높은 처리량의 위성 시장

높은 처리량 위성 시장 규모

전 세계 고처리량 위성(HTS) 시장 규모는 2023년 120억 8천만 달러로 평가되었으며, 2024년 132억 5천만 달러에서 2031년까지 276억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 11.06%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 위성 별자리에 대한 투자 증가와 초고속 인터넷 서비스에 대한 수요 증가로 인해 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

작업 범위에서 보고서에는 Hughes Network Systems, LLC, Boeing, Thales, Airbus SE, EUTELSAT COMMUNICATIONS SA, Antesky Science Technology Inc., Fraunhofer IIS, Intelsat, SES S.A., Satellogic 등과 같은 회사에서 제공하는 서비스가 포함됩니다. .

원격 지역의 IoT 애플리케이션에 대한 수요 증가는 HTS 기술에 대한 중요한 기회를 나타냅니다. IoT 장치는 원격 지역에서의 원격 작업이 일반적인 농업, 환경 모니터링, 광업, 에너지 분야의 다양한 애플리케이션에 필수적입니다.

이러한 장치는 전통적인 통신 인프라가 제한적이거나 전혀 없는 지역에서 중요한 데이터를 수집하여 작물 상태와 수위부터 장비 유지 관리 및 야생 동물 추적에 이르기까지 모든 것에 대한 통찰력을 제공합니다. HTS 기술은 장거리의 원활한 데이터 전송에 필요한 고속의 안정적인 연결을 제공하여 이러한 IoT 애플리케이션을 지원합니다.

위성 지원 IoT 시스템은 조직이 운영을 최적화하고, 리소스 관리를 개선하고, 환경 규정 준수를 보장하여 비용을 절감하고 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.

• 2024년 6월, ORBCOMM은 향상된 네트워크 기능과 비용 효율적인 가격을 갖춘 고급 위성 IoT 서비스인 OGx를 출시했습니다. 전력 소비를 줄이는 특허 기술을 갖춘 OGx는 IoT 솔루션이 더 낮은 비용으로 기존 성능을 유지하거나 초과할 수 있도록 하여 농업, 광업, 운송과 같은 산업을 지원합니다. 이러한 혁신을 통해 IoT 제공업체는 새로운 고부가가치 시장에 진출할 수 있습니다.

처리량이 높은 위성 시장은 특히 높은 용량과 짧은 지연 시간 서비스 제공 기능으로 인해 원격 지역의 IoT 솔루션 요구 사항을 충족하기에 좋은 위치에 있습니다. IoT 솔루션에 대한 수요가 전 세계적으로, 특히 서비스가 부족한 지역에서 증가함에 따라 HTS 제공업체는 IoT 채택을 촉진하고 중요 부문의 연결 격차를 해소할 수 있는 유망한 기회를 갖게 되었습니다.

고속 처리 위성(HTS)은 기존 위성에 비해 훨씬 더 높은 데이터 용량을 제공하도록 설계된 고급 통신 위성입니다. 일반적으로 전송을 위해 넓은 단일 빔을 사용하는 기존 위성 기술과 달리 HTS는 용량을 집중된 여러 개의 스팟 빔으로 나누고 이러한 빔 전체에서 주파수를 재사용하여 데이터 처리량을 크게 늘립니다.

이 아키텍처를 통해 HTS는 강력한 연결 요구 사항이 있는 애플리케이션에 이상적인 비용 효율적인 고대역폭 인터넷 서비스를 제공할 수 있습니다. 향상된 효율성으로 인해 HTS는 통신, 군사 및 국방, 해양, 항공을 포함한 다양한 산업에서 널리 사용됩니다.

항공 분야에서 HTS는 기내 연결을 지원하므로 승객은 높은 고도에서도 원활한 인터넷 접속을 즐길 수 있습니다. 해양 애플리케이션에서 HTS는 선박과 해안 간의 실시간 통신을 유지하는 데 도움이 되며 이는 항해, 안전 및 승무원 복지에 중요합니다.

초당 수백 기가비트(Gbps)에 달하는 용량을 갖춘 HTS는 원격 및 서비스가 부족한 지역의 디지털 격차를 해소하고 글로벌 IoT 및 5G의 부상을 지원하는 확장 가능하고 저렴한 솔루션을 제공합니다.

분석가의 리뷰

경쟁이 치열한 고처리량 위성 시장에서 주요 업체들은 다양한 부문에 맞는 고용량, 비용 효율적인 연결 솔루션을 우선시하여 거점을 구축하기 위한 전략적 노력을 발전시키고 있습니다. 이러한 회사는 서비스가 부족한 지역의 서비스 범위를 확장하고 지연 시간을 줄이며 서비스 안정성을 높이기 위해 특히 저궤도 및 중간 지구 궤도의 위성 집합에 투자합니다.

또한 많은 기업들이 통신 제공업체 및 기술 회사와 협력하여 HTS를 신흥 5G 네트워크와 통합하여 농촌, 원격 및 해양 지역에 포괄적인 고속 인터넷 솔루션을 제공하고 있습니다.

• 2024년 9월, Eutelsat Group과 Mitsubishi Heavy Industries(MHI)는 다중 출시 계약을 공식화하여 첫 번째 협력을 기록했습니다. 2027년부터 MHI는 H3 발사체를 통해 Eutelsat의 위성을 배치하여 Eutelsat의 전략적 함대 확장에 다양성과 새로운 발사 옵션을 추가할 것입니다. 이번 계약을 통해 Eutelsat은 최고 수준의 발사 제공업체와 파트너십을 강화하고 궤도 배치 역량을 더욱 강화할 것입니다.

시장이 치열한 경쟁에 직면함에 따라광섬유HTS 제공업체는 IoT 연결, 기내 통신, 원격 지역 광대역에 중점을 두어 제품을 차별화해야 합니다. 비용 효율성, 안정성, IoT 및 비상 대응 솔루션의 서비스 포트폴리오 확장과 같은 필수 요소는 관련성을 유지하고 성장을 지속하는 데 매우 중요해졌습니다.

역동적인 시장 요구 사항을 해결하기 위해 네트워크 유연성과 확장성을 개선하는 데 중점을 두는 것은 점점 더 연결되는 세계를 탐색하는 주요 HTS 회사의 성장 전략을 뒷받침합니다.

높은 처리량 위성 시장 성장 요인

위성 집합체에 대한 투자 증가는 처리량이 높은 위성 시장의 핵심 동인으로 글로벌 연결 환경을 재편하고 있습니다. 기업과 정부 기관은 네트워크 적용 범위를 강화하고 대기 시간을 최소화하며 통신 인프라가 부족한 지역에 고속 연결을 제공하기 위해 저궤도(LEO) 및 중궤도(MEO) 위성 집합에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

수백 또는 수천 개의 상호 연결된 위성으로 구성된 이러한 별자리는 바다와 고립된 지역을 포함하여 전 세계적으로 지속적이고 안정적인 서비스 제공을 가능하게 합니다.

• 2024년 9월, Eutelsat의 OneWeb LEO 네트워크는 Viasat과의 파트너십을 통해 Inmarsat Maritime의 NexusWave 연결 솔루션에 통합되었습니다. 이번 개선은 Inmarsat의 해양 전문 지식과 함께 OneWeb의 LEO 네트워크를 활용하여 원격 위치에 있는 선박에 대한 안정적인 고속 연결을 보장하며 해양 산업의 복잡한 연결 요구 사항을 충족하겠다는 공동의 약속을 반영합니다.

인터넷 수요가 급증하고 IoT 애플리케이션이 증가함에 따라 위성 집합체는 가장 먼 위치까지 고속 네트워크에 연결하는 중요한 링크 역할을 합니다. 이러한 투자 추세는 또한 정부의 디지털 포용 목표와 일치하며 군사, 항공 및 해양 산업을 지원합니다.

이러한 집합체의 초기 비용은 상당하지만 새로운 시장 개척 및 디지털 격차 감소와 같은 경제적 이점은 계속해서 투자를 유도합니다. 또한 위성 제공업체는 전문 지식을 결합하고 운영 비용을 절감하며 지속 가능하고 광범위한 연결을 보장하기 위해 파트너십을 형성하고 있습니다.

높은 초기 투자와 지속적인 유지 관리 비용은 HTS 시장의 주요 과제입니다. HTS 별자리를 발사하고 배포하는 데는 위성 생산, 발사 서비스, 규제 준수 및 지상 인프라 비용으로 인해 종종 수십억에 달하는 상당한 자본이 필요합니다.

또한 유지 관리에는 전문 장비와 숙련된 인력이 필요하므로 운영 비용이 더욱 높아집니다. 많은 기업의 경우 이러한 비용은 재정적 장벽을 초래하여 잠재적으로 이 시장에 대한 진입을 방해하고 확장 노력을 지연시킵니다. 초기 출시 후 수익이 실현되기까지 수년이 걸리는 경우가 많기 때문에 투자 수익(ROI) 일정에 따라 재정적 위험이 더욱 높아집니다.

이러한 문제를 완화하기 위해 기업은 합작 투자, 공공-민간 파트너십, 임대 또는 공유 인프라 계약과 같은 혁신적인 금융 모델을 모색하고 있습니다. 또한 소형화 및 추진 효율성의 기술 발전으로 생산 및 유지 관리 비용을 절감하여 HTS 배포의 실현 가능성을 높일 수 있습니다.

운영을 합리화하고 위성 수명을 연장하는 것은 위험도가 높은 시장에서 장기적인 비용을 통제하고 경쟁력을 유지하는 데 여전히 핵심입니다.

높은 처리량 위성 산업 동향

기내 및 해상 연결 솔루션에 대한 수요가 꾸준히 증가하여 처리량이 높은 위성 시장에서 상당한 성장을 주도하고 있습니다. 전 세계 여행자와 원격 근무자는 비행 및 해상 항해 중에 원활한 인터넷 액세스를 요구하며, 이로 인해 항공사와 운송 사업자는 중단 없는 고속 연결을 제공하게 됩니다.

HTS는 소비자 기대를 충족하는 데 필요한 대역폭과 적용 범위를 제공하여 이에 대한 실행 가능한 솔루션을 제공합니다.

• Intelsat FlexExec은 개인, 기업 및 정부 제트기에 안전한 엔터프라이즈급 고속 처리량 위성(HTS) 연결을 제공하여 안정적인 글로벌 서비스 범위를 보장합니다. 승객 엔터테인먼트를 위해 주요 항공사가 신뢰하는 동일한 네트워크를 활용하는 FlexExec은 기내 연결성을 향상시켜 지속적인 고품질 연결을 요구하는 비즈니스 제트기 소유자 및 승객에게 강력한 서비스를 제공합니다.
• 기내 연결(IFC)에 관한 Euroconsult의 2023년 10월 보고서는 현재 36,000대 이상의 항공기에 기내 인터넷이 장착되어 상당한 성장을 강조하고 있습니다. 연례 보고서인 기내 엔터테인먼트 및 연결성에 대한 전망(Prospects for In-Flight Entertainment & Connectivity)에서는 연결된 항공기가 2032년까지 거의 두 배로 증가하여 항공 수요가 증가함에 따라 서비스 수익이 34억 달러에 달할 가능성이 있다고 예측합니다.

또한 실시간 연결을 통해 해상 선박은 항해를 최적화하고 화물을 모니터링하며 승무원 복지를 보장할 수 있으며, 기내 연결은 승객 서비스를 지원하고 항공사가 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

항공 및 해상 선박은 종종 지상 인프라가 부족한 지역을 횡단하며 HTS를 사용하여 연결 격차를 해소하고 바다와 원격 영공에서 안정적인 통신을 보장합니다.

이러한 항공기가 확장됨에 따라 HTS 제공업체는 높은 데이터 수요를 충족하고 안전을 강화하며 승객 경험을 향상시키는 비용 효율적이고 확장 가능한 연결 솔루션을 제공하기 위해 항공사 및 해양 회사와 협력하여 기술 제공을 확대하고 있습니다.

세분화 분석

글로벌 시장은 용량, 애플리케이션, 지역을 기준으로 분류되었습니다.

용량별

용량을 기준으로 시장은 0~49Gbps, 50~100Gbps, 100Gbps 이상으로 분류되었습니다. 높은 처리량 위성 시장의 50~100Gbps 부문은 예측 기간 동안 11.69%의 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 산업 전반에 걸쳐 대용량 데이터 서비스에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

이 대역폭 범위는 기내 및 해상 연결, 원격 위치의 광대역 인터넷 서비스, 중요한 정부 및 국방 통신과 같이 대량의 데이터 전송이 필요한 애플리케이션에 적합합니다. 클라우드 기반 애플리케이션을 채택하는 기업이 늘어나고 지속적인 데이터 전송이 필요한 IoT 장치가 증가함에 따라 강력한 고대역폭 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

50-100Gbps 부문은 속도와 비용 효율성 사이의 이상적인 균형을 유지하므로 가장 크고 값비싼 용량에 투자하지 않고도 고속 인터넷이 필요한 분야에 매력적입니다. 점점 더 많은 산업과 지역에서 증가하는 데이터 요구 사항을 지원하기 위해 HTS를 채택함에 따라 이 대역폭 범위는 수요 증가로 인해 이익을 얻을 것으로 예상됩니다.

또한 위성 기술의 발전으로 비용이 절감되어 50-100Gbps 부문의 채택과 시장 점유율이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

애플리케이션별

애플리케이션에 따라 시장은 광대역, 항공 및 해양, 군사 및 국방, 정부 및 기업, 셀룰러 백홀, 방송 서비스로 분류되었습니다. 광대역 부문은 2023년 높은 처리량 위성 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하여 전체 시장의 22.56%를 차지했습니다.

이러한 상당한 점유율은 주로 도시와 농촌 지역에서 안정적인 고속 인터넷 액세스에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 글로벌 디지털 혁신이 가속화됨에 따라 원격 근무, E-러닝, 원격 의료 및 기타 데이터 집약적 애플리케이션을 위해 일관된 연결을 사용하는 기업, 정부 및 개인에게 광대역 서비스가 필수적이 되었습니다.

• 2024년 9월, Vodafone과 Intelsat는 원격, 서비스가 부족하거나 재해가 발생하기 쉬운 지역의 조직을 위한 위성 연결을 향상하기 위해 파트너십을 확장했습니다. Vodafone의 지상파 네트워크를 보완함으로써 이 계약은 기업, 정부 및 비영리 단체의 광대역 액세스를 지원하여 사이트 연결, 화물 추적 및 비상 대응을 가능하게 합니다. 이러한 움직임은 포괄적이고 탄력적인 연결 솔루션에 대한 Vodafone의 약속을 강조합니다.
• 2024년 10월 Intelsat는 나이지리아에 새로운 위성 백홀 플랫폼을 도입하여 아프리카 전역의 연결 인프라를 발전시켰습니다. 사하라 이남 아프리카는 사용량이 59%, 적용 범위 격차가 15%로 상당히 부족한 상태로 남아 있지만, 이 이니셔티브는 격차를 줄이고 적용 범위가 거의 부족한 지역에 필수적인 광대역 액세스를 제공하는 것을 목표로 합니다.

HTS는 전통적인 지상 기반 인프라가 제한되거나 사용할 수 없는 원격 및 서비스가 부족한 지역에 광대역 액세스를 제공하는 데 매우 적합합니다. 디지털 격차를 해소하기 위한 정부 계획은 위성 광대역의 필요성을 더욱 증폭시키며, 특히 고속 인터넷 접속이 여전히 제한된 개발도상국에서는 더욱 그렇습니다.

이 부문은 또한 HTS가 가장 고립된 영공 및 해상 구역에서도 강력한 연결을 가능하게 하는 기내 및 해상 광대역과 같은 모바일 애플리케이션의 강력한 수요로부터 이익을 얻습니다. 결과적으로 HTS 제공업체는 비용 효율적인 광대역 솔루션 개발에 중점을 두고 광대역 부문의 지배력을 강화합니다.

높은 처리량 위성 시장 지역 분석

지역에 따라 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, MEA 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

북미 고처리량 위성 시장 점유율은 33.32%를 차지했으며 2023년 가치는 40억 3천만 달러로 평가되어 글로벌 시장에서 지배적인 플레이어로 자리매김했습니다. 이러한 리더십은 북미의 강력한 인프라, 데이터 집약적 애플리케이션에 대한 높은 수요, 특히 국방 및 항공우주 애플리케이션을 위한 위성 기술에 대한 정부 투자에 기인할 수 있습니다.

미국은 이 지역 최대의 HTS 시장으로서 지속적으로 혁신을 지원해 왔습니다.위성광범위한 연구 자금 지원, 우주 탐사 프로그램, 민간 기업과의 파트너십을 통해 기술을 발전시키고 있습니다. 또한 농촌 및 외딴 지역에 서비스를 제공하기 위한 고급 연결 솔루션에 대한 지역의 수요가 증가함에 따라 광대역 서비스를 위한 HTS 배포가 가속화되었습니다.

• 2023년 2월, 스페인 통신 사업자 HISPASAT가 소유한 Amazonas Nexus 위성이 SpaceX의 Falcon 9를 통해 케네디 우주 센터에서 발사되었습니다. 서쪽 61°에 위치한 이 정지궤도 고처리량 위성은 Amazonas 2를 대체하여 HISPASAT의 수요가 많은 이동성을 위한 용량을 향상시켰습니다. 항공 및 해양 부문의 서비스.  .

상업 부문에서 HTS는 효율적이고 안전한 운영을 위해 안정적인 연결이 중요한 석유 및 가스, 농업, 운송 부문을 지원합니다. 대역폭 집약적인 애플리케이션에 대한 지속적인 발전과 수요 증가로 인해 북미 HTS 시장은 공공 및 민간 성장 이니셔티브의 결합을 통해 선두를 유지할 준비가 되어 있습니다.

아시아태평양 지역은 급속한 디지털 전환과 고속 연결에 대한 수요 확대에 힘입어 향후 몇 년간 시장에서 연평균 성장률(CAGR) 11.58%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

인도, 중국, 동남아시아를 포함한 아시아 태평양 지역의 개발도상국에서는 서비스가 부족한 농촌 및 외딴 지역의 연결 격차를 해소하기 위해 위성 기반 인터넷 서비스가 급증하고 있습니다. 이 지역의 정부와 민간 부문은 경제 성장, 재난 관리, 스마트 시티 프로젝트를 위해 위성 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 10월 Thaicom의 자회사인 Space Tech Innovation Limited는 SpaceX와 120Gbps 이상의 용량을 갖춘 소프트웨어 정의 고처리량 위성(SD-HTS)인 THAICOM-10을 발사하는 계약을 체결했습니다. SpaceX의 재사용 가능한 Falcon 9에서 발사될 예정인 이 차세대 위성은 조정 가능한 구성을 제공하여 Thaicom 고객을 위해 아시아 태평양 전역에 걸쳐 역동적이고 확장된 연결을 보장합니다.

또한 농업, 운송 및 제조 부문에서 IoT 애플리케이션의 채택이 증가함에 따라 광범위하고 도달하기 어려운 영역에서의 데이터 전송을 지원하는 HTS에 대한 강력한 수요가 발생합니다. 아시아 태평양 지역에서 성장하는 항공 및 해양 산업도 기내 및 해상 연결을 위해 HTS에 의존하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

이 지역의 광대한 인구, 정부 인센티브, 위성 기술에 대한 민간 투자로 인해 아시아 태평양 지역은 HTS 분야에서 빠르게 성장하는 시장이 되었습니다.

경쟁 환경

글로벌 고처리량 위성 시장 보고서는 업계의 세분화된 특성에 대한 전문적인 강조를 통해 귀중한 통찰력을 제공할 것입니다. 저명한 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하고 다양한 지역에서 시장 점유율을 높이기 위해 파트너십, 인수 합병, 제품 혁신, 합작 투자와 같은 몇 가지 주요 비즈니스 전략에 집중하고 있습니다.

기업들은 서비스 확장, 연구 개발(R&D) 투자, 새로운 서비스 제공 센터 설립, 서비스 제공 프로세스 최적화 등 영향력 있는 전략적 이니셔티브를 실행하고 있으며, 이는 시장 성장을 위한 새로운 기회를 창출할 가능성이 높습니다.

높은 처리량 위성 시장의 주요 회사 목록

• 휴즈 네트워크 시스템, LLC
• 보잉
• 탈레스
• 에어버스 SE
• EUTELSAT 통신 SA
• Antesky 과학 기술 Inc.
• 프라운호퍼 IIS
• Intelsat
• SES S.A.
• 위성로직

주요 산업 발전

• 2024년 6월(제품 출시):우주부 산하의 NewSpace India Limited(NSIL)는 Ka 대역 고처리위성인 GSAT-N2(GSAT-20)를 발사했습니다. 위성은 인도 전역의 광대역 및 기내 연결을 향상시킬 것입니다. 다중 빔 아키텍처와 Ka x Ka 트랜스폰더를 갖춘 GSAT-N2는 주파수 재사용을 향상하여 고용량 연결을 위한 소형 사용자 단말기로 대규모 가입자 기반을 지원합니다.
• 2023년 9월(확장):Thaicom Public Company Limited는 동쪽 119.5°에서 새로운 소프트웨어 정의 고처리량 위성을 구축하기 위해 Airbus를 선택했습니다. Thaicom의 자회사인 Space Tech Innovation Limited는 위성 및 지상 제어 시스템을 위해 Airbus와 계약을 맺었습니다. Airbus의 OneSat은 적용 범위와 용량을 실시간으로 조정하여 아시아 태평양 전역에 유연한 Ku-band 적용 범위를 제공합니다.
• 2023년 4월(제품 출시):Intelsat은 북미 항공, 이동성 및 네트워크 서비스의 용량을 향상시키기 위해 스폿빔 기술을 갖춘 정지위성 고처리량 위성인 Intelsat 40e(IS-40e)를 출시했습니다. 이번 출시는 최적화되고 광범위한 네트워크 범위를 통해 북미 상업 및 이동성 부문을 위한 고성능 연결에 대한 Intelsat의 약속을 강화합니다.

전 세계 높은 처리량 위성 시장은 다음과 같이 분류되었습니다.

용량별

• 0~49Gbps
• 50-100Gbps
• 100Gbps 이상

애플리케이션별

• 광대역
• 항공 및 해양
• 군사 및 국방
• 정부 및 기업
• 셀룰러 백홀
• 방송 서비스

지역별

• 북아메리카
  • 우리를.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 프랑스
  • 영국
  • 스페인
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아태평양
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  • 라틴 아메리카의 나머지 지역