식품 방부제 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(합성 방부제, 천연 방부제), 화합물별(소르베이트, 안식향산염, 프로피오네이트, 아질산염 및 질산염, 아황산염, 천연 추출물, 기타), 용도별(베이커리 제품, 육류, 가금류 및 해산물, 유제품, 음료) 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

시장은 부패를 지연하고 미생물 성장을 방지하며 안전성을 유지하기 위해 식품 가공 중에 첨가되는 물질에 중점을 두고 있습니다. 여기에는 육류, 유제품, 빵집, 음료 및 즉석 식사에 사용되는 합성 및 천연 화합물이 포함됩니다. 이러한 방부제는 식품의 화학적 특성, pH 수준 및 유통 기한 요구 사항을 기반으로 제조됩니다.

경화, 발효, 화학적 보존 등의 방법이 널리 사용됩니다. 응용 분야는 포장 식품, 산업 생산 및 기관 주방 전반에 걸쳐 있습니다. 이 보고서는 예측 기간 동안 시장에 영향을 미칠 것으로 예상되는 주요 동인, 새로운 추세 및 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

식품 방부제 시장개요

세계 식품 방부제 시장 규모는 2023년 4조 100억 달러로 2024년 4조 2,079억 달러에서 2031년까지 6조 1,761억 달러로 성장해 예측 기간 동안 CAGR 5.63%를 기록할 것으로 예상됩니다.

시장 확장은 특히 편의성이 소비를 주도하는 도시 지역에서 포장 및 바로 먹을 수 있는 식품에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 보존 방법의 기술 발전으로 인해 식품 품질이나 안전성을 손상시키지 않으면서 유통 기한이 길어지고 제품 안정성이 향상되었습니다.

식품 방부제 산업에 종사하는 주요 회사로는 Cargill, Incorporated, Kerry Group Plc, BASF, Koninklijke DSM N.V., Archer Daniels Midland Company (ADM), Kemin Industries, Inc., Celanese Corporation, Corbion N.V., Dupont, Jungbunzlauer Suisse AG, Tate & Lyle PLC, Ajinomoto Co., Inc., Eastman이 있습니다. Chemical Company, Galactic S.A. 및 Lallemand Inc.

육류, 가금류 및 해산물 산업이 확대되면서 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 이러한 제품은 부패하기 쉬우므로 품질과 안전을 유지하려면 효과적인 보존이 필요합니다.

아질산염, 소르빈산염, 천연 항균제 등의 방부제는 유통기한을 연장하고 박테리아 성장을 방지하는 데 사용됩니다. 전 세계적으로 동물성 단백질 소비가 증가함에 따라 냉장 유통 및 포장육 부문 전반에 걸쳐 고급 보존 기술에 대한 필요성이 지속적으로 높아지고 있습니다.

• 미국 농무부의 2024년 10월 보고서에 따르면, 전 세계 닭고기 생산량은 2025년에 거의 2% 증가하여 1억 490만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 중국, 미국, 터키, 유럽연합, 브라질, 멕시코 등 주요 생산국이 모두 이러한 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 글로벌 수출도 2% 증가해 사상 최대인 1380만톤에 이를 것으로 예상된다.

주요 하이라이트

1. 2023년 식품방부제 산업 규모는 4조 100억 달러에 달합니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 5.63%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 1조 3,393억 달러 규모로 33.40%의 시장 점유율을 차지했습니다.
4. 합성 방부제 부문은 2023년에 2조 6,430억 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 소르베이트 부문은 2031년까지 1조 636억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 베이커리 제품 부문은 2023년 21.80%의 가장 큰 매출 점유율을 확보했습니다.
7. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.19%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"포장식품과 바로 먹을 수 있는 식품에 대한 수요 증가"

포장 및 바로 먹을 수 있는 식품의 소비 증가는 식품 방부제 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 도시화와 진화하는 소비자 라이프스타일로 인해 집에서 조리하는 식사 빈도가 줄어들면서 상온 보관 식품에 대한 수요가 높아졌습니다.

방부제는 제품 무결성을 유지하고 장기간 보관 및 운송 중에 부패를 방지하는 데 도움이 되므로 가공 식품 제조에 필수적입니다. 이러한 식생활 패턴의 변화로 인해 신뢰할 수 있는 보존 솔루션에 대한 상업적 필요성이 계속해서 확대되고 있습니다.

• 2023년 7월, 텍사스에 본사를 둔 스타트업인 BioVeritas는 독점적인 업사이클링 및 발효 공정을 사용하여 클린 라벨 곰팡이 억제제를 개발했습니다. 업사이클링된 바이오매스에서 추출한 억제제는 구운 식품의 맛과 질감을 보존하는 데 있어 전통적인 석유화학 기반 성분만큼 효과적인 것으로 나타났습니다. 이 회사는 GRAS 지위를 모색하고 있으며 북미 제빵 산업을 대상으로 2026년에 첫 번째 상업 공장을 설립할 계획입니다.

시장 도전

"인공첨가물에 대한 소비자 우려"

식품 방부제 시장의 확장을 방해하는 중요한 과제는 인공 첨가물 사용과 잠재적인 건강 위험에 대한 소비자의 우려가 커지고 있다는 것입니다. 클린 라벨과 천연 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 많은 소비자들이 식품의 방부제 사용에 점점 더 주의를 기울이고 있습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 주요 업체들은 천연 식물 기반 방부제와 클린 라벨 대안 개발에 주력하고 있습니다. 생명공학의 혁신과 유기, 비합성 방부제의 사용이 일반적인 전략이 되고 있습니다.

기업들은 또한 건강에 관심이 있는 소비자의 선호도를 충족시키기 위해 방부제의 안전성과 천연 유래를 홍보하면서 성분 표시를 투명하게 하고 있습니다.

시장 동향

"보존방법의 기술적 진보"

캡슐화, 방출 제어 시스템, 바이오 기반 항균제 등 보존 기술의 혁신이 식품 방부제 시장의 발전을 촉진하고 있습니다. 이러한 고급 방법은 식품 품질을 손상시키지 않으면서 방부제의 기능성과 안전성을 향상시킵니다.

제조업체는 더 긴 유통기한, 더 뛰어난 미생물 저항성, 다양한 식품 매트릭스와의 호환성을 제공하는 새로운 제제를 개발하기 위해 R&D에 투자하고 있습니다. 이러한 발전은 효율성을 향상시키고 생산자가 규제 및 소비자 기대를 충족하도록 돕습니다.

• 2024년 12월, 대한민국 충남대학교 연구진은 키토산과 갈산을 결합한 식용 생물막을 개발했습니다. 이 생물막은 기계적 강도를 향상시키고 향상된 기능을 제공합니다.항산화제항균 활성을 나타내어 유통 기한을 연장하고 운송 및 보관 중 음식물 쓰레기를 줄입니다.

식품 방부제 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 유형별(합성 방부제 및 천연 방부제): 합성 방부제 부문은 비용 효율성, 긴 유통기한, 천연 대안에 비해 식품을 보다 효율적으로 보존하는 능력으로 인해 2023년에 2조 6,430억 달러를 벌어들였습니다.
• 화합물별(소르베이트, 벤조에이트, 프로피오네이트, 아질산염 및 질산염, 아황산염, 천연 추출물 및 기타): 소르베이트 부문은 미생물 성장 억제 효과, 유통기한 연장, 음료, 유제품, 제과류를 포함한 다양한 식품에 대한 광범위한 소비자 수용에 힘입어 2023년 18.50%의 점유율을 차지했습니다.
• 용도별(베이커리 제품, 육류, 가금류 및 해산물, 유제품, 음료, 스낵, 바로 먹을 수 있는 식품 및 기타): 베이커리 제품 부문은 제빵 제품의 유통 기한 연장, 신선도 유지 및 풍미 안정성에 대한 높은 수요로 인해 2031년까지 1조 3,807억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

식품 방부제 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

2023년 북미 식품 방부제 시장 점유율은 약 33.40%로 평가액은 1조 3,393억 달러입니다. 이러한 확장은 즉석식품, 스낵, 가공품 등 간편식품에 대한 수요가 증가함에 따라 촉진됩니다.

슈퍼마켓과 소매 체인에서 유통기한이 긴 제품에 대한 필요성이 이러한 성장에 크게 기여하고 있습니다. 더욱이, 효과적인 보존에 대한 필요성과 함께 유기농 식품 소비가 증가함에 따라 식품 방부제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 제조업체들은 이러한 증가하는 수요를 충족하기 위해 점점 더 천연 및 유기농 인증 방부제로 눈을 돌리고 있습니다.

아시아 태평양 식품 방부제 산업은 예측 기간 동안 CAGR 6.19%로 성장할 것으로 예상됩니다. 슈퍼마켓, 전자상거래 플랫폼을 포함한 현대 소매 채널의 부상은 아시아 태평양 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다.

아시아에서 온라인 식품 구매가 증가하는 추세에 따라 제조업체는 운송 중 제품 신선도를 우선시해야 합니다. 또한 아시아 태평양 지역의 육류 및 해산물 산업이 급속도로 확장되면서 방부제에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

육류와 해산물은 부패하기 쉬운 제품이므로 최적의 상태로 소비자에게 전달되기 위해서는 효과적인 보존이 필요합니다. 특히 개발도상국에서 육류 및 해산물 소비가 증가함에 따라 부패를 방지하고 유통 기한을 연장하기 위해 방부제를 사용하는 것이 중요해졌습니다.

• 농업원예진흥원에 따르면 2022년부터 2029년까지 1인당 쇠고기 소비량은 한국은 4%, 베트남은 12%, 말레이시아는 11% 증가할 것으로 예상된다. 같은 기간 한국의 1인당 돼지고기 소비량은 2%, 중국과 베트남은 22%의 대폭 증가할 것으로 예상된다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 식품의약청(FDA)은 연방식품의약품화장품법에 따라 식품 방부제의 규제를 감독합니다. 1958년식품첨가물개정안에는 자격을 갖춘 전문가가 안전하다고 간주하는 경우 특정 물질이 시판 전 승인을 우회할 수 있도록 허용하는 "일반적으로 안전하다고 인정되는"(GRAS) 지정이 도입되었습니다. 그러나 최근의 비판에서는 GRAS의 자체 확인 프로세스에 대한 우려가 강조되어 투명성을 높이고 감독을 더욱 엄격하게 해야 한다는 요구가 촉발되었습니다. 특히 FDA는 건강 위험과 관련된 특정 첨가물을 금지하는 조치를 취했습니다. 예를 들어, 합성 염료인 Red No. 3은 암 우려로 인해 2024년에 금지되었으며 제조업체는 2027년까지 이를 준수하도록 했습니다.
• 중국의국가보건위원회(NHC)와 국가시장규제국(SAMR)은 식품 첨가물 규정을 감독합니다. 2025년 2월에 시행된 GB 2760-2024 표준은 허용되는 식품 첨가물과 그 사용 수준을 설명합니다. 이 표준에는 식품 안전을 강화하려는 중국의 지속적인 노력을 반영하여 특정 방부제에 대한 정의 및 사용 요구 사항에 대한 개정이 포함되어 있습니다.
• 일본의후생노동성(MHLW)은 식품 위생법에 따라 식품 첨가물을 규제합니다. 국가는 안전하다고 간주되는 지정된 첨가물만 허용하는 포지티브 리스트 시스템을 사용합니다. 일본에서는 방부제를 '지정첨가물', '기존식품첨가물', '천연착향료', '식품첨가물로 사용되는 일반식품'으로 분류하고 있으며 각각 구체적인 사용기준이 있다.

경쟁 환경

식품 방부제 업계의 선두 기업들은 점차 늘어나는 환경 및 소비자 안전 표준을 충족하기 위해 친환경 방부제 솔루션 개발에 점점 더 집중하고 있습니다. 이러한 변화는 식품 포장 및 보존 방법이 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 광범위한 노력을 반영합니다.

기업들은 규제 동향과 보다 안전한 식품에 대한 대중의 요구에 부합하는 지속 가능한 재료와 보다 깨끗한 제제에 투자하고 있습니다. 이러한 전략적 개발은 혁신을 촉진하고 방부제 기술의 매력을 향상시켜 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

• 2023년 11월, Freund Corporation은 미쓰비시화학그룹의 생분해성 수지 'BioPBS'를 포장재로 사용한 업계 최초의 친환경 식품 방부제인 Antimold-Mild EF를 출시했습니다. Antimold-Mild는 한 봉지에 에탄올 가루로 구성되어 있습니다. 빵이나 과자 등의 품목과 함께 사용하면 에탄올이 점차 증발하여 미생물 활동과 곰팡이 성장을 억제하는 가스를 방출하여 식품의 신선도와 품질을 보존합니다.

식품 방부제 시장의 주요 회사 목록

• 카길, 법인
• 케리 그룹 PLC
• 바스프
• Koninklijke DSM N.V.
• 아처 다니엘스 미들랜드 컴퍼니(ADM)
• 케민산업(주)
• Celanese Corporation
• 코르비온 N.V.
• 듀퐁
• 융분즐라우어 스위스 AG
• 테이트 앤 라일 PLC.
• 아지노모토 주식회사
• 이스트만 케미컬 컴퍼니
• 은하계 S.A.
• 랄레만드(주)

최근 개발(제품 출시)

• 2024년 11월, Syensqo는 로즈마리에서 추출한 완전 식물성 항산화제 및 향미제 라인인 Riza를 출시했습니다. 로즈마리의 천연 항산화 특성은 DHA와 같은 오메가-3 지방산의 안정성을 연장하는 동시에 풍미 유지, 색상 보존 및 전반적인 제품 유통 기한을 지원합니다. Riza 제품군에는 순수 로즈마리 추출물과 혼합 제제가 모두 포함되어 있으며 분말 및 액체 형태로 제공되며 다양한 적용 요구에 맞게 카르노산의 농도가 다양합니다.