해양 전자 시장

해양 전자 시장 규모

전 세계 해양 전자 시장 규모는 2023년 49억 8,800만 달러로 평가되었으며, 2024년 52억 3,340만 달러에서 2031년까지 7,88160만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.02%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 특히 신흥 경제국을 중심으로 세계 해양 무역이 확대되면서 첨단 해양 전자 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

이러한 시스템은 효율적인 항해, 화물 관리, 상업용 선박의 실시간 통신을 통해 원활하고 안전한 운항을 보장하는 데 매우 중요합니다. 컨테이너 운송, 해양 활동의 급증, 글로벌 운송 경로의 확장이 이러한 추세를 촉진하는 주요 요인입니다.

• 미주 연구소(Institute of the Americas)의 보고서에 따르면 2023년 6월 기준으로 글로벌 상선단은 150개 이상의 국가에 등록되어 있으며 50,000척 이상의 상선이 국제 무역에 참여하고 있습니다.

작업 범위에서 보고서에는 Garmin Ltd., Kongsberg Maritime, Furuno Electric Co.Ltd., Teledyne FLIR LLC., Thales Group, Northrop Grumman, Wartsila, Tokyo Keiki Inc., Raymarine과 같은 회사에서 제공하는 제품 및 서비스가 포함됩니다. , L3Harris Technologies, Inc. 및 기타.

더욱이, 정부와 국제 해양 기구에서는 선박에 첨단 해양 전자 장치의 설치를 의무화하는 등 더욱 엄격한 안전 규정을 시행하고 있습니다. 이 규정은 해양 안전을 강화하고 사고를 예방하며 국제 표준 준수를 보장하는 것을 목표로 합니다. 이로 인해 선박 운영업체는 이러한 규제 요구 사항을 충족하기 위해 최첨단 해양 전자 제품에 투자하여 해양 전자 제품 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

또한 레크리에이션 보트 및 수상 스포츠의 인기가 높아지면서 개인 보트 소유자 사이에서 해양 전자 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 수상 레저 활동에 참여하는 사람들이 늘어나면서 안정적인 내비게이션 시스템, 엔터테인먼트 장치, 어군탐지기에 대한 필요성이 높아지고 있습니다. 고급스럽고 첨단 기술을 갖춘 보트에 대한 추세가 커지면서 정교한 해양 전자 장치에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

해양 전자 장치에는 해양 환경에서 사용하도록 설계된 특수 전자 장치 및 시스템이 포함됩니다. 이러한 기술은 선박의 항해, 통신, 안전 및 엔터테인먼트를 향상시키는 것을 목표로 합니다. 이러한 기술은 바닷물, 습도, 극한의 온도에 노출되는 등 혹독한 해양 조건에서도 안정적으로 작동하도록 설계되었습니다.

해양 전자 장치의 주요 구성 요소에는 GPS 시스템, 레이더, 소나, VHF 라디오, 자동 조종 시스템, 어군 탐지기 및 해양 모니터링 장치가 포함됩니다. 이러한 요소는 소형 보트와 대형 상선을 포함한 다양한 선박에서 해상 작전의 안전과 효율성을 보장하는 데 중요합니다.

분석가의 리뷰

시장의 기업들은 연구 개발에서 상당한 진전을 이루고 있으며 지속적인 기술 발전을 통해 산업 확장을 강화하고 있습니다. 이러한 지속적인 노력은 해양 부문 내에서 운영 효율성, 안전 및 기능을 향상시키는 데 매우 중요합니다.

기업들은 고급 내비게이션 시스템, 자동화된 제어 및 통합 통신 솔루션 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 혁신은 보다 정확한 항해를 제공하고 자동화를 통해 선박 관리를 개선하며 선박과 해안 기반 운영 간의 원활한 통신을 보장함으로써 해양 운영을 변화시키고 있습니다.기술 우수성에 대한 이러한 지속적인 노력은 해양 전자 장치의 채택 증가와 시장 확장으로 이어집니다.

• 2023년 11월, 해양 전자 및 항해 분야의 저명한 회사인 Simrad Marine Electronics는 특히 상업용 시장에 맞춰진 새로운 HALO 5000 솔리드 스테이트 레이더를 공개했습니다. 이 고급 레이더 시스템은 상업용 선박의 상황 인식을 강화하고 소유 비용을 줄이며 유연한 설치 옵션을 제공하도록 설계되었습니다.

또한, 국방부와 업계 기업 간의 전략적 협력은 지속적인 기술 발전을 통해 해양 전자 시장의 확대를 촉진하고 있습니다. 이러한 지속적인 파트너십은 하이브리드 추진 시스템, 정교한 항법 도구 및 혁신적인 통신 솔루션과 같은 첨단 기술을 해군 함대에 통합하여 해군 작전을 향상시키는 데 중추적입니다.

기업들이 이러한 전략적 제휴에 지속적으로 참여하면서 해양 전자 부문 내에서 성장과 혁신을 위한 새로운 길을 창출하고 있습니다. 최첨단 기술을 해군 작전에 통합하는 데 중점을 두는 것은 시장 확장을 강화하는 것입니다. 이러한 발전은 현대 해양 작전의 진화하는 요구와 과제를 충족시키기 때문입니다.

• 2023년 1월 Team Resolute는 영국 국방부(MOD)가 의뢰한 함대 고체 지원(FSS) 선박 3척에 고급 하이브리드 추진 기술을 제공하기 위해 영국에서 GE Vernova의 전력 변환 사업을 선택했습니다. RFA(Royal Fleet Auxiliary)를 위해 개발 중인 이 216미터 길이의 선박은 탄소 배출을 줄이고 에너지 효율적인 기술을 통합하여 전력 소비를 낮추는 데 중점을 두고 설계되었습니다. 이번 협력은 해군 작전의 효율성과 지속가능성을 개선하려는 영국의 헌신을 강조합니다.

기업은 국방부 및 기타 주요 이해관계자와 협력하여 시장 입지를 강화하고 새로운 요구 사항을 해결하며 업계 내에서 확대되는 기회를 활용하고 있습니다.

해양 전자 시장 성장 요인

GPS, AIS(자동 식별 시스템) 및 통합 교량 시스템을 포함한 최첨단 해양 전자 장치의 급속한 발전은 항해, 통신 및 선박 관리에 혁명을 일으키고 있습니다. 이러한 첨단 기술은 해양 안전과 운영 효율성을 향상시켜 상업용 선박과 레저용 선박 모두에 없어서는 안 될 요소가 되었습니다.

해양 전자 장치에 AI와 IoT를 통합하면 더욱 지능적이고 자동화된 시스템이 구현되어 해양 전자 장치 시장 성장이 촉진됩니다.

더욱이, 해상 석유 및 가스 탐사, 해상 풍력 발전 단지와 같은 재생 에너지 프로젝트 및 기타 해양 연구 활동의 확대로 인해 전문 해양 전자 장치에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 이러한 장치는 정확하고 안정적인 시스템이 운영 성공에 중요한 까다로운 해양 환경에서 탐색, 통신 및 모니터링에 필수적입니다.

• 국제해운회의소(International Chamber of Shipping)에 따르면 2022년 미국은 하루 약 952만 배럴(b/d)의 석유를 수출하고 약 833만 배럴을 수입했다. 이로 인해 미국은 3년 연속 순수 석유 수출국이 되었으며 순수출량은 하루 약 119만 b/d에 이르렀습니다.

그러나 해양 전자 장치의 첨단 기술과 특수성으로 인해 초기 비용이 많이 발생하는 경우가 많아 중소기업(SME)과 개인 보트 소유자에게 상당한 장벽이 됩니다. 이러한 시스템은 정기적인 업데이트와 잠재적인 수리가 필요하고 재정 자원에 추가적인 부담을 주기 때문에 구매, 설치 및 유지 관리 비용이 많이 듭니다.

이러한 비용 요소는 예산 제약으로 인해 이러한 기술의 채택이 방해될 수 있는 신흥 시장에서 특히 어렵습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 기업들은 임대, 할부 계획, 구독 기반 모델 등 유연한 금융 솔루션을 제공하여 해양 전자 제품의 접근성을 향상시키고 있습니다.이러한 옵션은 시간이 지남에 따라 비용을 분산시켜 중소기업과 개별 보트 소유자의 초기 재정적 부담을 줄여줍니다.

또한, 기업들은 현지 시장 요구에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 아시아 태평양, 라틴 아메리카 등 성장 잠재력이 높은 지역으로 전략적으로 확장하고 있습니다. 제조업체는 지역적 과제를 이해하고 비용 효율적인 제품을 제공함으로써 이러한 시장에 보다 효과적으로 침투하여 시장 성장을 촉진할 수 있습니다.

해양전자 시장동향

해양 산업은 자율 무인 선박의 채택을 향한 중요한 변화를 목격하고 있습니다. 이러한 추세는 해양 전자 시장 동향에 새로운 성장 기회를 창출하고 있습니다. 해운 회사와 해군이 점점 더 첨단 선박을 탐색함에 따라 정교한 해양 전자 시스템에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

자율주행 선박에는 신뢰성이 높고 정밀한 내비게이션, 통신 및 제어 시스템이 필요하며, 이는 고급 GPS, 레이더, LIDAR 및 AI 기반 의사 결정 기술의 필요성을 강조합니다.

• 2023년 12월, 다롄 해양대학교는 지능형 연구와 실습 훈련을 위해 설계된 획기적인 이중 목적 선박을 출시했습니다. 해양 규제와 항해 빅데이터를 활용한 스마트 의사결정 모델, 최적화된 항로 경로와 지능형 충돌 회피 기능을 갖춘 자동 도킹 시스템을 탑재해 수역 전체를 자율적으로 항해할 수 있다.

더욱이, 방위 부문의 확장은 전 세계적으로 해군 현대화 프로그램에 상당한 투자를 함으로써 해양 전자 제품 시장의 성장에 크게 기여하고 있습니다. 정부가 해군 능력 업그레이드를 우선시함에 따라 군사용 특수 해양 전자 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

또한 해상 국경을 확보하고 진화하는 위협에 대응해야 할 필요성이 높아지면서 정교한 해양 전자 장치의 채택이 늘어나고 있습니다. 이러한 기술을 현대 해군 함정에 통합하는 것은 해안 방어부터 심해 작전까지 효과적인 임무 수행을 보장하는 데 매우 중요합니다.

세분화 분석

글로벌 시장은 구성 요소, 선박 유형, 응용 프로그램 및 지역을 기준으로 분류되었습니다.

구성요소별

구성 요소를 기반으로 시장은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 분류되었습니다. 하드웨어 부문은 2023년 해양 전자 시장을 주도하여 40억 6,830만 달러의 가치를 달성했습니다.

레이더 시스템, GPS 장치, 소나 장치, 통신 장비와 같은 필수 하드웨어 구성 요소는 해양 선박의 기능에 필수적입니다. 이러한 하드웨어 시스템은 해상 작전의 항해, 안전, 통신에 매우 중요합니다.

또한 향상된 내구성, 디지털 시스템과의 통합 등 하드웨어 기술의 발전으로 다양한 선박 유형에 대한 채택이 증가했습니다. 안정적이고 견고한 해양 하드웨어에 대한 높은 수요와 지속적인 혁신이 결합되어 부문별 성장을 촉진하고 있습니다.

선박 유형별

해양전자제품 시장은 선박 유형에 따라 상선, 어선, 레저용 보트 등으로 분류됩니다. 상선 부문은 고급 전자 시스템에 대한 실질적이고 다양한 요구 사항으로 인해 2023년에 70.56%의 가장 큰 수익 점유율을 확보했습니다.

컨테이너선, 유조선, 벌크선을 포함한 상선은 광범위한 글로벌 항로를 운항하며 효율적이고 안전한 운영을 위해 강력한 항해, 통신 및 안전 장비가 필요합니다. 정밀 내비게이션 시스템, 실시간 통신, 화물 관리에 대한 관심이 높아지면서 해양 전자 장치에 대한 절실한 필요성이 부각되고 있습니다.

또한 엄격한 국제 규정과 안전 표준에 따라 이러한 선박에 첨단 전자 시스템을 설치해야 하므로 시장이 더욱 강화됩니다. 상선의 광범위한 사용과 높은 운영 수요로 인해 이 부문은 시장에서 선도적인 역할을 하고 있습니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 시장은 내비게이션 시스템, 통신 시스템, 엔터테인먼트 시스템 등으로 구분됩니다. 내비게이션 시스템 부문은 예측 기간 동안 6.18%의 견고한 CAGR로 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 확장은 주로 안전하고 효율적인 해상 작전을 보장하는 중요한 역할에 기인합니다.

전 세계 해양 교통량이 증가함에 따라 정확한 위치 확인, 충돌 방지 및 경로 최적화를 제공하는 고급 내비게이션 시스템에 대한 수요가 증가했습니다. GPS, 레이더, 전자 해도 표시 및 정보 시스템(ECDIS)을 포함한 이러한 시스템은 복잡하고 혼잡한 해역을 항해하는 데 필수적입니다.

기술의 발전과 실시간 통합데이터 분석내비게이션 기능을 더욱 향상시켜 상업용 선박과 레저용 선박 모두에 필수 불가결한 기능을 제공합니다. 안전, 규정 준수 및 운영 효율성에 대한 강조가 높아지면서 해당 부문의 확장이 더욱 촉진되고 있습니다.

해양 전자 시장 지역 분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, MEA 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

아시아 태평양 해양 전자 시장은 2023년에 약 40.50%의 상당한 점유율을 차지했으며 그 가치는 20억 2,020만 달러에 달했습니다. 이러한 눈에 띄는 성장은 주로 이 지역의 해상 무역의 급속한 확장에 힘입은 것입니다. 글로벌 해운의 주요 허브로서 중국, 일본, 한국, 싱가포르의 주요 항구는 국제 화물의 상당 부분을 처리합니다.

이러한 광범위한 해양 활동에는 효율적이고 안전한 운영을 위한 첨단 해양 전자 장치가 필요합니다. 증가된 운송량과 지역 전체의 새로운 무역 경로 개발은 정교한 내비게이션, 통신 및 안전 시스템에 대한 수요를 촉진하여 지역 시장 성장을 촉진합니다.

• UNCTAD에 따르면 2023년 초 기준으로 35개의 주요 선박 소유 회사 중 18개가 아시아에 기반을 두고 있었습니다. 중국 홍콩은 2,537척의 선박이 등록되어 전 세계 선단의 2.4%를 차지했습니다. 또한, 세계은행의 컨테이너 항만 성과 지수(CPPI)에 따르면 세계 상위 25개 항구 중 18개가 아시아에 있으며, 그중 동아시아 11개, 서아시아 4개가 있습니다..

아시아 태평양 지역의 항만 인프라 및 현대화에 대한 투자 증가는 해양 전자 시장을 크게 주도하고 있습니다. 이 지역 국가들이 항만 시설을 강화하고 해양 인프라를 업그레이드함에 따라 첨단 해양 전자 제품에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

이러한 투자는 주요 항구의 운영 효율성, 안전 및 연결성을 개선하는 데 중점을 두고 있으며, 이는 결국 정교한 내비게이션, 통신 및 모니터링 시스템의 채택을 촉진합니다. 항만 인프라의 현대화는 해상 무역과 물류의 확장을 지원하여 이 지역의 시장 성장을 더욱 촉진합니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 5.94%의 강력한 CAGR을 기록하며 상당한 성장을 경험할 준비가 되어 있습니다. 이러한 성장은 북미 정부, 특히 미국과 캐나다의 국방 및 해군 현대화에 대한 상당한 투자로 인해 크게 강화되었습니다.

첨단 전자 연료를 사용하여 해군 함대를 업그레이드하고 해상 보안을 강화하는 데 중점을 두는 것은 첨단 해양 시스템에 대한 수요입니다. 해군 역량을 강화하고 최첨단 기술을 국방 작전에 통합하는 데 중점을 두면서 정교한 해양 전자 장치의 채택이 증가하고 지역 시장 확장에 기여합니다.

• 미국 국방부는 2024회계연도 국방 예산에 8,420억 달러를 할당하여 국방 역량 유지에 대한 강력한 의지를 강조했습니다. 이 중 2,558억 달러(약 30%)가 해군에 배정됐다. 이 할당은 이전 회계연도보다 4.5% 증가한 것으로, 해군 현대화 및 발전에 대한 헌신을 강조합니다.

해외사업 확장석유와 가스북미, 특히 멕시코만과 북극 지역의 탐사 활동에는 이러한 까다로운 환경에서의 항해, 통신 및 안전을 위한 첨단 해양 전자 장치가 필요합니다. 이는 북미 시장의 발전을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

경쟁 환경

글로벌 해양 전자 제품 시장 보고서는 업계의 세분화된 특성에 중점을 두고 귀중한 통찰력을 제공할 것입니다. 저명한 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하고 다양한 지역에서 시장 점유율을 높이기 위해 파트너십, 인수 합병, 제품 혁신, 합작 투자와 같은 몇 가지 주요 비즈니스 전략에 집중하고 있습니다.

R&D 활동에 대한 투자, 새로운 제조 시설 구축, 공급망 최적화를 포함한 전략적 이니셔티브는 시장 성장을 위한 새로운 기회를 창출할 수 있습니다.

해양 전자 시장의 주요 회사 목록

• 가민 주식회사
• 콩스베르그 마리타임
• 후루노 전기(주)
• 텔레다인 FLIR LLC
• 탈레스 그룹
• 노스롭 그루먼
• Wartsila SAM Electronics GmbH
• 도쿄 케이키 주식회사
• 레이마린
• L3Harris Technologies, Inc.

주요 산업 발전

• 2024년 7월 (합작투자): Garmin은 IBBI(Independent Boat Builders, Inc.)와 합작 투자를 체결하여 IBBI의 해양 전자 장치 및 오디오 솔루션 독점 공급업체가 되었습니다. 이번 협약으로 2025년형 모델부터 다양한 혜택이 제공될 것으로 예상된다.에스IBBI 회원 소유자는 2029년까지 JL Audio, Fusion 및 Clarion Marine을 포함한 Garmin의 전체 해양 전자 제품 및 오디오 제품에 직접 액세스할 수 있습니다.
• 2023년 9월(확장): 탈레스는 기뢰 대응을 위한 획기적인 통합 드론 기반 시스템의 해상 시험을 성공적으로 완료했습니다. 이번 시험을 통해 탈레스는 세계 최초의 완전 통합형 드론 기반 지뢰 대응 시스템의 역량을 입증했습니다. M-Cube 임무 관리 시스템(MMS)으로 구동되는 이 혁신적인 시스템은 소나 기술 및 기타 고급 시스템을 갖춘 여러 개의 무인 지상 및 수중 차량을 통합하고 제어합니다.

전 세계 해양 전자 제품 시장은 다음과 같이 분류됩니다.

구성요소별

• 하드웨어
• 소프트웨어
• 서비스

선박 유형별

• 상선
• 어선
• 레저용 보트
• 기타

애플리케이션별

• 네비게이션 시스템
• 통신 시스템
• 엔터테인먼트 시스템
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 우리를.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 프랑스
  • 영국
  • 스페인
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
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• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 라틴 아메리카의 나머지 지역