산업용 케이블 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 설치별(천공, 지하, 해저), 전압별(고, 중, 저), 최종 사용자별(항공우주 및 방위, 석유 및 가스, 에너지 및 전력, 자동차, 기타) 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

시장에는 산업 환경에서 전력, 신호 및 데이터를 전송하는 데 사용되는 견고한 케이블의 설계 및 생산이 포함됩니다. 이 케이블은 고온, 기계적 응력, 화학 물질 및 습기를 견딜 수 있도록 PVC, XLPE 또는 EPR과 같은 견고한 절연 재료로 제작되었습니다.

산업용 케이블 제조에는 정밀 압출, 연선 및 재킷 공정이 포함됩니다. 이러한 케이블의 응용 분야는 자동화 시스템, 로봇 공학, 발전소, 석유 굴착 장치 및 공장 기계 전반에 걸쳐 있습니다. 이 보고서는 예측 기간 동안 시장에 영향을 미칠 것으로 예상되는 주요 동인, 새로운 추세 및 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

산업용 케이블 시장개요

세계 산업용 케이블 시장 규모는 2023년 238억 7천만 달러로 평가되었으며, 2024년 255억 2천만 달러에서 2031년까지 409억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7.00%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시장은 고성능의 안정적인 케이블 시스템이 필요한 데이터 센터 및 산업용 컴퓨팅의 급속한 확장에 의해 주도됩니다. 또한 산업 환경에서 모듈형 케이블 시스템의 통합이 증가함에 따라 유연성과 효율성이 향상되어 시장 성장에 더욱 영향을 미치고 있습니다.

산업용 케이블 시장에 진출한 주요 기업으로는 Nexans S.A., Prysmian S.p.A., Sumitomo Electric Industries, Ltd., Southwire Company, LLC, Encore Wire Corporation, Taihan Cable & Solution Co., Ltd., Furukawa Electric Co., Ltd., HUBER+SUHNER, LS Cable & System Ltd., Leoni AG, Belden Inc., Fujikura 등이 있습니다. Ltd., Hengtong Group Co., Ltd., Tratos Ltd., KEI Industries Ltd.

아시아, 아프리카, 라틴 아메리카 전역의 국가에서 대규모 인프라 프로젝트가 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 산업용 케이블은 건설 장비에 전원을 공급하고 연결하며, 조명 시스템을 지원하고, 프로젝트 현장에서 통신을 활성화하는 데 필수적입니다.

정부가 도로, 공항, 항구 및 도시 교통 시스템을 우선시함에 따라 안정적이고 오래 지속되는 케이블링 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 이러한 건설 활동의 물결은 산업용 케이블에 대한 수요 증가에 직접적으로 기여합니다.

• 대한케이블앤솔루션은 2024년 11월, 대한민국 당진에서 해저 케이블 제조 시설 2단계를 시작했습니다. 이번 확장에는 고전압 직류(HVDC) 케이블 생산을 위한 수직 연속 가황(VCV) 라인 추가가 포함되며, 이는 해상 풍력 및 대륙간 송전 프로젝트에서 첨단 산업용 케이블링에 대한 증가하는 전 세계 수요에 부응합니다.

주요 하이라이트

1. 2023년 산업용 케이블 시장 규모는 238억 7천만 달러로 추산됩니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 7.00%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2023년 시장 점유율 35.77%, 가치 평가액은 85억 4천만 달러를 기록했습니다.
4. 지하 부문은 2023년에 90억 1천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 상위 부문은 2031년까지 171억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 석유 및 가스 부문은 2023년에 27.44%의 가장 큰 수익 점유율을 확보했습니다.
7. 유럽 ​​시장은 예측 기간 동안 CAGR 6.92%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

데이터 센터 및 산업용 컴퓨팅 확장

특히 산업용 컴퓨팅과 엣지 프로세싱을 위한 데이터센터 건설이 전 세계적으로 증가하면서 시장에 활력을 불어넣고 있습니다. 이러한 시설에는 지속적인 작동 부하 하에서 중단 없는 전력 공급, 온도 저항 및 데이터 전송을 위해 고도로 전문화된 케이블이 필요합니다.

산업용 등급 이더넷 및 광섬유 케이블은 고속 통신을 지원하기 위한 수요가 증가하고 있습니다. 디지털 인프라의 확장으로 인해 케이블 요구 사항이 크게 증가하고 있으며, 이에 따라 고용량 산업용 케이블 솔루션에 대한 필요성이 강화되고 있습니다.

• 2024년 12월, Amazon Web Services(AWS)는 오하이오의 데이터 센터 운영을 확장하기 위해 100억 달러의 추가 투자를 발표하여 2030년까지 주에 대한 총 투자액을 230억 달러 이상으로 늘릴 것입니다. 이번 확장은 증가하는 수요를 지원하는 것을 목표로 합니다.인공지능(AI)증가하는 전력 및 데이터 전송 요구 사항을 처리하려면 고급 산업용 케이블링 솔루션이 필요한 클라우드 컴퓨팅이 필요합니다.

시장 도전

원자재 가격의 변동성

산업용 케이블 시장의 성장에 영향을 미치는 중요한 과제는 원자재 가격, 특히 구리, 알루미늄 및 폴리머 가격의 변동성입니다. 비용 변동은 생산 계획을 방해하고 수익 마진에 영향을 미쳐 장기 계약 및 가격 책정 전략을 관리하기 어렵게 만듭니다.

시장 참가자들은 안정적인 가격을 보장하기 위해 선도 구매 계약을 채택하고 공급업체와의 관계를 강화하고 있습니다. 일부 기업은 고비용 투입물에 대한 의존도를 줄이기 위해 소싱 채널을 다양화하고 재료 효율성 기술에 투자하고 있습니다. 이러한 노력은 제조업체가 비용 통제와 생산 안정성을 유지하고 시장에서 일관된 공급과 경쟁력을 지원하는 데 도움이 됩니다.

시장 동향

모듈형 케이블 시스템 통합

설치, 유지 관리 및 확장성이 용이하기 때문에 모듈형 케이블 시스템이 채택되고 있습니다. 이러한 시스템은 플러그 앤 플레이 기능을 허용하여 장비 업그레이드 또는 교체 중 가동 중지 시간을 줄여줍니다. 자동차, 포장, 반도체 제조 등의 산업에서는 운영 효율성을 높이기 위해 모듈식 케이블링을 채택하고 있습니다.

케이블링에 대한 이러한 유연한 접근 방식은 산업 시스템의 설계 방식을 형성하여 배포 속도를 높이고 지속적인 시장 확장에 기여합니다.

• 2024년 6월, HUBER+SUHNER는 트럭과 버스를 포함한 전기 상용차 제조를 간소화하기 위해 모듈식 케이블 조립 솔루션(mCAY)을 출시했습니다. 이러한 사전 조립된 고전압 케이블 시스템은 설치를 단순화하고 개발 시간을 단축합니다. 또한 회사는 제품 구성기를 출시하여 고객이 특정 요구 사항에 맞게 케이블 어셈블리를 맞춤화할 수 있도록 함으로써 대형 전기 자동차(EV)의 생산 프로세스를 가속화했습니다.

산업용 케이블 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 설치별(천장, 지하, 잠수함): 지하 부문은 더 높은 안전성, 더 낮은 유지 관리, 최소한의 환경 피해 노출을 보장하는 능력으로 인해 2023년에 90억 1천만 달러를 벌어 장기 인프라 프로젝트를 위한 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 솔루션이 되었습니다.
• 전압별(고, 중, 저): 고 세그먼트는 효율적인 장거리 에너지 전달이 필요한 대규모 송전 및 인프라 프로젝트에서 필수적인 역할로 인해 2023년 시장 점유율 42.17%를 차지했습니다.
• 최종 사용자별(항공우주 및 방위, 석유 및 가스, 에너지 및 전력, 자동차, 기타):석유 및 가스복잡하고 위험한 운영 환경에 필요한 견고한 내열 및 부식 방지 케이블링 시스템에 대한 높은 수요로 인해 이 부문은 2031년까지 112억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

산업용 케이블 시장지역분석

지역에 따라 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

아시아 태평양 지역은 2023년 산업용 케이블 시장에서 35.77%의 점유율을 차지했으며, 가치는 85억 4천만 달러로 평가되었습니다. 이러한 시장 지배력은 지역 전반에 걸쳐 전자, 자동차, 섬유, 기계를 포함한 산업의 대규모 제조 기반에 기인합니다.

이러한 대규모 작업은 자동화, 배전 및 통신 시스템을 위한 견고한 케이블링에 의존하여 시장을 활성화합니다. 수출 지향적인 공장의 성장과 산업 지역 전반의 지속적인 생산 능력 확장은 고성능 산업용 케이블에 대한 수요를 직접적으로 증가시키고 있습니다.

또한 지방자치단체에서는 항만, 화물철도, 건항 등 산업물류 기반시설에 막대한 투자를 하고 있다. 컨테이너 허브, 조선소 및 내륙 물류 터미널의 증가로 인해 견고한 고전압 케이블 시스템에 대한 지속적인 수요가 발생하여 시장을 주도하고 있습니다.

싱가포르의 투아스(Tuas) 메가 항구는 전 세계적으로 가장 큰 자동화 배송 허브가 될 예정입니다. 이 항구는 2022년 9월 운영을 시작한 이후 1,000만 개의 컨테이너를 성공적으로 처리했습니다. 이 항구는 4단계 개발이 완전히 완료되는 2040년대까지 연간 최대 6,500만 개의 컨테이너를 처리할 것으로 예상됩니다.

항구의 인프라는 전기 장비, 스마트 그리드 시스템 및 실시간 모니터링을 위한 고급 산업용 케이블링에 크게 의존하여 대규모 자동화 물류 운영을 지원합니다.

유럽의 산업용 케이블 산업은 예측 기간 동안 6.92%의 견고한 CAGR로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 유럽의 몇몇 제조 및 가공 공장은 화석 연료에서 전기 또는 하이브리드 시스템으로 전환하고 있습니다. 이러한 변화에는 새로운 에너지 전달 시스템과 개조된 장비를 위한 신뢰할 수 있는 고효율 산업용 케이블이 필요합니다.

에너지 전환에 대비한 케이블링의 필요성으로 인해 유럽 시장, 특히 중공업 및 유틸리티 분야의 성장이 가속화되고 있습니다. 또한 유럽은 대규모 해상풍력단지와 그린수소 생산시설을 고도화하고 있다.

이러한 프로젝트에는 혹독한 해양 환경과 수소 전기분해 시스템을 위한 고전압 및 내식성 케이블이 필요합니다. 이러한 재생 에너지 설비의 신속한 구축은 지역 전체의 시장에 크게 기여하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 시장은 안전과 성능을 보장하는 UL 1277, UL 1569 등 UL(Underwriters Laboratories)에서 정한 표준에 의해 관리됩니다. NEC(National Electrical Code)는 설치를 규제하고 RoHS를 준수하여 케이블에 유해 물질이 없음을 보장합니다. 이러한 규정은 케이블 사용의 안전성과 효율성을 보장합니다.
• 유럽연합(EU)에서는, 산업용 케이블은 저전압 지침(LVD) 2014/35/EU에 따른 CE 표시 요구 사항을 충족해야 합니다. EN 50525와 같은 유럽 표준(EN)은 고정 설치에 대한 케이블 특성을 지정합니다. 건설 제품 규정(CPR)은 케이블에 대한 화재 성능 표준을 규정하여 해당 지역의 안전과 품질을 보장합니다.
• 일본에서는산업용 케이블은 전기케이블은 JIS C 3605, 전력케이블은 JIS C 3606 등 일본공업규격(JIS)의 규제를 받습니다. 전기용품 및 재료 안전법은 케이블 안전을 더욱 규제하여 산업 환경에서 사용되는 케이블이 다양한 응용 분야의 성능 및 보안에 대한 엄격한 표준을 충족하도록 보장합니다.

경쟁 환경

시장 참가자들은 증가하는 산업용 케이블 수요를 충족하기 위해 생산 시설을 확장하는 등의 전략을 채택하고 있습니다. 이러한 확장은 공급 능력을 향상시키고 리드 타임을 단축하며 대규모 인프라 및 재생 가능 에너지 프로젝트를 지원하는 데 도움이 됩니다. 이러한 전략적 움직임은 제조 역량과 지역적 가용성을 강화함으로써 산업용 케이블 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

• 2024년 5월, 스미토모전기는 스코틀랜드 고원에 첨단 해저 전송 케이블 시설 건설을 시작했으며 2026년 시운전을 예정하고 있습니다. 이 공장은 영국의 전력 전송 네트워크를 강화하고 재생 가능 에너지 생성 현장을 국가 전력망에 연결하는 데 필수적인 핵심 부품을 생산할 것입니다.

산업용 케이블 시장의 주요 회사 목록:

• 넥상스 S.A.
• 프리즈미안 S.p.A.
• 스미토모전기공업(주)
• 사우스와이어 컴퍼니, LLC
• 대한케이블앤솔루션(주)
• 후루카와 전기 주식회사
• 앙코르 와이어 주식회사
• 후버+주너
• LS전선(주)
• 레오니 AG
• 벨덴 주식회사
• 후지쿠라 주식회사
• 행통그룹(주)
• 트라토스 주식회사
• 케이산업(주)

최근 동향(M&A/합작 투자/확장/제품 출시)

• 2024년 11월, Belden Inc.는 Cat6A 산업용 이더넷 케이블, Hirschmann의 EAGLE40-6M 방화벽 및 OpEdge-4D 게이트웨이를 포함한 새로운 네트워크 및 데이터 인프라 제품을 출시했습니다. 이 제품은 중요한 산업 응용 분야에서 최대의 데이터 보안과 안정적인 연결을 제공하도록 설계되었습니다.
• 2024년 11월, Furukawa Electric Co., Ltd.는 Hakusan Inc.의 지분 67%를 인수했습니다. 이번 조치는 Furukawa의 하이퍼스케일 데이터 센터용 커넥터 사업을 확장하고 Hakusan의 광 커넥터 개발 전문 지식을 활용하여 저손실 MT 커넥터 업계에서 선두 위치를 달성하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 11월, 넥상스는 특수 산업용 케이블 사업을 Lynxeo라는 새로운 법인으로 분리한다고 발표했습니다. 이러한 전략적 움직임은 넥상스의 Electrify the Future 전략에 맞춰 자동화, 항공우주, 조선, 재생 에너지 등 핵심 산업 분야에 대한 집중을 강화하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 9월, Prysmian과 Encore Wire는 샌디에이고에서 열린 NECA 2024 컨벤션에서 합작 투자를 발표했습니다. 이 파트너십을 통해 북미 전역의 전기 계약업체에 혁신적이고 안전에 초점을 맞춘 전선 및 케이블 솔루션을 제공함으로써 제품 제공 범위가 확대되었습니다.