광산 자동화 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 기술별(지하, 표면), 구성 요소별(장비, 소프트웨어) 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

시장은 광산 작업에서 자동화된 기술과 시스템의 개발 및 배포에 중점을 두고 있습니다. 여기에는 로봇 공학, 자율 주행 차량, 드론, 자동 시추 및 운반 장비, 인공 지능, 기계 학습, 사물 인터넷과 같은 고급 소프트웨어 솔루션이 포함됩니다.

이러한 기술은 채굴 활동의 안전성, 생산성 및 효율성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 이 보고서는 업계 성장을 형성하는 주요 시장 동인, 주요 추세, 규제 프레임워크 및 경쟁 환경을 강조합니다.

광산 자동화 시장개요

전 세계 채굴 자동화 시장 규모는 2023년 48억 9천만 달러로 평가되었으며, 2024년 52억 4천만 달러에서 2031년까지 92억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 8.38%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 향상된 생산성, 운영 효율성 및 작업자 안전에 대한 요구 증가에 의해 주도됩니다.

리튬, 코발트, 희토류 원소와 같은 필수 광물에 대한 전 세계 수요가 증가함에 따라 광산 회사는 운영을 효율적이고 지속 가능하게 확장해야 한다는 압력이 커지고 있습니다. 자동화는 특히 위험하거나 원격 위치에서 수동 노동에 대한 의존도를 줄이는 동시에 정확성과 일관성을 향상시킵니다.AI, 로봇공학, 자율주행차의 기술 발전으로 인해 현대 채굴 작업에 자동화 도입이 더욱 가속화되고 있습니다.

주요 시장 하이라이트:

1. 광산 자동화 산업 규모는 2023년 48억 9천만 달러를 기록했습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 8.38%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2023년 시장 점유율 35.03%, 평가액 17억 1천만 달러를 기록했습니다.
4. 지하 부문은 2023년에 19억 6천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 장비 부문은 2031년까지 56억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.38%로 성장할 것으로 예상됩니다.

광산 자동화 분야의 주요 기업시장Caterpillar Inc, Komatsu, Sandvik AB, Atlas Copco AB, Hexagon AB, ABB, Hitachi Construction Machinery Co, Epiroc Mining India Limited, Trimble Inc., Siemens, Rockwell Automation, Autonomous Solutions, Inc, Rio Tinto, TAKRAF GmbH 및 Micromine이 있습니다.

광산 회사들은 자산 신뢰성과 운영 효율성을 높이기 위해 점점 더 적극적인 서비스 모델로 전환하고 있습니다. 이러한 전환은 가동 중지 시간을 줄이고 장기적인 성능 결과를 향상시키는 것을 목표로 하는 성능 기반 유지 관리 전략에 대한 업계의 관심이 커지고 있는 것과 일치합니다.

• 2024년 9월, ABB는 ABB Care 프로그램에 따라 광산 자동화용 ABB Care 및 호이스팅용 ABB Care를 도입하는 확장된 서비스 제품군을 출시했습니다. 이 전략적 확장은 광산 고객이 전통적인 사후 유지 관리에서 사전 예방적 성능 중심 솔루션으로 전환하고 자산 신뢰성을 향상하고 가동 중지 시간을 줄이며 운영 효율성을 최적화하도록 지원합니다.

광물 및 금속에 대한 수요 증가

광물과 금속에 대한 수요 증가로 인해 시장이 확대되고 있습니다. 전기자동차, 신재생에너지, 전자제품 등 산업의 성장으로 리튬, 코발트, 구리, 희토류 원소 등 자원에 대한 수요가 증가했습니다.

이러한 수요를 충족하기 위해 광산 회사는 효율성을 높이고 운영을 확장하며 경쟁력을 유지하기 위해 자동화를 채택하고 있습니다. 자동화된 시스템은 지속적인 작업을 가능하게 하고, 광석 회수를 개선하며, 특히 원격 또는 위험한 환경에서 수작업에 대한 의존도를 줄입니다.

• 국제에너지기구(International Energy Agency)에 따르면, 2023년 필수 광물에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 리튬 소비는 30% 증가한 반면, 니켈, 코발트, 흑연 및 희토류 원소에 대한 수요는 8~15% 증가했습니다.

높은 초기 자본 투자

높은 초기 자본 투자는 광산 자동화 시장 확장에 큰 어려움을 안겨줍니다. 등의 첨단 기술을 구현합니다.자율주행차, 로봇 드릴링 시스템 및 실시간 모니터링 인프라에는 상당한 초기 비용이 필요합니다.

이러한 비용에는 장비, 소프트웨어 통합, 인력 교육 및 시스템 유지 관리가 포함됩니다. 중소 운영업체와 같은 여러 광산 회사의 경우 이러한 문제로 인해 장기적인 효율성 이점에도 불구하고 자동화 채택이 지연되거나 제한됩니다..

이러한 문제를 해결하기 위해 기업은 초기 비용을 줄이기 위해 단계적 자동화 전략, 임대 모델, 기술 제공업체와의 파트너십을 모색하고 있습니다. 정부 인센티브와 자금 지원 프로그램은 지속 가능한 첨단 기술 채굴을 우선시하는 지역의 자본 지출을 상쇄하는 데도 도움이 됩니다.

또한 모듈식 및 확장 가능한 자동화 솔루션을 통해 채굴자는 기술을 점진적으로 구현할 수 있으므로 시간이 지남에 따라 운영 효율성을 향상시키는 동시에 비용을 제어할 수 있습니다.

AI와 분석의 통합

AI 기반 디지털 어시스턴트를 채굴 작업에 통합하는 것은 장비 유지 관리를 위한 전문가 시스템의 채택이 증가하고 있음을 반영합니다. 이러한 도구는 실시간 상황별 통찰력을 제공하여 정보에 입각한 의사 결정과 사전 예방적 기계 관리를 지원합니다.이러한 추세는 계획되지 않은 가동 중지 시간을 줄이고 운영 효율성을 향상하며 지원을 제공합니다.예측 유지 관리시장의 성장을 돕는 전략.

• 2025년 3월, ABB는 광물 추출에 중요한 역할을 하는 기어리스 밀 드라이브(GMD)의 작동 및 유지 관리를 최적화하도록 설계된 AI 기반 디지털 보조 장치인 GMD Copilot을 출시했습니다. 실시간 상황별 통찰력을 제공함으로써 GMD Copilot은 의사 결정을 강화하고 효율성을 높이며 채광 작업에서 귀중한 광물을 추출하기 위해 광석을 분쇄하는 과정에서 분쇄기의 핵심 구성 요소에 대한 보다 안정적인 성능을 지원합니다.

광산 자동화 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 기술별(지하 및 지상): 지하 부문은 복잡하고 위험한 지하 환경에서 안전성과 효율성을 향상시키기 위한 자동화 기술 채택 증가로 인해 2023년에 19억 6천만 달러를 벌어들였습니다.
• 구성요소별(장비(자율주행 트럭, 원격 제어 장비, 지하 LHD 로더, 펌핑 스테이션, 터널링 장비 및 기타)) 및 소프트웨어별(인력 관리, 근접 감지, 차량 관리, 데이터 관리 및 기타): 장비 부문은 운영 생산성을 향상하고 사람의 개입을 줄이는 자율 기계 및 로봇 시스템에 대한 수요 증가에 힘입어 2023년에 62.05%의 점유율을 차지했습니다.

광산 자동화 시장지역분석

지역에 따라 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

아시아 태평양 광산 자동화 시장은 2023년 기준 17억 1천만 달러 규모로 약 35.03%의 점유율을 차지했습니다. 이러한 지배력은 급속한 산업화, 채굴 활동 증가, 중국, 인도, 호주와 같은 주요 경제에서 자동화 기술 채택 증가로 인해 강화되었습니다.

또한 광산 자동화 부문의 확고한 기업들은 현지 업계 요구 사항과 규제 목표에 맞춰 제품 제공을 적극적으로 혁신하고 있습니다.

• 2024년 3월, 로크웰 오토메이션은 아시아 태평양 전역에 CUBIC 제품 라인을 출시하여 전기 및 전력 패널 구성을 위한 IEC-61439 호환 모듈형 인클로저 시스템에 대한 액세스를 확대했습니다. 이전에는 일부 시장으로 제한되었던 CUBIC은 이제 재생 에너지, 광업, 데이터 센터 및 인프라와 같은 고성장 부문을 지원하여 Rockwell의 다음 약속을 강화할 것입니다.산업 자동화그리고 디지털 트랜스포메이션.

북미 광산 자동화 산업은 예측 기간 동안 CAGR 8.88%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 향상된 운영 효율성, 작업자 안전 및 환경 지속 가능성에 대한 요구를 특징으로 하는 고급 광산 기술에 대한 수요 증가에 의해 촉진됩니다.

또한 이러한 성장은 광산 운영 현대화 및 생산성 향상을 목표로 하는 자동화 기술에 대한 대규모 투자를 통해 뒷받침됩니다. 건설, 전자, 재생 에너지와 같은 부문에 필수적인 광물 및 금속에 대한 수요가 증가함에 따라 지역 전반에 걸쳐 보다 효율적이고 기술 기반의 추출 방법에 대한 필요성이 강조되고 있습니다.

• 2024년 9월 Epiroc은 자율 운송 솔루션을 발전시키기 위해 유타주 프로비던스에 새로운 SMAC(Surface Mining Automation Center)를 개관했습니다. 이번 확장은 이전 ASI 마이닝 팀의 확장에 따른 것이며 OEM에 구애받지 않는 자동화에 대한 상당한 투자를 의미하며 차세대 마이닝 기술에 대한 Epiroc의 노력을 강화합니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 국립산업안전보건연구소(NIOSH)는 자동화된 채굴 작업의 안전성을 향상하기 위한 연구와 도구를 수행합니다.
• 유럽에서는, 유럽 연합 광산 폐기물 지침 및 기계 지침은 광산 작업에 사용되는 자동화 기술이 작업자에게 안전하고 환경 표준을 준수하도록 보장합니다.
• 인도에서는, 광산 및 광물 개발 및 규정(MMDRA)은 광산 및 광물의 개발 및 규제를 위한 국가적 틀을 확립하여 주 차원의 조치를 안내합니다.

경쟁 환경

광산 자동화 산업은 업계에서 강력한 입지를 확보하고 세계적으로 인정받는 여러 업체로 구성됩니다. 기업들은 광산 부문 전반에 걸쳐 탈탄소화를 가속화하는 것을 목표로 자동화, 전기화, 디지털 솔루션을 통합하기 위한 전략적 협력을 형성하고 있습니다.

장비 제조 전문 지식과 첨단 에너지 및 제어 기술을 결합하여 완전히 전기화된 운영을 지원하는 상호 운용 가능한 플랫폼을 개발하고 있습니다. 이러한 협력은 진화하는 업계 표준에 부합하는 동시에 플레이어가 보다 깨끗하고 스마트한 채굴 작업으로 전환할 수 있도록 지원합니다.

• 2024년 8월 Komatsu와 ABB는 중공업 기계의 순 제로 배출을 촉진하기 위한 통합 솔루션을 공동으로 개발하기 위한 전략적 협력 계약을 체결했습니다. 이 글로벌 파트너십은 건설 및 광산 장비 부문에서 Komatsu의 리더십과 ABB의 자동화 및 전기화 전문 지식을 결합하여 재생 가능 에너지 생성부터 완전 전기화 채굴 작업까지 상호 운용성을 촉진하는 동시에 광산업 전반에 걸쳐 탈탄소화를 가속화하고 에너지 효율성을 향상시키는 개방형 플랫폼을 구축합니다.

광산 자동화 시장의 주요 기업 :

• 캐터필러 Inc
• 고마츠
• 샌드빅 AB
• 아트라스 콥코 AB
• 육각형 AB
• 씨줄
• 히타치 건설 기계 주식회사
• Epiroc Mining India Limited
• 트림블 주식회사
• 지멘스
• 로크웰 오토메이션
• 자율 솔루션, Inc
• 리오 틴토
• TAKRAF GmbH
• 마이크로마인

최근 개발(M&A/파트너십/계약/신제품 출시)

• 2025년 1월, 미국 기반 광산 스타트업 KoBold Metals는 Durable Capital Partners LP와 T. Rowe Price가 공동으로 주도한 자금 조달 라운드에서 5억 3,700만 달러를 조달하여 기업 가치를 29억 6천만 달러로 끌어올렸습니다. 이 자금은 청정 에너지 전환에 필수적인 중요한 배터리 금속을 식별하기 위해 KoBold의 AI 및 고급 탐사 기술 사용을 지원하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 11월, Hexagon은 레이더 및 실시간 위치 시스템(RTLS) 분야의 글로벌 리더인 indurad와 자율 운송 자회사인 xtonomy를 인수했습니다. 이번 인수로 Indurad의 고급 레이더 기반 충돌 방지 시스템, 실시간 광석 추적 및 OEM에 구애받지 않는 자동화 플랫폼을 통합하여 광산 안전, 생산성 및 자율성에 대한 Hexagon의 역량이 강화되었습니다.
• 2024년 1월, Epiroc은 Smart 및 Green 시리즈의 일부로 Pit Viper 271 XC E, Pit Viper 275 XC E, Pit Viper 291 E를 포함한 세 가지 새로운 전기 드릴 장비를 출시했습니다. 이러한 고성능 무배출 드릴은 연료 소비와 탄소 배출량을 줄이는 동시에 향상된 자동화, 안전성 및 최대 42.5톤의 비트 부하 용량을 제공합니다.
• 2023년 12월, Epiroc은 보다 안전한 발파 작업을 위한 Blast Support와 실시간 경고 및 위험 구역을 위한 구역 기반 메시지를 특징으로 하는 업그레이드된 상황 인식 시스템을 포함하여 노천 채굴에 맞춰진 새로운 디지털 솔루션 제품군을 출시했습니다.
• 2023년 7월, Hexagon AB는 광산 자동화, 원격 제어 기술 및 생산 최적화 분야의 글로벌 리더인 HARD-LINE을 인수했습니다. 이번 전략적 인수는 HARD-LINE의 확장 가능한 원격 운영 및 와이어별 기술을 HxGN Underground Mining, HxGN Autonomous Mining 및 HxGN MineProtect를 포함한 Hexagon의 기존 플랫폼과 통합하여 Hexagon의 광산 기술 포트폴리오를 강화합니다. 결합된 전문 지식은 OEM 독립적이고 상호 운용 가능한 자동화 솔루션의 발전을 주도하여 광산 부문 전반에 걸쳐 향상된 안전성, 생산성 및 자율성을 지원하게 될 것입니다.
• 2023년 5월, ABB는 탄소 저감 회사인 First Mode와 제휴하여 배출가스 없는 광산 운송 트럭에 BORDLINE 리튬 이온 에너지 저장 시스템을 공급하여 광산 부문의 대형 운송 수단의 탈탄소화를 지원합니다.
• 2023년 4월, Sandvik Mining 및 Rock Solutions는 운영자가 여러 개의 자동화된 Sandvik 지하 드릴을 원격 및 동시에 제어할 수 있는 원격 원격 솔루션인 AutoMine for Underground Drills를 출시했습니다. 이 첨단 기술은 지하 광산 환경에서 시추 활동을 중앙 집중식으로 감독함으로써 생산성, 안전성 및 운영 효율성을 향상시킵니다.
• 2023년 4월, XCMG Machinery는 XE690DK 광산 굴삭기, XDR80TE-AT 자율 전기 덤프 트럭, XDE240 광산 덤프 트럭 등 세 가지 새로운 광산 장비 모델을 출시했습니다. 인도네시아에서 출시된 XE690DK는 다양한 건설 환경에 적합한 강력하고 효율적이며 환경 친화적인 디자인이 특징입니다.