포장 코팅 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 수지 유형별(에폭시, 폴리에스테르, 아크릴, 폴리우레탄, 비닐, 알키드, 기타), 기판별(금속, 플라스틱, 유리, 판지), 코팅 유형별(수성, 용제 기반, UV 경화), 애플리케이션별 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

포장코팅은 금속, 플라스틱, 종이, 유리 등의 포장재에 적용하여 내구성, 외관, 기능성을 향상시키는 특수 코팅입니다.

이러한 코팅은 내식성, 화학적 보호, 차단 성능, 인쇄 및 라벨링 접착력과 같은 필수 특성을 제공합니다. 포장 코팅은 또한 보관 수명을 연장하고, 오염을 방지하며, 재료 품질 저하와 폐기물을 줄여 포장의 전반적인 지속 가능성을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다.

포장 코팅 시장개요

전 세계 포장 코팅 시장 규모는 2023년 48억 7620만 달러로 평가되었으며, 2024년 51억 170만 달러에서 2031년 72억 4390만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.14%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

이 시장은 식품 및 음료, 의약품, 개인 생활용품, 소비재 등 다양한 산업 전반에 걸쳐 내구성 있고 지속 가능하며 고성능 포장 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 코팅은 장벽 보호, 내부식성, 향상된 미적 특성을 제공하여 포장을 강화하고 제품 안전성과 수명을 보장합니다.

주요 시장 하이라이트:

1. 2023년 포장 코팅 산업 규모는 48억 7,620만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 5.14%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2023년 19억 5,630만 달러 규모로 40.12%의 점유율을 차지했습니다.
4. 폴리에스터 부문은 2023년에 17억 1110만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 금속 부문은 2031년까지 29억 8,220만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 수성 부문은 2031년까지 38억 2950만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
7. 식품 및 음료 포장 부문은 2031년까지 40억 6,160만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
8. 유럽은 예측 기간 동안 4.95%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

포장 코팅 시장에서 활동하는 주요 회사로는 The Sherwin-Williams Company, PPG Industries, Inc., Akzo Nobel N.V., Axalta Coating Systems, LLC, BASF, Arkema Group, Jotun A/S, Nippon Paint Holdings Co., Ltd., Asian Paints, DIC CORPORATION, RAG-Stiftung, Henkel AG & Co. KGaA, U. K. Paints India Private Limited, ALTANA가 있습니다. AG 및 BC 진달그룹.

또한 나노기술과 스마트 코팅의 발전으로 혁신이 촉진되어 항균성, 재활용성 향상 등 향상된 기능을 제공하고 있습니다.전자상거래 부문이 확대되고 가볍고 지속 가능한 포장재에 대한 선호도가 높아짐에 따라 고급 포장 코팅에 대한 수요는 향후 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

• 2024년 11월 ACTEGA는 Expografica 2024에서 ACTExact ShrinkFlex UV 잉크를 출시하여고급 포장수축 슬리브 적용 및 고속 인쇄를 위한 우수한 접착력을 갖춘 코팅 솔루션입니다.

지속 가능성과 산업 성장

포장 코팅 시장은 지속 가능성과 친환경 솔루션을 향한 눈에 띄는 변화로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 전 세계 정부와 규제 기관은 오염을 줄이고 포장재에 생분해성 및 무독성 재료의 사용을 장려하기 위해 더욱 엄격한 환경법을 시행하고 있습니다.

또한, 소비자는 식품 안전과 환경에 미치는 영향에 대해 점점 더 인식하게 되면서 제조업체는 수성, PFAS 프리(과불화 알킬 물질 및 폴리플루오로알킬 물질) 및 재활용 가능한 코팅을 개발하게 되었습니다. 또한 포장 코팅의 주요 소비자인 식품 및 음료 산업이 빠르게 성장함에 따라 고성능 코팅에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

도시화와 빠르게 변화하는 라이프스타일로 인해 바로 먹을 수 있는 식품과 포장 식품에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 이러한 성장으로 인해 식품을 오염으로부터 보호하고 유통기한을 연장하며 신선도를 유지할 수 있는 고성능 코팅에 대한 필요성이 높아졌습니다.

• 2025년 2월, PPG는 물, 와인 및 기타 음료의 알루미늄 병 포장에 대한 수요 증가에 부응하기 위해 알루미늄 병용 비BPA 내부 코팅인 PPG Hoba Pro 2848을 출시했습니다.

엄격한 환경 규제와 원자재 가격 상승

포장 코팅 시장은 특히 엄격한 환경 규제를 준수하고 원자재 비용 상승을 관리하는 데 있어 심각한 과제에 직면해 있습니다.

전 세계 정부와 환경 기관에서는 포장 코팅에 PFAS 및 VOC와 같은 유해 화학 물질을 제한하기 위해 보다 엄격한 규칙을 시행하고 있습니다. 이를 위해서는 제조업체가 접착력, 내구성, 장벽 보호와 같은 필수 특성을 유지하면서 제품을 재구성해야 합니다.

이에 대응하여 기업들은 성능 저하 없이 진화하는 규정을 준수하는 수성, 바이오 기반 및 기타 지속 가능한 대안을 만들기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다.

또 다른 시급한 문제는 원자재 비용 변동으로, 이는 생산 비용과 전반적인 수익성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 수지, 안료, 첨가제 등 필수 부품의 가격은 공급망 차질, 지정학적 불안정, 타 산업 수요 증가 등의 요인에 영향을 받습니다.

이러한 변동으로 인해 제조업체는 일관된 가격과 수익성을 유지하기가 어렵습니다. 이 문제를 완화하기 위해 기업은 공급업체 기반을 다양화하고, 비용 효율성을 위해 생산 프로세스를 최적화하고, 저렴한 비용으로 고성능을 제공하는 대체 재료를 탐색하고 있습니다.

포장 코팅 분야의 혁신적이고 지속 가능한 발전

포장 코팅 시장은 제조업체가 내구성과 접착력을 보장하면서 휘발성 유기 화합물(VOC) 방출을 줄이는 데 도움이 되는 수성 및 UV 경화형 코팅으로의 강력한 전환을 경험하고 있습니다. 더욱 엄격한 환경 규제와 지속 가능성 목표로 인해 이러한 코팅은 포장 응용 분야 전반에서 선호되는 선택이 되고 있습니다.

또 다른 주요 발전은 항균, 산소 차단, 습기 방지 솔루션과 같은 스마트하고 기능성 코팅의 채택이 증가한 것입니다. 이러한 코팅은 박테리아 성장을 방지하고, 식품의 신선도를 유지하며, 습기와 부패로부터 품목을 보호함으로써 제품 보호 기능을 강화합니다.

식품, 제약, 전자상거래 등의 산업에서는 유통기한 연장과 포장 성능 개선을 보장하기 위해 이러한 고급 코팅에 점점 더 의존하고 있으며, 이로 인해 시장 확장이 가속화되고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 7월 AkzoNobel은 비스페놀과 PVC가 없는 차세대 금속 포장 코팅 제품군인 Securshield 500 시리즈를 출시했습니다. 손쉬운 개방형 코팅을 위해 설계된 이 제품은 기존의 오가노졸 기반 대안에 비해 성능을 향상시키는 동시에 현재와 미래의 규정을 준수합니다.

포장 코팅 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 수지 유형별(에폭시, 폴리에스테르, 아크릴, 폴리우레탄, 비닐, 알키드 및 기타): 폴리에스테르 부문은 뛰어난 유연성, 내화학성, 식품 및 음료 포장에 널리 사용되는 덕분에 2023년에 17억 1110만 달러를 벌어들였습니다.
• 기판별(금속, 플라스틱, 유리 및 판지): 금속 부문은 2023년 41.17%의 점유율을 차지했으며, 이는 높은 내구성, 우수한 차단성, 음료 캔 및 식품 용기에 대한 광범위한 사용에 크게 기인했습니다.
• 코팅 유형별(수성, 용제 기반 및 UV 경화): 수성 부문은 낮은 VOC 배출량, 환경 준수 및 지속 가능한 포장 솔루션 사용 증가로 인해 2031년까지 38억 2950만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 적용 분야별(식음료 포장, 의약품 포장, 개인 관리 및 화장품 포장, 산업 포장 등): 식음료 포장 부문은 안전하고 오래 지속되며 규정을 준수하는 포장 코팅에 대한 수요 증가에 힘입어 2031년까지 40억 6,160만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.

포장 코팅 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

아시아 태평양 포장 코팅 시장은 2023년 19억 5,630만 달러 규모로 40.12%의 상당한 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 급속한 산업화, 식품 및 음료 부문 확대, 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 더욱 강화됩니다.

이 지역의 지배력은 가처분 소득 증가와 도시화로 인해 고성능 포장재에 대한 수요가 높아지고 있는 중국, 인도, 일본의 강력한 제조 허브에 기인합니다.

또한 식품 안전 및 환경 지속 가능성에 대한 엄격한 규제로 인해 제조업체는 친환경적이고 BPA가 없는 코팅을 채택하여 지역 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

중동 및 아프리카 포장 코팅 산업은 예측 기간 동안 CAGR 6.02%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 산업화 증가, 소비자 기반 증가, 식품 및 음료 포장에 대한 투자 증가로 인해 확장이 가속화되었습니다.

UAE, 사우디아라비아, 남아프리카공화국 등의 국가에서는 포장 식품 및 의약품에 대한 수요가 급증하면서 고성능 보호 코팅에 대한 필요성이 높아지고 있습니다. 또한 지속 가능하고 친환경적인 포장 솔루션을 장려하는 정부 이니셔티브와 소매 및 물류 부문의 확장이 국내 시장 성장에 기여하고 있습니다.

포장 기준이 더욱 엄격해지고 식품 안전 규정에 대한 인식이 높아짐에 따라 중동 및 아프리카에서 고급 포장 코팅의 채택이 크게 늘어날 것으로 예상됩니다.

• 2024년 6월에 Azelis는 CPS Chemicals (Coatings) Pty Ltd의 지분 100%를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 남아프리카에서 Azelis의 입지가 강화되어 코팅, 접착제, 실런트 및 엘라스토머(CASE) 부문의 측면 가치 사슬이 강화되고 더 넓은 EMEA 지역에서의 성장이 지원됩니다.

 규제 프레임워크:

• 미국에서는, 미국 식품의약국(FDA)은 포장 코팅을 규제합니다. FDA의 규정은 포장재를 포함하여 식품과 접촉하는 물질의 안전을 다루고 있습니다.
• 유럽에서는, 유럽화학물질청(ECHA)은 화학물질 등록, 평가, 승인 및 제한(REACH) 규정에 따라 포장 코팅의 안전성을 감독하여 코팅에 사용되는 화학 물질이 인간의 건강과 환경에 위험을 초래하지 않도록 보장합니다. 또한 유럽식품안전청(EFSA)은 식품 접촉 코팅의 안전성을 평가합니다.
• 중국에서는NMPA(National Medical Products Administration) 및 SAMR(국가 시장 규제 관리국)은 중국의 포장 코팅을 규제하여 국가 표준을 준수하도록 보장합니다. 생태환경부(MEE)가 시행하는 환경 규정은 코팅 생산 시 VOC 배출과 화학물질 안전도 통제합니다.
• 일본에서는, 후생노동성(MHLW)은 식품 위생법에 따라 식품 접촉 포장 코팅을 감독하여 코팅이 안전 및 위생 기준을 충족하는지 확인합니다. 또한 일본 환경 협회(JEA) 및 일본 산업 표준(JIS)은 VOC 함량 제한 및 친환경 코팅 제제를 포함하여 환경 지속 가능성에 대한 지침을 설정했습니다.
• 인도에서는, 인도 식품 안전 표준 기관(FSSAI)은 안전을 보장하기 위해 식품 안전 및 표준(포장) 규정에 따라 식품 접촉 포장 코팅을 규제합니다. 중앙오염통제위원회(CPCB)는 지속 가능한 제조 관행을 촉진하기 위해 포장 코팅의 VOC 배출 및 유해 화학물질에 대한 제한을 포함한 환경 규제를 시행합니다.

경쟁 환경

포장 코팅 산업은 기존 기업과 신흥 기업을 모두 포함하여 많은 수의 참가자가 참여하는 것이 특징입니다. 주요 참가자는 제품 혁신, 지속 가능성, 규정 준수, 성능 속성 및 비용 효율성과 같은 요소를 기반으로 경쟁합니다.

업계에서는 엄격한 환경 규제와 지속 가능한 포장에 대한 소비자 수요 증가에 대응하여 수성, BPA 프리, 바이오 기반 제제와 같은 친환경 코팅에 대한 강조가 점점 더 커지고 있음을 목격하고 있습니다.

저명한 기업들은 향상된 차단 특성, 향상된 접착력, 화학물질 및 부식에 대한 저항성을 갖춘 고급 코팅을 도입하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다. 다음을 포함한 다기능 코팅 개발항균 코팅기업이 제품을 차별화하고 진화하는 업계 요구 사항을 충족하기 위해 노력함에 따라 스마트 코팅 분야의 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다.

• 2024년 10월, Henkel 접착 기술은 Panverta CPP와 협력하여 재료 사용량을 줄이면서 산소 차단 성능을 향상시키는 혁신적인 포장 솔루션을 개발했습니다. 이 파트너십을 통해 고급 금속화 주조 폴리프로필렌과 산화알루미늄 코팅 필름이 도입되어 다중 재료 포장에서 재활용 가능한 단일 재료 폴리프로필렌 솔루션으로 전환할 수 있게 되었습니다.

포장 코팅 시장의 주요 기업 :

• 셔윈-윌리엄스 컴퍼니
• PPG 산업, Inc.
• Akzo Nobel N.V.
• 엑솔타 코팅 시스템, LLC
• 바스프
• 아르케마 그룹
• 요턴A/S
• 일본 페인트 홀딩스 주식회사
• 아시아 페인트
• DIC 코퍼레이션
• RAG-재단
• 헨켈 AG & Co. KGaA
• 영국 Paints India Private Limited
• 알타나 AG
• 기원전 진달그룹

최근 개발(인수/신제품 출시)

• 2024년 12월, Arkema는 Dow의 연포장 라미네이팅 접착제 사업을 인수하여 다음 분야에서 포트폴리오를 크게 확장했습니다.유연한 포장시장. Dow의 라미네이팅 접착제 사업은 북미와 유럽의 5개 생산 현장에서 운영을 통해 식품, 의료, 산업용 애플리케이션을 위한 고품질 솔루션을 제공합니다.
• 2024년 8월, Stahl은 독일에 본사를 둔 수성 및 에너지 경화 코팅 제조업체인 WEILBURGER Graphics GmbH를 인수하여 포장 코팅 사업을 강화했습니다. 유연한 소재 프랜차이즈를 확장하려는 Stahl 전략의 일환으로 이번 인수를 통해 포장 코팅 분야에서 글로벌 입지가 강화되었습니다.
• 2024년 6월, Constantia Flexs는 지속 가능한 제과용 포장 및 코팅 솔루션인 EcoTwistPaper를 출시하여 사탕과 초콜릿을 위한 완전히 재활용 가능한 왁스 없는 종이 트위스트 랩을 제공합니다.
• 2024년 3월, Archroma는 PFAS가 없는 포장용 차단 코팅인 Cartaseal OGB F10을 출시하여 내유성 및 내유성에 대한 새로운 표준을 제시했습니다. 이 혁신적인 솔루션은 높은 성능을 유지하면서 지속 가능성을 향상시켜 기업이 진화하는 소비자 및 규제 요구 사항을 충족하도록 돕습니다.