광업 자동화 시장

시장 정의

시장은 광업 운영에서 자동화 된 기술 및 시스템의 개발 및 배포에 중점을 둡니다. 여기에는 로봇 공학, 자율 주행 차, 드론, 자동 드릴링 및 운반 장비, 인공 지능, 기계 학습 및 사물 인터넷과 같은 고급 소프트웨어 솔루션이 포함됩니다.

이러한 기술은 채굴 활동의 안전, 생산성 및 효율성을 향상시키는 것을 목표로합니다. 이 보고서는 주요 시장 동인, 주요 동향, 규제 프레임 워크 및 산업 성장을 형성하는 경쟁 환경을 강조합니다.

광업 자동화 시장개요

글로벌 마이닝 자동화 시장 규모는 2023 년 489 억 달러로 평가되었으며 2024 년 524 억 달러에서 2031 년까지 920 억 달러로 증가 할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 8.38%의 CAGR을 나타냅니다. 시장 성장은 생산성 향상, 운영 효율성 및 근로자 안전에 대한 요구가 증가함에 따라 발생합니다.

리튬, 코발트 및 희토류 요소와 같은 임계 광물에 대한 전 세계 수요가 증가함에 따라 광업 회사는 운영을 효율적이고 지속적으로 확장 해야하는 압력이 증가하고 있습니다. 자동화는 특히 위험하거나 원격 위치에서 수동 노동에 대한 의존도를 줄이며 정밀도와 일관성을 향상시킵니다.

AI, 로봇 공학 및 자율 주행 차량의 기술 발전은 현대 광업 운영에서 자동화의 채택을 더욱 가속화합니다.

광업 자동화 산업에서 운영되는 주요 회사는 Caterpillar Inc, Komatsu, Sandvik AB, Atlas Copco AB, Hexagon AB, ABB, Hitachi Construction Machinery Co, Epiroc Mining India Limited, Trimble Inc., Siemens, Rockwell Automation, Autonomous Solutions, Rio Tinto, Takraf Gmbh입니다.

광업 회사는 자산 신뢰성과 운영 효율성을 향상시키기 위해 사전 서비스 모델로 점점 더 변화하고 있습니다. 이 전환은 업계의 성능 기반 유지 보수 전략에 중점을두고 가동 중지 시간을 줄이고 장기 성능 결과를 향상시키기위한 노력과 일치합니다.

• 2024 년 9 월, ABB는 ABB Care 프로그램에 따라 확장 된 서비스 제품군을 출시하여 ABB Care for Mining Automation 및 ABB Care for Hoisting을 소개했습니다. 이 전략적 확장은 기존의 반응성 유지 보수에서 사전 예방 적 성능 중심 솔루션으로 전환하고 자산 신뢰성을 향상시키고 가동 중지 시간을 줄이며 운영 효율성을 최적화하는 광업 고객을 지원합니다.

주요 하이라이트 :

1. 광업 자동화 시장 규모는 2023 년 489 억 달러로 기록되었습니다.
2. 시장은 2024 년에서 2031 년까지 8.38%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양은 2023 년에 35.03%의 시장 점유율을 차지했으며 171 억 달러의 평가를 받았다.
4. 지하 부문은 2023 년에 19,900 억 달러의 매출을 기록했습니다.
5. 장비 부문은 2031 년까지 562 억 달러에이를 것으로 예상됩니다.
6. 북미는 예측 기간 동안 8.38%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 드라이버

미네랄과 금속에 대한 수요 증가

미네랄과 금속에 대한 수요가 증가함에 따라 시장의 확장이 촉진되고 있습니다. 다음과 같은 산업의 성장전기 자동차, 재생 에너지와 전자 제품으로 리튬, 코발트, 구리 및 희토류 요소와 같은 자원에 대한 수요가 증가했습니다.

이러한 수요를 충족시키기 위해 광산 회사는 자동화를 채택하여 효율성을 높이고 운영을 규모로 유지하며 경쟁력을 유지하고 있습니다. 자동화 된 시스템을 사용하면 지속적인 운영을 가능하게하고 광석 복구를 개선하며 특히 원격 또는 위험한 환경에서 수동 노동에 대한 의존도를 줄입니다.

• 국제 에너지기구 (International Energy Agency)에 따르면, 중요한 광물에 대한 수요는 2023 년에 강한 성장을 경험했으며 리튬 소비는 30%증가한 반면, 니켈, 코발트, 흑연 및 희토류 요소에 대한 수요는 8%에서 15%증가했습니다.

시장 도전

높은 초기 자본 투자

높은 초기 자본 투자는 광업 자동화 시장의 확장에 큰 도전을 제시합니다. 자율 주행 차, 로봇 드릴링 시스템 및 실시간 모니터링 인프라와 같은 고급 기술을 구현하려면 상당한 선불 비용이 필요합니다.

이러한 비용에는 장비, 소프트웨어 통합, 인력 교육 및 시스템 유지 보수가 포함됩니다. 중소 규모의 운영자와 같은 여러 광산 회사의 경우 이러한 과제는 장기 효율성 혜택에도 불구하고 자동화 채택을 지연 시키거나 제한합니다..

이러한 과제를 해결하기 위해 회사는 단계적 자동화 전략, 임대 모델 및 기술 제공 업체와의 파트너십을 탐색하여 선불 비용을 줄이고 있습니다. 정부 인센티브 및 자금 조달 프로그램은 또한 지속 가능하고 첨단 기술 광업을 우선시하는 지역의 자본 지출을 상쇄하는 데 도움이되고 있습니다.

또한 모듈 식 및 확장 가능한 자동화 솔루션을 통해 광부가 기술을 점진적으로 구현할 수 있도록하여 비용 관리가 시간이 지남에 따라 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

시장 동향

AI 및 분석의 통합

AI 기반 디지털 어시스턴트를 광업 운영에 통합하면 장비 유지 보수를위한 전문가 시스템의 채택이 증가하고 있습니다. 이 도구는 실시간, 상황 별 통찰력을 제공하여 정보에 입각 한 의사 결정 및 사전 기계 관리를 가능하게합니다.

이 추세는 계획되지 않은 가동 중지 시간을 줄이고 운영 효율성을 향상 시키며 예측 유지 보수 전략을 지원하여 시장 성장을 지원합니다.

• 2025 년 3 월, ABB는 광물 추출에 중요한 역할을하는 GMDS (Gearless Mill Drive)의 운영 및 유지 보수를 최적화하도록 설계된 AI 기반 디지털 어시스턴트 인 GMD Copilot을 도입했습니다. GMD Copilot은 실시간, 컨텍스트 별 통찰력을 제공함으로써 의사 결정을 향상시키고 효율성을 높이며 광석을 분쇄하여 광업 작업에서 소중한 광물을 추출하는 과정에서 분쇄기의 중요한 구성 요소의보다 안정적인 성능을 지원합니다.

광업 자동화 시장 보고서 스냅 샷

분할	세부
기술 별	지하, 표면
구성 요소에 의해	장비 (자율 트럭, 원격 제어 장비, 지하 LHD 로더, 펌핑 스테이션, 터널링 장비, 기타), 소프트웨어 (인력 관리, 근접 탐지, 차량 관리, 데이터 관리, 기타)
지역별	북아메리카: 미국, 캐나다, 멕시코
	유럽: 프랑스, ​​영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 나머지 유럽
	아시아 태평양: 중국, 일본, 인도, 호주, 아세안, 한국, 나머지 아시아 태평양
	중동 및 아프리카: 터키, 미국, 사우디 아라비아, 남아프리카, 중동 및 아프리카의 나머지
	남아메리카: 브라질, 아르헨티나, 남아메리카의 나머지

시장 세분화

• 기술 (지하 및 표면) : 지하 부문은 복잡하고 위험한 지하 환경의 안전성과 효율성을 향상시키기 위해 자동화 기술의 채택이 증가함에 따라 2023 년에 19,96 억 달러를 벌었습니다.
• 구성 요소 (장비 (자율 트럭, 원격 제어 장비, 지하 LHD 로더, 펌핑 스테이션, 터널링 장비 및 기타) 및 소프트웨어 (인력 관리, 근접 감지, 차량 관리, 데이터 관리 및 기타) : 장비 부문은 2023 년에 62.05%의 점유율을 유지하여 운영 시스템과로 이동성을 줄이는 데 연료를 공급했습니다.

광업 자동화 시장지역 분석

지역을 기반으로 세계 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

아시아 태평양 광업 자동화 시장은 2023 년에 약 35.03%의 점유율을 차지했으며, 이는 171 억 달러로 평가되었습니다. 이러한 지배력은 빠른 산업화, 광업 활동 증가, 중국, 인도 및 호주와 같은 주요 경제 전반에 걸쳐 자동화 기술의 채택으로 인해 강화됩니다.

또한 광업 자동화 부문의 기존 플레이어는 현지 산업 요구 및 규제 목표와 일치하기 위해 제품 제공을 적극적으로 혁신하고 있습니다.

• 2024 년 3 월, Rockwell Automation은 아시아 태평양을 가로 질러 입방 제품 라인을 시작하여 전기 및 전원 패널 구축을위한 IEC-61439 호환 모듈 식 인클로저 시스템에 대한 액세스를 확대했습니다. 이전 시장으로 제한 된 Cubic은 이제 재생 에너지, 광업, 데이터 센터 및 인프라와 같은 고성장 부문을 지원하여 산업 자동화 및 디지털 혁신에 대한 Rockwell의 약속을 강화합니다.

북미 채굴 자동화 산업은 예측 기간 동안 8.88%의 CAGR로 성장할 예정입니다. 이러한 성장은 개선 된 운영 효율성, 작업자 안전 및 환경 지속 가능성의 필요성을 특징으로하는 고급 광업 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 촉진됩니다.

또한 이러한 성장은 광업 운영 현대화 및 생산성 향상을 목표로하는 자동화 기술에 대한 주요 투자에 의해 지원됩니다. 건축, 전자 제품 및 재생 에너지와 같은 부문에 필수적인 광물 및 금속에 대한 수요가 증가함에 따라 지역 전체의보다 효율적이고 기술 지원 추출 방법의 필요성을 강조하고 있습니다.

• 2024 년 9 월, Epiroc은 자율적 인 운반 솔루션을 발전시키기 위해 유타주의 Providence에있는 새로운 표면 채굴 자동화 센터 (SMAC)를 시작했습니다. 이 확장은 이전 ASI 광업 팀의 확장을 따르고 OEM-Agnostic 자동화에 대한 상당한 투자를 기념하여 차세대 광업 기술에 대한 Epiroc의 약속을 강화했습니다.

규제 프레임 워크

• 미국에서NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)는 자동 광업 운영의 안전성 향상을위한 연구 및 도구를 수행합니다.
• 유럽에서, 유럽 연합 광업 폐기물 지침 및 기계 지침은 광업 운영에 사용되는 자동화 기술이 근로자에게 안전하고 환경 표준을 준수하도록합니다.
• 인도에서, MMDRA (Mines and Minerals Development and Regulation)는 국가 차원의 행동을 안내하는 광산 및 광물의 개발 및 규제를위한 국가 틀을 확립합니다.

경쟁 환경

광업 자동화 시장은 강력한 업계의 존재를 가진 전 세계적으로 인정받는 여러 플레이어로 구성됩니다. 회사는 광업 분야의 탈탄화를 가속화하기 위해 자동화, 전기 화 및 디지털 솔루션을 통합하기위한 전략적 협업을 형성하고 있습니다.

장비 제조에 대한 전문 지식을 고급 에너지 및 제어 기술과 결합함으로써 완전히 전기화 된 운영을 지원하는 상호 운용 가능한 플랫폼을 개발하고 있습니다. 이러한 협업은 발전하는 업계 표준과 일치하면서 플레이어가 청소기 및 더 똑똑한 광업 운영으로 전환하도록 배치합니다.

• 2024 년 8 월, Komatsu와 ABB는 중공업 기계에서 Net-Zero 배출량을 발전시키기위한 통합 솔루션을 공동으로 개발하기위한 전략적 협력 계약을 체결했습니다. 이 글로벌 파트너십은 Komatsu의 건설 및 광업 장비의 리더십을 ABB의 자동화 및 전기 화에 대한 전문 지식과 결합하여 재생 가능 에너지 생성에서 완전히 전기 화 된 채굴 작업에 이르기까지 상호 운용성을 촉진하는 동시에 탈탄을 가속화하고 광업 산업의 에너지 효율성을 향상시키는 개방형 플랫폼을 만듭니다.

광업 자동화 시장의 주요 회사 목록 :

• Caterpillar Inc
• 코마츠
• Sandvik AB
• Atlas Copco AB
• 육각형 AB
• 씨줄
• Hitachi Construction Machinery Co
• Epiroc Mining India Limited
• Trimble Inc.
• 지멘스
• 로크웰 자동화
• 자율 솔루션, Inc
• 리오 틴토
• Takraf Gmbh
• 마이크로 민

최근 개발 (M & A/파트너십/계약/신제품 출시)

• 2025 년 1 월, 미국 기반 광업 스타트 업 Kobold Metals는 내구성있는 Capital Partners LP와 T. Rowe Price의 공동으로 자금을 조달 한 자금으로 5 억 3,700 만 달러를 모금하여 2.96 억 달러에 이르렀습니다. 이 자금은 Kobold의 AI 사용 및 고급 탐사 기술을 지원하여 청정 에너지 전환에 필수적인 중요한 배터리 금속을 식별하는 것을 목표로합니다.
• 2024 년 11 월, Hexagon은 자율 운반 자회사 인 Xtonomy와 함께 레이더 및 실시간 위치 시스템 (RTL)의 글로벌 리더 인 Indurad를 인수했습니다. 이 sacquisition은 Indurad의 고급 레이더 기반 충돌 회피 시스템, 실시간 광석 추적 및 OEM-Agnostic Automation 플랫폼을 통합하여 광산 안전, 생산성 및 자율성에서 육각형의 기능을 강화합니다.
• 2024 년 1 월, Epiroc은 Smart and Green 시리즈의 일부로 Pit Viper 271 XC E, Pit Viper 275 XC E 및 Pit Viper 291 E를 포함하여 3 개의 새로운 전기 드릴 리그를 도입했습니다. 이러한 고성능, 제로 배출 훈련은 연료 소비 및 탄소 발자국을 줄이고 향상된 자동화, 안전 및 비트 부하 용량을 최대 42.5 톤까지 제공합니다.
• 2023 년 12 월Epiroc은 더 안전한 폭파 작업에 대한 폭발 지원 및 실시간 경보 및 위험 영역을위한 구역 기반 메시지를 특징으로하는 업그레이드 된 상황 인식 시스템을 포함하여 Surface Mining에 맞게 조정 된 새로운 디지털 솔루션 제품군을 출시했습니다.
• 2023 년 7 월, Hexagon AB는 광산 자동화, 원격 제어 기술 및 생산 최적화 분야의 글로벌 리더 인 하드 라인을 인수했습니다. 이 전략적 인수는 HEXLIN의 확장 가능한 원격 운영과 HXGN 지하 광업, HXGN 자율 마이닝 및 HXGN MineProtect를 포함한 Hexagon의 기존 플랫폼과 통합하여 Hexagon의 Min-of-Mine 기술 포트폴리오를 강화합니다. 결합 된 전문 지식은 OEM 독립적 인 상호 운용 가능한 자동화 솔루션의 발전을 주도하여 광업 부문의 안전, 생산성 및 자율성 향상을 지원합니다.
• 2023 년 5 월ABB는 Carbon Reduction Company First Mode와 파트너십을 맺어 광업 부문의 중단 운송의 탈탄화를 지원하여 제로 배출 마이닝 운반 트럭의 함대에 Bordline 리튬 이온 에너지 저장 시스템을 공급했습니다.
• 2023 년 4 월, Sandvik Mining and Rock Solutions는 운영자가 여러 자동 Sandvik 지하 훈련을 원격으로 제어 할 수 있도록하는 Tele-remote 솔루션 인 Underground Drills 용 Automine을 출시했습니다. 이 첨단 기술은 지하 광업 환경에서 시추 활동의 중앙 집중식 감독을 허용하여 생산성, 안전 및 운영 효율성을 향상시킵니다.
• 2023 년 4 월, XCMG Machinery는 XE690DK 채굴 굴삭기, 자율 전기 덤프 트럭 및 XDE240 채굴 덤프 트럭의 세 가지 새로운 마이닝 장비 모델을 도입했습니다. 인도네시아에서 시작된 XE690DK는 다양한 건축 환경에 적합한 강력하고 효율적이며 환경 친화적 인 디자인을 특징으로합니다.