오픈 뱅킹 시장

시장 정의

Open Banking은 은행 및 금융 기관이 고객의 동의와 함께 API (Application Programming Interfaces)를 통해 타사 제공 업체와 안전하게 고객 데이터를 공유하는 시스템을 말합니다. 이를 통해 고객은 예산 앱, 계정 집계 및 개인화 된 금융 상품과 같은 새로운 금융 서비스에 액세스 할 수 있습니다.

오픈 뱅킹 시장개요

글로벌 오픈 뱅킹 시장 규모는 2023 년에 3,390 억 달러로 평가되었으며 2031 년까지 2024 년 391 억 달러에서 2031 년까지 224,95 억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR은 28.02%를 나타 냈습니다.

이 시장은 규제 이니셔티브, 기술 발전 및 디지털에 대한 소비자 수요 증가에 의해 빠른 성장을 등록하고 있습니다.금융 서비스. 시장은 Fintech Innovation의 연료를 공급하여 계정 집계, 개인화 된 금융 상품 및 원활한 지불과 같은 서비스를 가능하게합니다.

오픈 뱅킹 산업에서 운영되는 주요 회사는 Plaid Inc., Tink AB, Yodlee, Inc., Gocardless Ltd, Truelayer Ltd., Stripe, Inc., Token, Inc., Bud Financial Inc., Salt Edge Inc., Mastercard, Mastercard, Mastercard입니다. Qwist Gmbh, Jack Henry & Associates, Inc., Mambu, MX Technologies Inc. 및 Noda.

또한 공개 금융이 전자 상거래 및 소셜 미디어와 같은 비재무 플랫폼과 통합되는 임베디드 금융의 상승은 채택을 더욱 가속화하고 있습니다. 공개 은행은 금융 생태계를 재구성하여 은행 및 핀 테크 회사 모두를위한 경쟁, 재무 포함 및 새로운 수익원을 촉진 할 것으로 예상됩니다.

• 2025 년 2 월, OMB Bank는 뱅킹 솔루션을 갖춘 Fintechs 및 Digital Company를 지원하기위한 전용 임베디드 금융 부서 인 OMBX의 출시를 발표했습니다. OMBX는 이미 7 개의 핀 테크 클라이언트를 통해 확장 가능하고 준수하는 은행 인프라, 사기 예방, 결제 처리 및 분석 도구를 제공합니다.

주요 하이라이트 :

1. 오픈 뱅킹 산업 규모는 2023 년에 329 억 달러로 가치가있었습니다.
2. 시장은 2024 년에서 2031 년까지 28.02%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북아메리카는 2023 년에 39.65%의 시장 점유율을 기록했으며, 1272 억 달러의 평가를 받았습니다.
4. 북미 시장은 예측 기간 동안 29.86%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
5. 서비스 부문은 2023 년에 2,150 억 달러를 기록했습니다.
6. 온 프레미스 부문은 2031 년까지 1415 억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
7. 지불 서비스 부문은 2031 년까지 8463 억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
8. App Markets 부문은 2031 년까지 75.40 억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

시장 드라이버

"개인 은행 경험에 대한 소비자 수요 증가는 시장을 주도하고 있습니다."

금융 서비스의 기술 발전은 개방형 은행 시장을 주도하고 있습니다. 혁신클라우드 컴퓨팅, 인공 지능 (AI) 및 API 구동 아키텍처를 통해 금융 기관과 핀 테크 회사는보다 안전하고 효율적이며 확장 가능한 개방형 뱅킹 솔루션을 개발할 수 있습니다.

이러한 기술은 원활한 데이터 공유를 촉진하고, 사기 탐지를 향상시키고, 고객 인증을 개선하여 개방형 뱅킹에 더 접근 가능하고 신뢰할 수 있도록합니다. 또한, 디지털 및 개인화 된 은행 경험에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

소비자는 모바일 뱅킹, 디지털 지불 및 AI 기반 금융 서비스로서 원활하고 실시간이며 맞춤형 금융 솔루션을 점점 더 많이 추구하고 있습니다.

• 2024 년 12 월, Ordo 및 Byzgen과 파트너십을 맺은 Aviden은 기업과 소비자 간의 실시간 직접 지불을 가능하게하는 파일럿 오픈 뱅킹 솔루션을 시작했습니다. 이 솔루션은 또한 AI 기반 재무 모니터링을 통합하여 취약한 고객에게 개인화 된 지불 계획을 지원합니다. 2025 년까지 영국에서 완전히 확장 할 것으로 예상되는이 개방형 은행 혁신은 지불을 간소화하고 비즈니스 비용을 줄이는 것을 목표로합니다.

시장 도전

"데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제는 여전히 주요 장애물로 남아 있습니다"

오픈 뱅킹 시장은 데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제와 관련된 중대한 문제에 직면 해 있습니다. 사이버 보안 위협, 데이터 유출 및 무단 액세스의 위험은 여러 플랫폼에서 재무 데이터 공유의 확장으로 증가합니다.

Open Banking은 API에 의존하여 은행과 타사 제공 업체 간의 데이터 교환을 용이하게하므로 소비자는 데이터 저장, 처리 및 사용 방법에 대한 우려로 인해 재무 정보를 공유하는 것을 망설 수 있습니다. 금융 기관은 엔드 투 엔드 암호화, 다단계 인증 및 AI 중심 사기 탐지와 같은 강력한 보안 조치를 구현합니다.

• 2024 년 10 월, Mas 현재 파일럿 단계 에서이 플랫폼은 2025 년까지 미국의 전체 가용성으로 설정되었습니다.

또 다른 중요한 과제는 다양한 국가가 다양한 공개 은행 규정 및 기술 프레임 워크를 시행함에 따라 지역 간 표준화가 부족하다는 것입니다. 이 규제 조각화는 상호 운용성 문제를 일으켜 은행, 핀 테크 회사 및 타사 제공 업체가 여러 시장에서 원활하게 작동하는 솔루션을 개발하기가 어렵습니다.

실행 가능한 솔루션은 국경 간 금융 거래를 촉진하고 금융 기관과 타사 제공 업체 간의 더 부드러운 통합을 보장하는 국제 오픈 뱅킹 표준의 개발 및 채택입니다.

시장 동향

"내장 금융 및 API 중심 생태계는 개방형 뱅킹 시장을 확장하고 있습니다."

개방형 뱅킹 산업은 임베디드 금융 및 BAA의 증가를 가속화하여 금융 서비스가 비재무 플랫폼에 원활하게 통합 될 수 있도록합니다.

전자 상거래, 승마 및 소셜 미디어 캔과 같은 산업 전반의 비즈니스는 이제 신청 내에서 직접 지불 처리, 대출, 보험 및 기타 금융 상품을 제공하여 사용자 편의성 및 참여를 개선합니다. 이러한 추세는 전통적인 은행 채널에 대한 의존을 줄이고 금융 거래에 수익을 얻음으로써 회사의 새로운 수익 기회를 개방합니다.

• 2024 년 10 월, HSBC는 TradeShift와 공동 소유 한 벤처 인 Semfi를 출시하여 비즈니스를위한 내장 금융 솔루션을 제공했습니다. SEMFI는 HSBC의 지불, 거래 및 금융 솔루션을 Tradeshift의 B2B 네트워크를 포함한 다양한 전자 상거래 및 시장 플랫폼에 통합 할 것입니다. SEMFI는 HSBC 가상 카드 솔루션을 통해 액세스 디지털 송장 금융 및 지출 관리를 강화할 것입니다.

또한 API 기반 은행 솔루션의 채택이 증가함에 따라 은행, 핀 테크 회사 및 타사 제공 업체 간의 상호 운용성 및 실시간 데이터 교환을 촉진함으로써 금융 서비스를 변화시키고 있습니다.

Open API를 사용하면 은행 인프라에 대한 안전한 액세스를 가능하게하여 자동 자산 관리, 즉각적인 신용 승인 및 AI 중심의 재무 계획 도구와 같은 혁신적인 금융 상품 개발을 가능하게합니다.

오픈 뱅킹 시장 보고서 스냅 샷

분할	세부
구성 요소에 의해	솔루션, 서비스
배포 모드로	클라우드 기반 온 프레미스
응용 프로그램에 의해	지불 서비스, 개인 금융 관리, 대출, 자산 관리
배포 채널에 의해	앱 시장, 은행 채널, Aggregrators, 유통 업체
지역별	북아메리카: 미국, 캐나다, 멕시코
	유럽: 프랑스, ​​영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 나머지 유럽
	아시아 태평양: 중국, 일본, 인도, 호주, 아세안, 한국, 나머지 아시아 태평양
	중동 및 아프리카: 터키, UAE, 사우디 아라비아, 남아프리카, 나머지 중동 및 아프리카
	남아메리카: 브라질, 아르헨티나, 남아메리카의 나머지

시장 세분화 :

• 구성 요소 (솔루션, 서비스) : 서비스 부문은 개방형 뱅킹 채택을 지원하기 위해 컨설팅, 통합 및 API 관리 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 2023 년에 2,179 억 달러를 벌었습니다.
• 배포 모드 (클라우드 기반, 온-프레미스) : 온 프레미스 부문은 금융 기관 간의 엄격한 규제 준수 요구 사항 및 데이터 보안 문제로 인해 2023 년 시장의 67.91%를 보유하고 있습니다.
• 응용 프로그램 (지불 서비스, 개인 금융 관리, 대출 및 자산 관리) : 결제 서비스 부문은 2031 년까지 846 억 6 천만 달러에 도달 할 것으로 예상되며, 개방형 뱅킹 API가 활성화 한 디지털 거래 및 실시간 결제 솔루션으로 인해 실시간 결제 솔루션이 발생할 것으로 예상됩니다.
• 유통 채널 (앱 마켓, 은행 채널, Aggregrators 및 유통 업체) : App Markets 부문은 개인화 된 재무 서비스를 제공하는 Fintech 앱 및 3 자 플랫폼의 채택이 증가함에 따라 2031 년까지 754 억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

오픈 뱅킹 시장지역 분석

지역을 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

북아메리카는 2023 년에 39.65%의 상당한 공개 금융 시장 점유율을 차지했으며, 1272 억 달러의 평가를 받았습니다. 이 지역의 시장은 오픈 뱅킹 서비스의 채택, 핀 테크 플레이어의 강력한 존재, 재무 데이터 공유를 지원하는 유리한 규제 이니셔티브로 인해 확장 될 것으로 예상됩니다.

미국은 주요 은행 및 기술 제공 업체가 디지털 뱅킹 경험을 향상시키기 위해 협력하여 시장을 이끌고 있으며, 캐나다는 핀 테크 투자 및 규제 발전으로 인해 상당한 성장을 기록하고 있습니다. 금융 서비스에서 AI, ML 및 블록 체인의 광범위한 통합은 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.

아시아 태평양의 개방형 은행 산업은 예측 기간 동안 28.24%의 예상 CAGR과 함께 가장 빠른 성장을 등록 할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 호주 및 싱가포르와 같은 국가는 스마트 폰 침투 및 정부 주도의 개방형 은행 이니셔티브 증가로 인해 성장을 등록하고 있습니다.

• 2024 년 11 월 Brankas는 싱가포르 핀 테크 페스티벌 2024에서 AIA의 EKYC 기술과 통합 오픈 뱅킹 준수 솔루션을 시작했습니다. 실시간 신원 확인 및 사기 탐지.

이 지역의 시장은 디지털 뱅킹에 대한 소비자 수요가 증가하고 핀 테크 스타트 업의 빠른 확장으로 인해 연료가 공급됩니다. 급격한 핀 테크 채택, 급성장하는 전자 상거래 부문 및 임베디드 금융 솔루션에 대한 투자 증가는 향후 몇 년 동안이 지역의 시장을 추진할 것으로 예상됩니다.

규제 프레임 워크

• 미국에서, CFPB (Consumer Financial Protection Bureau)는 공개 은행의 주요 미국 규제 기관입니다. CFPB는 2010 년 Dodd-Frank Act의 섹션 1033을 이행하는 규칙을 제안했습니다.이 규칙은 미국에서 공개 은행을위한 연방 프레임 워크를 설정합니다.
• 유럽에서, EBA (European Banking Authority)는 개정 된 지불 서비스 지침 (PSD2)에 따라 오픈 뱅킹을 감독합니다. PSD2는 은행에 API를 통해 지불 계정에 대한 타사 액세스를 제공하여 혁신을 촉진하면서 강력한 고객 인증 (SCA) 및 데이터 보호를 보장하도록 요구합니다.
• 일본에서, FSA (Financial Services Agency)와 일본 은행은 수정 된 은행 법에 따라 공개 은행을 관리하며, 은행은 API를 통해 타사 제공 업체와 파트너십을 구축해야합니다. 일본의 모델은 강력한 고객 인증 및 사이버 보안 조치에 대한 자발적인 참여에 중점을 둡니다.

경쟁 환경 :

오픈 뱅킹 산업은 기존 기업 및 상승 조직을 포함한 많은 참가자가 특징입니다. 전통적인 금융 기관은 핀 테크 회사 및 타사 제공 업체와 협력하여 서비스 제공을 향상시키고 기술 중심의 신생 기업은 API, AI 및 데이터 분석을 활용하여 혁신적인 재무 솔루션을 도입하고 있습니다.

시장 플레이어는 API 생태계 확장, 사이버 보안 조치 향상, 고급 데이터 공유 기술을 통합하여 경쟁 우위를 확보하는 데 중점을 둡니다.

전략적 파트너십, 합병 및 인수 및 지리적 확장은 주요 플레이어가 시장의 존재를 강화하기 위해 채택한 일반적인 전략입니다. 확장 가능하고, 상호 운용 가능하며, 사용자 중심의 오픈 뱅킹 솔루션을 제공 할 수있는 회사는 원활하고 안전한 재무 경험에 대한 소비자의 기대가 증가함에 따라 시장의 이점을 얻을 것으로 예상됩니다.

• 2024 년 2 월, Fidelity Information Services는 금융 기관 및 소비자를위한 안전한 개방 뱅킹을 강화하기 위해 Akoya, Yodlee, MX 및 Plaid를 포함한 주요 데이터 네트워크와 Open Access 플랫폼과 통합을 발표했습니다. 이 플랫폼을 통해 사용자는 액세스 및 권한에 대한 제어를 유지하면서 타사 앱과 재무 데이터를 안전하게 공유 할 수 있습니다.

오픈 뱅킹 시장의 주요 회사 목록 :

• 격자 무늬 Inc.
• AB
• Yodlee, Inc.
• Gocardless Ltd
• 트루웨어 Ltd.
• Stripe, Inc.
• Token, Inc.
• 버드 파이낸셜 Inc.
• Salt Edge Inc.
• 마스터 카드
• QWIST GMBH
• Jack Henry & Associates, Inc.
• 맘부
• MX Technologies Inc.
• 노다

최근 개발 (파트너십 / 신규 출시)

• 2024 년 11 월Unzer는 MasterCard와 제휴하여 독일, 오스트리아 및 덴마크 전역에서 공개 은행 지불을 강화했습니다. 이 협업은 Mas 이 파트너십은 통합 디지털 결제 생태계를 만들어 상인과 소비자에게 더 빠르고 편리하며 유연한 지불 옵션을 제공하는 것을 목표로합니다.
• 2024 년 10 월Axway는 SBS 기술을 통합하여 금융 기관이 새로운 CFPB 오픈 뱅킹 규칙을 준수하도록 돕고 오픈 뱅킹 기능을 향상 시켰습니다. Amplify Open Banking Solution은 보안 데이터 액세스, 원활한 API 통합 및 규제 준수를 가능하게하면서 서비스로 제공되는 뱅킹, API 수익 창출 및 임베디드 금융 전략을 지원합니다.
• 2024 년 10 월, Banfico는 독일에서 새로운 자회사 인 Banfico Europe Gmbh의 출시를 발표하여 수취인과 PSD3 규정 준수를 확인하여 유럽 은행을 지원했습니다.
• 2024 년 7 월, Shift4와 Fabrick은 Fabrick의 Open Finance 솔루션을 Shift4의 인수 기능과 통합하여 유럽 전역의 지불 수락을 최적화하는 파트너십을 발표했습니다. 이 협업은 엔드 투 엔드 결제 처리를위한 상호 운용성을 간소화하여 Fabrick의 결제 오케스트라 플랫폼 및 Shift4의 주요 회원 라이센스를 활용하여 비즈니스에 안전하고 원활하며 효율적인 지불 솔루션을 제공하는 것을 목표로합니다.
• 2024 년 6 월Mas 이 이니셔티브는 Mas
• 2024 년 4 월Worldline은 Riskquest BV와 파트너십을 맺어 네덜란드 시장에서 개방형 뱅킹 기반 신용 확인 솔루션을 향상 시켰습니다. 이 협업은 금융 위험 분석에 대한 Riskquest의 전문 지식을 Worldline의 오픈 뱅킹 플랫폼과 통합합니다.