털 인프라에 필요한 높은 자본 투자는 시장 성장에 큰 어려움을 겪고 있습니다. AI 중심화물 처리 및 전기 크레인을 포함한 스마트 포트 솔루션으로 업그레이드하면 상당한 재정 자원이 필요하므로 중소 크기의 포트에 대한 채택이 어려워집니다.

기업은 투자 비용을 공유하기 위해 전략적 파트너십을 형성하고, 지속 가능한 포트 이니셔티브를위한 정부 보조금을 활용하고, 단계적 구현을 ​​허용하는 모듈 식 자동화 솔루션을 채택하고 있습니다.

또한, 임대 모델 및 EAAS (Service as-A-Service) 제품의 발전으로 포트는 선불 지출없이 최첨단 기술에 액세스 할 수 있습니다.

시장 동향

"기술 발전 및 자동화 향상 채택"

자동화 및 디지털 기술을 항구 운영에 통합하면 효율성과 안전성을 변화시켜 포트 장비 시장의 확장에 기여합니다.

자동 스태킹 크레인, AI 구동화물 관리 시스템 및 원격 제어 터미널 장비는 물류 프로세스를 간소화하면서 노동 의존성을 줄입니다. IoT 지원 포트 장비 및 예측 유지 관리 솔루션은 다운 타임을 최소화하고 자산 활용을 최적화하고 있습니다.

• 2024 년 11 월, Sany Marine Heavy Industry Co., Ltd.는 Tianjin 항구의 Tire Crane Automation Project에서 H-Move2.0 Intelligent System을 크게 발전 시켰습니다. 이 혁신은 타이어 크레인 효율성을 시간당 20 개의 움직임으로 향상시켜 지속 가능한 디지털 개발 및 디지털 개발을위한 새로운 벤치 마크를 확립했습니다.스마트 포트.

디지털 트윈 기술 및 블록 체인 기반화물 추적의 채택은 실시간 모니터링을 향상시키고 투명성을 향상 시키며 전반적인 포트 생산성을 높이고 있습니다. 자동화 및 스마트 기술의 지속적인 혁신은 전 세계적으로 차세대 항만 장비에 대한 수요를 가속화하고 있습니다.

포트 장비 시장 보고서 스냅 샷

분할	세부
유형별	크레인, 지게차, 스태커, 컨테이너 핸들러, 터미널 트랙터, 기타
추진에 의해	디젤, 전기, 하이브리드
기술 별	기존의 자율
응용 프로그램에 의해	선박 취급, 컨테이너 취급
지역별	북아메리카: 미국, 캐나다, 멕시코
	유럽: 프랑스, ​​영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 나머지 유럽
	아시아 태평양: 중국, 일본, 인도, 호주, 아세안, 한국, 나머지 아시아 태평양
	중동 및 아프리카: 터키, UAE, 사우디 아라비아, 남아프리카, 나머지 중동 및 아프리카
	남아메리카: 브라질, 아르헨티나, 남아메리카의 나머지

시장 세분화 :

• 유형별 (크레인, 지게차, 스태커, 컨테이너 핸들러, 터미널 트랙터 등) : REACH Stackers 세그먼트는 2023 년에 단단한 공간에서 컨테이너를 효율적으로 처리하는 데있어서의 다목적 성으로 인해 2023 년에 4,900 억 달러를 벌었습니다. 컨테이너 야드에서.
• 추진 (디젤, 전기 및 하이브리드) : 디젤 세그먼트는 2023 년에 높은 ​​전력 출력, 신뢰성 및 효율성으로 인해 시장의 38.30%를 차지하여 항만 운영에 사용되는 중대 장비에 선호되는 선택이되었습니다.
• 기술 (기존 및 자율) : 기존 부문은 확립 된 신뢰성, 초기 비용 절감 및 광범위한화물을 처리하는 데있어 입증 된 효과로 인해 2031 년까지 미화 1,81 억 달러에 도달 할 것으로 예상됩니다. 운영자.
• 응용 프로그램 (선박 취급 및 컨테이너 취급) : 선박 처리 부문은 효율적인 도킹, 풀리지 및 선박 조작을 보장하는 데있어 필수적인 역할로 인해 예측 기간 동안 CAGR 3.43%의 상당한 성장을위한 준비가되어 있습니다. 원활한 포트 운영을 유지하고 지연을 최소화합니다.

항구 장비 시장지역 분석

지역을 기반으로 세계 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

북아메리카는 2023 년에 항구 장비 시장 점유율이 약 34.14%로 6,690 억 달러를 차지했습니다. 지속 가능성과 더 엄격한 환경 규제에 대한 추진은 북미에서 에너지 효율적인 항구 장비의 채택을 가속화하고 있습니다.

항만은 전기 및 하이브리드 크레인, 수소 구동화물 처리 차량 및 해안 전력 시스템으로 전환하여 탄소 배출량을 줄이고 있습니다. 캘리포니아의화물 처리 장비에 대한 캘리포니아의 배출권 의무와 같은 규정은 항구 운영자가 녹색 기술에 투자하도록 강요합니다.

또한 태양 광 및 풍력 발전과 같은 재생 가능 에너지 원을 항구 운영에 통합하면 지속 가능한 장비 솔루션에 대한 수요가 더욱 높아지고 있습니다.

• ~ 안에팔월2024 년, 디트로이트/웨인 카운티 항만청은 15 년 이내에 순 제로를 달성하기 위해 탄소 배출량을 줄이기위한 야심 찬 계획을 밝혔습니다. 이 전략에는 바이오 디젤을 도입하여 항만의 탄소 발자국의 상당한 감소가 포함되며, 이는 기존 디젤에 비해 배출량이 74% 더 적습니다. 이 계획에는 대규모 선박을 바이오 디젤로 전환, 소형 용기를 배터리 전기 추진으로 전환하는 것이 포함됩니다.

아시아 태평양의 항구 장비 산업은 예측 기간 동안 4.19%의 강력한 CAGR로 크게 성장할 준비가되어 있습니다. 아시아 태평양 시장은 무역량과 대규모 항구 인프라 개발로 인해 증가하고 있습니다.

중국, 인도 및 한국과 같은 국가는화물 처리량 증가를 처리하기 위해 항구 시설을 현대화하고 확장하는 데 많은 투자를하고 있습니다. BRI (Belt and Road Initiative)는 포트 업그레이드를 추가로 주도하여 연결성을 향상시키고 고급 처리 장비에 대한 수요를 높이고 있습니다. AI 중심 물류 및 자동화를 갖춘 스마트 포트의 개발은 운영 효율성을 향상시키고 지역 전체의 시장에 연료를 공급하고 있습니다.

또한 엄격한 환경 규제와 지속 가능성 목표는 아시아 태평양의 항구를 밀어 내고 녹색 기술을 채택하고 있습니다. Sagarmala 프로그램에 따른 중국의 탄소 중립성과 인도의 지속 가능한 항구 개발에 대한 중국의 추진은 전기 크레인, 하이브리드화물 처리 장비 및 해안 전원 솔루션의 사용을 장려하고 있습니다.

한국과 일본과 같은 국가는 배출량을 줄이기 위해 수소 구동 항구 기계 및 LNG 벙커링 인프라에 투자하고 있습니다. 이러한 지속 가능성 중심의 이니셔티브는이 지역의 고급 및 친환경 항구 장비에 대한 수요를 크게 향상시킵니다.

규제 프레임 워크

• 미국에서, 항구 장비 규정은 주로 산업 안전 보건국 (OSHA)에 의해 관리되며, 이로 인해 크레인 및 지게차와 같은 항구 장비를 운영하는 근로자를 보호하기위한 안전 표준을 시행합니다. FMC (Federal Maritime Commission)는 항구 운영을 규제하여 해상 부문 내에서 공정한 경쟁과 투명성을 보장하는 반면, EPA (Environmental Protection Agency)는 항구 장비의 배출 및 폐기물 관리를 포함한 환경 준수를 감독합니다.
• 유럽 ​​연합 (EU)에서, 항구 장비 규정은 Directive 2008/106/EC와 같은 지침의 영향을받으며, 항구 교육 및 인증 요구 사항에 중점을 두어 항구 간 안전한 운영을 보장합니다. Directive 2014/94/EU는 또한 대체 연료의 인프라를 해결하여 연료 취급 및 지속 가능성과 관련된 항만 장비에 영향을 미칩니다.
• 영국에서, HSE (Health and Safety Executive) 및 해양 및 해안 가드 에이전시 (MCA)는 항구 운영이 근로자와 장비 모두에 대한 엄격한 안전 표준을 준수하도록합니다.
• 중국에서, 교통부 및 주정부 안전 관리는 항구 장비의 안전한 운영을 규제하여 모든 취급 장비가 안전, 환경 및 운영 표준을 충족하도록합니다. 일본에서는 토지, 인프라, 운송 및 관광 (MLIT)은 안전 및 효율적인 물류에 중점을 둔 항구 인프라 및 장비를 규제합니다.
• 인도 항만부, 운송 및 수로는 항구 장비를 감독하여 국제 안전 및 효율성 표준과 일치하는 반면, 운송국 총장은화물 및 장비 사용의 안전한 취급 규정을 시행합니다.
• 한국에서, 해양 어업부와 KOSA (Kinistry of Ocepheries)는 항구 장비 운영을 규제하여 근로자의 높은 안전 표준을 유지하고 항구 운영의 환경 지속 가능성을 보장하는 데 중점을 둡니다.

경쟁 환경 :

글로벌 포트 장비 시장은 기존 기업과 증가하는 조직을 포함하여 많은 참가자들을 특징으로합니다. 기업들은 시장 성장을 주도하기 위해 스마트 기능과 지속 가능성 이니셔티브를 통해 제품 혁신에 중점을 둔 전략을 구현하고 있습니다.

고급 자동화, AI 구동화물 처리 및 IoT 지원 모니터링 시스템은 운영 효율성을 향상시키고 가동 시간을 줄이고 있습니다. 또한 제조업체는 엄격한 환경 규정을 충족하기 위해 전기 크레인, 하이브리드화물 처리 장비 및 수소 구동 항구 차량을 포함한 에너지 효율적인 솔루션에 투자하고 있습니다.

Shore Power Systems 및 Renewable Energy Integration의 채택은 항만이 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이됩니다. 이러한 발전은 생산성을 향상시키고, 배출량을 낮추고, 지속 가능하고 기술적으로 진보 된 항구 운영으로의 전환을 가속화하고 있습니다.

• 2025 년 2 월, Konecranes는 Terminales Marítimas de Vigo, S.L.U.로부터 명령을 받았습니다. 대서양 연안의 비고 항구의 1 차 컨테이너 터미널 운영자 인 (Termavi)는 두 개의 하이브리드 고무 지식 갠트리 (RTG) 크레인을 위해. 이 크레인은 자동 스테이어링, 자동 트럭 가이딩, 자동 경로 최적화 및 자동 위치를 포함한 Konecranes의 스마트 기능을 특징으로하며 정확하고 효율적인 컨테이너 처리를 보장합니다. 또한 트롤리 및 트럭 차선 카메라, 타이어 압력 모니터링, 화재 억제 시스템 및 자동 그리스 시스템이 장착되어 터미널의 작동 성능과 안전성을 향상시킵니다.

항만 장비 시장의 주요 회사 목록 :

• 칼 마르 코퍼레이션
• Liebherr International Deutschland Gmbh
• Konecranes
• Sany Heavy Industry Co., Ltd.
• 상하이 Zhenhua 중공업 (ZPMC)
• Anhui Heli Co., Ltd.,
• Cargotec Corporation
• Mitsubishi LogisNext Co., Ltd.
• 북동쪽 도요트 리프트
• Byd Motors, Inc.
• 가우신 그룹
• TEC 컨테이너 S.A.
• Hyster-Yale Group, Inc.
• 씨줄
• 지멘스

최근 개발 (파트너십/계약)

• 2024 년 3 월, ABB 및 크레인 제조업체 Kuenz는 네덜란드 로테르담에서 APM 터미널 Maasvlakte II (APMT MVII)의 변형 적 '2 단계'확장의 일부로 유럽 터미널에 의해 ASC (Aligher-Oever-Sing Automatic Stacking Cranes)를 유럽 터미널에 의해 확보했습니다. 이 프로젝트에는 62 개의 ASC와 1 개의 수동 안내 야드 크레인이 포함되어 있으며, 모두 고급 전기 및 자동화 기술을 특징으로하여 APMT MVII가 컨테이너 처리 용량을 두 배로 늘릴 수 있습니다.
• 2025 년 1 월, Kalmar는 Maputo Port Development Company (MPDC)와 5 개의 Kalmar T2I 터미널 트랙터, 4 개의 무거운 지게차 트럭 및 1 개의 중간 지게차 트럭을 제공하기로 합의했습니다. 모든 유닛에 대한 Mykalmar Insight Coverage를 포함한 주문은 Kalmar의 Q4 2024 주문 섭취에 기록되었습니다. 장비 배달은 2025 년 3 분기까지 완료 될 것으로 예상됩니다.
• 2024 년 11 월Kalmar는 모로코의 Tangier에 APM 터미널을 공급하기위한 주요 계약을 확보했습니다. 이 장치는 APM Terminals Medport Tangier에 배치됩니다. 이 명령은 Kalmar의 2024 년 3 분기 주문 섭취에 기록되었으며, 2025 년 2/4 분기 동안 배송이 점차적으로 진행될 예정입니다.
• 2024 년 11 월Liebherr는 PNCT (Port Newark Container Terminal)에 2 개의 선박 간 (STS) 컨테이너 크레인을 공급하여 미국 해양 부문에 대한 오랜 노력을 더욱 강화했습니다. PNCT의 특정 운영 요구 사항을 충족하도록 설계된이 크레인은 차세대 초대형 ​​컨테이너 선박을 처리하는 터미널의 능력을 향상시킵니다. 이 배송은 PNCT의 지속적인 5 억 달러 확장 프로젝트의 일부로 미국 동해안에서 가장 바쁜 항구 중 하나에서 용량을 늘리는 것을 목표로합니다.
• 2025 년 2 월, 벨기에 물류 회사 인 Katoen Natie는 Antwerp 항구에서 운영을 향상시키기 위해 4 개의 전기 전기 Konecranes Gottwald Mobile Harbor 크레인을 주문했습니다. 10 년의 서비스 수준 계약을 포함한 주문은 2025 년 1 분기에 기록되었으며 2026 년 1 분기 배송이 설정되었습니다. 각 크레인은 Konecranes의 모든 전기 드라이브 시스템이 장착되어 있으며 외부 전원 공급 장치와 충전식 배터리를 결합하여 에너지를 최대화합니다. 로컬 테일 파이프 배출량을 제거하면서 효율성.