IoT 보험 시장

시장 정의

이 시장은 보험 업계 내의 IoT (Internet of Things) 기술의 통합을 의미하여 위험 평가를 향상시키고, 인수 정확도를 높이고, 클레임 처리를 간소화하며, 개인화 된 정책 오퍼링을 가능하게합니다. 이 시장에는 텔레매틱스, 웨어러블, 스마트 홈 센서 및 실시간 데이터를 수집하는 산업 모니터링 도구와 같은 IoT 지원 장치가 포함됩니다.

보험사는이 데이터를 사용하여 보험 계약자 행동을 모니터링하고 이상을 감지하며 잠재적 손실을 방지합니다. 이 보고서는 업계 동향 및 규제 프레임 워크에 대한 심도있는 평가로 지원되는 시장 성장의 핵심 동인에 대한 통찰력을 제공합니다.

IoT 보험 시장개요

글로벌 IoT 보험 시장 규모는 2024 년에 463 억 3 천만 달러로 평가되었으며 2025 년 5,750 억 달러에서 2032 년까지 3,132 억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR은 27.41%를 나타 냈습니다.

이러한 중대한 성장은 자동차, 의료, 스마트 홈 및 상업용 부동산과 같은 부문에 걸쳐 연결된 장치의 배치가 증가함에 따라 발생합니다. 또한 사용 기반 및 행동 중심의 보험 모델에 대한 수요 증가는 시장 확장에 힘 입어 가고 있습니다.

보험사는 IoT 지원 장치의 실시간 데이터를 활용하여 위험 평가를 강화하고 사기 주장을 줄이며 고객 참여를 향상시키고 있습니다.

IoT 보험 산업에서 운영되는 주요 회사는 Zurich, Munich RE Group, American International Group, International Group, Progressive Corporation, State Farm Mutual Automobile Insurance Company, Liberty Mutual Insurance Company, Metlife Services 및 Solutions, LLC, John Hancock, Assicurazioni Generali S.P.A., Ping Group S.A, verocisk, incicktictictics. 답장.

스마트 홈, 차량의 원격 제 및 웨어러블 건강 모니터의 채택이 증가함에 따라 보험사는 개인화 된 프리미엄 및 사전 위험 완화 서비스를 제공 할 수 있습니다.

또한 데이터 분석 및 클라우드 인프라의 발전은 IoT를 보험 운영에 통합하여 업계 전체의보다 민첩하고 데이터 중심 의사 결정을 지원하고 있습니다. 이러한 개발은 IoT 지원 보험 솔루션에 대한 수요를 주도함으로써 보험 시장에서 IoT의 성장에 기여합니다.

• 2023 년 2 월, 군사 구성원과 그 가족에게 서비스를 제공하는 금융 서비스 그룹 인 United Services Automobile Association (USA)은 텔레매틱스 및 IoT 기술을 제품에 통합하여 연결된 보험 공간에서의 위치를 ​​강화했습니다. 이 전략적 초점은 사용 기반 보험 능력을 확장하기위한 Noblr의 인수를 통해 입증되었습니다. 데이터 중심 혁신을 활용하여 USAA는 회원 기반의 특정 요구에 맞는보다 개인화되고 반응이 좋은 보험 솔루션을 제공하고자합니다.

주요 하이라이트

1. IoT 보험 시장 규모는 2024 년에 4,633 억 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2025 년에서 2032 년까지 27.41%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북아메리카는 2024 년에 36.72%의 시장 점유율을 보유했으며 17.01 억 달러의 평가를 받았습니다.
4. 솔루션 세그먼트는 2024 년에 265 억 5 천만 달러의 수익을 올렸습니다.
5. 자동차/차량 보험 부문은 2032 년까지 1,159 억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
6. 개별 소비자 부문은 2032 년까지 1,382 억 달러에이를 것으로 예상됩니다.
7. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 29.39%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 드라이버

사이버 보안은 IoT 보험의 성장을 유도 할 위험이 있습니다

시장은 IoT 환경에서 사이버 보안 위험이 증가함에 따라 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 더 많은 장치와 시스템이 상호 연결됨에 따라 보안 위반 및 사이버 공격의 가능성이 높아져 강력한 사이버 보안 솔루션이 필수적입니다.

IoT 장치는 편의성과 효율성을 높이지만 사이버 범죄자가 악용 할 수있는 보안 취약점을 소개합니다. 이로 인해 IoT 관련 보안 위험으로부터 비즈니스와 개인을 보호하기 위해 조정 된 포괄적 인 보험 상품의 필요성이 증가하고 있습니다.

보험사들은 분산 된 IoT 및 에지 컴퓨팅 환경에서 제기 한 고유 한 보안 문제에 중점을 두어 시장 성장을 주도하는보다 강력한 커버리지 솔루션을 제공하고 있습니다.

• 2025 년 3 월, IDT Corporation은 Accuknox와 제휴하여 IoT/Edge Security 용 Zero Trust CNAPP를 배치했습니다. 이 솔루션은 Accuknox의 Kubearmor를 사용하여 EBPF 원격 측정 및 LSM (Linux Security Modules)을 적용하여 IoT 및 Edge 환경의 진화하는 위협으로부터 엔터프라이즈 자산의 보호를 강화합니다.

시장 도전

데이터 개인 정보 및 보안 관리

IoT 보험 시장에서 주요 과제 중 하나는 IoT 장치에서 생성 된 방대한 양의 민감한 데이터의 개인 정보 및 보안을 보장하는 것입니다. 보험사는 자산을 평가하고 보호하기 위해 실시간 모니터링을 채택함에 따라 수집 된 데이터에는 종종 개인 또는 비즈니스 크리티컬 정보가 포함됩니다.

안전한 스토리지 및 개인 정보 보호 규정 준수를 보장하는 것이 최우선 과제입니다. IoT 생태계의 상호 연결된 특성은 공격 표면을 확장하여 사이버 위협에 대한 취약성을 증가시킵니다.

이러한 위험을 완화하기 위해 보험사는 엔드 투 엔드 암호화, 안전한 스토리지 프로토콜 및 분산 데이터 프레임 워크와 같은 고급 데이터 보호 측정으로 전환하고 있습니다. 지속적인 위협 모니터링을 통해 다층 보안 시스템을 채택하면 사전 위험 관리가 더욱 지원됩니다.

시장 동향

실시간 부동산 보호를 위해 IoT 센서 사용 증가

시장은 주거용 및 상업용 부동산의 물 누출 및 냉동 파이프와 같은 위험의 실시간 모니터링 및 조기 탐지를 가능하게하기 위해 센서 기술을 점점 채택하고 있습니다.

이 통합을 통해 보험 회사는 손상을 최소화하고 청구 발생을 줄이며 고객 경험을 향상시키는 사전 위험 관리 솔루션을 제공 할 수 있습니다. 실시간 데이터를 활용하여 보험 회사는보다 개인화되고 적응적인 적용 범위를 제공하여 효율성을 높이고 부동산 위험 관리를 변화시킬 수 있습니다.

• 2025 년 5 월, HSB는 Amazon 보도로 구동되는 최신의 가장 얇은 IoT 센서 인 Meshify Defender Slim을 소개했습니다. Meshify Defender Slim은 소규모 상업용 위치, 거주 건물 및 주거용 주택을 물 누설 및 냉동 파이프로 보호 할 수 있습니다. 센서는 Amazon 보도에 연결하고 HSB와 파트너 관계를 맺는 보험 회사를 통해 이용할 수있는 HSB의 차세대 보호를 제공합니다.

IoT 보험 시장 보고서 스냅 샷

분할	세부
구성 요소에 의해	솔루션, 서비스
보험 유형별	자동차/차량 보험, 주택 보험, 건강 및 생명 보험, 상업/비즈니스 보험
최종 사용자	개별 소비자, 중소 기업 (SMES), 대기업
지역별	북아메리카: 미국, 캐나다, 멕시코
	유럽: 프랑스, ​​영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 나머지 유럽
	아시아 태평양: 중국, 일본, 인도, 호주, 아세안, 한국, 나머지 아시아 태평양
	중동 및 아프리카: 터키, 미국, 사우디 아라비아, 남아프리카, 중동 및 아프리카의 나머지
	남아메리카: 브라질, 아르헨티나, 남아메리카의 나머지

시장 세분화

• 구성 요소 (솔루션, 서비스) : 솔루션 세그먼트는 실시간 위험 모니터링 및 정책 사용자 정의를 가능하게하는 IoT 플랫폼 및 분석 도구의 채택이 증가함에 따라 2024 년에 265 억 달러를 벌었습니다.
• 보험 유형 (자동차/차량 보험, 주택 보험, 건강 및 생명 보험, 상업/사업 보험) : 자동차/차량 보험 부문은 2024 년에 시장의 42.07%를 보유하고 있으며, 사용 기반 보험 모델을 지원하는 원격 제 및 연결된 차량 기술의 광범위한 통합으로 인해.
• 최종 사용자 (개인 소비자, 중소기업 (SMES), 대기업) : 개별 소비자 부문은 2032 년까지 1,382 억 달러에 달하는 것으로 예상되며,스마트 홈 장치, 웨어러블 건강 추적기 및 차량 내 센서.

IoT 보험 시장지역 분석

지역을 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

북아메리카는 2024 년 IoT 보험 시장의 36.72%를 차지했으며 17.01 억 달러의 평가를 받았습니다. 이러한 지배력은 주로 자동차, 가정 및 건강 부문에서 IoT 장치의 높은 침투와 함께 미국과 캐나다의 주요 보험사들에 의한 연결된 보험 모델의 초기 채택에 기인합니다.

특히 미국 자동차 보험 부문에 잘 확립 된 원격 제자 프로그램이 존재하고 실시간 클레임 처리 및 위험 분석을위한 보험 회사와 기술 회사 간의 강력한 협력은 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 또한,이 지역의 성숙한 디지털 인프라와 스마트 보험 서비스에 대한 높은 소비자 인식은 광범위한 배치를 더욱 지원하고 있습니다.

아시아 태평양의 IoT 보험 산업은 예측 기간 동안 29.39%의 예상 CAGR과 함께 시장에서 가장 빠른 성장을 기록 할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 인도 및 중국과 같은 신흥 시장에서 스마트 장치 및 IoT 기술의 채택이 증가함에 따라 보험 환경을 변화시키고 있습니다.

인도에서는 모바일 앱 및 디지털 플랫폼 사용 증가로 인해 연결된 보험 상품에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 중국은 IoT 지원 부동산 및 건강 보험이 빠르게 성장하고 있습니다. 소비자는 연결된 장치를 채택하여보다 적극적으로 위험을 관리합니다.

또한 전자 상거래와 동적 기술 생태계 확장은 지역 요구에 맞는 비용 효율적이고 개인화 된 보험 모델의 개발을 지원하고 있습니다. 이것은 아시아 태평양 전역에서 시장 확장을 주도하고 있습니다.

 규제 프레임 워크

• 유럽에서, 보험은 EU의 재무 감독을위한 중심 기관 역할을하는 EIOPA (European Insurance and Occupination Pensions Authority)에 의해 규제되며 EU 수준 규정이 일관되게 구현되도록합니다.
• 인도에서, 인도의 보험 규제 및 개발 당국 (IRDAI)은 보험 산업의 규제 기관입니다. Irdai는 인도에서 보험 및 재보험 사업의 질서있는 성장을 규제, 홍보 및 보장합니다.

경쟁 환경

IoT 보험 시장은 주요 플레이어가 시장 위치를 ​​강화하기 위해 다양한 전략을 채택하는 특징입니다. 보험사는 IoT 지원 플랫폼을 통합하여보다 정확한 위험 평가 및 개인화 된 오퍼링을 위해 실시간 데이터 분석을 활용하기 위해 기술 제공 업체와 파트너십을 형성하고 있습니다.

일부 회사는 혁신에 중점을 두어 독점적 인 IoT 솔루션을 개발하여 제품을 차별화합니다. 또한 보험 회사는 신흥 시장으로 확장하여 현지 소비자의 요구에 맞게 제안을 조정하고 있습니다. 사용 기반 보험 모델 채택과 함께 모바일 앱 및 원활한 디지털 인터페이스를 통해 고객 경험을 향상시키는 데 중점을두면 시장 위치가 더욱 강화됩니다.

• 2025 년 3 월, HSB는 Flume과 유량 기반 가정용 물 누출 탐지 서비스를 보험 고객에게 추천하기로 계약을 체결했습니다. Flume Home Water Protection Service는 단일 IoT 센서를 사용하여 물 흐름을 모니터링하고 누출을 감지하며 모바일 앱을 통해 경보를 보내면서 재산 피해 및 보험 청구를 줄입니다.

IoT 보험 시장의 주요 회사 목록 :

• 취리히
• 뮌헨 그룹
• American International Group, Inc.
• 진보적 인 기업
• 주 농장 뮤추얼 자동차 보험 회사
• 리버티 뮤추얼 보험 회사
• 전국 뮤추얼 보험 회사
• MetLife 서비스 및 솔루션, LLC
• 존 핸콕
• Assicurazioni Generali S.P.A.
• 핑
• 탈란스 AG
• 옥토 그룹 S.P.A
• Verisk Analytics, Inc.
• 스위스 re

최근 개발 (파트너십/계약/제품 출시)

• 2024 년 7 월, Divirod와 SAS는 SAS Internet of Things (IoT) 파트너 생태계 내에서 파트너십을 맺었습니다. 이 협업은 Divirod의 IoT Water Data Collection 기술과 SAS의 AI 및 IoT 분석을 활용하여 조직이 기후 변화로 인한 물 관련 위험을 더 잘 관리하고 예측하는 데 중점을 두었습니다.
• 2024 년 3 월HSB는 사이버 공격, 랜섬웨어 및 신원 도용으로부터 개인 차량을 보호하기 위해 설계된 새로운 범위 인 Auto for Auto를 출시했습니다. 적용 범위는 연결된 차량과 관련된 사이버 보안 위험이 증가하고 자동차 및 연결된 앱에 저장된 데이터를 보호합니다.
• 2023 년 10 월, NAJM 보험 서비스는 IoT Squared와 제휴하여 통합 플랫폼을 통해 고급 전자 서비스를 제공합니다..이 협업은 IoT 지원 솔루션을 활용하여 신흥 기술을 채택하고 운영 효율성을 향상시키는 보험 회사를 지원하는 것을 목표로합니다.