누출 감지 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(휴대용 감지기, 차량 기반 감지기, UAV 기반 감지기), 기술별(휘발성 유기 화합물 분석기, 광학 가스 이미징, 레이저 흡수 분광학, 음향 누출 감지), 최종 사용 산업별 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

시장에는 석유 및 가스, 수처리, 화학, HVAC 등 산업 전반에 걸쳐 파이프라인, 탱크 및 가압 시스템의 누출을 식별하도록 설계된 기술 및 시스템이 포함됩니다. 여기에는 음향 모니터링, 열화상, 추적 가스 감지, 디지털 압력 분석과 같은 방법이 포함됩니다.

구성은 센서 기반 플랫폼부터 스마트 소프트웨어 통합까지 다양합니다. 이러한 솔루션은 제품 손실을 방지하고 안전을 보장하며 환경 표준을 충족하는 데 사용됩니다. 이 보고서는 예측 기간 동안 시장에 영향을 미칠 것으로 예상되는 주요 동인, 새로운 추세 및 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

누출 감지 시장개요

전 세계 누출 감지 시장 규모는 2023년 3억 8,806만 달러로 평가되었으며, 2024년 4억 3,970만 달러에서 2031년까지 5,35190만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.10%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시장은 수요 증가에 의해 주도됩니다.석유화학운영 안전과 환경 규정 준수가 중요한 정유 산업. 감지 및 모니터링 기술의 발전으로 조기 감지 및 대응 시간이 향상되었으므로 이러한 시스템은 효율성을 유지하고 비용이 많이 드는 사고를 예방하는 데 필수적입니다.

누출 감지 산업에 종사하는 주요 회사로는 Honeywell International Inc., ABB, Siemens, FLIR Systems, Inc., Emerson Electric Co., Xylem Inc., Mueller Water Products, Inc., Pentair plc, LampOn AS, KROHNE Messtechnik GmbH, Atmos International, Perma-Pipe International Holdings, Inc., Gutermann AG, Wilco AG 및 SGS Société Générale이 있습니다. 드 감시 SA.

지역별 환경 규제로 인해 업계에서는 고급 모니터링 시스템을 채택해야 합니다. 정부 기관은 기름 유출, 가스 누출, 수질 오염에 대해 엄격한 처벌을 시행하고 있습니다.

이로 인해 실시간으로 정확한 누출 감지 기술에 대한 수요가 증가했습니다. 석유 및 가스, 화학, 유틸리티와 같은 분야의 기업은 이제 규정 준수를 보장하기 위해 탐지 시스템에 투자하고 있습니다. 이러한 규제 초점은 시장의 지속적인 성장에 큰 기여를 합니다.

• ChampionX는 NSPS(New Source Performance Standards)의 하위 파트 OOOOb에 설명된 메탄 대체 테스트 방법에 따라 AOGI 플랫폼에 대해 미국 환경 보호국(EPA)으로부터 승인을 받았습니다. 이 기술은 고화질 광학 가스 이미징과 고급 짐벌 시스템을 결합하여 페름기 분지와 같은 광대한 지역에서도 메탄 누출을 정확하게 감지하고 시각화합니다. 이 시스템을 사용하면 누출 원인을 신속하게 식별할 수 있어 효율적인 수리와 환경 규정 준수가 가능합니다.

주요 하이라이트

1. 2023년 누수 감지 시장 규모는 3억 8,060만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 4.10%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2023년 시장 점유율 35.03%, 가치 평가액은 1억 3억 5,940만 달러였습니다.
4. 휴대용 감지기 부문은 2023년에 1억 5억 7,060만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 휘발성 유기 화합물(VOC) 분석기 부문은 2031년까지 1억 4억 6,290만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 항공우주 부문은 2023년 24.20%로 가장 큰 매출 점유율을 확보했다.
7. 북미 시장은 예측 기간 동안 CAGR 4.58%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

석유화학 및 정유 산업의 수요 증가

휘발성 및 위험 물질을 운송하고 처리하는 석유화학 부문에서는 누출 감지가 매우 중요해졌습니다. 이러한 시설에서 누출이 발생하면 안전 위험이 발생하고 환경 문제가 발생할 수 있습니다.

정유소 및 화학 공장의 운영자는 파이프라인, 저장 탱크 및 처리 장치에 대한 강력한 감지 기술을 채택하고 있습니다. 업계 전반에 걸쳐 누출 감지 기술 구현이 증가함에 따라 특히 정제 활동이 활발한 지역에서 시장에 활력을 불어넣고 있습니다.

• 2024년 7월, Montrose Environmental Group은 미국 걸프 연안 정유소에 누출 감지 센서 네트워크(LDSN)를 구현했습니다. 이 시스템은 누출을 지속적으로 모니터링하고 회사의 독점 Sensible EDP 소프트웨어를 활용하여 데이터를 집계하고 즉시 경고를 보내는 실시간 센서를 갖추고 있습니다. 이 배치는 배출의 조기 감지를 강화하고 공정 안전을 개선하며 주변 지역 사회의 공기 질을 향상시키는 데 기여합니다.

시장 도전

높은 설치 및 유지 관리 비용

누출 감지 시장의 성장에 영향을 미치는 중요한 과제는 고급 시스템을 설치하고 유지하는 데 드는 높은 비용입니다. 이는 실시간 센서와 모니터링 인프라의 통합이 재정적으로 부담스러울 수 있는 대규모 시설 및 파이프라인 네트워크에 특히 중요합니다.

시장 참가자들은 단계적 구현이 가능한 모듈식 및 확장 가능한 솔루션을 제공하고 있습니다. 일부는 설치 복잡성을 줄이기 위해 무선 센서 기술에 투자하고 있습니다. 또한 예측 유지 관리 도구와 원격 진단은 장기적인 운영 비용을 낮추는 데 도움이 되어 광범위한 최종 사용자가 이러한 시스템에 더 쉽게 접근하고 재정적으로 실행 가능하도록 만듭니다.

시장 동향

감지 및 모니터링 기술의 발전

고정밀 센서, UAV 기반 기술, 적외선 카메라 및 클라우드 기반 분석의 개발은 누출 감지를 변화시키고 있습니다. 최신 기술은 더 나은 감도, 더 빠른 응답 및 데이터에 대한 원격 액세스를 제공합니다.

이러한 발전으로 인해 감지 시스템의 적용 범위가 기존 분야를 넘어 확장되었습니다. 이제 산업계는 확장 가능한 실시간 모니터링의 이점을 누리고 있습니다. 더 높은 정확도로 작은 누출을 감지하는 능력은 채택을 가속화하여 전 세계적으로 시장을 활성화하고 있습니다.

• 지난 2월 캘리포니아 공공시설 위원회 보고서에서는 LiDAR 및 광학 가스 이미징(OGI) 센서가 장착된 드론 시스템이 접근하기 어려운 지역의 누출 감지 테스트를 거쳤음을 강조했습니다. 이러한 드론 시스템은 가스 누출을 더 빠르게 감지하고 위치를 파악하여 비상 대응 능력을 향상시킵니다.

누출 감지 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 유형별(휴대용 탐지기, 차량 기반 탐지기, UAV 기반 탐지기): 휴대용 탐지기 부문은 비용 효율성, 휴대성 및 산업, 유틸리티 및 도시 응용 분야의 현장 검사 전반에 걸친 광범위한 사용으로 인해 2023년에 1억 5억 7,060만 달러를 벌었습니다.
• 기술별(휘발성 유기 화합물(VOC) 분석기, 광학 가스 이미징(OGI), 레이저 흡수 분광법 및 음향 누출 감지): 휘발성 유기 화합물(VOC) 분석기 부문은 위험한 가스 누출을 실시간으로 감지하는 높은 감도로 인해 2023년 시장 점유율 27.30%를 차지했습니다.
• 최종 사용 산업별(항공우주, 자동차, 화학, 에너지 및 유틸리티): 항공우주 부문은 엄격한 안전 표준과 연료, 유압 및 가압 시스템의 정밀한 모니터링에 대한 중요한 필요성으로 인해 2031년까지 13억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이를 통해 작동 오류를 방지하고 규정 준수를 보장할 수 있습니다.

누출 감지 시장지역분석

지역에 따라 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

아시아 태평양 지역은 2023년 누수 감지 시장에서 35.03%의 점유율을 차지했으며, 가치는 1억 3억 5,940만 달러로 평가되었습니다. 이 지역은 특히 에너지 전송 및 도시 유틸리티 분야에서 급속한 인프라 업그레이드를 진행하고 있습니다. 정부와 민간 사업자는 석유, 가스, 물을 위한 새로운 파이프라인 네트워크에 투자하고 있습니다.

동시에, 오래된 파이프라인을 평가하고 개조하고 있습니다. 이러한 프로젝트에는 내장형 및 휴대용 누출 감지 기술이 모두 필요합니다. 새로운 시스템과 레거시 시스템 전반에 걸쳐 안전하고 효율적인 파이프라인 운영에 대한 요구가 증가함에 따라 아시아 태평양 시장이 성장하고 있습니다.

또한 아시아 태평양 지역의 유틸리티 제공업체는 도시 서비스를 보다 효율적으로 관리하기 위해 스마트 기술을 채택하고 있습니다. 도시에서는 손실을 줄이고 서비스 신뢰성을 향상시키기 위해 물 및 가스 분배 네트워크에 센서 기반 누출 감지 기능을 배포하고 있습니다.

• 2024년 4월, Siemens는 IFAT 2024에서 SIWA Leak Finder 애플리케이션을 선보였습니다. 이 AI 기반 누출 감지 솔루션은 스웨덴의 VA SYD와 같은 유틸리티가 초당 0.5리터의 작은 누출을 감지하는 데 도움이 되었습니다. 이 솔루션을 사용하면 특별한 전문 지식 없이도 센서를 클라우드에 연결할 수 있으며, 데이터는 2시간 이내에 애플리케이션에 표시됩니다.

북미 지역의 누출 감지 산업은 예측 기간 동안 4.58%의 강력한 CAGR로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 북미에는 특히 석유, 가스, 화학 분야의 누출 감지에 대한 가장 세부적인 규정이 있습니다. 이러한 규정으로 인해 운영자는 인증된 감지 기술에 투자해야 합니다. 규정을 준수하는 자동화 시스템에 대한 수요가 북미 시장을 꾸준히 주도하고 있습니다.

• 2025년 1월, 미국 파이프라인 위험 물질 안전청(PHMSA)은 가스 파이프라인에 대한 향상된 누출 감지 및 수리(LDAR) 프로토콜을 의무화하는 규칙을 확정했습니다.이 규칙은 송전, 배전 및 해상 집합 라인을 포함한 다양한 파이프라인 유형에 걸쳐 고급 누출 감지 기술에 대한 강화된 누출 조사 요구 사항 및 성능 표준을 도입합니다. 이 계획의 목표는 파이프라인 안전을 강화하고 메탄 배출을 줄이는 것입니다.

또한 북미 지역의 누출 감지 시스템은 디지털 제어 네트워크 및 SCADA 시스템과 점점 더 통합되고 있습니다. 사이버 탄력적 모니터링 시스템에 대한 수요는 구매 결정의 핵심 요소가 되어 북미 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다.

• 2024년 7월, FBI(연방수사국)는 미국 재생 에너지 부문이 직면하고 있는 사이버 위협이 증가하고 있음을 강조하는 경고를 발표했습니다.사이버 범죄 그룹은 지정학적 의제나 금전적 이득을 이유로 발전을 방해하거나, 지적 재산을 훔치거나, 몸값을 요구하는 중요한 운영 데이터를 보유하려는 시도를 점점 더 많이 시도하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국NIH RAC는 엄격한 임상 시험과 승인을 통해 유전자 편집 치료법을 규제하는 FDA 지침을 따르는 반면, NIH RAC는 연방 유전자 편집 연구를 감독합니다. 인간 생식세포 편집은 임상적 사용을 위해 엄격한 유예 기간을 두고 있습니다.
• 미국환경 보호국(EPA)은 자원 보존 및 복구법(RCRA)에 따라 누출 감지를 규제하며 지하 저장 탱크에 인증된 모니터링 시스템을 요구합니다. 누출 감지 및 수리(LDAR) 프로그램에서는 유해 대기 오염 물질 및 VOC의 배출을 제어하기 위해 밸브 및 플랜지와 같은 구성 요소를 지속적으로 모니터링해야 합니다.
• 유럽연합(EU)산업 배출 지침(IED) 및 REACH와 같은 지침에 따라 누출 감지를 의무화합니다. EN 13160은 장비 분류를 관리하는 반면 국가 기관은 시스템 성능을 시행합니다. 위험 물질을 취급하는 운영자는 특히 정유, 제조, 화학 물질 저장과 같은 분야에서 조기 누출 감지 및 신속한 격리를 보장해야 합니다.
• 일본의고압가스 안전법은 파이프라인, 탱크 및 관련 가스 시설에 대한 정기적인 검사를 의무화하고 있습니다. 누출 감지 기술은 경제산업부(METI) 표준을 충족해야 합니다. 가스 관련 사고를 예방하기 위해 시설은 특히 인구 밀도가 높거나 위험도가 높은 산업 지역에서 엄격한 모니터링을 통해 운영되어야 할 법적 의무가 있습니다.
• 한국의환경부는 화학물질 관리법에 따라 유독성 또는 유해물질을 취급하는 시설에 대해 누출 감지를 의무화하고 있습니다. 저장 탱크와 파이프라인에는 센서와 이중 격리 시스템이 장착되어야 합니다. 누출 사고는 즉시 보고되어야 하며 시설은 오염 방지 의무 준수 여부를 확인하기 위해 검사를 받아야 합니다.

경쟁 환경

누출 감지 시장의 시장 참여자들은 진화하는 안전 및 규제 요구 사항을 충족하기 위해 기술을 발전시키는 데 주력하고 있습니다. 몇몇 주요 유틸리티 제공업체는 센서 정확성을 개선하고, 실시간 데이터 기능을 개선하고, 더 빠른 누출 식별을 위해 AI를 통합하고 있습니다.

이러한 혁신을 통해 운영자는 문제를 조기에 감지하고 유지 관리 비용을 절감하며 더욱 엄격한 표준을 준수할 수 있습니다. 이러한 발전은 시스템 신뢰성과 운영 효율성을 향상시키는 데 핵심적인 역할을 하고 있습니다.

• 2024년 10월, SGS Australia는 연료 시스템의 무결성을 유지하기 위한 음향 누출 감지 방법을 출시했습니다. 이 기술은 탱크나 파이프를 분리할 필요 없이 사소한 누출도 감지할 수 있으므로 탱크가 10%~90% 가득 차 있는 동안에도 평가가 가능합니다. 이 방법은 빠르고 신뢰할 수 있는 결과를 제공하고 현장 보고서 생성을 지원하여 빠른 의사 결정을 촉진하고 운영 중단을 최소화합니다.

누출 감지 시장의 주요 회사 목록:

• 하니웰인터내셔널(주)
• 씨줄
• 지멘스
• 플리어 시스템즈, Inc.
• 에머슨 일렉트릭(주)
• 자일렘(주)
• 뮬러 워터 프로덕츠, Inc.
• 펜테어 PLC
• 클램프온 AS
• KROHNE Messtechnik GmbH
• 아트모스 인터내셔널
• 퍼마파이프 인터내셔널 홀딩스, Inc.
• 구터만 AG
• 윌코 AG
• SGS Société Générale de Surveillance SA

최근 개발(확장/제품 출시)

• 2024년 6월, FLIR는 가장자리 감지 분석 기능을 갖춘 광학 가스 이미징(OGI) 기능을 갖춘 고정 장착형 메탄 모니터링 솔루션인 ADGiLE 시스템을 출시했습니다. 석유 및 가스 산업을 위해 설계된 이 제품은 다양한 장비 전반에 걸쳐 지속적인 누출 감지 기능을 제공하여 기업이 환경 목표를 달성하도록 돕습니다.
• 2024년 4월, Gutermann은 AI와 자동 상관 관계를 통합한 고급 누출 감지 장치인 ZONESCAN AI Logger를 출시했습니다. 이 제품은 1밀리초 이하의 시간 동기화 정밀도와 1미터 이하의 일반 누출 표시 정밀도로 고정밀 누출 핀포인트를 제공합니다. 이 장치는 원활한 데이터 전송을 위해 NB-IoT를 활용하고 관리가 용이한 사용자 친화적인 인터페이스를 갖추고 있습니다.
• 2024년에는, Atmos International은 영국의 강을 건너는 파이프라인 구역에 Atmos Eclipse 장치를 배치했습니다. 비침해적 태양열 누출 감지 시스템은 흐름, 압력 및 온도를 측정하여 까다로운 시나리오에서 누출을 효과적으로 감지합니다. 실시간 데이터 전송을 위한 다양한 통신 방식을 지원합니다.