전자 건강 기록 시장

시장 정의

전자건강기록(EHR)은 병력, 진단, 투약, 예방접종 날짜, 검사 결과 등 환자의 건강 정보를 수집, 저장, 관리하는 데 사용되는 디지털 시스템입니다. EHR은 의료 서비스 제공자 간의 효율적인 데이터 공유를 지원하여 환자 치료, 조정 및 의사 결정을 개선하는 동시에 오류를 줄이고 안전한 기록 관리를 촉진합니다.

전자 건강 기록 시장개요

전 세계 전자의료기록 시장 규모는 2023년 324억 1천만 달러로 2024년 340억 달러에서 2031년까지 499억 9천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.63%로 성장할 것으로 예상됩니다.

을 향한 세계적인 변화디지털 변혁의료 분야에서는 환자 정보를 관리하기 위한 효율적이고 접근 가능한 시스템에 대한 수요가 증가했습니다. EHR 채택을 의무화하는 정부 이니셔티브와 규정은 의료 프로세스를 간소화하고 치료 품질을 향상시키는 것을 목표로 이러한 추세를 더욱 가속화합니다.

전 세계 전자 건강 기록 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 Oracle, Epic Systems Corporation, Dedalus S.p.A., Medical Information Technology, Inc., MCKESSON CORPORATION, Veradigm LLC, Greenway Health, LLC, NextGen Healthcare, Inc., CureMD Healthcare, eClinicalWorks, Infor-Med Inc., TruBridge, athenahealth, Inc., CareCloud, Inc., Tebra Technologies, Inc 등이 있습니다.

만성 질환의 확산이 증가함에 따라 시간이 지남에 따라 환자 데이터를 관리하기 위한 강력한 시스템의 필요성이 강조되는 반면, 원격 의료의 증가는 EHR과 가상 진료 플랫폼 간의 원활한 통합의 중요성을 강조합니다.

• 예를 들어, 2024년 6월 미시간 주는 EHR 데이터와 HIE 인프라를 사용하는 거의 실시간 질병 모니터링 시스템인 CHRONICLE을 출시했습니다. 주 전체의 협력을 통해 개발된 이 프로그램은 혁신적인 공중 보건 모니터링을 통해 만성 질환 감시, 의료 결과 및 자원 할당을 개선하는 것을 목표로 합니다.

EHR은 환자 치료, 커뮤니케이션, 행정 효율성 및 연구를 개선하여 의료 운영을 간소화합니다. 더 나은 의사결정을 촉진하고 오류를 줄여 비용을 절감하고, 서비스 제공을 강화하며, 환자 만족도를 높입니다.

주요 내용:

1. 2023년 전 세계 전자건강기록 시장 규모는 324억 1천만 달러로 기록됐다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 5.63%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 기준 36.45%의 점유율을 차지했으며, 그 가치는 118억 1천만 달러에 달합니다.
4. 클라우드 기반 부문은 2023년에 187억 5천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 임상 부문은 2031년까지 168억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 병원 부문은 2031년까지 226억 5천만 달러의 수익을 창출할 것으로 추산됩니다.
7. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 CAGR 6.89%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

“임상시험에서 EHR 채택 증가 및 사회적 결정 요인 데이터 통합”

임상 시험에서 EHR의 사용이 증가함에 따라 보다 효율적인 환자 모집, 데이터 수집 및 결과 모니터링이 가능해지며 연구 정확성과 속도가 향상됩니다. EHR 채택을 위한 재정적 인센티브와 데이터 보안을 위한 규정 준수 요구 사항을 포함한 정부 인센티브 및 규정으로 인해 전자 건강 기록 시장의 확장이 더욱 가속화되고 있습니다.

또한, 환자 중심 치료에 대한 관심이 높아지면서 EHR을 통해 보다 개인화되고 효과적인 치료가 가능해지는 실시간 종합 환자 데이터의 중요성이 강조되고 있습니다. 이러한 요소는 EHR 시스템에 대한 수요를 촉진하여 임상 연구와 환자 치료 결과를 모두 개선하는 데 필수적인 도구로 자리매김하고 있습니다.

• 2025년 1월, Veradigm은 건강의 사회적 결정 요인(SDoH) 및 사망률 데이터를 Veradigm Network EHR(VNEHR) 데이터베이스에 통합했습니다. 이러한 향상된 기능은 연구자에게 환자 건강에 대한 더 깊은 통찰력을 제공하고, 실제 증거 연구를 발전시키며, 건강 결과에 영향을 미치는 임상적, 사회적 요인을 모두 통합함으로써 치료를 개선합니다.

시장 도전

“사이버 보안 및 상호 운용성 문제”

높은 구현 비용은 전자 건강 기록 시장의 확장에 큰 장벽이 되며, 특히 소프트웨어, 인프라 및 교육과 관련된 비용을 부담하는 소규모 의료 서비스 제공업체의 경우 더욱 그렇습니다.

한 가지 솔루션은 광범위한 인프라의 필요성을 제거하여 초기 비용을 절감하고 소규모 제공업체의 예산에 맞는 종량제 모델을 제공하는 확장 가능한 클라우드 기반 EHR 시스템을 제공하는 것입니다.

또한 EHR은 침해, 해킹 및 무단 액세스에 취약한 민감한 환자 데이터를 저장하므로 사이버 보안은 여전히 ​​중요한 문제로 남아 있습니다. 사이버 보안의 중요한 문제를 해결하기 위해 강력한 암호화 프로토콜, 다단계 인증 및 정기적인 보안 업데이트를 구현하면 민감한 환자 데이터를 보호할 수 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 2월 국립 의학 도서관(National Library of Medicine)의 기사에서는 특히 병원과 전자 건강 기록 시스템을 표적으로 하는 사이버 공격에 대한 의료 산업의 취약성이 커지고 있음을 강조했습니다. 2022년에는 전 세계적으로 매주 1,463건의 사이버 공격이 발생했습니다.

상호 운용성 문제로 인해 서로 다른 의료 시스템 간의 원활한 데이터 교환이 방해되어 환자 기록이 단편화되고 치료가 지연될 수 있습니다. 솔루션은 FHIR(Fast Healthcare Interoperability Resources)과 같은 공통 상호 운용성 프레임워크의 채택을 촉진하는 동시에 표준화된 데이터 형식과 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스를 구현하여 시스템 간의 원활한 통신을 보장하는 것입니다.

시장 동향

“AI와 클라우드 기반 HER의 통합”

클라우드 기반 솔루션의 채택이 급증하는 것이 전자 건강 기록 시장에서 주목할만한 추세로 떠오르고 있습니다. 클라우드 기반 EHR 시스템은 비용 효율성, 확장성 및 원격 접근성을 제공하여 의료 서비스 제공자가 운영을 간소화하고 협업을 강화할 수 있도록 합니다. AI의 통합은 예측 분석을 개선하고 임상 의사 결정을 최적화하며 관리 작업을 자동화하여 의료 서비스 제공의 효율성과 정확성을 향상시킵니다.

• 예를 들어, 2024년 10월 Oracle은 Oracle Health Summit에서 차세대 전자 건강 기록(EHR)을 공개했습니다. Oracle Cloud Infrastructure에서 호스팅되는 EHR은 AI를 통합하여 임상 워크플로우를 자동화하고, 진료 시점에 통찰력을 제공하며, 의사 업무를 간소화합니다. 이 시스템은 환자 모집, 규정 준수, 가치 기반 진료 채택을 향상하도록 설계되어 의료 서비스 제공자에게 보다 직관적이고 반응이 빠른 경험을 제공합니다.

또한 원격 의료 플랫폼과 EHR의 통합은 가상 및 직접 방문 전반에 걸쳐 일관되고 포괄적인 환자 기록을 보장하여 더 나은 치료 조정 및 운영 효율성을 촉진합니다. 이러한 발전으로 인해 EHR은 의료 서비스 혁신을 주도하는 중추적인 역할을 하고 있습니다.

전자 건강 기록 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 배포별(클라우드 기반 및 온프레미스): 클라우드 기반 부문은 비용 효율성, 확장성 및 원격 접근성을 제공하는 클라우드 기반 EHR 시스템의 채택 증가에 힘입어 2023년에 187억 5천만 달러를 벌어들였습니다.
• 애플리케이션별(임상, 관리, 의료 시스템 보고, 의료 금융 및 임상 연구): 임상 부문은 2023년에 35.67%의 주목할만한 점유율을 차지했습니다. 이는 주로 EHR 시스템의 통합 임상 솔루션에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 이를 통해 의료 서비스 제공자는 임상 워크플로우를 간소화하고 환자 치료를 개선할 수 있습니다.
• 최종 사용자별(병원, 외래 수술 센터 및 전문 센터): 병원 부문은 향상된 환자 관리, 향상된 데이터 정확성 및 향상된 규정 준수를 위한 EHR 채택 증가에 힘입어 2031년까지 226억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

전자 건강 기록 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, MEA 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

북미 전자 건강 기록 시장은 36.45%의 상당한 점유율을 차지했으며 2023년에 118억 1천만 달러 규모로 평가되었습니다. 이러한 지배력은 주로 이 지역의 고급 의료 인프라, 광범위한 EHR 채택, 의료 효율성 개선을 목표로 하는 정부 주도 이니셔티브에 기인합니다.

특히 미국은 의료 시스템 전반에 걸쳐 EHR의 사용을 장려하는 HITECH Act와 같은 연방 명령의 지원을 받아 이러한 지배력에 크게 기여하고 있습니다.

또한, 데이터 기반 의료 및 더 나은 환자 치료 관리에 대한 수요 증가로 인해 병원과 의료 서비스 제공자가 환자 정보를 관리하고 임상 의사 결정을 개선하며 환자 결과를 향상시키기 위해 보다 정교한 시스템을 채택함에 따라 지역 시장 성장이 촉진됩니다.

효율적인 환자 데이터 관리 시스템, 비용 절감 기회 및 개선된 임상 결과에 대한 수요가 증가함에 따라 북미 지역에서 EHR의 채택이 더욱 촉진되고 있습니다.

그러나 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 6.89%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본 등 주요 국가에서는 헬스케어 인프라와 디지털 헬스 기술에 막대한 투자를 하며 시장 성장을 강화하고 있다.

의료 인프라에 대한 정부 계획과 투자는 다음과 같은 발전을 촉진하고 있습니다.디지털 건강솔루션과 기술 혁신을 선도합니다. 또한 인구 증가, 만성 질환 유병률 증가, 의료 품질 및 결과 개선에 대한 요구가 아시아 태평양 전자 건강 기록 시장의 성장에 크게 기여하고 있습니다.

규제 프레임워크도 시장 형성에 중요한 역할을 합니다.

• 미국의 EHR 시장은 주로 ONC(National Coordinator for Health Information Technology), CMS(Centers for Medicare and Medicaid Services), 미국 보건복지부(HHS)의 관리를 받으며 HITECH(Health Information Technology for Economic and Clinical Health)법, HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act) 등의 규정을 시행합니다.
• 유럽에서 EHR 시장은 유럽의약품청(EMA), 일반 데이터 보호 규정(GDPR)에 따른 유럽 데이터 보호 위원회(EDPB), 유럽 위원회의 eHealth 이니셔티브에 의해 관리됩니다.
• APAC에서는 인도, 일본, 베트남과 같은 국가에서 보건부를 통해 EHR 시스템을 관리하고 전자 건강 기록, 데이터 개인 정보 보호 및 상호 운용성에 대한 국가 표준을 수립합니다. 이러한 노력은 의료 규정 준수를 보장하고 디지털 의료 이니셔티브를 촉진하여 의료 서비스 제공 및 환자 결과를 개선합니다.
• 2024년 9월 인도 연방 보건부 장관은 국립 병원 인증 위원회(NABH)가 주최한 가상 이벤트에서 병원에 환자 데이터 관리를 위한 디지털 기술을 채택할 것을 촉구했습니다. 이 이니셔티브는 데이터 보안과 상호 운용성을 강화하고 의료 서비스 제공 지점 전반에서 환자 정보에 대한 액세스를 간소화하는 것을 목표로 합니다.
• 호주에서 EHR 시장은 My Health Record 시스템을 포함한 국가 디지털 건강 이니셔티브를 감독하는 ADHA(Australian Digital Health Agency)에 의해 규제되며 의료 부문 전반에 걸쳐 데이터 개인 정보 보호, 보안 및 상호 운용성을 보장합니다.
• 2024년 10월, 베트남 총리 팜 민 친(Pham Minh Chinh)은 2025년까지 전자 건강 및 범죄 기록 증명서 사용을 4천만 명으로 확대하겠다는 국가 목표를 발표했습니다. VNeID 앱 온라인 회의에서 논의된 이 계획은 전국적인 전자 건강 기록 시스템을 통해 공공 서비스를 현대화하는 것을 목표로 합니다.

경쟁 환경

시장은 기존 기업과 신흥 조직을 포함한 다수의 참가자로 구성됩니다. 시장 지위를 유지하거나 확장하기 위해 이들 기업은 AI 통합, 클라우드 기반 솔루션, 향상된 상호 운용성 기능과 같은 고급 기술 개발을 포함한 다양한 전략적 이니셔티브에 집중하고 있습니다.

기술 발전 외에도 인수합병(M&A)과 협업이 EHR 시장의 경쟁 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

선도적인 기업은 의료 서비스 제공자, 연구 기관 또는 기타 기술 기업과의 파트너십을 통해 제품 포트폴리오를 확장하고 R&D 역량을 강화하며 시장 범위를 확대하고 있습니다. 이러한 전략적 제휴로 인해 제품 개발 주기가 가속화되고 최첨단 혁신 기술이 기존 솔루션에 통합되는 경우가 많습니다.

전자 건강 기록 시장의 주요 회사 목록:

• 신탁
• 에픽 시스템즈 코퍼레이션
• 데달루스 S.p.A.
• 의료정보기술주식회사
• 맥케슨 코퍼레이션
• Veradigm LLC
• 그린웨이 헬스, LLC
• 넥스트젠 헬스케어, Inc.
• 큐어MD헬스케어
• eClinicalWorks
• 인포메드(주)
• 트루브릿지
• 아테나헬스(주)
• 케어클라우드(주)
• 테브라 테크놀로지스, Inc
• 기타

최근 개발(M&A/파트너십/출시)

• 2024년 12월, Kareo는 공식적으로 합병되어 Tebra라는 이름으로 브랜드가 변경되었습니다. Tebra의 통합 플랫폼으로의 전환은 Kareo의 의료 소프트웨어와 PatientPop의 기능을 통합하여 독립적인 의료 업무를 지원하도록 설계된 올인원 EHR 솔루션을 제공합니다.
• 2024년 12월, MEDITECH는 Traverse Exchange Canada 네트워크에 연결된 모든 온타리오 고객이 이제 Oracle Ontario eHub에 연결된 모든 사이트와 환자 정보를 공유할 수 있다고 발표했습니다. MEDITECH와 Oracle 간의 이러한 협력 노력은 주 전역의 데이터 교환을 향상시켜 진료 조정 및 의료 결과를 개선합니다.
• 2024년 10월, Veradigm은 고급 자연어 처리(NLP)를 전자 건강 기록(EHR) 데이터 세트에 완전히 통합하여 구조화되지 않은 데이터에서 귀중한 통찰력에 대한 액세스를 향상한다고 발표했습니다. 1억 5,400만 명이 넘는 환자 기록에서 파생된 이 통합은 의료 연구 발전을 목표로 하는 규제 등급의 실제 데이터를 생성합니다.
• 2024년 9월, Oracle은 향상된 모바일 차트 기능과 Oracle Health Provider Portal의 확장된 기능을 포함하여 전자 건강 기록(EHR) 시스템에 대한 새로운 혁신을 발표했습니다. 또한 회사는 생성 AI와 임상 인텔리전스를 통합하여 의사의 피로를 줄이고 문서 작성 시간을 절약하는 Oracle Clinical Digital Assistant를 도입했습니다.
• 2024년 8월, Epic은 환자가 건강 또는 웰니스 앱과 의료 기록을 쉽게 공유할 수 있는 새로운 개인 액세스 서비스(IAS) 기능을 출시했습니다. 이 이니셔티브는 의료 분야의 데이터 공유를 개선하여 환자가 자신의 건강 데이터에 대한 더 큰 통제권을 확보하는 동시에 보안을 보장하려는 광범위한 노력의 일환입니다.
• 2024년 4월 Greenway Health는 Nabla와 제휴하여 관리 부담을 줄이고 환자 참여를 개선하기 위한 솔루션인 Greenway Clinical Assist를 출시했습니다. Nabla의 AI 기술과 Greenway의 EHR 솔루션을 통합하면 서비스 제공자는 하루 최대 2시간을 절약하여 피로를 해결하고 환자 치료를 향상할 수 있습니다.