사료 인산염 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(인산이칼슘, 인산일칼슘, 인산이칼슘, 인산삼칼슘, 탈불소인산염(DFP), 기타), 가축별(가금류, 돼지, 반추동물, 양식업, 기타), 형태별(분말/과립, 액체) 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

시장이란 동물 영양에 사용되는 인산염 기반 첨가제를 생산 및 공급하는 데 중점을 둔 산업을 말합니다. 일칼슘, 이칼슘, 삼칼슘 형태를 포함한 이러한 인산염은 인산과 칼슘 공급원과 관련된 화학 반응을 통해 처리됩니다.

이 제품은 가축과 가금류의 뼈 강도, 신진대사 및 사료 효율성을 향상시키기 위해 제조되었습니다. 시장은 다양한 종별 제제를 지원합니다.

사료 인산염은 균형 잡힌 영양 섭취에 대한 역할로 인해 상업용 축산, 양식 및 애완동물 사료 생산에 필수적입니다. 이 보고서는 주요 시장 동인, 주요 추세, 규제 프레임워크 및 시장을 형성하는 경쟁 환경을 강조합니다.

사료 인산염 시장개요

전 세계 사료 인산염 시장 규모는 2023년 27억 6910만 달러로 평가되었으며, 2024년 28억 9500만 달러에서 2031년까지 40억 8450만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.04%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

최적의 어류 건강과 생산성을 보장하기 위해 고품질 사료를 요구하는 양식 산업의 급속한 확장으로 인해 시장은 꾸준한 성장을 기록하고 있습니다. 또한, 지속적인 연구 및 개발 이니셔티브를 통해 개선된 제제와 지속 가능한 대안을 도출하여 사료 효율성을 향상하고 시장을 더욱 주도하고 있습니다.

사료 인산염 산업에서 활동하는 주요 회사로는 The mosaic Company, PhosAgro Group, OCP Group, EuroChem Group, Incitec Pivot Limited, Nutrien Ltd., Yara International, J.R. Simplot Company, AG CHEMI Group s.r.o., AB LIFOSA, Fosfitalia Group, Rotem, Groupe Roullier(PHOSPHEA), J. R. Simplot Company 및 EcoPhos S.A가 있습니다.

특히 개발도상국에서 축산업이 증가함에 따라 효율적인 사료 솔루션에 대한 수요가 증가하여 시장 성장에 기여하고 있습니다. 사료 인산염은 지속적인 동물 성장과 건강을 보장하기 위해 대규모 작업에 필수적입니다. 사료 인산염의 확장성과 효율성으로 인해 산업용 축산 시스템에 적합합니다.

• 미국 농무부의 2024년 10월 보고서에 따르면, 전 세계 닭고기 생산량은 2025년에 거의 2% 증가하여 사상 최고치인 1억 490만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 중국, 미국, 터키, EU, 브라질, 멕시코를 포함한 대부분의 주요 생산국은 이익을 얻을 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 사료 비용의 완만한 개선과 경제 확장에 따른 소비자 수요 증가에 기인합니다. 글로벌 수출도 2% 증가해 사상 최대인 1380만톤을 기록할 전망이다.

주요 내용:

1. 2023년 사료인산염 시장 규모는 27억 6910만 달러로 평가됐다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 5.04%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2023년 시장 점유율 40.12%, 평가액 11억 1100만 달러를 기록했습니다.
4. 인산이칼슘(DCP) 부문은 2023년에 11억 9,320만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 가금류 부문은 2031년까지 15억 7,182만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 2023년에는 분체/과립 부문이 80.24%로 가장 큰 매출 점유율을 확보했습니다.
7. 유럽 ​​시장은 예측 기간 동안 CAGR 5.13%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

양식산업의 확대

양식 산업은 해산물에 대한 수요 증가로 인해 특히 아시아에서 상당한 성장을 기록하고 있습니다. 사료 인산염은 양식사료에 필수적이며 수생 생물의 적절한 발달과 건강에 기여합니다. 전 세계 해산물 소비를 충족시키기 위해 양식업 규모가 확대되면서 시장이 확대되고 있습니다.

• 2023년 6월, 아시아개발은행(ADB)은 베트남에서 기후 회복력이 있는 해양 기반 바라문디 및 해초 양식 개발을 지원하기 위해 Australis Holdings, Inc.(Australis)와 1,500만 달러 규모의 전환사채 계약을 체결했습니다. 이 자금은 베트남 중부 Van Phong Bay에서 Australis의 사업을 확장하고 남부 지역에 두 번째 지역 생산 시설을 설립하기 위한 운전 자본을 공급할 것입니다.

시장 도전

인산염 채굴과 관련된 환경 문제

사료 인산염 시장이 직면한 주요 과제는 서식지 파괴, 수질 오염 및 높은 에너지 소비를 포함하는 인산염 채굴이 환경에 미치는 영향입니다. 이러한 우려는 생산자들에게 보다 지속 가능한 관행을 채택하도록 압력을 가하고 있습니다.

이에 따라 주요 시장 참여자들은 하수 슬러지 및 산업 폐기물에서 인을 회수하는 등 재활용 기술에 투자하고 있습니다. 다른 사람들은 영향이 적은 채굴 방법을 모색하고 프로세스 효율성을 개선하여 배출량을 줄이고 있습니다.

또한 연구 기관과의 협력을 통해 친환경 대안을 개발하고 글로벌 지속 가능성 목표 및 규제 기대치에 부합하면서 장기적인 시장 성장을 보장하고 있습니다.

시장 동향

지속적인 연구 및 개발 이니셔티브

지속적인 연구 개발(R&D) 노력은 사료 인산염 제품의 혁신으로 이어져 효능과 환경 적합성을 향상시키고 있습니다. 이러한 계획을 통해 생체 이용률이 향상되고 생태발자국이 감소된 사료 인산염이 탄생했습니다. 이러한 발전은 현대 동물 영양 전략에서 인산염의 역할을 강화하여 시장을 촉진하고 있습니다.

• 2024년 9월, EasyMining과 Gelsenwasser는 합작 투자사인 Phosphorgewinnung Schkopau GmbH(PGS)를 통해 Ash2Phos 기술을 사용하여 독일 슈코파우에 인 회수 시설을 설립하는 승인을 받았습니다. 현재 이 공장은 하수 슬러지에서 인을 적극적으로 회수하여 인 관리에 대한 순환적 접근 방식을 제공하고 있습니다. 이 공정을 통해 하수 슬러지 소각 시 발생하는 회분에 포함된 인을 90% 이상 추출할 수 있어 자원 효율성과 환경 지속가능성을 지원합니다.

사료 인산염 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 유형별(인산이칼슘(DCP), 인산일칼슘(MCP), 인산이이칼슘(MDCP), 인산삼칼슘(TCP), 탈불소인산염(DFP) 및 기타): 인산이칼슘(DCP) 부문은 높은 생체 이용률로 인해 2023년에 11억 9,320만 달러를 벌어들였습니다. 다양한 가축 사료에 대한 비용 효율성 및 적합성.
• 가축별(가금류, 돼지, 반추동물, 양식업, 기타): 가금류 부문은 빠른 성장, 강력한 뼈 발달 및 효율적인 사료 전환을 지원하는 균형 잡힌 영양에 대한 높은 수요로 인해 2023년 시장 점유율 43.09%를 차지했습니다.
• 형태별(분말/과립 및 액체): 분말/과립 부문은 취급 용이성, 사료 제제의 효율적인 혼합 및 일관된 영양 공급으로 인해 2031년까지 32억 2,666만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

사료 인산염 시장지역분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

아시아 태평양 지역은 2023년 사료 인산염 시장에서 40.12%의 점유율을 차지했으며, 평가액은 11억 1100만 달러입니다. 아시아 태평양 지역의 통합 사료 생산 회사의 성장으로 인산염을 포함한 고품질 사료 첨가제에 대한 수요가 강화되었습니다. 이들 회사는 사료 제분부터 가축 생산까지 전체 가치 사슬을 관리하므로 일관되고 효율적인 사료 배합이 필요합니다.

더욱이, 아시아 태평양 지역은 동물성 제품에 대한 수요 증가와 집약적 농업 시스템 확장으로 인해 공급원료 소비가 꾸준히 증가하고 있습니다. 가축 및 양식업 규모가 확대됨에 따라 이 지역에서 사용되는 복합사료의 양은 계속 증가하고 있습니다.

이러한 성장으로 인해 필수 사료 성분에 대한 필요성이 증가하고 있으며 이는 영양 가용성과 동물 성능을 보장하는 데 필수적이며 시장 성장에 기여합니다.

• 농업원예진흥원은 2022년부터 2029년까지 1인당 쇠고기 소비량이 한국 4%, 베트남 12%, 말레이시아 11% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 같은 기간 한국의 1인당 돼지고기 소비량은 2% 증가할 것으로 예상되며, 중국과 베트남은 22%의 눈에 띄는 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

유럽의 사료 인산염 산업은 예측 기간 동안 5.13%의 강력한 CAGR로 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 유럽의 사료 생산업체는 환경 폐기물을 최소화하면서 영양분 흡수를 극대화하는 데 우선순위를 두고 있습니다. 사료 인산염은 생체 이용률이 높은 인의 신뢰할 수 있는 공급원으로 과잉 보충 없이 엄격한 영양 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다.

이러한 효율성은 환경 정책을 준수하려는 생산자에게 매우 중요하며, 동물 영양에 인산염 첨가제를 지속적으로 사용하여 시장을 주도할 수 있도록 지원합니다.

또한 유럽에서는 특히 초기 단계 영양 및 고성능 동물을 위한 기능성 및 특수 사료의 증가 추세가 시장을 활성화시키고 있습니다. 이러한 사료에는 목표 성장과 건강 결과를 지원하기 위해 인산일칼슘 및 인산이칼슘과 같은 정밀 미네랄이 포함되는 경우가 많습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 사료 인산염 규정은 환경 보호국(EPA) 및 미국 사료 관리 협회(AAFCO)의 관리를 받습니다. EPA는 인산염 배출 제한을 설정합니다.비료청정대기법(Clean Air Act)에 따라 생산하는 반면, AAFCO는 동물 사료 안전, 성분 표준, 영양적 적절성에 대한 지침을 제공하여 사료 인산염 사용에 영향을 미칩니다.
• 유럽연합(EU)사료 인산염을 포함한 사료 첨가제의 승인 및 사용을 관리하는 규정 (EC) No 1831/2003과 같은 규정을 시행합니다. 또한 규정(EC) No 767/2009는 사료 라벨링 및 마케팅을 다루고 있어 인산염 첨가제가 안전하고 정확하게 표현되도록 보장합니다. 이러한 규정은 EU 회원국 전체의 동물 건강 및 환경 기준을 보호합니다.
• 중국에서는, 사료 인산염 품질 및 안전성은 인산수소이칼륨과 같은 사료 첨가제를 다루는 GB 34458-2017과 같은 국가 표준에 의해 규제됩니다. 또 다른 중요한 표준인 GB 15580-2011은 인산염 비료 산업의 오염 물질을 규제합니다. 이러한 표준은 사료 인산염의 안전한 사용을 보장하고 환경에 미치는 영향을 제한하는 데 도움이 됩니다.
• 일본의사료인산염 규제는 인산염과 같은 사료첨가제의 안전성을 보장하는 사료의 안전성 확보 및 품질향상에 관한 법률에 의거 적용됩니다. 비료 및 사료 검사 서비스(FAMIC)는 안전 표준을 감독하여 사료 인산염에 동물 건강에 영향을 미칠 수 있는 중금속 및 기타 독소와 같은 오염 물질이 없는지 확인합니다.

경쟁 환경:

시장 참가자들은 사료 인산염 시장을 주도하기 위해 R&D 및 협업과 같은 전략에 점점 더 집중하고 있습니다. 이러한 노력을 통해 기업은 재활용 사료 인산염과 같은 사료 첨가제의 품질을 혁신하고 개선할 수 있습니다.

대학 및 업계 파트너와 협력하면 지속 가능한 솔루션을 개발하고 제품 성능을 향상하며 환경 친화적인 대안에 대한 증가하는 수요를 충족하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 협력적 접근 방식은 새로운 기술의 채택을 가속화하고 시장의 전반적인 성장 궤도를 강화하는 데 도움이 됩니다.

• 2024년 6월, EasyMining은 오르후스 대학 및 덴마크 사료 회사 DLG와 제휴하여 새로 젖을 뗀 돼지의 재활용 사료 인산염의 소화율을 평가하는 프로젝트를 시작했습니다. Ash2Phos 공정을 통해 생산된 재활용 인은 견고한 화학적 재활용 방식으로 안정적인 품질을 유지합니다. 하수 슬러지에서 재활용된 인을 인산염 공급원으로 사용하면 순수 물질을 대체하고 CO2 배출량을 크게 줄일 수 있습니다.

사료 인산염 시장의 주요 회사 목록:

• 모자이크 컴퍼니
• 포스아그로 그룹
• OCP 그룹
• 유로켐 그룹
• Incitec 피벗 제한
• 뉴트리엔 주식회사
• 야라 인터내셔널
• R. 심플롯 컴퍼니
• AG CHEMI 그룹 s.r.o.
• AB 리포사
• 포스피탈리아 그룹
• 로템
• 그룹 룰리에(PHOSPHEA)
• R. 심플롯 컴퍼니
• EcoPhos S.A.

최근 개발(M&A)

• 2025년 2월, OCP 그룹은 GlobalFeed S.L.의 소유권을 확대했습니다. Fertinagro Biotech S.L.의 지분 25%를 추가로 인수하여 회사의 전체 지분을 75%로 높였습니다. 이러한 움직임은 2023년 5월 완료된 지분 50%의 초기 인수를 기반으로 합니다. GlobalFeed S.L. 인산염 기반 및 고가치 사료 솔루션을 포함한 광범위한 제품 포트폴리오를 제공하는 동물 영양 전문 기업입니다.