산업용 장비 시장

시장 정의

시장에는 건설, 제조업, 광업, 농업, 에너지 등 다양한 산업 분야에 사용되는 기계 및 장비의 제조, 유통, 판매가 포함됩니다.

이 시장에는 중장비, 도구, 자동화 시스템, 자재 취급 장비 등 산업 운영을 지원하고 향상시키도록 설계된 다양한 제품이 포함됩니다. 이 보고서는 예측 기간 동안 시장에 영향을 미칠 것으로 예상되는 주요 동인, 새로운 추세 및 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

산업용 장비 시장개요

세계 산업용 장비 시장 규모는 2024년 8,946억 7천만 달러로 2025년 9,171억 3천만 달러에서 2032년까지 1,1580억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.15%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

이러한 성장은 산업화가 진행되고 제조, 건설, 에너지, 광업 등 주요 부문에서 자동화에 대한 수요가 증가한 데 따른 것입니다. 산업용 사물 인터넷(IIoT), 로봇 공학, 고급 제어 시스템을 포함한 스마트 기술의 광범위한 채택은 운영 효율성과 생산성을 향상시켜 시장을 주도하고 있습니다.

산업용 장비 산업에 종사하는 주요 회사로는 Caterpillar, Terex Corporation, Komatsu Ltd., Siemens, SANY Group, CNH Industrial N.V., Liebherr, AB Volvo, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., ABB, XCMG Group, MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., J C Bamford Excavators Ltd., The Manitowoc Company, Inc. 및 Bharat Heavy Electricals Limited가 있습니다.

장비 설계, 에너지 효율성, 예측 유지 관리 기술의 발전은 스마트 공장 및 디지털 혁신을 촉진하는 정부 이니셔티브와 결합되어 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다.

AI의 통합,데이터 분석, 산업 운영 전반에 걸친 클라우드 기반 솔루션 또한 혁신을 가속화하고 산업 장비에 대한 글로벌 수요를 강화하고 있습니다.

• 2024년 5월, FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation은 GMP 준수 의약품 원료의 생산 능력을 3배로 늘리는 것을 목표로 오사카 공장에 새로운 장비를 설치할 계획을 발표했습니다. 이번 업그레이드는 바이오의약품에 필수적인 안정제와 완충제에 대한 수요 증가에 부응하여 항체 및 유전자 치료법의 발전을 돕습니다.

주요 하이라이트

1. 2024년 산업용 장비 시장 규모는 8,946억 7천만 달러로 추산됩니다.
2. 시장은 2025년부터 2032년까지 CAGR 3.15%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2024년 시장 점유율 35.95%, 가치 평가액은 3,216억 2천만 달러를 기록했습니다.
4. 수동 부문은 2024년에 3,440억 2천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 가공 및 제조 부문은 2032년까지 2,813억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 건설 부문은 예측 기간 동안 3.99%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
7. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 CAGR 3.98%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

신흥 경제의 신속한 인프라 개발

시장은 신흥 경제국의 급속한 인프라 개발에 의해 추진됩니다. 도시화와 산업화가 증가하는 가운데 정부와 민간 부문은 도로, 교량, 공항, 스마트 시티 이니셔티브와 같은 대규모 건설 프로젝트에 막대한 투자를 하고 있습니다.

이러한 개발로 인해 이러한 인프라를 효율적이고 안전하게 구축하고 유지하는 데 필요한 중장비, 건설 장비 및 자재 취급 시스템에 대한 상당한 수요가 발생합니다. 경제 성장을 지원하고 삶의 질을 향상시키기 위해 인프라 현대화에 대한 관심이 높아지면서 첨단 산업 장비의 채택이 더욱 활발해지고 있습니다.

정부와 핵심 산업의 인프라 개발에 대한 투자가 증가하면서 글로벌 시장 확장이 가속화되고 있습니다.

• 2024년 4월, 로크웰 오토메이션은 생산성과 에너지 효율성을 향상시키는 저전압 시스템인 FLEXLINE 3500 모터 제어 센터를 출시했습니다. 유지 관리 개선과 가동 중지 시간 감소를 위한 실시간 데이터를 제공하여 더욱 스마트한 산업 운영을 지원합니다.

시장 도전

급속한 기술 변화

기술 혁신의 급속한 속도는 산업 장비 시장, 특히 제조, 건설 및 에너지 부문에 심각한 도전을 제시합니다. 자동화, 인공 지능, 디지털 통합의 빈번한 발전으로 인해 기존 기계가 빠르게 쓸모 없게 되어 기업은 업그레이드와 신기술에 지속적으로 투자해야 합니다.

새로운 기술을 레거시 시스템과 통합하는 과정의 복잡성으로 인해 종종 운영 중단과 비용 증가가 발생합니다. 또한 제품 수명주기가 가속화됨에 따라 제조업체는 혁신과 신뢰성 및 비용 효율성의 균형을 맞춰야 합니다.

기업들은 보다 쉬운 업그레이드와 통합을 촉진하는 모듈식 설계와 확장 가능한 플랫폼을 점차적으로 채택하고 있습니다.

또한 기술 전환을 관리하고 가동 중지 시간을 줄이기 위해 강화된 교육 프로그램과 전략 계획이 구현되고 있습니다. 이러한 노력은 역동적인 시장 환경에서 생산성과 경쟁력을 유지하면서 업계가 기술 변화에 적응하는 데 종합적으로 도움이 됩니다.

시장 동향

산업 자동화 및 스마트 기술의 발전

산업 자동화와 스마트 기술의 발전은 제조 및 생산 부문 전반에 걸쳐 운영 효율성, 정밀도 및 유연성을 향상시켜 시장에 혁명을 일으키고 있습니다.

이러한 기술은 산업용 사물 인터넷(IIoT)을 통합합니다.인공지능(AI), 기계 학습 및 고급 로봇 공학을 통해 실시간 모니터링, 예측 유지 관리 및 자율 프로세스 제어를 지원하고 가동 중지 시간을 최소화하고 리소스 활용도를 최적화합니다.

이러한 변화는 다양한 산업에 적합한 적응력이 뛰어나고 효율적인 제조 환경을 지원합니다. 또한 기술 제공자, 연구 기관, 산업 혁신가의 연구 개발에 대한 지속적인 투자가 지능형 연결 장비의 발전을 주도하고 있습니다.

이러한 노력은 시스템 통합을 개선하고 생산성을 높이며 지속 가능한 제조 방식을 발전시키는 상호 운용 가능하고 확장 가능하며 데이터 기반 자동화 솔루션을 개발하는 데 중점을 두고 있습니다.

• 2025년 1월 Ranpak Holdings Corp.는 생산성과 지속 가능성을 높이기 위해 세 가지 새로운 자동 포장 솔루션을 출시했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.PadPak 멀티스테이션중앙 집중식 종이 완충 전달을 위해FillPak Trident를 사용한 DecisionTower정밀한 보이드 충진을 통해 재료 사용량을 최대 35%까지 줄여줍니다.패드잇!자동화된 종이 패드 삽입 시스템을 통해 패키지 보호 및 처리 속도를 향상시킵니다.

산업용 장비 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 기술별(수동, 반자동 및 완전 자동화): 수동 부문은 주로 소규모 작업 및 자동화 요구 사항이 낮은 산업에서의 광범위한 사용으로 인해 2024년에 3,440억 2천만 달러를 벌었습니다.
• 애플리케이션별(가공 및 제조, 조립 및 포장, 리프팅 및 이동, 발전, 공정 제어 및 자동화, 가열, 환기 및 냉각(HVAC) 및 기타): 가공 및 제조 부문은 다양한 산업 전반에 걸쳐 구성 요소 및 부품 제조에 중요한 역할을 하여 정밀 장비에 대한 지속적인 수요를 주도하면서 2024년 시장 점유율 24.20%를 차지했습니다.
• 최종 용도별(제조, 건설, 석유 및 가스, 에너지 및 유틸리티, 식품 및 음료, 제약, 화학, 항공우주 및 방위 등): 제조 부문은 생산 효율성을 높이고 증가하는 글로벌 수요를 충족하기 위한 첨단 기계 및 자동화 채택이 증가함에 따라 2032년까지 1,955억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

산업용 장비 시장지역분석

지역에 따라 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

북미는 2024년 산업용 장비 시장에서 35.95%의 점유율을 차지했으며, 그 가치는 3,216억 2천만 달러로 평가되었습니다. 이러한 지배력은 첨단 제조 시설의 존재, 강력한 산업 자동화 채택, 북미의 다양한 부문에 걸쳐 인프라 업그레이드에 대한 상당한 투자에 기인합니다.

또한 스마트 공장 솔루션, 예측 유지 관리 기술, 에너지 효율적인 장비에 대한 수요가 증가하면서 이 지역의 시장이 성장하고 있습니다. 주요 산업 장비 제조업체 및 기술 제공업체의 참여와 함께 인더스트리 4.0 및 디지털 변혁을 촉진하는 정부 지원 이니셔티브가 시장에 더욱 활력을 불어넣고 있습니다.

또한 민간 기업과 연구 기관 간의 지속적인 혁신과 협력을 통해 지역의 산업 역량이 강화되어 전체 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

• 2025년 4월, 볼보건설기계는 북미 지역에 중형 EC230 전기 굴삭기와 L120 전기 휠로더를 출시했습니다. 배출가스 제로 장비는 볼보 건설기계가 중형 전기 건설 장비 부문에 진출했음을 의미하며, 지속 가능한 솔루션에 대한 의지를 강조합니다.

아시아 태평양 지역의 산업용 장비 산업은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.98%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 급속한 산업화와 지역 전체의 제조 활동 확대에 기인합니다.

인프라 개발, 자동화, 스마트 팩토리 이니셔티브를 지원하는 우호적인 정부 정책으로 인해 첨단 산업 장비의 채택이 늘어나고 있습니다. 재생 가능 에너지 프로젝트와 도시 기반 시설에 대한 투자 증가는 다양한 최종 사용 부문에 걸쳐 수요를 촉진하고 있습니다.

또한 현지 제조업체와 글로벌 기술 제공업체 간의 기술 발전과 전략적 파트너십을 통해 장비 효율성과 맞춤화가 향상되어 이 지역 시장이 성장하고 있습니다.

• 2025년 4월, 일본에 본사를 둔 Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.는 Narashino Works 시설에 차세대 그리드 포밍 인버터를 도입했습니다. 이 혁신적인 전력 조절기는 기존 발전소의 관성을 모방하여 더 큰 재생 가능 에너지 통합과 더 신뢰할 수 있는 전력망을 촉진함으로써 전력망 안정성을 향상시킵니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는 OSHA(직업안전보건청) 표준이 작업장의 안전과 건강을 규제합니다. 이는 산업 환경의 위험으로부터 작업자를 보호하기 위해 산업 장비의 안전한 설계, 작동 및 유지 관리를 보장합니다.
• 유럽 ​​연합(EU)에서는 기계류 지침(2006/42/EC)이 시장에 출시된 기계류에 대한 안전 요구 사항을 규제합니다. 이는 산업 장비와 관련된 위험을 최소화하기 위해 필수 건강 및 안전 표준을 준수하도록 요구합니다.
• ISO 12100:2010 – 기계 안전 – 설계 일반 원칙은 기계 안전을 규제합니다. 이는 기계 수명주기 전반에 걸쳐 위험 평가 및 위험 감소를 위한 기본 용어, 원칙 및 방법론을 지정하여 안전한 기계를 설계하기 위한 포괄적인 프레임워크를 제공합니다.

경쟁 환경

산업용 장비 시장은 탄탄한 기반을 갖춘 글로벌 기업과 혁신적인 지역 기업이 다양하게 혼합되어 있다는 특징이 있으며, 각 기업은 기술 혁신, 지리적 확장 및 전략적 파트너십을 통해 제품 포트폴리오와 시장 입지를 확장하는 데 중점을 두고 있습니다.

선도적인 기업들은 산업용 사물 인터넷(IIoT), 로봇 공학, 예측 유지 관리와 같은 첨단 기술의 통합에 중점을 두고 장비 효율성, 자동화 기능 및 지속 가능성을 개선하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다.

또한 제조, 건설, 에너지 및 기타 주요 최종 사용 산업 전반에 걸쳐 증가하는 수요를 충족하기 위해 확장 가능한 맞춤형 솔루션을 개발하고 있습니다. 또한 기업은 공급망, 기술 제공업체, 정부 기관의 주요 이해관계자와 제휴를 맺어 제품 제공을 강화하고 다양한 애플리케이션에 걸쳐 첨단 산업 장비 채택을 가속화하고 있습니다.

• 현대건설기계는 2025년 4월 향상된 연료 효율, 향상된 운전자 편의성, 첨단 안전 시스템을 갖춘 신형 HX300A-11 굴삭기를 공개했습니다. 이 모델은 건설 작업에서 환경에 미치는 영향을 줄이면서 생산성을 높이는 것을 목표로 합니다.

산업용 장비 시장의 주요 회사 목록:

• 무한 궤도
• 테렉스 주식회사
• 코마츠 주식회사
• 지멘스
• SANY그룹
• CNH 인더스트리얼 N.V.
• 리페르
• AB 볼보
• 히타치 건설 기계 주식회사
• 씨줄
• XCMG 그룹
• 미쓰비시 중공업, LTD.
• J C Bamford 굴삭기 회사
• 매니토웍 컴퍼니, Inc.
• 바라트 중공업(Bharat Heavy Electricals Limited)

최근 개발(M&A/제품 출시)

• 2025년 4월, 어플라이드머티리얼즈는 첨단 반도체 패키징을 위한 하이브리드 본딩 기술 협력을 강화하기 위해 선도적인 반도체 조립 장비 제조업체인 BE Semiconductor Industries N.V.(Besi)의 지분 9%를 인수하는 전략적 투자를 발표했습니다. 이번 파트너십은 어플라이드 머티어리얼즈의 웨이퍼 처리 기술과 Besi의 조립 전문 기술을 결합해 칩 성능을 향상하고 AI 애플리케이션 비용을 절감하는 것을 목표로 합니다.
• 2025년 3월, Valmet은 조리 및 정제를 최적화하여 펄프화 효율을 향상시키도록 설계된 고급 공정 제어 시스템인 High Yield Pulping Optimizer를 출시했습니다. 이 기술은 공장이 생산량을 늘리고 비용을 절감하며 지속 가능성을 향상시켜 시장에 적합하도록 돕습니다.
• 2024년 7월하니웰은 에어프로덕츠의 액화천연가스(LNG) 공정 기술 및 장비 사업부를 18억1000만 달러에 인수했다. 이번 인수를 통해 Honeywell의 LNG 액화, 디지털 자동화 및 애프터마켓 지원 역량이 확장되어 글로벌 에너지 전환에 대한 노력이 더욱 강화됩니다.