식물성 단백질 시장

시장 정의

식물성 단백질은 콩과 식물, 곡물, 견과류, 씨앗 및 야채와 같은 식물 공급원에서 추출됩니다. 이 단백질은 동물성 단백질의 대안으로 사용되며 콩, 완두콩, 렌즈콩, 퀴노아, 병아리콩, 대마와 같은 식품에서 흔히 발견됩니다.

식물성 단백질은 필수 영양소, 섬유질, 항산화제가 풍부하고 포화지방과 콜레스테롤은 낮습니다. 채식주의, 완전채식, 플렉시테리언 식단에 널리 사용되며 건강을 중시하는 소비자에게 지속 가능하고 환경 친화적인 단백질 옵션을 제공합니다.

식물성 단백질 시장개요

전 세계 식물성 단백질 시장 규모는 2023년 189억 달러로 평가되었으며, 2024년 201억 9천만 달러에서 2031년까지 339억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.72%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시장은 식물성 식단과 관련된 건강상의 이점에 대한 소비자 인식 증가와 지속 가능한 대체 식품에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 기록하고 있습니다.

또한 식품 가공 기술의 발전으로 식물성 단백질의 질감과 기능성이 향상되어 육류,유제품 대안, 건강보조식품, 기능성 음료 등이 있습니다.

식물성 단백질 산업에 종사하는 주요 회사로는 Glanbia plc., ADM, Cargill, Incorporated., Kerry Group plc., Ingredion, Corbion, Roquette Freres, AGT Food & Ingredients Inc., Now Foods, FUJI OIL HOLDINGS INC., International Flavors & Fragrances Inc., Danone, BENEO, MusclePharm 및 Burcon이 있습니다.

지속 가능성에 대한 강조가 높아지면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 소비자들은 온실가스(GHG) 배출, 삼림 벌채, 과도한 물 사용 등 축산이 환경에 미치는 영향에 대해 점점 더 인식하고 있습니다. 동물 복지와 관련된 윤리적 우려로 인해 식물성 단백질 공급원으로의 전환이 더욱 가속화되고 있습니다.

• 그만큼좋은 식품 연구소2024년 보고서는 대부분의 식물성 육류 대체품이 동물성 대체 육류에 비해 최소 70% 적은 CO2 환산 배출량을 생성하고 최소 70% 적은 토지와 물을 필요로 한다는 점을 강조합니다..

기업들은 소비자 선호도에 맞는 혁신적이고 친환경적인 단백질 대안에 투자함으로써 이에 대응하고 있습니다. 지속 가능하게 생산된 식물성 단백질 제품의 가용성이 증가함에 따라 시장 확장이 강화되고 윤리적이고 환경적으로 책임 있는 식단을 찾는 다양한 소비자 기반이 형성되고 있습니다.

• 2025년 1월, 핀란드 VTT 기술연구센터에서 분사한 Happy Plant Protein이 식물성 단백질 생산에 혁명을 일으켰습니다. 표준 압출 기술을 통합한 특허 공정을 활용하여 회사는 비용 효율적이고 지속 가능하며 지역 식품 제조에 적응할 수 있도록 설계된 고단백질, 고섬유질 성분을 제공합니다.

주요 내용:

1. 2023년 식물성 단백질 산업 규모는 189억 달러에 달한다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 7.72%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2023년 시장 점유율 34.12%, 평가액 64억 5천만 달러를 기록했습니다.
4. 콩 부문은 2023년에 127억 3천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 텍스처드 부문은 2031년까지 132억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 건식 부문은 2023년 시장 점유율 78.34%를 차지했습니다.
7. 식이보충제 부문은 예측 기간 동안 10.75%의 강력한 CAGR을 기록할 준비가 되어 있습니다.
8. 유럽 ​​시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.51%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"식물 기반 다이어트의 인기 증가가 시장 성장을 촉진합니다"

완전채식, 채식주의, 유연주의적 생활 방식의 인기가 높아지면서 식물성 단백질 시장이 활성화되고 있습니다. 소비자들은 과도한 육류 섭취와 관련된 건강 위험 없이 고품질 단백질을 제공하는 보다 건강한 식단 대안을 적극적으로 찾고 있습니다.

식물성 식단에 대한 선호도가 높아짐에 따라 식품 제조업체는 육류 대체품, 유제품 대체품, 단백질이 풍부한 스낵 등 다양한 형태의 단백질이 풍부한 대체품을 도입하게 되었습니다.

피트니스에 관심이 있는 개인과 웰빙을 추구하는 소비자의 수가 증가함에 따라 식물성 단백질에 대한 수요가 더욱 증폭되고 있으며, 이로 인해 기업은 향상된 맛, 질감 및 영양가를 갖춘 제품 제공을 강화하고 있습니다.

• Good Food Institute의 2024년 보고서에 따르면 식물성 고기를 섭취하는 성인의 27%가 정기적으로 섭취하며, 73%는 이러한 제품을 한 달에 최소 2~3회 섭취합니다.

시장 도전

"높은 생산 비용과 확장 제한으로 시장 확장 제한"

식물성 단백질 시장의 성장을 방해하는 주요 과제는 성분 조달, 가공 기술 및 제품 제형과 관련된 높은 생산 비용입니다.

맛, 식감, 영양가를 유지하면서 고품질 단백질을 추출해야 하는 복잡성으로 인해 제조 비용이 증가합니다. 또한 경제성을 저하시키지 않으면서 증가하는 소비자 수요를 충족하기 위해 생산을 확장하는 것은 여전히 ​​중요한 장애물로 남아 있습니다.

기업들은 효율성을 높이고 비용을 절감하기 위해 고수분 압출(HME) 및 정밀 발효와 같은 첨단 가공 기술에 투자하고 있습니다. 경쟁력 있는 가격으로 안정적인 원자재 가용성을 보장하기 위해 전략적 파트너십과 공급망 최적화도 우선시됩니다.

또한 주요 기업들은 지속 가능한 식물 기반 단백질 생산 규모를 확대하기 위한 자금과 인센티브를 확보하기 위해 현지 소싱 전략과 정부 협력을 모색하고 있습니다.

시장 동향

"소매점 확대와 식품 서비스 채택으로 시장 성장"

주류 소매 채널과 식품 서비스 매장에서 식물성 단백질 제품의 가용성이 증가함에 따라 시장 확장이 뒷받침되고 있습니다. 슈퍼마켓, 편의점, 온라인 플랫폼에서는 다양한 식물성 단백질 옵션을 제공하여 소비자가 이러한 제품에 더 쉽게 접근할 수 있도록 하고 있습니다.

선도적인 퀵서비스 레스토랑과 패스트푸드 체인점에서는 진화하는 소비자 선호도를 충족하기 위해 식물성 단백질을 메뉴에 통합하고 있습니다. 식품 제조업체와 식품 서비스 제공업체 간의 파트너십은 채택률을 높이고 식물성 단백질 시장 내에서 지속적인 성장을 위한 중요한 기회를 창출합니다.

• 식물 기반 식품 조직(Plant Based Foods Organization)의 2024년 보고서는 신흥 식물 기반 카테고리의 최신 미국 소매 판매 동향과 증가하는 시장 다각화를 강조합니다. 식물성 고기와 우유가 판매를 지배하는 반면, 기타 카테고리는 변화하는 소비자 선호도를 반영하여 상당한 47%를 차지합니다.

식물성 단백질 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 출처별(대두, 완두콩, 쌀, 밀, 대마, 기타): 대두 부문은 높은 단백질 함량, 우수한 기능성 특성, 광범위한 가용성 및 육류 대체품, 유제품 대체품 및 영양 보충제를 포함한 다양한 응용 분야에서의 광범위한 사용으로 인해 2023년에 127억 3천만 달러를 벌었습니다.
• 유형별(분리물, 농축물 및 질감): 질감 부문은 향상된 질감, 수분 유지 및 고기와 같은 일관성을 포함한 우수한 기능적 특성으로 인해 2023년 시장의 45.34% 점유율을 차지했습니다.
• 형태별(건조 및 액체): 건조 부문은 연장된 유통기한, 비용 효율성 및 단백질 분말, 육류 대체 식품, 영양 보충제와 같은 응용 분야의 다양성으로 인해 2031년까지 261억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 용도별(식음료, 식이보충제, 동물 사료, 개인 관리 및화장품): 식이보충제 부문은 근육 회복, 체중 관리 및 전반적인 건강을 지원하는 단백질이 풍부한 기능성 제품에 대한 소비자 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 CAGR 10.75%로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다.

식물성 단백질 시장지역분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

아시아 태평양 지역은 2023년 글로벌 시장에서 식물성 단백질 시장의 약 34.12% 점유율을 차지했으며, 그 가치는 64억 5천만 달러로 평가되었습니다. 식물성 단백질을 전통적인 아시아 요리에 통합함으로써 소비자의 수용과 시장 확대가 촉진되고 있습니다.

중국, 인도, 일본과 같은 국가에서는 두부, 템페, 세이탄과 같은 식물성 단백질을 오랜 기간 섭취해 왔으며, 이로 인해 현대적인 식물성 단백질로의 전환이 더욱 원활해졌습니다.

식품 브랜드는 건강에 관심이 있는 소비자와 지속 가능한 형식으로 친숙한 맛을 찾는 소비자 모두에게 어필할 수 있는 문화적으로 중요한 요리의 식물성 버전을 출시함으로써 이를 활용하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 급속한 도시화로 인해 식습관이 변화하고 있으며, 이로 인해 식물성 단백질에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 대도시 지역의 소비자들은 가처분 소득 증가와 영양에 대한 인식 증가로 인해 더 건강하고 지속 가능한 식품 선택으로 전환하고 있습니다.

식물성 단백질에 대한 수요는 특히 편리하고 단백질이 풍부한 대안을 찾는 젊은층과 직장인 사이에서 강합니다. 식품 제조업체는 지역적 취향에 맞는 혁신적인 식물성 제품으로 대응하여 시장 확장을 가속화하고 있습니다.

• 2023년 보고서는인도 브랜드 자산 재단(IBEF)인도의 식물성 식품 시장이 크게 성장할 것으로 예상합니다. 현재 약 3천만~4천만 달러 규모의 식물성 육류 부문은 5억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 한편, 식물성 유제품 시장은 연평균 복합 성장률(CAGR) 20.7%를 반영해 2024년까지 2,100만 달러 규모에서 6,390만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 전체 비건 식품 산업은 2022년부터 2027년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.32%로 성장할 것으로 예상됩니다.

유럽의 식물성 단백질 산업은 예측 기간 동안 8.51%의 강력한 CAGR로 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 유럽 ​​정부는 광범위한 지속 가능성 및 공중 보건 계획의 일환으로 식물성 식단을 적극적으로 장려하고 있습니다.

유럽 ​​그린 딜(European Green Deal)과 농장에서 식탁까지의 전략(Farm to Fork Strategy)은 동물 농업에 대한 의존도를 줄여야 할 필요성을 강조하여 식물성 단백질 대안에 대한 정책 중심 인센티브를 이끌어냅니다.

독일과 네덜란드와 같은 일부 국가에서는 식물성 식품 홍보를 국가 식생활 지침에 통합하여 대체 단백질 공급원에 대한 소비자의 신뢰를 강화했습니다.

또한, 자체 브랜드 식물성 단백질 제품의 급속한 확장으로 인해 유럽 시장 성장이 가속화되고 있습니다. Tesco, Carrefour 및 Lidl을 포함한 주요 슈퍼마켓 체인은 경쟁력 있는 가격에 식물성 고기, 유제품 및 즉석 식사를 제공하는 광범위한 자체 브랜드 라인을 출시했습니다.

자체 상표 제품을 통해 특히 남부 및 동부 유럽의 가격에 민감한 지역에서 식물성 단백질을 더욱 저렴하게 만들고 폭넓은 소비자 기반이 접근할 수 있게 되었습니다.

개선된 공급망 물류의 지원을 받아 식물 기반 대안에 대한 소매 부문의 강력한 추진은 도시와 농촌 지역 전반에 걸쳐 시장 침투를 더욱 강화하고 있습니다.

• Good Food Institute의 2024년 보고서에 따르면 유럽 6개국의 식물성 식품 판매액은 5.88달러에 달했습니다. 2023년에는 2022년보다 5.5% 증가한 10억 달러를 기록했습니다. 같은 기간 동안 식물성 식품 판매량은 3.5% 증가했습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 식품의약청(FDA)은 연방식품의약화장품법에 따라 식물성 단백질을 감독합니다. FDA는 식물성 제품이 안전하고, 라벨이 적절하며, 소비자에게 오해를 불러일으키지 않도록 요구합니다. 식물성 대체 식품에 대한 "우유" 또는 "고기"와 같은 라벨링 용어는 논쟁의 대상이었으며, 이는 주 차원의 규정과 연방 표준에 대한 지속적인 논의로 이어졌습니다.
• 유럽식품안전청(EFSA)은 일반식품법에 따라 식물성 단백질을 규제합니다. 제품은 안전 평가를 거쳐야 하며, 라벨링 규정을 준수하여 소비하기에 안전하고 정확하게 표시되는지 확인해야 합니다. EU에는 특정 식물성 단백질 제품에 적용될 수 있는 새로운 식품에 대한 구체적인 지침이 있습니다.
• 브렉시트 이후 영국은 식품 안전에 대한 자체 규제 체계를 확립했습니다. 식품표준청(FSA)은 식물성 단백질이 안전 기준을 충족하고 라벨이 올바르게 표시되도록 하는 일을 담당합니다. 영국은 대체 단백질을 지원하고, 연구 자금을 지원하고, 국가 생명공학 계획에 재배 고기를 포함시켜 왔습니다.
• 중국에서는, 국가보건위원회(NHC)는 식품 안전법에 따라 식물성 단백질을 규제합니다. 제품은 안전 기준을 충족해야 하며, 새로운 성분은 승인이 필요합니다. 중국은 식물 기반 단백질에 대한 연구 개발(R&D)에 대한 정부 지원을 통해 대체 단백질에 관심을 보였습니다.
• 일본 후생노동성(MHLW)은 식물성 단백질을 감독합니다. 2021년 일본은 식물성 제품에 "식물성" 또는 "유제품 없음"과 같은 수식어가 포함된 경우 라벨에 "고기", "우유", "계란"과 같은 용어를 사용할 수 있도록 허용하는 지침을 발표했습니다. 또한 국가는 명확한 규제 체계를 확립하기 위해 재배 육류의 안전성을 조사하고 있습니다.
• 인도에서는, 인도 식품안전표준청(FSSAI)은 식품안전표준법에 따라 식물성 단백질을 규제합니다. 제품은 안전 및 라벨링 표준을 준수해야 합니다. 인도에는 채식주의자 인구가 상당히 많으며, 정부는 식물성 단백질 공급원 개발을 지원합니다.
• 식품의약품안전처(MFDS)는 식물성 단백질을 규제합니다. 2022년에 한국은 세포 및 미생물 배양 성분을 포함하도록 규제 체계를 개정하여 대체 단백질 부문 기업의 신청을 유도했습니다.

경쟁 환경:

글로벌 식물성 단백질 시장은 기존 기업과 신흥 조직을 포함하여 많은 수의 참가자가 참여하는 것이 특징입니다. 주요 시장 참가자들은 지속 가능성 목표와 환경 친화적인 식품 옵션에 대한 수요 증가에 맞춰 혁신과 신제품 개발에 초점을 맞춘 전략을 구현하고 있습니다.

기업들은 자원 소비와 탄소 발자국을 줄이면서 식물성 단백질의 맛, 질감, 영양 프로필을 향상시키기 위한 연구에 투자하고 있습니다.

• 2024년 10월, Burcon NutraScience는 식품 생산에서 계란을 대체할 효과적인 대안으로 개발된 고순도 카놀라 단백질인 Puratein을 출시했습니다. 이 혁신적인 식물성 성분은 계란의 기능적 특성을 재현하여 비슷한 결합, 유화 및 거품 형성 기능을 제공합니다. 제과류, 소스 및 다양한 식품에 사용하도록 설계된 Puratein은 지속 가능하고 기능성을 갖춘 식물 기반 솔루션을 향한 업계의 변화에 ​​부응합니다.

전략적 파트너십, 인수 및 신흥 시장으로의 확장을 통해 시장 입지가 더욱 강화됩니다. 이들 기업은 지속가능성 중심의 제품 개발에 우선순위를 두고 고급 식품 기술을 활용하여 시장을 주도하고 환경에 관심이 있는 소비자의 진화하는 선호도를 충족하고 있습니다.

식물성 단백질 시장의 주요 회사 목록:

• 글랜비아 plc.
• ADM
• 카길, 법인.
• 케리 그룹 plc.
• 인그리디언
• 코르비온
• 로케트 프레르
• AGT 식품 및 성분 Inc.
• 나우푸드
• 후지 오일 홀딩스 주식회사
• 국제 풍미 및 향수 Inc.
• 다논
• 베네오
• 머슬팜
• 버콘

최근 개발(제휴/협약/신제품 출시)

• 2024년 11월, Ingredion Incorporated와 Lantmännen은 경쟁력 있는 가격, 지속 가능한 공급, 고품질 분리 완두콩 단백질에 대한 유럽 시장의 증가하는 수요를 해결하기 위해 장기적인 파트너십을 발표했습니다. 이 계획의 일환으로 Lantmännen은 스웨덴의 최첨단 생산 시설에 1억 886만 달러 이상을 투자하고 있으며, Ingredion은 노란 완두콩에서 추출한 식물성 단백질 분리물의 전문 포트폴리오 개발에 기여하고 있습니다. 2027년에는 최첨단 시설이 가동될 예정이다.
• 2024년 2월, 회사는 식물성 식품과 고단백 영양 제품의 맛, 질감 및 혁신을 향상시키기 위해 고안된 4가지 다기능 완두콩 단백질을 출시했습니다. 확립된 NUTRALYS 식물 단백질 포트폴리오의 이러한 확장은 식품 제조업체에 새롭고 향상된 제형 가능성을 제공하여 고품질의 지속 가능한 식물 기반 제품의 개발을 지원합니다.
• 2024년 11월, Danone은 실크 브랜드로 어린이에게 친숙한 식물성 우유를 출시했습니다. 신제품인 실크 키즈(Silk Kids)는 어린이를 위해 특별히 제조된 브랜드 최초의 식물성 음료입니다. Silk Kids는 Silk Original Almondmilk에 비해 단백질, 비타민 D, 칼륨, 리보플라빈, 인, 요오드, 콜린을 포함한 필수 영양소의 1회 제공량당 일일 권장량을 최소 10% 이상 더 제공합니다.
• 2024년 2월IFF(International Flavors & Fragrances Inc.)는 압출 솔루션 분야의 글로벌 리더인 Coperion의 고수분 압출(HME) 기술에 전략적 투자를 했습니다. 이번 투자는 혁신적인 식물성 육류 유사품을 개발하는 IFF의 능력을 강화하고 대체 단백질 부문에서 고객에 대한 지원을 강화하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 12월식물성 단백질 분야 선두 공급업체인 버콘 뉴트라사이언스(Burcon NutraScience Corp.)가 첨단 정제 기술을 활용해 노란색 완두콩에서 추출한 새로운 완두콩 단백질인 Peazazz C를 출시했다. 이 고순도 단백질 분리물은 음료, 유제품 대체품, 제과류, 영양 바, 라이프스타일 영양 제품, 식사 대체품, 채식 및 완전 채식 제품을 포함한 다양한 응용 분야에 맞게 설계되었습니다.