전기 유틸리티 차량 시장

전기 유틸리티 차량 시장스냅 사진

세계 전기 유틸리티 차량 시장 규모는 2023년 213억 4천만 달러로 평가되었으며, 2024년 235억 8천만 달러에서 2031년까지 509억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 11.62%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

엄격한 배출가스 규제와 전기 이동성을 장려하는 정부 인센티브로 인해 농업, 물류, 건설 부문에서 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 시장이 확대되고 있습니다.

주요 시장 하이라이트:

• 시장 가치(2023년): 213억 4천만 달러.
• 예측 가치(2031년): 509억 달러.
• CAGR(2024-2031): 11.62%.
• 2023년 전기자동차 산업 규모는 213억 4천만 달러로 추산됩니다.
• 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 11.62%로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 2023년 시장 점유율 34.47%, 가치 평가액은 73억 6천만 달러를 기록했습니다.
• 리튬이온 부문은 2023년 93억8000만 달러의 매출을 올렸다.
• 후륜구동 부문은 2031년까지 199억 2천만 달러에 이를 것으로 예상된다.
• 전기셔틀 부문은 2023년 31.22%로 가장 큰 매출 점유율을 확보했다.
• 농업 부문은 예측 기간 동안 11.67%의 강력한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 북미 시장은 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 11.68%로 성장할 것으로 예상됩니다.

전기 유틸리티 차량 시장의 주요 기업 :

• 디어 앤 컴퍼니
• BYD 회사
• 토요타 자재 취급
• 폴라리스 주식회사
• 클럽카
• 토로 회사
• 스타EV 주식회사
• 알케
• 아메리칸 랜드마스터
• 히스터-예일, Inc.
• Addax 모터스
• 마셸 그린 파워
• 포드 자동차 회사
• 제너럴 모터스
• 마힌드라&마힌드라 주식회사

전기 유틸리티 차량 시장 개요

배터리 기술의 발전으로 차량 주행 거리, 효율성, 충전 속도가 향상되어 EUV 채택이 늘어나고 있습니다. 또한 충전 인프라 및 차량 전기화에 대한 투자 증가로 운영 타당성이 향상되어 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

전 세계 정부는 환경 오염에 대처하기 위해 더욱 엄격한 배출 기준을 시행하고 있으며, 이로 인해 시장 수요가 증가하고 있습니다. 규제 프레임워크는 산업 전반에 걸쳐 탄소 배출량 감소를 의무화하여 기업이 전기 차량으로 전환하도록 유도합니다.

세금 공제 및 보조금을 포함한 재정적 인센티브는 채택을 더욱 가속화합니다. 지방자치단체와 기업은 지속 가능성 목표와 규정 준수를 달성하기 위해 배출가스 제로 솔루션에 투자하고 있습니다.

도시 지역에서 디젤 구동 차량 운영을 제한하는 엄격한 정책은 시장 전망을 향상시킵니다. 이러한 규정은 청정 모빌리티 솔루션으로의 전환과 결합되어 차량 운영자가 EUV를 일상 작업에 통합하도록 장려합니다.

• 인플레이션 감소법(IRA)은 충전 인프라 확장을 위한 연방 자금 지원과 함께 EV 구매에 대해 최대 7,500달러의 세금 공제를 제공합니다. 초당적 인프라법은 전국적인 충전 네트워크를 개발하기 위해 75억 달러를 할당합니다.

시장 동인

"라스트 마일 배송과 전자상거래의 성장"

전자상거래의 확대는 전기 유틸리티 차량 시장, 특히 라스트 마일 배송 작업에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

• 그만큼세계경제포럼라스트 마일 배송에 대한 전 세계 수요가 급증하고 있으며 2030년까지 78% 증가할 것으로 예상됩니다.

물류 회사는 운영 비용을 줄이고 배송 효율성을 높이기 위해 지속 가능한 차량 솔루션을 우선시합니다. 에너지 소비가 적고 유지 관리가 최소화되어 배달 서비스 제공업체 및 소매 물류의 수익성이 향상됩니다.

EUV는 도시 및 교외 유통 네트워크를 위한 비용 효율적인 대안을 제공합니다. 기업에서는 효율적인 유통 프로세스를 위해 EUV를 자동화된 창고 시스템에 통합하고 있습니다.

또한, 탄소 중립 물류 운영을 향한 추진은 공급망 네트워크 전반에 걸쳐 EUV 채택을 강화합니다. 차량 전기화에 투자하는 기업은 시장 침투력 증가와 장기적인 성장에 기여합니다.

시장 도전

"인프라 한계로 시장 확대 걸림돌"

전기 유틸리티 차량 시장의 확장은 특히 이러한 차량이 광범위하게 사용되는 원격 및 산업 지역의 부적절한 충전 인프라로 인해 심각한 어려움에 직면해 있습니다. 고속 충전소에 대한 접근이 제한되어 가동 중단 시간이 늘어나고 운영 효율성이 떨어지며 채택이 방해됩니다.

기업들은 충전 네트워크 확장, 고속 충전 기술 통합, 모바일 충전 솔루션 개발에 투자하고 있습니다. 에너지 공급업체 및 정부 기관과의 전략적 협력을 통해 광범위한 충전 인프라 구축도 촉진되고 있습니다.

또한,배터리 기술더 높은 에너지 밀도와 급속 충전 기능을 포함해 차량 주행 거리를 향상하고 충전 제약을 최소화하고 있습니다.

시장 동향

"전기레저용 및 관광용 차량의 성장"

숙박 및 관광 산업은 게스트 운송, 유지 관리 서비스 및 모험 관광에 EUV를 채택하여 전기 유틸리티 차량 시장의 성장에 기여합니다. 리조트, 골프장, 놀이공원, 생태 관광 목적지에서는 방문객 경험을 향상시키는 동시에 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 전기 차량에 투자합니다.

EUV는 조용한 작동, 운영 비용 절감 및 지속 가능성 목표 준수를 제공합니다. 공원과 자연보호구역에서는 가이드 투어와 순찰 서비스에 EUV를 사용합니다. 지속 가능한 관광 관행에 대한 관심이 높아지면서 시장 수요가 강화되고 기업이 전기 운송 솔루션으로 전환하도록 장려됩니다.

• 2024년 6월, Polaris는 미시간 주 어퍼 반도(Upper Peninsula)에 오프로드 충전 네트워크를 도입했습니다. 이번 출시와 함께 회사는 국내 최초의 완전 전기 오프로드 차량 렌탈 차량을 공개했습니다. 해밀턴의 North Coast Adventures는 이제 Polaris의 전기식 RANGER XP Kinetic 대여를 제공합니다. 이 이니셔티브를 통해 고객은 새로 구축된 충전 인프라의 혜택을 누리면서 최신 전기 오프로드 차량을 사용하여 Pioneer ORV Trail을 경험할 수 있습니다.

전기 유틸리티 차량 시장 보고서 스냅샷

 시장 세분화:

• 배터리별(리튬이온, 납산, 기타): 리튬이온 부문은 우수한 에너지 밀도, 더 긴 수명, 더 빠른 충전 기능으로 인해 2023년에 93억 8천만 달러를 벌어들였습니다. 이는 산업 및 상업용 애플리케이션 전반에 걸쳐 차량 효율성과 운영 생산성을 향상시킵니다.
• 구동 유형별(전륜 구동, 후륜 구동, 4륜 구동): 후륜 구동 부문은 우수한 하중 지지 용량, 중부하 작업을 위한 향상된 견인력, 최적화된 동력 분배로 인해 2023년 시장 점유율 38.96%를 차지했습니다.
• 유형별(전천후 차량, 다중 유틸리티 차량, 다용도 지형 차량 및 전기 셔틀): 전기 셔틀 부문은 도시화 증가, 정부 인센티브 및 효율적인 승객 이동을 위한 공항, 캠퍼스 및 산업 시설 전반의 채택 확대로 인해 지속 가능한 대중 및 상업용 운송 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 2031년까지 158억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 응용 분야별(상업, 산업, 농업, 레크리에이션, 기타): 농업 부문은 연료비 상승, 지속 가능한 농업을 위한 정부 인센티브, 대규모 농업 활동에서 효율적인 저배출 운송에 대한 수요로 인해 농장 운영을 위한 EUV 채택 증가로 인해 예측 기간 동안 CAGR 11.67%로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다.

전기 유틸리티 차량 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

가장 빠르게 성장하는 지역(2024-2031): 아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2023년 전기 유틸리티 차량 시장에서 약 34.47%의 점유율을 차지했으며, 가치는 73억 6천만 달러로 평가되었습니다. 도시 중심지와 스마트 시티 프로젝트의 급속한 확장은 아시아 태평양 전역의 시장 수요를 촉진합니다.

정부는 혼잡, 오염, 라스트마일 이동성 문제를 해결하기 위해 지속 가능한 도시 교통 솔루션에 투자하고 있습니다. 스마트 시티는 EUV를 공공 서비스에 통합하고,폐기물 관리, 도시 내 물류를 통해 운영 효율성을 향상시킵니다. 중국, 싱가포르, 한국과 같은 국가에서는 지자체 서비스, 전기 버스 및 공유 이동성 솔루션을 위해 EUV를 배포합니다.

또한 전자상거래 및 물류 운영의 급증은 아시아 태평양 지역 전기 유틸리티 차량 산업의 핵심 동인입니다. Alibaba, JD.com, Flipkart와 같은 거대 온라인 소매업체는 연료비를 줄이면서 유통 네트워크를 최적화하기 위해 전기 배달 차량에 투자합니다.

물류 허브와 도시 배송 네트워크는 소형 EUV를 통합하여 라스트 마일 연결을 간소화합니다. 전자상거래 부문이 빠르게 성장하고 있는 중국, 인도 등의 국가에서는 전기 화물 밴, 삼륜차, 소형 다용도 트럭에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 2025년 1월, VE Commercial Vehicles의 사업부인 Eicher Trucks and Buses는 Bharat Mobility Global Expo 2025에서 전기 최초의 소형 상용차(SCV) 라인업인 Eicher Pro X Range를 선보였습니다. 이번 획기적인 출시는 빠르게 성장하는 2~3.5T 부문으로 Eicher의 전략적 확장을 의미하며, 라스트 마일을 혁신하여 인도에서 성장을 주도하기 위한 회사의 헌신을 강화합니다. 물류.

가장 큰 지역: 북미

북미의 전기 유틸리티 차량 산업은 예측 기간 동안 11.68%의 견고한 CAGR로 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 이 지역의 정부 이니셔티브는 EUV 채택을 가속화하여 시장 성장을 강화하고 있습니다.

미국의 인플레이션 감소법(IRA)은 전기차 구매, 배터리 생산, 충전 인프라 개발에 대해 세금 공제를 제공합니다. iZEV(무배출 차량에 대한 인센티브) 프로그램과 같은 캐나다의 유사한 프로그램은 차량 운영자가 EUV로 전환하도록 장려합니다.

캘리포니아의 Advanced Clean Fleet 규정을 포함한 주 차원의 정책은 상업 및 지방자치 부문에서 차량 전기화를 의무화합니다. 이러한 재정적 인센티브는 초기 비용을 줄여 여러 산업 분야에서 EUV 채택을 더욱 매력적으로 만듭니다.

또한 북미 전역에 충전소가 빠르게 배치되면서 시장 수요가 증가하고 있습니다. 정부, 유틸리티, 민간 기업의 투자로 고속 충전 네트워크, 차량 충전 허브, V2G(Vehicle-to-Grid) 솔루션이 확대되고 있습니다.

미국의 NEVI(National Electric Vehicle Infrastructure) 프로그램은 상업용 EV 차량을 지원하기 위해 충전 통로에 자금을 할당합니다. 캐나다에서는 ZEVIP(제로 배출 차량 인프라 프로그램)가 EUV 함대로 전환하는 기업 및 지방자치단체 서비스에 대한 접근성을 향상시킵니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 미국도로교통안전청(NHTSA)은 공공 도로에서의 안전을 보장하기 위해 차량 성능 표준을 설정하고 시행합니다. EPA(환경 보호국)는 청정 공기법에 따라 차량 배출을 규제하여 EUV 설계 및 제조에 영향을 미치는 표준을 설정합니다. 최근 규제 개발에는 국가 안보 문제로 인해 중국과 러시아로부터의 차량 및 부품 수입 금지 제안이 포함되며, 2027년형부터 소프트웨어 제한이, 2030년형부터 하드웨어 제한이 적용됩니다.
• 영국에서는, 차량 인증 기관(VCA)은 차량 유형 승인을 담당하여 안전 및 환경 표준을 준수하는지 확인합니다. 영국 정부는 전기 자동차(EV)에 보조금을 제공하고 2030년까지 새로운 휘발유 및 디젤 자동차의 판매를 금지할 계획을 발표하여 EUV 채택을 촉진했습니다.
• 중국EUV를 포함한 EV의 채택을 촉진하기 위해 엄격한 규정을 시행했습니다. 정부는 배터리 전기 자동차(BEV)와 플러그인 하이브리드를 포함한 신에너지 자동차(NEV)에 대해 상당한 보조금을 제공합니다. 그러나 최근의 발전은 자동차에 대한 외국 기술과 관련된 규제가 강화되고 있음을 나타냅니다. 미국 상무부가 보안 문제를 이유로 중국 자동차 및 부품 수입을 금지하는 규정을 제안했는데, 이는 중국의 자동차 수출 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 인도BSES(Bharat Stage Emission Standards)를 통해 차량 배기가스를 규제하며, 이는 점차 유럽 표준에 맞춰 조정됩니다. 정부는 전기 이동성을 촉진하고 EV 구매 및 충전 인프라 개발에 대한 인센티브를 제공하기 위해 FAME(Fast Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) 인도 계획을 도입했습니다. 안전 표준은 EUV를 포함한 다양한 차량 범주에 대한 요구 사항을 간략하게 설명하는 자동차 산업 표준(AIS)에 의해 관리됩니다.

경쟁 환경:

전기 유틸리티 차량 산업은 기존 기업과 신생 조직을 모두 포함하여 많은 수의 참가자가 참여하는 것이 특징입니다.

시장 참가자들은 농업, 건설 및 물류 분야의 진화하는 수요에 부응하여 상용 작업 유틸리티 작업 차량(UTV)의 기능을 향상시키기 위해 제품 혁신과 연구 개발(R&D)에 적극적으로 투자하고 있습니다. 기업들은 첨단 배터리 기술을 도입하고 차량 주행 거리, 적재 용량, 내구성을 개선하여 운영 효율성을 최적화하고 있습니다.

• 2024년 2월, Polaris는 까다로운 작업 현장 조건을 견디면서 배기가스 제로로 하루 종일 성능을 제공하여 효율성과 지속 가능성을 모두 향상시키도록 설계된 완전 전기식 Pro XD 풀 사이즈 키네틱 유틸리티 차량을 출시했습니다. 첨단 전기 파워트레인은 이러한 UTV가 작동할 수 있는 환경 범위를 확장하여 저소음, 고성능 및 친환경 운송이 필요한 작업장에 안정적인 솔루션을 제공합니다.

스마트 텔레매틱스, 자율 주행 기능, AI 기반 차량 관리 시스템의 통합으로 생산성이 더욱 향상되고 가동 중지 시간이 단축됩니다. 기술 제공업체 및 정부 지원 연구 이니셔티브와의 전략적 협력을 통해 혁신이 가속화되고 시장 확장이 강화되며 업계의 채택이 더욱 확대되고 있습니다.

최근 개발(파트너십/신제품 출시)

• 2025년 1월, John Deere는 농업 및 건설 기술 혁신을 주도하기 위한 이니셔티브인 2025 Startup Collaborator 프로그램의 참가자를 공개했습니다. 또한 상용차와 승용차용 무선 충전 기술의 선구자가 포함되어 있어 플러그인 충전이 필요 없으며 미래의 자율 솔루션을 위한 길을 열어줍니다.
• BYD는 에너지 밀도, 안전성, 성능이 향상된 차세대 블레이드 배터리를 2025년에 출시할 예정입니다. 업그레이드된 배터리 기술은 매우 안전한 LFP(리튬철인산염) 화학을 유지하면서 BYD EV의 주행거리와 효율성을 향상시킬 것으로 기대됩니다. 이러한 혁신은 EV 배터리 기술을 발전시키고 글로벌 전기 유틸리티 차량 시장에서 입지를 강화하려는 회사의 의지와 일치합니다.
• 2024년 6월, BYD는 파키스탄에서 지속 가능한 운송으로의 전환을 촉진하기 위해 HUB Power Company(HUBCO)와 제휴하여 파키스탄에 EV를 도입했습니다. 이번 협력은 BYD의 첨단 기술과 HUBCO의 현지 전문성을 활용하여 EV 채택을 확대하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 이니셔티브는 파키스탄의 청정 에너지 목표에 부합하며, 배출 감소와 에너지 효율성 향상을 지원하는 동시에 파키스탄의 전기 이동성 성장을 촉진합니다.
• 2025년 1월Club Car는 올랜도에서 열린 PGA 쇼 2024에서 혁신적인 차량과 기능 업그레이드를 선보였습니다. 라인업에는 최신 Cru Tempo 리튬 이온 골프카와 지속 가능성, 성능 및 효율성에 초점을 맞춘 Carryall 다용도 차량 제품군의 개선 사항이 포함됩니다. 이러한 발전은 골프 코스 관리 및 상업용 운송을 위한 최첨단 솔루션을 제공하려는 Club Car의 노력을 강화합니다.
• 2024년 11월, Mahindra & Mahindra는 Bharat Mobility Global Expo 2024에서 Born Electric 라인업에 최신 추가된 06과 XUV.e9를 공개했습니다. Mahindra의 INGLO 플랫폼을 기반으로 구축된 이 최첨단 전기 SUV는 첨단 기술과 혁신적인 디자인을 특징으로 하며 지속 가능한 이동성에 대한 회사의 약속을 강화합니다.