EV 배터리 냉각수 시장

시장 정의

시장에는 전기 자동차(EV) 배터리의 온도를 조절하도록 설계된 열 관리 유체의 생산, 유통 및 혁신이 포함됩니다. 이러한 냉각수는 과열 및 동결을 방지하여 배터리 효율성, 안전성, 수명을 향상시킵니다. 주요 제품 유형에는 물-글리콜 혼합물과 고급 유전체 유체가 포함됩니다.

EV 배터리 냉각수 시장개요

세계 EV 배터리 냉각수 시장 규모는 2023년 19억 9,540만 달러로, 2024년 20억 7,680만 달러에서 2031년 2,814.3만 달러로 성장해 예측 기간 동안 CAGR 4.44%를 기록할 것으로 예상됩니다.

시장은 우호적인 정부 정책, 증가하는 환경 문제 및 기술 발전에 힘입어 전 세계적으로 전기 자동차 채택이 증가함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다.배터리 기술.배터리 성능, 수명 및 안전성을 최적화하려면 효율적인 열 관리가 필수적이므로 고품질 냉각수는 EV 시스템의 중요한 구성 요소입니다.

유전체 유체, 나노유체, 상변화 물질 등 냉각수 제조 방식의 혁신을 통해 에너지 소비를 줄이면서 냉각 효율을 향상시키고 있습니다. 자동차 제조업체와 냉각수 제조업체는 지속 가능성 노력을 지원하기 위해 친환경적이고 무독성이며 재활용 가능한 냉각수 개발에 투자하고 있습니다.

EV 배터리 냉각수 산업에 종사하는 주요 회사로는 BASF, Valvoline Global Operations, Exxon Mobil Corporation, Shell Group, BP p.l.c., TotalEnergies, NewMarket Corporation, Petroliam Nasional Berhad, Engineered Fluids, FUCHS, M&I Materials Ltd, Dober, Arteco, DuPont, Honeywell International Inc. 등이 있습니다.

또한 더 많은 열을 발생시키는 고속 충전 네트워크와 고성능 EV의 확장으로 인해 고급 냉각 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자율주행 및 커넥티드 차량의 등장으로 배터리 온도 조절을 최적화하기 위해 센서와 AI를 생성하는 지능형 열 관리 시스템에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

• 2024년 10월 TotalEnergies와 Valeo는 파리 모터쇼에서 파트너십을 확대하여 EV 배터리용 고급 열 관리 솔루션을 개발했습니다. 이번 협력에서는 액체 유전체 유체를 사용하여 배터리 성능을 향상하고, 에너지 효율성을 향상시키며, 전기 자동차의 탄소 배출량을 줄이는 몰입형 냉각 시스템에 중점을 두고 있습니다.

주요 하이라이트

1. 2023년 기준 전기차 배터리 냉각수 산업 규모는 19억 9,540만 달러로 추산된다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 4.44%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 기준 6억 7,350만 달러 규모로 33.75%의 점유율을 차지했습니다.
4. 글리콜 기반 부문은 2023년에 10억 8,020만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 납산 부문은 2031년까지 10억 8,350만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 배터리 전기 자동차 부문은 2031년까지 11억 6,370만 달러의 매출을 창출할 것으로 예상됩니다.
7. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 CAGR 5.28%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"EV 성능 및 배터리 수명 최적화"

EV 배터리 냉각수 시장의 성장은 초고속 충전 솔루션에 대한 수요 증가와 배터리 수명 및 효율성 향상에 대한 강조가 커지면서 주도되고 있습니다. 전기 자동차의 도입이 가속화됨에 따라 소비자와 차량 운영자 사이에서 충전 시간 단축에 대한 요구가 높아지고 있습니다.

그러나 초고속 충전은 배터리 시스템 내에서 상당한 열을 발생시켜 제대로 관리하지 않으면 성능이 저하되고 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.

이로 인해 열을 효율적으로 방출하고, 최적의 배터리 온도를 유지하며, 안전성이나 에너지 효율성을 저하시키지 않으면서 더 빠른 충전을 지원할 수 있는 혁신적인 냉각 솔루션에 대한 필요성이 높아지고 있습니다. 직접 액체 냉각 및 침수 냉각과 같은 기술은 기존 방법에 비해 뛰어난 열 방출로 주목을 받고 있습니다.

또한 제조업체는 열 관리 시스템을 최적화하여 배터리 수명과 에너지 효율성을 향상시키는 데 주력하고 있습니다. 효과적인 냉각 솔루션은 시간이 지나면서 배터리 성능이 저하될 수 있는 과도한 온도 변동을 방지합니다.

고급 냉각 기술은 안정적인 작동 온도를 확장하여 배터리 수명을 연장하고 차량 성능을 개선하며 에너지 효율성을 향상시킵니다.

전기 자동차가 주류로 채택됨에 따라 자동차 제조업체와 배터리 제조업체는 배터리 수명을 최대화하고 장기적인 비용 효율성과 지속 가능성을 보장하기 위해 혁신적인 냉각 시스템에 막대한 투자를 하고 있습니다.

• 현대모비스는 2024년 10월 새로운 배터리 셀 냉각 소재인 '맥동형 히트파이프(PHP)' 개발을 발표했다. 알루미늄 합금과 냉매로 구성된 PHP는 내부 배터리 온도를 안정화시켜 방열 성능을 향상시키고 충전 시간을 단축시킵니다.

시장 도전

"열 관리 과제"

EV 배터리 냉각수 시장의 확장을 방해하는 주요 과제는 진화하는 배터리 화학과의 호환성을 유지하면서 효과적인 열 관리를 보장하는 것입니다. EV 기술이 발전함에 따라 배터리 시스템은 더욱 소형화되고 에너지 밀도는 높아지며 이로 인해 발열량이 증가합니다.

효과적인 열 관리가 이루어지지 않으면 열 폭주, 배터리 성능 저하, 화재나 폭발과 같은 안전 위험이 발생할 수 있습니다. 냉각이 충분하지 않으면 충전 속도가 느려지고 차량 성능이 제한될 수도 있습니다.

또한, EV 배터리에 적합한 냉각수를 선택하는 것은 다양한 화학 성분으로 인해 점점 더 복잡해지고 있습니다. 냉각수는 단락을 방지하기 위해 높은 열 전도성, 화학적 안정성 및 전기 절연성을 제공해야 합니다.더욱이, 지속 가능성에 대한 요구가 높아지면서 무독성, 생분해성 및 환경 친화적인 제형의 개발이 촉진되고 있습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 제조업체는 배터리 셀을 유전체 유체에 담그는 침지 냉각과 열 전달 특성을 개선하기 위해 열전도성 나노입자로 강화된 나노유체 기반 냉각제와 같은 고급 냉각 기술을 개발하고 있습니다.

시장 동향

"열 관리 솔루션의 발전"

EV 배터리 냉각수 시장은 향상된 열 관리 및 배터리 효율성에 대한 요구로 인해 눈에 띄는 성장을 목격하고 있습니다. 눈에 띄는 추세는 열 방출을 향상시키기 위해 유전체 유체에 배터리 셀을 담그는 침수 냉각 기술의 채택입니다.

이 방법은 뛰어난 온도 조절 기능을 제공하고 열 폭주 위험을 줄이며 초고속 충전이 가능하므로 차세대 전기 자동차에 선호되는 솔루션입니다.

EV는 더 높은 에너지 밀도를 요구함에 따라 침수 냉각이 최적의 배터리 성능과 수명을 보장하는 효과적인 솔루션으로 떠오르고 있습니다.시장에 영향을 미치는 또 다른 주요 트렌드는 열 전달 효율을 향상시키도록 설계된 혁신적인 냉각 재료의 개발입니다.

상변화 물질, 금속 기반 복합재, 특수 열 인터페이스 솔루션과 같은 첨단 소재가 냉각 시스템에 통합되어 배터리 안전성을 강화하고 에너지 효율성을 최적화하고 있습니다.이러한 소재는 고속 충전 및 극한 조건에서 배터리 온도를 안정화하여 차량 성능을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

• 2024년 1월 Arkema는 열 폭주 전파를 방지하여 EV 배터리 안전성을 향상하도록 특별히 설계된 Foranext Gaseous Thermal Barrier(GTB) 라인을 출시했습니다. 이 혁신적인 기술은 침수 냉각액과 함께 작동하여 과열된 배터리 셀 주위에 가스 장벽을 형성하여 화재 위험을 최소화합니다.

EV 배터리 냉각수 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 냉각수별(글리콜 기반 및 수성): 글리콜 기반 부문은 우수한 열 전달 특성, 내식성 및 현대 EV 열 관리 시스템에서의 광범위한 사용으로 인해 2023년에 1억 8,020만 달러를 벌었습니다.
• 배터리별(납산, 리튬 이온 및 기타): 납산 부문은 비용 효율성, 신뢰성 및 전기 자동차의 보조 전원 애플리케이션에 대한 지속적인 사용으로 인해 2023년에 38.45%의 점유율을 차지했습니다.
• 차량별(배터리 전기 자동차, 하이브리드 전기 자동차 및 플러그인 하이브리드 전기 자동차): 배터리 전기 자동차 부문은 완전 전기 자동차 채택 증가, 고속 충전 기술 발전, 배출가스 제로 운송을 장려하는 정부 인센티브에 힘입어 2031년까지 11억 6,370만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

EV 배터리 냉각수 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

북미 EV 배터리 냉각수 시장은 2023년 기준 9억 4,570만 달러 규모로 33.75%의 상당한 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 선도적인 EV 제조업체의 강력한 존재감, 열 관리 기술의 발전, 지속 가능한 냉각수 솔루션을 촉진하는 환경 규제에 의해 특징 지어집니다.

지역 시장은 높은 EV 채택률, 전기 이동성 인프라에 대한 막대한 투자, 효율적인 배터리 냉각 시스템 개발을 촉진하는 정부 인센티브 등의 혜택을 누리고 있습니다.

미국과 캐나다는 세금 공제, 배출 감소 목표, EV 배터리 기술 투자를 통해 전기 자동차 생산을 지원하는 정책을 도입했습니다.

또한 북미에는 선도적인 자동차 및 배터리 기술 회사가 있어 EV 효율성을 향상시키는 고성능 냉각수의 혁신을 촉진합니다. 장거리 고성능 EV에 대한 소비자 수요 증가와 고속 충전 네트워크 확장으로 인해 고급 냉각 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다.

또한 자동차 제조업체와 냉각수 제조업체 간의 협력을 통해 진화하는 안전 및 지속 가능성 표준에 부합하는 차세대 열 관리 유체 개발이 가속화되고 있습니다.

아시아 태평양 EV 배터리 냉각수 산업은 예측 기간 동안 5.28%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전기 자동차 산업의 급속한 확장, EV 배터리 생산 능력 증가, 전기 이동성 홍보를 위한 정부의 강력한 이니셔티브에 의해 촉진되었습니다.

중국, 일본, 한국과 같은 국가는 배터리 기술 혁신의 최전선에 있으며 효율적인 열 관리 솔루션에 대한 수요가 높습니다.

전기 자동차의 최대 생산자이자 소비자인 중국은 보조금, 배터리 생산에 대한 투자, 엄격한 배기가스 규제를 포함하여 EV 채택을 지원하기 위해 공격적인 정책을 채택했습니다.

일본과 한국은 고성능의 선두에 있습니다.리튬 이온 배터리효율성과 안전성을 향상시키기 위한 고급 냉각 솔루션의 필요성이 강조되었습니다.

또한 아시아 태평양에서는 비용 이점과 원자재 가용성으로 인해 글로벌 자동차 제조업체 및 배터리 제조업체의 투자가 증가하고 있습니다. 특히 인구 밀도가 높은 국가에서 이륜차와 상업용 EV에 대한 수요가 증가함에 따라 효과적인 배터리 냉각 솔루션의 필요성이 더욱 강조되고 있습니다.

또한 무독성 및 생분해성 옵션을 포함한 냉각수 제제의 발전이 지역 지속 가능성 목표에 맞춰 주목을 받고 있습니다.

• 2024년 2월 NORMA Group은 인도 SUV 제조업체와 제휴하여 순수 전기 SUV 차량에 맞춤형 냉각수 시스템을 공급했습니다. 이번 파트너십은 첨단 열 관리 솔루션을 통해 차량 효율성을 향상하고 무게를 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 2024년부터 2030년까지 약 700,000대의 차량에 NORMA Group의 기술이 탑재될 것으로 예상됩니다.

 규제 프레임워크

• 미국에서는, EV 배터리 냉각수는 냉각수 배합에 사용되는 화학 물질의 안전성을 보장하기 위해 TSCA (유해 물질 관리법)에 따라 규제됩니다. EPA(환경 보호국)는 유해 물질 제한을 포함한 환경 규정 준수를 감독하고, NHTSA(미국 고속도로 교통 안전국)는 냉각수 누출 방지를 포함한 배터리 안전에 대한 지침을 설정합니다.
• 유럽연합에서는, EV 배터리 냉각수는 화학물질의 안전한 사용을 규제하는 REACH(화학물질 등록, 평가, 승인 및 제한) 규정을 준수해야 합니다. 유럽화학물질청(ECHA)은 냉각수 제제에 유해 물질이 존재하는지 모니터링합니다.

경쟁 환경

EV 배터리 냉각수 산업은 지속적인 혁신, 전략적 협력, 고급 열 관리 솔루션에 대한 투자 증가가 특징입니다. 주요 시장 참여자들은 전기 자동차 산업의 진화하는 요구 사항을 충족하기 위해 고성능, 오래 지속되는 환경 친화적인 냉각수를 개발하고 있습니다.

방열 개선, 전기 전도도 감소, 냉각수와 차세대 배터리 기술의 호환성 향상을 위한 연구 개발 노력이 집중되고 있습니다.

기업들은 특정 EV 모델에 최적화된 맞춤형 냉각 솔루션을 공동 개발하기 위해 자동차 제조업체 및 배터리 제조업체와 전략적 파트너십을 적극적으로 체결하고 있습니다.

수많은 업계 리더들이 공급망을 강화하고 증가하는 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 확장하고 주요 지역에 제조 시설을 설립하고 있습니다. 또한 시장 입지를 강화하고 고급 기술에 접근하기 위해 인수합병이 진행되고 있습니다.

글로벌 환경 규정에 부합하는 생분해성, 무독성 냉각수에 대한 투자를 통해 지속 가능성이 여전히 주요 초점으로 남아 있습니다. 또한 기업에서는 냉각수 성능과 배터리 효율성을 높이기 위해 센서와 AI를 사용하는 스마트 열 관리 시스템을 채택하고 있습니다.

또한 기업은 확장되는 전기 모빌리티 생태계 내 통합을 지원하기 위해 유통 네트워크를 확장하고 EV 인프라 제공업체와 제휴를 맺고 있습니다.

• 2025년 2월, 이스라엘 자동차 스타트업 Carrar는 Sderot 근처에 최초의 EV 배터리 시스템 생산 라인을 구축하기 위해 1,800만 달러를 모금할 계획을 발표했습니다. 열 관리 및 성능 향상을 위한 침지 냉각 기술을 전문으로 하는 이 회사는 자금을 사용하여 인력을 확대하고 주요 자동차 제조업체 근처에 확장 가능한 생산 라인을 개발할 계획입니다.

EV 배터리 냉각수 시장의 주요 기업 목록:

• 바스프
• Valvoline 글로벌 운영
• 엑슨모빌 주식회사
• 쉘 그룹
• BP p.l.c.
• 총에너지
• 뉴마켓코퍼레이션
• Petroliam Nasional Berhad
• 공학적 유체
• 푹스
• M&I 머티리얼즈
• 도베르
• 아르테코
• 듀폰
• 하니웰인터내셔널(주)

 최근 개발(신제품 출시)

• 2025년 3월, TI Fluid Systems는 열 관리 효율성을 높이기 위해 배터리 전기 자동차(BEV)용 12V 전기 냉각수 펌프(eCP)를 출시했습니다. eCP는 확장 가능한 전력 범위, 친환경 설계, 저소음 작동을 특징으로 하는 동시에 정밀한 온도 제어를 보장합니다.
• 2024년 10월XING Mobility는 파리 모터쇼에서 IMMERSIO CTC 배터리 프로토타입을 공개했습니다. 침수 냉각 기술을 갖춘 이 제품은 배터리 셀을 섀시에 통합하여 화재 안전, 에너지 효율성 및 주행 거리를 향상시킵니다.
• 2023년 8월, MAHLE는 자연 구조에서 영감을 얻은 생체 공학 배터리 냉각 플레이트를 도입하여 냉각 성능을 10% 향상시키고 압력 손실을 20% 줄였으며 균일한 온도 분포를 보장하여 더 빠른 충전과 더 긴 배터리 수명을 보장합니다.