광산 화학 시장

시장 정의

광업용 화학물질은 광석에서 귀중한 광물과 금속의 추출, 가공, 정제를 촉진하기 위해 다양한 광업 공정에 사용되는 물질입니다. 이러한 화학 물질은 운영 효율성을 향상하고, 비용을 절감하며, 광산업 내 환경 영향을 최소화하는 데 중요한 역할을 합니다.

광산 화학 시장개요

전 세계 광산 화학 시장 규모는 2023년 8억 6,400만 달러로 평가되었으며, 2024년에는 9억 4,160만 달러로 추정되며, 2031년까지 12,867.8백만 달러에 도달하여 예측 기간 동안 CAGR 15.26%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

급속한 인프라 개발, 지속적인 기술 발전, 광석 등급 고갈, 엄격한 규제 체제로 인해 광산용 화학물질에 대한 수요가 전 세계적으로 증가하고 있습니다.

광산 화학 산업에 종사하는 주요 회사로는 BASF, Solvay, Clariant, Mitsubishi Chemical Group Corporation, LyondellBasell Industries, Air Liquide Advanced Separations, Exxon Mobil Corporation, Linde Plc, LG Chem, China Petrochemical Corporation, SABIC, INEOS Group Limited, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Akzo Nobel N.V. 및 Huntsman International LLC가 있습니다.

전 세계적으로 재생 에너지 및 전기 자동차(EV)로의 전환으로 인해 리튬, 코발트, 니켈과 같은 필수 광물에 대한 수요가 급증하고 있습니다.배터리 기술및 기타 청정 에너지 응용 분야. 이러한 수요 증가로 인해 이러한 광물의 추출 및 가공에 사용되는 특수 화학물질에 대한 상당한 시장 기회가 창출되었습니다.

화학회사들은 생산능력 확대를 위해 막대한 투자를 하고 있다. 여기에는 생산량과 효율성을 높이기 위한 새로운 생산 시설의 건설과 기존 운영의 최적화가 포함됩니다.

• 2024년 3월 BASF는 증가하는 파라핀 억제제 화학 수요를 지원하기 위해 스페인 타라고나에 생산 시설을 확장했습니다. 파라핀 억제제는 광석에서 귀중한 금속을 회수하는 데 사용되는 핵심 기술인 용매 추출의 효율성을 향상시키는 데 중요한 역할을 하며, 보다 지속 가능하고 비용 효율적인 광업 산업에 기여합니다.

주요 내용:

1. 2023년 광산용 화학제품 시장 규모는 8억 6,400만 달러로 기록되었습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 5.17%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2023년에 3억 1억 3,200만 달러의 가치로 36.25%의 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 CAGR 6.03%로 성장할 것으로 예상됩니다.
4. 부양 시약 부문은 2023년에 3억 6억 8,580만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 광물 가공 부문은 2031년까지 5억 9억 4,770만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"광산업은 점점 더 화학 솔루션에 의존하고 있습니다"

광석 등급이 전 세계적으로 감소하고 복잡한 광체의 보급이 증가함에 따라 광산 회사는 효율적이고 생산적인 운영을 유지하기 위해 점점 더 화학 솔루션에 의존하게 되었습니다.

핵심 선광 공정인 거품 부유는 계면활성제를 활용하여 소수성을 유도하여 폐석에서 귀중한 광물을 선택적으로 분리함으로써 광물이 기포에 부착되어 표면에 부유할 수 있도록 합니다.

이 기술은 저등급 광석에서 광물을 농축하는 데 필수적입니다. 광체의 복잡성이 증가함에 따라 효과적인 광물 분리를 달성하기 위해서는 특수한 화학적 처리가 더욱 필요합니다.

• LIGNOFLO가 2024년 1월에 실시한 연구에서는 식물 세포벽에서 추출된 천연 고분자이자 펄프 및 제지 산업의 부산물인 리그닌의 부양 수집기로서의 잠재력을 조사했습니다. LIGNOFLO 접근 방식은 이러한 바이오 기반 소재를 활용함으로써 전통적인 부유 방법에 대한 유망하고 지속 가능한 대안을 제공하고 보다 환경적으로 책임감 있는 광산업 발전에 기여합니다.

시장 도전

"환경 문제로 인해 지속 가능한 광산 화학 제품으로 전환"

광산용 화학물질 시장은 강력한 성장을 기록하면서도 여러 가지 환경 문제에 직면해 있습니다. 시안화물과 특정 중금속을 포함한 많은 기존 광산 화학물질은 독성과 환경 지속성을 나타내어 생태계와 인간 건강에 위험을 초래합니다.

따라서 광산용 화학물질 제조업체는 기존 계면활성제, 응집제 및 기타 시약에 대한 생분해성 대체제 개발에 우선순위를 두고 있습니다. 이러한 생분해성 제제는 환경에서 자연적으로 분해되어 지속성을 최소화하고 전반적인 환경 영향을 줄입니다.

• 2023년 3월 Barrick Gold는 환경 영향을 줄이기 위해 여러 광산에 Draslovka의 GlyCat 글리신 침출 기술을 구현했습니다. 이 기술은 내화성 광석 처리에 사용되는 시안화물을 무독성, 재활용 가능한 시약으로 대체할 것입니다.

시장 동향

"규제는 광산 화학물질의 지속 가능한 혁신을 주도합니다"

전 세계적으로 더욱 엄격한 규제 체계가 시행되면서 광산업 내에서 지속 가능한 관행을 향한 중요한 변화가 일어나고 있습니다. 이러한 규제 압력으로 인해 환경에 미치는 영향을 최소화하는 혁신적인 화학 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

광산 화학 제조업체는 독성이 덜하고 생분해성이 있으며 환경 친화적인 제품을 개발하여 광산 회사가 물과 에너지 사용량 감소, 폐기물 감소, 생태계 영향 완화를 통해 환경 발자국을 줄일 수 있도록 지원하고 있습니다.

• 2024년 6월, 글로벌 리더 누리온이특수 화학물질, 녹색 에틸렌 옥사이드, 에탄올아민, 에틸렌 아민 및 계면활성제 생산에 대한 국제 지속 가능성 및 탄소 인증(ISCC PLUS)을 획득했습니다. 이러한 제품은 광물 처리, 부식 억제 및 기타 광산 화학 물질 생산에 적용됩니다.

광산 화학 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 제품 유형별(부양 시약, 분쇄 보조제, 응집제, 기타): 부양 시약 부문은 금속 수요 증가, 저등급 광석으로의 전환 및 지속적인 기술 개선으로 인해 2023년에 3억 6억 8,580만 달러를 벌어들였습니다.
• 용도별(광물 가공, 폭발물 및 시추, 수처리, 기타): 광물 가공 부문은 금속 추출 및 정제에 거품기, 수집기, 응집제를 광범위하게 사용하여 2023년 시장 점유율 46.64%를 차지했습니다.

광산 화학 시장지역분석

아시아 태평양 지역은 광산 화학제품 시장의 36.25% 점유율을 차지했으며 2023년 가치는 3억 1억 3,200만 달러로 평가되었습니다. 중국 및 인도와 같은 국가의 급속한 산업화와 도시화는 인프라 개발, 제조 및 건설에 사용되는 금속 및 광물에 대한 상당한 수요를 촉진하고 있습니다.

또한, 이 지역은 석탄, 철광석, 구리, 금, 보크사이트 등 다양한 광물 자원이 풍부합니다. 필리핀과 파푸아뉴기니는 화산 활동과 지각 활동으로 인해 풍부한 비금속 매장지를 보유하고 있습니다.이러한 풍부한 자원은 자연스럽게 광범위한 채굴 활동으로 이어지며 이에 따라 채굴 화학물질에 대한 수요도 높아집니다.

• 광산부의 보고서에 따르면 인도 지질조사국(GSI)은 2024~2025 회계연도에 195개의 중요한 광물 탐사 프로젝트를 수행했습니다. 이는 해당 프로젝트가 전년 대비 53% 상당히 증가했음을 의미하며, 이는 탐사 활동이 크게 증가했음을 강조합니다.

북미의 광산 화학 산업은 2023년에 2억 2억 5,850만 달러의 매출을 기록했습니다. 이 지역은 오랜 광산 활동 역사와 탄탄한 광산 산업을 가지고 있습니다. 환경 규제가 더욱 엄격해지고 책임 있는 채굴 관행에 대한 사회적 기대가 높아지면서 시장은 환경에 미치는 영향을 최소화하는 화학 물질 및 기술로 전환하고 있습니다.

여기에는 물 소비, 폐기물 발생 및 오염을 줄이는 바이오 기반 부유 시약, 무독성 응집제, 응고제 등 생분해성이고 독성이 적은 제품에 대한 수요 증가가 포함됩니다.

• 2024년 11월, Draslovka a.s.의 MPS(채광 프로세스 솔루션) 부서. Draslovka의 글리신 침출 기술(GLT)을 기반으로 지속 가능한 광물 추출 기술을 상용화하기 위해 Curtin University와 300만 달러 규모의 연구 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 금과 구리의 회수를 위해 무독성, 생분해성, 재활용 가능한 아미노산의 사용을 발전시키는 것을 목표로 합니다.

규제 프레임워크도 시장 형성에 중요한 역할을 합니다.

• 1976년 독성 물질 통제법(TSCA)은 제조업체에 대한 규제 프레임워크를 제공합니다.미국에서. 인류의 건강과 환경을 보호한다는 목표를 가지고 광산에 사용되는 화학물질을 관리합니다. 채광 작업에 사용되는 화학 물질을 포함하여 화학 물질을 관리하는 기본 연방법으로서 TSCA는 새로운 화학 물질에 대한 제조 전 신고를 의무화하고 환경 보호국(EPA)에 기존 화학 물질을 규제할 권한을 부여합니다.
• REACH(화학물질의 등록, 평가, 승인 및 제한)는 유럽연합(EU) 내에서 사업을 운영하거나 유럽연합(EU)으로 수출하는 회사의 채광 작업에 사용되는 화학물질의 제조 및 사용을 관리합니다. 이는 제조되거나 EU로 수입되는 모든 화학물질의 등록을 요구하며 특정 SVHC에 대한 승인 및 제한 절차를 포함합니다.
• 유해 화학물질의 제조, 보관 및 수입(MSIHC) 규정, 1989는 인도에서 유해 화학물질의 안전한 취급, 보관 및 수입을 규제하는 규정입니다. 이 규칙은 업계가 유해 화학물질을 안전하게 식별, 저장 및 운송할 수 있는 구조화된 프레임워크를 설정합니다.
• 2002년 광물 및 석유자원 개발법(MPRDA)은 남아프리카의 채굴권을 관리하는 규제 체계를 제공합니다. 이 법은 광물 물질의 가공, 제련, 정제 및 거래를 포함하여 광물의 탐사, 탐사, 채광, 개발, 개발, 연구 및 선광과 관련된 운영 및 거래에 적용됩니다. 이 법은 본질적으로 광산 화학물질과 관련된 위험을 포함합니다.

경쟁 환경:

글로벌 광산 화학 시장은 기존 기업과 신흥 조직을 포함하여 많은 수의 참가자가 참여하는 것이 특징입니다. 광산용 화학물질 제조업체는 기존 화학물질을 보다 환경 친화적인 대체 물질로 대체하는 데 우선순위를 두고 있습니다.

여기에는 식물 유래 물질 활용, 생분해성 고분자 개발, 덜 유해한 물질로 분해되는 화학 물질 설계 등이 포함됩니다. 기업들은 제품 독성을 최소화하고 생태계, 수자원, 대기 질에 미치는 영향을 줄이기 위한 지속적인 연구에 자금을 지원하기 위해 자금을 모으고 있습니다.

• 2024년 7월, 밴쿠버에 본사를 둔 스타트업인 pH7 Technologies는 BC주로부터 100만 달러의 자금을 확보했습니다. 혁신 및 청정 에너지 센터(CICE)가 독점 기술을 더욱 개발합니다. 이 기술은 저등급 황화물 광석에서 구리 추출을 위한 더미 침출을 촉진하는 동시에 현장에서 녹색 수소를 생성합니다.

광업 화학 시장의 주요 회사 목록:

• 바스프
• 솔베이
• 클라리언트
• 미쓰비시화학그룹(주)
• 라이온델바젤 산업
• 에어리퀴드 고급 분리
• 엑슨모빌 주식회사
• 린데 PLC
• LG화학
• 중국석유화학공사
• 사빅
• INEOS 그룹 제한
• 스미토모 화학 주식회사
• Akzo Nobel N.V.
• 헌츠먼 인터내셔널 LLC.

최근 개발:

• 2024년 11월, 특수 화학 물질의 글로벌 제조업체인 Vishnu Chemicals는 남아프리카의 Volclay Group of Companies로부터 관련 광산 및 인프라 자산을 포함하여 Chrome Mining Complex를 인수했습니다. 광산 단지는 1,800헥타르가 넘으며 약 1,000만 톤에 달하는 자원을 보유하고 있습니다.
• 2024년 9월, Coromandel International Limited는 전액 출자 자회사인 Coromandel Chemicals Limited를 통해 세네갈 Baobab Mining and Chemicals Corporation(BMCC)의 지분을 53.8%로 늘렸습니다. 이번 추가 지분 인수에는 확장 프로젝트를 지원하고 운전자본 수요를 충족시키기 위해 650만 달러를 투자하는 것이 포함되었습니다.
• 2024년 7월, BASF는 전략적 포트폴리오 재조정의 일환으로 응집제 사업을 글로벌 특수 화학 생산업체인 Solenis에 매각했습니다. 이번 거래에는 Magnafloc, Rheomax, Alclar, Alcotac, Jetwet, Aerowet 및 Alcotech라는 브랜드 이름으로 판매되는 광산 작업 내 고체-액체 분리 및 자재 취급에 사용되는 다양한 제품의 양도가 포함됩니다.
• 2024년 2월, Orica는 광산 화학 시장에서의 입지를 확대하기 위해 시안화나트륨의 주요 제조업체인 Cyanco를 6억 4천만 달러에 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수 자금은 주로 Orica의 기존 현금 보유액을 통해 조달되며 나머지 2억 4,570만 달러는 기관 투자를 통해 조달됩니다.
• 2023년 10월, BASF는 채광 작업에서 폐석에서 귀중한 광물을 분리하도록 설계된 두 가지 새로운 부양 시약 브랜드인 Luprofroth와 Luproset을 출시했습니다. 이러한 신제품의 주요 특징은 향상된 환경, 건강 및 안전(EHS) 프로필로, 독성 및 생태 독성 값이 낮고 인화성 위험이 감소한 것이 특징입니다.