전자전 시장

시장 정의

시장은 국방 작전에서 전자기 스펙트럼의 전략적 사용을 가능하게 하는 첨단 기술의 개발, 생산 및 통합을 포괄합니다.

여기에는 적의 전자 자산을 방해하거나 무력화시키는 전자 공격(EA) 시스템과 아군 시스템을 간섭으로부터 보호하는 전자 보호(EP) 조치가 포함됩니다. 또한 상황 인식과 운영 의사 결정을 향상시키기 위해 전자기 신호를 감지하고 분석하는 전자 지원(ES) 기능도 포함되어 있습니다.

이 보고서는 향후 시장을 형성하는 새로운 트렌드와 진화하는 규제 프레임워크에 대한 심층 분석과 함께 시장 성장의 주요 동인을 간략하게 설명합니다.

전자전 시장개요

세계 전자전 시장 규모는 2023년 179억 1천만 달러로, 2024년 194억 8천만 달러에서 2031년 366억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.44%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

특히 분쟁과 안보 문제가 있는 지역에서 전 세계 국방비 지출이 증가하고 지정학적 긴장이 고조되면서 첨단 전자전 능력에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 군사 인프라 현대화를 위한 정부 투자 증가로 인해 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

전자전 산업에 종사하는 주요 회사로는 BAE System, Northrop Grumman, Lockheed Martin Corporation, RTX, Elbit Systems Ltd, Saab AB, Thales, General Dynamics Mission Systems, Inc, L3Harris Technologies, Inc, Leonardo S.p.A, Boeing, Hensoldt AG, TEKTRONIX, INC., Tata Advanced Systems Limited 및 Israel Aerospace Industries Ltd가 있습니다.

항공, 지상, 해군 및 우주 플랫폼 전반에 걸쳐 공격, 보호 및 지원 기능을 위한 전자전(EW) 시스템의 사용이 확대되면서 통합 EW 솔루션에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

여기에는 레이더 방해 장치, 신호 정보 시스템, 적의 통신을 방해하고 아군 자산을 보호하도록 설계된 지향성 에너지 무기가 포함됩니다.

• 2025년 4월에 Bharat Electronics Limited(BEL)는 전자전(EW) 시스템으로 Mi-17 V5 헬리콥터를 강화하기 위해 인도 국방부와 2억 7,500만 루피(2,385억 루피) 규모의 계약을 체결했습니다. 이번 계약의 목표는 적대적인 환경에서 헬리콥터의 생존성을 높이고 인도의 고유 EW 역량을 향상시키는 것입니다.

주요 하이라이트

1. 2023년 전자전 산업 규모는 179억1천만 달러로 추산된다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 9.44%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 시장 점유율 45.34%, 가치 평가액은 168억 5천만 달러를 기록했습니다.
4. 해군 부문은 2031년까지 143억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
5. 해군 함정 부문은 2023년에 62억 1천만 달러의 매출을 올렸습니다.
6. 전자 공격 부문은 2031년까지 155억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
7. 지향성 에너지 무기 부문은 예측 기간 동안 11.18%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
8. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 CAGR 10.52%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"글로벌 국방비 증가"

국가안보 강화와 작전능력 향상을 위한 글로벌 국방비 증가로 전자전 시장이 확대되고 있다. 고조된 지정학적 긴장, 지역 갈등, 진화하는 전쟁 형태로 인해 국가들은 전자 보호 및 지원 시스템에 대한 투자를 우선시하게 되었습니다.

이러한 기술은 적의 통신을 방해하고 아군 자산을 보호하며 전장 인식을 향상시키는 데 필수적입니다. 정부는 육상, 공중, 해상, 우주 및 사이버 영역 전반에 걸쳐 새로운 위협에 대응하기 위해 고급 EW 기술에 점점 더 많은 자금을 할당하고 있으며 결과적으로 시장 성장을 주도하고 있습니다.

• 2024년 11월, L3Harris Technologies, Inc. 가 F-16 전투기용으로 설계된 Viper Shield 완전 디지털 전자전 제품군에 대한 비행 안전(SOF) 테스트를 성공적으로 완료했다고 발표했습니다.

시장 도전

"스펙트럼 혼잡"

군사 및 민간 시스템의 전자기 스펙트럼에 대한 수요 증가로 인해 주파수 대역이 과밀해지기 때문에 전자전 시장의 스펙트럼 혼잡은 심각한 문제를 야기합니다.

이러한 혼잡은 전파 방해 및 신호 차단과 같은 작업을 위해 명확하고 경쟁이 없는 주파수에 의존하는 전자전 시스템의 효율성을 방해합니다. 결과적으로 특정 주파수를 목표로 삼거나 시스템 무결성을 유지하는 능력이 손상되어 전자전 기술의 성능에 영향을 미칩니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 기업은 보다 정교한 신호 처리 기술과 주파수 민첩성 솔루션 개발에 투자하고 있습니다. 사용 가능한 주파수를 보다 효율적이고 유연하게 사용할 수 있도록 동적 스펙트럼 관리 기술이 통합되고 있습니다.

또한 제조업체는 변화하는 전자기 환경에 신속하게 적응하여 혼잡한 스펙트럼에서 지속적인 운영 효율성을 보장할 수 있는 적응형 전자전 시스템을 만드는 데 주력하고 있습니다.

시장 동향

"지향성 에너지 무기(DEW) 개발"

개발지향성 에너지 무기(DEW)고출력 레이저, 마이크로파 기반 시스템 등이 글로벌 전자전 시장의 핵심 트렌드다. 이러한 시스템은 기존 운동 무기에 비해 정확성과 비용 효율성으로 인해 선호되고 있습니다.적의 위협을 무력화하기 위한 고급 비운동적 솔루션의 필요성으로 인해 DEW로의 전환이 가속화되고 있습니다.

군대는 미사일 방어, 레이더 교란, 무인 항공기(UAV) 대응 등 광범위한 응용 분야를 위해 이러한 시스템의 개발 및 조달에 투자하고 있습니다. 또한 DEW는 부수적 피해 최소화, 운영 비용 절감, 기존 탄약에 대한 의존도 감소와 같은 이점을 제공합니다.

전자전 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 최종 사용자별(육군, 항공, 해군): 지상군 부문은 지상 전투 환경에서 진화하는 위협에 대응하기 위한 지상 기반 전자전 시스템에 대한 수요 증가로 인해 2023년에 62억 8천만 달러를 벌었습니다.
• 플랫폼별(항공기, 무기, 해군 함정, 차량): 경쟁 공역에서 향상된 상황 인식, 위협 탐지 및 생존 가능성을 위해 군용 항공기에 첨단 전자전 시스템의 통합이 증가함에 따라 항공기 부문은 2023년 시장의 10.05%를 차지했습니다.
• 유형별(전자 지원, 전자 보호, 전자 공격, 기타): 전자 공격 부문은 현대 전쟁 시나리오에서 적의 레이더, 통신 및 명령 시스템을 교란, 기만 또는 무력화할 수 있는 공격 능력에 대한 수요가 증가함에 따라 2031년까지 155억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 기술별(안테나, 전자파 방지 시스템, 지향성 에너지 무기, IR 미사일 경고 시스템, 광학 공격 솔루션, 기타): 지향성 에너지 무기는 최소한의 부수적 손상으로 적의 전자 장치를 무력화할 수 있는 정밀 비운동적 전쟁 솔루션에 대한 투자 증가에 힘입어 예측 기간 동안 CAGR 11.18%로 성장할 것으로 예상됩니다.

전자전 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

2023년 북미 전자전 시장 점유율은 81억 2천만 달러로 약 45.34%를 차지했습니다. 시장에서 북미의 지배력은 막대한 국방비 지출, 지속적인 현대화 프로그램, 주요 방위 계약업체 및 기술 회사의 존재에 기인합니다.

이 지역은 전자전을 포함한 첨단 군사 기술 채택에 대한 정부의 강력한 지원을 통해 시장 성장을 주도하고 있습니다.

다양한 군사 플랫폼에 EW 시스템을 자주 배치하는 것과 함께 국방 기관과 민간 부문 기업 간의 전략적 협력은 시장에서 지역의 리더십을 더욱 강화합니다.

아시아 태평양 지역의 전자전 산업은 예측 기간 동안 10.52%의 강력한 CAGR로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 아시아 태평양 지역의 국방 현대화 및 지역 안보에 대한 관심이 높아지면서 첨단 전자전 능력에 대한 상당한 투자가 이루어지고 있습니다.

중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가에서는 진화하는 위협에 대처하기 위해 전자 지원, 보호 및 공격 시스템의 통합을 강조하면서 군사 인프라를 빠르게 업그레이드하고 있습니다.

국내 국방기관은 국내 역량을 구축하고 외국 공급업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 기술 이전 및 공동 개발 프로그램을 적극적으로 추진하고 있습니다. 또한 이 지역에서는 차세대 전투기, 해군 함정, 지상 시스템을 포함한 전자전 장착 플랫폼의 조달이 증가하고 있습니다.

자립과 첨단 기술 방어 준비 태세를 향한 이러한 전략적 추진은 전자전 솔루션의 채택을 가속화하고 핵심 성장 시장으로서의 아시아 태평양 지역의 입지를 강화하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 유럽연합에서는, 전파 스펙트럼 정책 프로그램(RSPP)은 효율적인 사용을 보장하기 위해 무선 주파수의 관리 및 할당을 규제합니다. 이 정책은 디지털 경제를 지원하고 전자전을 포함한 기술 발전을 촉진합니다.
• 미국에서는, FCC(연방통신위원회)는 다양한 용도로 전자기 스펙트럼의 할당 및 라이센스를 규제합니다. FCC는 주파수가 상업, 정부 및 국방 부문에 효율적으로 분배되도록 보장하여 간섭을 방지하고 안전한 작동을 보장합니다.
• 유럽연합에서는, 일반 데이터 보호 규정(GDPR)은 기업이 데이터를 수집, 저장 및 처리하는 방법을 규제하여 개인 데이터 보호를 보장합니다. 이는 기업이 개인으로부터 명시적인 동의를 얻고, 안전한 데이터 저장 관행을 구현하고, 개인이 자신의 데이터에 액세스, 수정 또는 삭제할 수 있도록 허용하도록 규정하고 있습니다.

경쟁 환경

전자전 산업은 다중 영역 전자전 시스템 개발, 차세대 전파 방해 및 탐지 기술 개발 등 기술 혁신을 중심으로 전략을 적극적으로 추진하는 여러 핵심 기업이 특징입니다.

이러한 발전은 시스템 상호 운용성, 적응성 및 실시간 위협 대응을 개선하여 경쟁 우위를 강화합니다. 최첨단 R&D에 투자하고 전략적 방어 파트너십을 구축함으로써 기업은 육상, 공중, 해군 플랫폼 전반에 걸쳐 민첩하고 통합된 전자전 솔루션에 대한 증가하는 수요를 해결하고 있습니다.

• 2023년 7월, 사우스웨스트 연구소(SwRI)는 미 공군을 위한 첨단 전자전 시스템을 개발했습니다. 이 시스템은 인공 지능을 활용하여 실시간으로 위협을 자동으로 감지, 분류 및 대응함으로써 복잡하고 경쟁이 치열한 환경에서 항공기 생존성을 크게 향상시킵니다.

전자전 시장의 주요 회사 목록:

• BAE 시스템
• 노스롭 그루먼
• 록히드 마틴사.
• RTX
• 엘빗 시스템즈(주)
• 사브 AB
• 탈레스
• 제너럴 다이나믹스 미션 시스템즈, Inc.
• L3Harris Technologies, Inc.
• Leonardo S.p.A.
• 보잉
• 헨솔트 AG
• 텍트로닉스(주)
• 타타 어드밴스드 시스템즈 리미티드
• 이스라엘 항공우주산업(주)

최근 개발(M&A/파트너십/계약/신제품 출시)

• 2025년 2월, V2X Inc.는 AN/ALQ-172 및 AN/ALQ-161을 포함한 항공전자공학 및 전자전 시스템에 대한 유지보수 및 지원 서비스를 제공하기 위해 미 공군으로부터 2,100만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 계약은 진화하는 위협 환경 속에서 B-52, B-1B 및 C-130 항공기의 작전 준비 상태를 유지하기 위한 것입니다.
• 2025년 2월, Saab은 인도군을 위한 첨단 레이저 경고 시스템을 공동 생산하기 위해 Hindustan Aeronautics Limited(HAL)와 MoU를 체결했습니다.
• 2024년 11월, BAE 시스템은 미 육군 전투차량을 위한 첨단 전자전 대응책을 개발했습니다. 이러한 시스템은 상황 인식을 강화하고 강력한 방어 메커니즘을 제공함으로써 새로운 전자 위협으로부터 지상군을 보호하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 4월, Sigma Defense는 CJADC2 생태계 지원 기능을 강화하기 위해 EWA Inc.를 인수하여 신속하고 통합된 데이터 수집 및 공유를 통해 미군에 실시간에 가까운 정보를 제공할 수 있게 되었습니다. 이번 인수를 통해 더 빠른 데이터 수집, 분석 및 배포가 가능해지며 Sigma Defense가 미 국방부 및 국가 안보 기관에 제공하는 서비스가 향상될 것입니다.
• 2023년 6월, Elbit Systems는 Unified EW 제품군의 일부인 Paris Airshow에서 고급 전자전 솔루션을 선보였습니다. 이 시스템에는 기존 레이더 경고 기능을 계속 유지하면서 드론 위협을 식별하는 레이더 경고 수신기(RWR)가 포함되어 있습니다.
• 2023년 4월, BAE 시스템은 F-35 전투기용으로 업그레이드된 블록 4 전자전 시스템 생산을 시작했습니다. 이러한 시스템은 탐지, 타겟팅 및 대응 기능을 향상하여 지능형 위협을 해결하도록 설계되었습니다.