산업 유틸리티 통신 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 기술별(유선, 무선), 최종 용도별(발전, 송전 및 배전, 석유 및 가스, 수자원 및 폐수, 기타) 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

시장은 에너지, 물, 가스 분야 내에서 효율적인 통신과 데이터 교환에 사용되는 기술과 시스템을 의미합니다.

이 시장에는 운영 효율성, 안전 및 리소스 관리를 향상시키는 실시간 모니터링, 자동화, 보안 데이터 전송을 지원하는 솔루션이 포함되어 있습니다. 이러한 기능은 또한 더 나은 의사 결정과 최적화된 유틸리티 운영을 촉진합니다.

산업용 유틸리티 통신 시장개요

세계 산업용 유틸리티 통신 시장 규모는 2023년 38억 4천만 달러로 평가되었으며, 2024년에는 40억 5100만 달러, 2031년에는 61억 3940만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.12%로 성장할 것으로 예상됩니다.

전력망의 디지털화와 재생 에너지의 유틸리티 시스템 통합으로 인해 고급 통신 인프라가 필요하게 되었습니다. 스마트 그리드에는 실시간 데이터 교환, 자동화 및 보안 연결이 필요합니다. 이러한 기능은 에너지 분배를 최적화하고 효율성을 개선하며 지속 가능한 에너지 전환을 지원하는 데 도움이 됩니다.

산업용 유틸리티 통신 산업에 종사하는 주요 회사로는 General Electric Company, Siemens, Schneider Electric, Hitachi, Ltd., FUJITSU, Motorola Solutions, Inc., Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Nokia, Itron Inc, Cisco Systems, Inc., Emerson Electric Co, ABB, RAD, OMICRON 및 Hexagon AB가 있습니다.

안전하고 빠르며 탄력적인 연결에 대한 수요가 증가함에 따라 시장은 빠르게 발전하고 있습니다. 디지털화가 증가함에 따라 에너지, 운송, 제조 등의 부문은 효율성과 운영 신뢰성을 높이기 위해 고급 통신 네트워크에 의존합니다.

5G, 하이브리드 무선 솔루션, 산업용 IoT(IIoT)와 같은 기술을 통해 실시간 데이터 교환, 원격 모니터링 및 자동화가 가능해졌습니다. 이러한 발전은 그리드 현대화와 스마트 인프라를 지원하는 동시에 안정적이고 확장 가능한 산업용 통신 솔루션을 가능하게 합니다.

안전하고 고속이며 탄력적인 연결에 대한 수요가 증가함에 따라 시장은 빠르게 발전하고 있습니다. 디지털화가 증가함에 따라 에너지, 운송, 제조 등의 부문은 효율성과 운영 신뢰성을 높이기 위해 고급 통신 네트워크에 의존합니다.

5G, 하이브리드 무선 시스템 등의 기술산업용 IoT(IIoT)실시간 데이터 교환, 원격 모니터링, 자동화를 가능하게 하고 있습니다. 이러한 발전은 그리드 현대화와 스마트 인프라를 지원하는 동시에 안정적이고 확장 가능한 산업용 통신 솔루션을 가능하게 합니다.

• 2024년 7월 액센츄어는 광섬유 및 모바일 5G 네트워크 서비스 전문 기업인 파이버마인드(FiberMind) 인수를 완료했습니다. 이번 인수로 Accenture는 광섬유 및 5G 네트워크 인프라를 위한 최첨단 솔루션을 제공하는 역량을 강화하게 되었습니다.

주요 내용:

1. 2023년 산업용 유틸리티 통신 산업 규모는 38억 4,000만 달러로 기록됐다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 6.12%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2023년 시장 점유율 36.72%, 평가액 14억 1천만 달러를 기록했습니다.
4. 하드웨어 부문은 2023년에 17억 3,260만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 무선 부문은 2031년까지 35억 3930만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 송전 및 배전 부문은 예측 기간 동안 7.46%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
7. 북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.23%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"스마트그리드와 에너지 전환"

스마트 그리드 및 재생 에너지 통합으로의 전환이 증가함에 따라 고급 통신 인프라에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유틸리티가 분산형 에너지 시스템으로 전환함에 따라 수요와 공급의 균형을 맞추는 데 실시간 데이터 교환이 중요해졌습니다.

스마트 그리드는 자동화, AI 기반 분석 및 보안 연결을 사용하여 배전을 최적화하고, 에너지 손실을 줄이며, 분산된 에너지 자원을 통합합니다. 이러한 변화는 그리드 탄력성을 향상시키고 규정 준수를 보장하며 예측 유지 관리를 가능하게 합니다.

이러한 발전을 지원하기 위해 고속 통신 네트워크에 대한 의존도가 높아지는 것은 산업용 유틸리티 통신 시장 성장의 핵심 동인입니다.

• 2024년 4월, ABB는 스마트 그리드 에너지 관리를 강화하기 위해 GridBeyond와 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이번 협력의 목표는 에너지 사용을 최적화하고 그리드 유연성을 향상하여 보다 지속 가능한 에너지 미래로의 전환을 지원하는 것입니다.

시장 도전

"숙련인력 부족"

산업용 유틸리티 통신 시장은 특히 고급 네트워크 관리, 사이버 보안, 디지털 그리드 기술과 같은 분야에서 숙련된 인력 부족에 직면해 있습니다.

스마트 그리드와 IIoT 채택이 확대됨에 따라 유틸리티 부문에서는 실시간 데이터 관리, AI 기반 자동화, 보안 통신 프로토콜에 능숙한 전문가를 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다.

이 문제를 해결하기 위해 기업은 인력 교육 프로그램에 투자하고, 교육 기관과 파트너십을 구축하고, AI 기반 자동화를 구현하여 수동 작업에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다. 또한 원격 모니터링 및 클라우드 기반 솔루션은 기술 격차를 해소하는 동시에 효율적이고 안전한 그리드 통신을 보장하는 데 도움이 됩니다.

시장 동향

'인공지능(AI)과 머신러닝(ML)의 통합'

AI와 ML의 통합은 에너지 분배, 예측 유지 관리 및 네트워크 효율성을 최적화하여 산업용 유틸리티 통신 시장을 변화시키고 있습니다. AI 기반 분석을 통해 그리드 성능을 실시간으로 모니터링하여 유틸리티가 오류를 감지하고 오류를 방지하며 자산 수명을 향상시킬 수 있습니다.

기계 학습 알고리즘은 수요 예측을 개선하여 효율적인 에너지 분배를 보장하고 운영 비용을 절감합니다. 또한 AI 기반 자동화는 네트워크 관리를 간소화하여 안정성과 대응성을 향상시킵니다. 이러한 추세는 디지털 변혁을 가속화하여 유틸리티 그리드를 더욱 스마트하고 탄력적으로 만들고 에너지 전환에 더 잘 대비하도록 만들고 있습니다.

• 2024년 5월 Honeywell은 유틸리티 그리드 자산의 디지털 혁신과 현대화를 가속화하도록 설계된 Forge AI 지원 소프트웨어 솔루션을 출시했습니다. 이 솔루션은 인공 지능을 활용하여 그리드 관리를 최적화하고 운영 효율성을 향상시킵니다.

산업용 유틸리티 통신 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어, 서비스): 유틸리티 분야의 고급 통신 장치 채택 증가로 인해 하드웨어 부문은 2023년에 17억 3,260만 달러를 벌어들였습니다.
• 기술별(유선, 무선): 무선 부문은 유연하고 확장 가능하며 비용 효율적인 통신 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 2023년 시장의 56.27%를 차지했습니다.
• 최종 용도별(발전, 송전 및 배전, 석유 및 가스, 물 및 폐수, 기타): 발전 부문은 스마트 그리드 기술에 대한 투자 증가에 힘입어 2031년까지 20억 5,750만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

산업용 유틸리티 통신 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

아시아 태평양 산업 유틸리티 통신 시장 점유율은 2023년 글로벌 시장에서 약 36.72%를 차지했으며, 그 가치는 14억 1천만 달러로 평가되었습니다. 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화와 강력한 정부 지원으로 인해 시장을 선도하고 있습니다.스마트 그리드배치, 재생에너지에 대한 투자 증가.

중국, 인도, 일본과 같은 국가에서는 전력망 신뢰성과 효율성을 높이기 위해 고급 통신 네트워크로 유틸리티 인프라를 업그레이드하고 있으며 결과적으로 시장 성장을 주도하고 있습니다. 유틸리티 운영에서 IoT, AI 및 클라우드 기반 솔루션의 채택이 증가하면서 이 지역의 지배력이 더욱 강화되었습니다. .

북미의 산업용 유틸리티 통신 산업은 예측 기간 동안 6.23%의 강력한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 무선 통신 기술, AI 기반 분석, 스마트 미터링 시스템이 많이 채택되고 있습니다.

지속 가능한 에너지 통합을 촉진하는 정부 규제와 디지털화에 대한 높은 투자가 시장 확장을 주도하고 있습니다. 또한 주요 산업 주체의 존재와 산업 자동화의 발전이 이 지역 시장의 급속한 성장에 기여하고 있습니다.

• 2024년 11월, Message Broadcast는 West Technology Group의 유틸리티 사업을 인수하여 유틸리티에 대한 고객 참여 소프트웨어를 강화했습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, FCC(연방 통신 위원회)는 케이블, 라디오, 텔레비전, 위성 및 유선을 통한 주간 및 국제 통신을 규제합니다.
• EU에서는, 에너지 효율 지침(EU/2023/1791)은 에너지 네트워크에 대한 스마트 그리드 통신, 상호 운용성 및 데이터 보안을 관리합니다.

경쟁 환경:

산업용 유틸리티 통신 업계의 기업들은 점점 더 첨단 기술을 통합하고 통신 및 유틸리티 네트워크를 강화하고 있습니다. 전략적 인수를 통해 기업은 운영을 최적화하고, 네트워크 탄력성을 개선하고, 혁신적인 솔루션을 채택하여 진화하는 디지털 환경에서 선두주자로 남을 수 있습니다.

• 2024년 12월 Accenture는 IQT Group을 인수하여 넷제로 인프라 프로젝트 역량을 강화했습니다. IQT 그룹은 전기, 물, 통신 네트워크 엔지니어링 서비스를 전문으로 하며 공공 및 민간 부문 고객 모두를 위한 산업 유틸리티 통신 및 에너지 효율성을 지원합니다.

산업용 유틸리티 통신 시장의 주요 회사 목록:

• 일반 전기 회사
• 지멘스
• 슈나이더 일렉트릭
• 히타치 주식회사
• 후지쯔
• 모토로라솔루션, Inc.
• 텔레포낙티볼라겟 LM Ericsson
• 노키아
• 아이트론(주)
• 시스코 시스템즈, Inc.
• 에머슨 일렉트릭(Emerson Electric Co)
• 씨줄
• 라드
• 오미크론
• 육각형 AB

최근 개발(M&A/출시)

• 2024년 10월, Accenture는 산업 유틸리티 통신 및 넷제로 인프라 프로젝트에 대한 전문성을 강화하기 위해 BOSLAN을 인수했습니다. BOSLAN은 스마트 그리드, 송전, 통신 네트워크를 위한 엔지니어링 서비스를 전문으로 하며 공공 및 민간 부문 고객을 위한 효율적인 에너지 전환과 디지털 전환을 지원합니다.
• 2024년 7월, Quanta Services는 전기 인프라 솔루션을 확장하고 유틸리티 통신, 재생 에너지 및 데이터 센터 역량을 강화하기 위해 Cupertino Electric을 인수했습니다.
• 2024년 6월, Hitachi ABB Power Grids는 미션 크리티컬 애플리케이션을 위해 450MHz 스펙트럼을 활용하여 산업용 유틸리티 통신을 발전시켰습니다. 이 이니셔티브는 유틸리티 및 산업의 연결성을 강화하여 디지털 그리드 및 분산형 에너지 운영에 필수적인 안정적이고 안전하며 비용 효율적인 통신을 보장합니다.