비행 데이터 레코더 시장

시장 정의

시장은 항공기에 사용되는 비행 데이터 기록 시스템의 개발, 생산, 통합 및 유지 관리에 초점을 맞춘 글로벌 산업을 의미합니다. 시장에는 OEM, 항공사, 군사 운영업체, MRO 서비스 제공업체 등 다양한 이해관계자가 포함되며 엄격한 국제 항공 규정이 적용됩니다.

이 보고서는 시장 역학에 영향을 미치는 상세한 지역 분석 및 경쟁 환경과 함께 시장을 이끄는 주요 요인에 대한 철저한 평가를 제공합니다.

비행 데이터 레코더 시장개요

전 세계 비행 데이터 기록장치 시장 규모는 2023년 2억 3,551만 달러로 평가되었으며, 2024년 2,557억 5,770만 달러에서 2031년까지 3,7억 8,780만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.77%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

항공 안전 및 규정 준수에 대한 강조가 증가함에 따라 고급 비행 데이터 기록 장치(FDR)에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 항공사 및 항공 당국은 사고 조사 및 운영 효율성에서 비행 데이터의 중요한 역할에 대한 인식이 높아지면서 전반적인 비행 안전을 향상시키기 위해 신뢰할 수 있고 규정을 준수하는 기록 시스템의 채택을 우선시하고 있습니다.

비행 데이터 기록 장치 산업에 종사하는 주요 회사로는 Elbit Systems Ltd., Safran, Honeywell International Inc., General Electric Company, Leonardo DRS, L3Harris Technologies, Inc., Curtiss-Wright Corporation, Teledyne Controls LLC, AstroNova, Inc., FLIGHT DATA SYSTEMS, AERTEC, SLN Technologies, AMETEK, Inc., Flight Data Vision 및 Aversan이 있습니다.

항공 안전 규정에 대한 강조가 증가하는 것은 시장을 이끄는 핵심 요소입니다. 연방 항공국(Federal Aviation Administration) 및 유럽 연합 항공 안전청(European Union Aviation Safety Agency)과 같은 글로벌 항공 당국의 엄격한 규정에 따라 안전 프로토콜 준수를 보장하기 위해 고급 비행 데이터 기록 시스템의 사용이 의무화되었습니다.

이러한 규정으로 인해 항공사와 항공기 제조업체는 안전 및 성능 표준을 충족하는 혁신적인 FDR 기술에 투자해야 합니다. 이러한 규정이 발전함에 따라 더욱 발전되고 안정적인 비행 데이터 모니터링 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 증가하여 전체 시장 기회가 확대될 것입니다.

• 유럽에서는 위원회 규정(EU) 965/2012의 ORO.AOC.130에 따라 운영자가 최대 인증 이륙 중량(MTOW)이 27,000kg 이상인 항공기에 대한 비행 데이터 모니터링 프로그램을 수립하고 유지해야 합니다. 프로그램은 운영자의 관리 시스템에 통합되어야 하며 비징벌적 원칙을 따라야 하며 데이터 소스를 보호하기 위한 적절한 보호 장치를 보장해야 합니다. 이 규정은 항공 산업 내에서 향상된 안전 및 운영 모니터링을 보장합니다.

주요 내용:

1. 2023년 비행 데이터 레코더 시장 규모는 2억 4억 3,510만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 5.77%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 시장 점유율 34.09%, 평가액 8억 3,010만 달러를 기록했습니다.
4. 레코더 유닛 기술 부문은 2023년에 9억 7,700만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 비행 데이터 기록장치 부문은 2031년까지 1억 6억 3,830만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 사고 조사 부문은 2023년에 44.32%의 시장 점유율을 차지했습니다.
7. 항공기 OEM 부문은 예측 기간 동안 CAGR 6.99%로 성장할 것으로 예상됩니다.
8. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 CAGR 6.46%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

지속 가능한 비행 기록 장치 솔루션에 대한 수요 증가

고급 비행 데이터 기록 기술에 대한 수요가 증가하면서 시장이 크게 성장하고 있습니다. 항공사 및 항공 회사는 안전을 개선하고 진화하는 규제 표준을 충족하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 혁신에 대한 추진력은 운영 안전 및 규정 준수를 유지하는 데 필수적인 항공 분야의 보다 효율적이고 안정적이며 지속 가능한 시스템에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영합니다.

• 2024년 4월, L3Harris Technologies는 Air India와 항공사의 Boeing 737-8 항공기에 SRVIVR25 음성 및 데이터 레코더를 제공하는 중요한 계약을 체결했습니다. 100대의 항공기와 40대의 추가 장치에 대한 옵션을 포함하는 이 협력은 Tata Group이 항공사를 인수한 이후 L3Harris와 Air India 간의 최초의 항공 전자 공학 파트너십을 의미합니다.

시장 도전

첨단 기술의 높은 비용

비행 데이터 기록 장치 시장의 주요 과제는 고급 FDR 및 관련 기술의 높은 비용으로, 이는 소규모 항공사 및 유지 관리 제공업체에게 장벽이 될 수 있습니다. 이로 인해 특히 신흥 시장에서 FDR 채택이 제한됩니다.

기업들은 비용 효율적인 솔루션을 개발하고 유연한 가격 모델을 제공하여 이러한 기술에 대한 접근성을 높이는 데 주력하고 있습니다. 또한 운영자가 비행 데이터 관리 시스템에 대한 투자의 가치와 장기적인 이점을 더 잘 이해할 수 있도록 교육 및 지원 서비스를 제공하고 있습니다.

시장 동향

비행 기록 장치 기술의 발전

기업들이 운영 효율성을 개선하고 비용을 절감하는 데 중점을 두면서 더 가볍고 효율적인 비행 데이터 기록 장치를 향한 추세가 시장을 변화시키고 있습니다. 컴팩트하고 적응 가능한 시스템으로의 전환은 운영을 간소화할 뿐만 아니라 최신 항공기와의 통합을 더욱 쉽게 해줍니다. 이러한 기술 발전은 항공 산업에서 비행 데이터 기록의 미래를 형성하고 있습니다.

• 2023년 11월, 센서 솔루션 제공업체인 HENSOLDT는 마드리드에서 열린 European Rotors 2023 행사에서 새로운 Cockpit Voice and Flight Data Recorder(CVFDR)를 선보였습니다. 신뢰성 향상과 무게 감소를 위해 설계된 CVFDR은 무게가 2.8kg(6.17lbs)에 불과해 시장에서 가장 가벼운 ED112A 인증 복합 레코더 중 하나입니다. 이 새로운 레코더는 현장에서 로드할 수 있는 소프트웨어를 갖추고 있으며 항공기에 전원을 공급하지 않고도 데이터를 판독할 수 있어 유지 관리 유연성이 향상됩니다.

비행 데이터 레코더 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 구성 요소별(레코더 장치, 메모리 모듈, 데이터 관리 시스템, 인터페이스 및 액세서리): 안정적인 FDR에 대한 수요 증가와 엄격한 안전 규정 준수를 보장하는 기술 발전으로 인해 레코더 장치 부문은 2023년에 9억 7,700만 달러를 벌어들였습니다.
• 유형별(비행 데이터 레코더, 조종석 음성 녹음기, 결합된 음성 및 데이터 레코더): 비행 데이터 레코더(FDR) 부문은 중요한 비행 데이터를 지속적으로 기록하고 사고 조사를 지원하여 항공 안전을 향상시키는 중요한 역할로 인해 2023년 시장 점유율 45.09%를 차지했습니다.
• 애플리케이션별(사고 조사, 항공기 모니터링, 항공 교통 분석 및 성능 분석): 사고 조사 부문은 안전 프로토콜 개선에 대한 강조가 커지고 항공 사고 조사 및 예방에 비행 데이터 사용이 증가함에 따라 2031년까지 1억 6억 7,810만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 최종 사용 산업별(상업 항공, 국방 및 군사, 항공기 OEM, 항공 당국): 항공기 OEM 부문은 새로 제조된 항공기의 고급 비행 데이터 레코더에 대한 수요 증가와 현대 항공의 향상된 데이터 관리에 대한 필요성에 힘입어 예측 기간 동안 CAGR 6.99%를 기록할 것으로 예상됩니다.

비행 데이터 레코더 시장지역분석

지역에 따라 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

북미는 2023년 약 34.09%의 시장 점유율을 차지했으며 평가액은 8억 3,010만 달러입니다. 북미 지역의 비행 데이터 레코더 시장은 항공 안전, 규정 준수 및 효율성을 개선하기 위해 노력하면서 성장하고 있습니다.

고급 비행 데이터 솔루션에 대한 요구가 높아지는 가운데 항공사와 유지 관리 제공업체는 글로벌 안전 표준을 충족하기 위해 전문 서비스로 눈을 돌리고 있습니다. 이러한 서비스는 데이터 관리를 개선하고, 더 빠른 응답 시간을 제공하며, 전반적인 안전성과 신뢰성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

• FDS(Flight Data Systems)는 2023년 4월 FDR, CVR 및 Datalink Readout 서비스를 북미 시장에 출시했습니다. 매개변수 상관관계 확인, 사고 분석, CVR 명료성 평가, 데이터링크 메시지 모니터링을 다루는 이러한 서비스는 이미 유럽과 아시아 태평양 지역에서 확고히 자리 잡았습니다. 전 세계 300개 이상의 고객을 대상으로 매년 3,500개 이상의 판독을 완료하는 FDS는 24시간 AOG 서비스를 포함하여 빠른 처리 시간(TAT)을 제공함으로써 북미에서의 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다. 이번 확장으로 해당 지역에서 신뢰할 수 있는 비행 데이터 규정 준수 및 안전 솔루션 제공업체로서의 FDS의 입지가 강화되었습니다.

아시아 태평양 지역의 비행 데이터 레코더 산업은 예측 기간 동안 6.46%의 강력한 CAGR로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 아시아 태평양 지역은 승객과 화물 운송량의 증가에 힘입어 항공 산업이 크게 성장하고 있습니다. 항공 네트워크 확장과 비행 횟수 증가로 인해 수요가 급증하고 있습니다.

안전, 효율성 및 규정 준수를 보장하기 위해 고급 비행 데이터 관리 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 항공사 및 유지 관리 제공업체는 증가하는 항공편 및 화물 운영을 처리하기 위해 FDR 및 실시간 데이터 분석과 같은 전문 서비스로 전환하고 있습니다. 이러한 발전은 운영 우수성을 지원하고 지역 전체의 항공 안전을 개선하는 데 필수적입니다.

• 2024년 아시아태평양항공의 국제선 승객은 30.5% 증가해 3억 6,500만명에 달했다. 항공 네트워크 확장과 수요 증가에 힘입어 항공 화물량도 14.9% 증가했습니다. 승객과 화물 운송량이 모두 급증하면서 고급 비행 데이터 관리 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 이 지역의 항공사 및 유지보수 제공업체는 FDR 및 전문 서비스를 활용하여 안전, 효율성 및 규정 준수를 보장합니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 연방 항공국(FAA)은 안전성을 강화하고 규정 준수를 보장하기 위해 다양한 항공기, 특히 상업용 항공에서 FDR 사용을 의무화합니다.
• UN 기관인 국제민간항공기구(ICAO)는 FDR 요구 사항을 포함하여 항공 안전에 대한 글로벌 표준을 수립합니다.

경쟁 환경

비행 데이터 기록 장치 시장의 주요 업체들은 항공 운영의 안전과 효율성을 향상시키기 위한 전략적 이니셔티브에 집중하고 있습니다. 여기에는 더 나은 사고 분석 및 유지 관리 관행을 지원하기 위해 확장된 스토리지 기능과 실시간 데이터 스트리밍 기능이 점점 더 많이 탑재되는 보다 작고 가벼운 FDR 시스템의 개발이 포함됩니다.

기업들은 또한 사이버 위협으로부터 비행 데이터를 보호하고 데이터 무결성을 보장하기 위해 고급 사이버 보안 조치를 통합하고 있습니다. 이러한 전략은 전체적으로 시장의 확장과 성장에 기여합니다.

• 2023년 6월 Honeywell International Inc.와 Curtiss-Wright Corporation은 Boeing 737, 767 및 777 생산 항공기용으로 공동 개발한 Honeywell Connected Recorder-25(HCR-25) 조종석 음성 및 비행 데이터 레코더의 형식 인증을 발표했습니다. 이 인증을 통해 항공사는 보잉을 통해 HCR-25를 직접 주문하고 설치할 수 있어 25시간 조종실 음성 녹음에 대한 EASA의 규정을 전 세계적으로 준수할 수 있습니다.

비행 데이터 레코더 시장의 주요 회사 목록:

• 엘빗 시스템즈(주)
• 사프란
• 하니웰인터내셔널(주)
• 일반 전기 회사
• 레오나르도 DRS
• L3Harris Technologies, Inc.
• 커티스-라이트 주식회사
• 텔레다인 컨트롤 LLC
• AstroNova, Inc.
• 비행 데이터 시스템
• 에어텍
• SLN 기술
• AMETEK. Inc.
• 비행 데이터 비전
• 아베르산

최근 개발(계약/제품 출시)

• 2023년 3월, Flight Data Systems는 상업용 및 군용 회전익기 모두를 위한 MRO 서비스의 저명한 제공업체인 Arista Aviation이 MAU(Modular Acquisition Unit)와 함께 SENTRY CVFDR을 배포용으로 선택했다고 발표했습니다.
• 2023년 2월HAL(Hindustan Aeronautics Limited)은 Aero India 2023 기간 동안 국내에서 개발한 조종석 음성 녹음기(CVR) 및 FDR에 대해 민간항공총국(DGCA)으로부터 인도기술표준명령(ITSO) 승인을 획득했습니다.