디지털 농업 시장

시장 정의

시장에는 농업 프로세스를 개선하기 위해 IoT, AI, 드론 및 데이터 분석과 같은 첨단 기술을 사용하는 것이 포함됩니다. 정밀 농업, 작물 상태 모니터링, 토양 분석 및 자동 관개를 다룹니다. 이러한 도구는 투입물 사용을 최적화하고 수율을 높이며 지속 가능한 관행을 보장하는 데 도움이 됩니다.

디지털 농업에는 계획, 추적, 의사결정을 위한 농장 관리 소프트웨어도 포함되어 있습니다. 이 응용 프로그램은 작물 생산, 가축 관리 및 온실 운영에 걸쳐 전 세계적으로 소규모 농장과 대규모 농업 기업을 모두 지원합니다.

디지털 농업 시장개요

전 세계 디지털 농업 시장 규모는 2023년 218억 9천만 달러로 평가되었으며, 2024년 242억 3천만 달러에서 2031년까지 542억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 12.19%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시장은 토양, 날씨, 농작물 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있는 IoT와 센서 기술의 통합에 의해 주도됩니다. 또한 드론과 위성 이미지의 채택으로 현장 분석이 향상되고, 수확량과 자원 관리를 개선하는 데이터 기반 결정을 지원하여 시장에 활력을 불어넣습니다.

주요 시장 하이라이트:

1. 2023년 디지털 농업 산업 규모는 218억9천만 달러로 평가됐다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 12.19%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 시장 점유율 38.09%, 가치 평가액은 83억 4천만 달러를 기록했습니다.
4. IoT 및 센서 부문은 2023년에 57억 1천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 하드웨어 부문은 2031년까지 262억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 클라우드 기반 부문은 2023년 65.09%로 가장 큰 매출 점유율을 확보했습니다.
7. 현장 매핑 및 토양 건강 부문은 예측 기간 동안 16.75%의 강력한 CAGR을 기록할 준비가 되어 있습니다.
8. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 CAGR 13.90%로 성장할 것으로 예상됩니다.

디지털 농업 분야의 주요 기업시장AGCO Corporation, Microsoft, IBM, Deere & Company, Bayer, Trimble Inc., GAMAYA, AgEagle Aerial Systems Inc., Kubota Corporation, CNH Industrial N.V., Topcon Corporation, CLAAS KGaA mbH, Hexagon AB, Wipro 및 Accenture가 있습니다.

GPS 기술을 활용한 정밀 농업 기술과데이터 분석, 현장별 작물 관리가 가능합니다. 농부들은 비료나 살충제 같은 투입재를 필요한 곳에 정확하게 적용하여 수확량을 최적화하고 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 작물 생산성을 향상하고 지속 가능한 농업 관행을 촉진하여 시장에 활력을 불어넣습니다.

• 2023년 4월, IBM은 Texas A&M AgriLife와 파트너십을 맺고 Liquid Prep 개발을 통해 Chapin과 같은 소규모 농민을 지원했습니다. 이 도구는 최적의 관개 시기와 위치에 대한 정확한 지침을 제공하여 물 효율성을 향상시키도록 설계되었습니다. 농민은 밭에 토양수분 센서를 설치하고, 모바일 앱에 연결해 실시간 모니터링하고, 데이터를 업로드해 분석할 수 있다. 이 계획은 미국 내 가뭄에 취약한 지역으로 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

IoT와 센서 기술의 통합

농업에 사물인터넷(IoT) 장치와 센서를 통합하면 토양 상태, 작물 상태, 장비 성능을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 이러한 기술 발전을 통해 농부는 데이터 기반 결정을 내리고 효율성과 생산성을 향상할 수 있습니다.

원격으로 데이터를 수집하고 분석할 수 있는 능력은 수작업의 필요성을 줄이고 자원 낭비를 최소화하여 시장 성장에 기여합니다.

• 2025년 2월, Topcon과 비전 기반 농업 자율성의 선구자인 Bonsai Robotics는 영구 작물 농업의 자동화를 가속화하기 위한 협력을 발표했습니다. 이 계획은 Bonsai Robotics의 첨단 자율주행 기술과 Topcon Agriculture의 센서, 연결성 및 지능형 구현 분야의 강점을 결합합니다. 그들은 함께 현대 농업 요구에 맞는 향상된 효율성과 생산성 솔루션을 제공할 계획입니다.

농촌 지역의 제한된 디지털 인프라

디지털 농업 시장의 성장을 방해하는 주요 과제는 원격 및 농촌 농업 지역에 안정적인 디지털 인프라가 부족하다는 것입니다. 많은 지역에서는 여전히 인터넷 연결 상태가 좋지 않아 고급 디지털 솔루션을 효과적으로 구현하기가 어렵습니다.

기업들은 위성 기반 연결 솔루션에 투자하고 통신 제공업체와 파트너십을 형성하고 있습니다. JDLink Boost와 Starlink와의 협력과 같은 이니셔티브는 일관된 연결을 보장하기 위한 노력의 예입니다. 이러한 단계는 디지털 격차를 해소하는 데 도움이 되어 서비스가 부족한 지역의 농부들이 정밀 기술에 접근하고 디지털 농업 발전에 완전히 참여할 수 있도록 해줍니다.

드론 및 위성 영상의 채택

농업에서 드론과 위성 이미지를 사용하면 작물 건강, 토양 상태 및 현장 변동성을 자세히 모니터링할 수 있습니다. 이러한 기술은 식재, 관개 및 수확과 관련하여 정보에 근거한 결정을 내리는 데 사용할 수 있는 귀중한 데이터를 제공합니다. 향상된 모니터링 기능은 효율성과 생산성 향상에 기여하여 시장을 발전시킵니다.

• 2025년 4월, ARB IOT Group Limited는 AI와 드론 기술을 결합한 고급 농장 매핑 솔루션인 Smart AI Drone을 출시했습니다. 고해상도 이미징, 실시간 분석 및 자동화 기능을 갖춘 드론을 사용하면 정확한 매핑, 작물 상태 평가, 해충 식별 및 표적 살포가 가능합니다. 이 최첨단 도구는 농부와 농장 관리자가 정확한 데이터 기반 의사 결정을 통해 자원 사용을 최적화하고 생산성을 향상할 수 있도록 설계되었습니다.

디지털 농업 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 기술별(IoT 및 센서, 원격 감지 및 드론, 인공 지능, 빅 데이터 및 클라우드, 블록체인, 로봇 공학 및 자동화): IoT 및 센서 부문은 의사 결정을 향상하고 자원 효율성을 향상하며 전반적인 농장 생산성을 높이는 실시간 데이터 기반 통찰력을 제공하는 능력으로 인해 2023년에 57억 1천만 달러를 벌어들였습니다.
• 구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어 및 서비스): 하드웨어 부문은 실시간 데이터 수집 및 정밀 농업 운영을 가능하게 하는 센서, 드론, GPS 시스템과 같은 현장 배포 장치에 대한 높은 수요로 인해 2023년 시장 점유율 47.09%를 차지했습니다.
• 배포 모드별(클라우드 기반 및 온프레미스): 클라우드 기반 부문은 확장성, 실시간 데이터 접근성 및 비용 효율적인 배포로 인해 2031년까지 340억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 애플리케이션별(정밀농업, 스마트 관개, 현장 매핑 및 토양 건강, 작물 정찰 및 보호, 가축 모니터링, 기타): 현장 매핑 및 토양 건강 부문은 입력 사용 최적화, 수확량 예측 향상, 데이터 기반 결정 지원에 중요한 역할을 하기 때문에 예측 기간 동안 CAGR 16.75%로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다.

디지털 농업 시장지역분석

지역에 따라 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

북미는 2023년 디지털 농업 시장에서 38.09%의 점유율을 차지했으며, 가치는 83억 4천만 달러로 평가되었습니다. 북미에는 첨단 디지털 농업 도구를 적극적으로 개발하는 수많은 농업 기술 회사가 있습니다.이 지역은 정밀 농업, AI 기반 작물 모니터링 및 자동화 기계 분야에서 일관된 혁신을 기록했습니다.

이들 기업은 대규모 농장에서 기술을 자주 시험해 시장 확대에 기여하고 있습니다. 또한 북미 지역의 주요 대학 및 연구 기관은 농업 혁신을 위해 민간 기업과 적극적으로 협력하고 있습니다.이러한 파트너십은 디지털 솔루션을 테스트하고 개선하여 상용화 속도를 높이는 데 도움이 됩니다. 학술 지원 생태계는 시장을 강화합니다.

• 2024년 6월, 뉴브런즈윅 대학교(UNB)의 McKenna 연구소는 McCain Foods 및 기타 뉴브런즈윅 조직이 주도하는 파트너십을 통해 375만 달러의 투자를 받았습니다. 이 계획의 목표는 디지털 농업을 변화시키고 재생 농업 방법을 발전시키며 농지에 대한 기후 관련 위험을 줄이는 것입니다. 이러한 노력의 일환으로 농민들이 친환경적, 경제적 결과를 시각화할 수 있도록 디지털 시뮬레이션 모델을 개발할 예정입니다.재생 농업관행.

아시아 태평양 지역의 디지털 농업 산업은 예측 기간 동안 13.90%의 견고한 CAGR로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 원격 농업 지역에서도 높은 휴대전화 사용량으로 인해 디지털 농업 솔루션이 널리 채택되고 있습니다.

농부들은 모바일 플랫폼을 사용하여 날씨 업데이트, 해충 경보 및 작물 자문 서비스에 액세스하고 있습니다. 이 모바일 우선 생태계는 농업의 디지털 혁신을 가능하게 하는 주요 원동력이며 아시아 태평양 지역의 시장 범위를 크게 확장합니다.또한, 몇몇 지방 정부는 식량 안보를 높이고 농장 생산성을 향상시키는 데 초점을 맞춘 구조화된 스마트 농업 이니셔티브를 시작했습니다.

이러한 프로그램은 디지털 인프라에 자금을 지원하고 농업 기술 장비에 보조금을 지급하며 정밀 농업에 대한 농부 교육을 촉진합니다.공공 부문의 참여가 증가함에 따라 농업에 디지털 도구의 통합이 가속화되어 아시아 태평양 시장의 꾸준한 성장을 주도하고 있습니다. 아시아 및 태평양 지역을 위한 디지털 마을 이니셔티브(DVI)는 회원국이 농식품 시스템의 디지털 전환을 가속화하도록 돕습니다.

디지털 농업 전략 개발을 지원하고 디지털 준비 상태 평가를 수행합니다. 또한 DVI는 디지털 농업 솔루션에 초점을 맞춘 지역 포럼을 조직하고 지식 공유 플랫폼을 주최하여 지역의 디지털 농업 발전에 대한 상호 학습 및 통찰력 교환을 촉진합니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, Farm Bill은 정밀 농업 이니셔티브에 자금을 할당하고 디지털 농업 인프라를 지원합니다. 연방거래위원회(FTC)는 데이터 개인 정보 보호 규정을 시행하여 농업 데이터를 보호합니다. 또한 광대역 확장 및 지속 가능성에 관한 정책은 농장 생산성과 환경 영향을 향상시키기 위한 디지털 도구의 채택을 촉진합니다.
• 유럽연합(EU)의 공동농업정책(CAP)농업 효율성과 지속 가능성을 향상시키기 위해 디지털 기술의 채택을 장려합니다. 일반 데이터 보호 규정(GDPR)은 농업 데이터를 포함한 개인 데이터를 보호하는 동시에 지역 전체의 디지털 농업 관행의 투명성과 책임성을 촉진함으로써 중요한 역할을 합니다.
• 일본의 식품기본법, 농업 및 농촌 지역은 식량 안보와 지속 가능성을 개선하기 위해 농업의 디지털 전환을 촉진합니다. 개인정보 보호법은 개인 및 농업 데이터의 관리 방법을 규정합니다. 이러한 법률은 함께 디지털 솔루션을 통합하는 동시에 농업의 개인정보 보호와 혁신을 보장하는 데 도움이 됩니다.
• 중국의 국가 스마트 농업 실행 계획(2024~2028)은 발전에 중점을 두고 있습니다.디지털 농업AI, 빅데이터, IoT 기술을 통해 사이버 보안법과 PIPL은 데이터 보호와 사이버 보안을 규제하여 디지털 농업 데이터 관리에 대한 증가하는 우려를 해결하는 동시에 정밀 농업 관행의 혁신을 촉진합니다.

경쟁 환경:

디지털 농업 산업의 시장 참가자들은 성장을 촉진하기 위해 파트너십 및 기술 발전과 같은 전략을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 기술 리더와의 협력을 통해 기업은 최첨단 솔루션을 활용하고 제품을 향상시킬 수 있습니다.

AI, 데이터 분석, IoT 기능을 통합하면 이들 기업은 농장 생산성과 지속 가능성을 개선하여 시장에서의 입지를 강화하는 데 도움이 됩니다. 혁신이 계속됨에 따라 이러한 전략적 움직임은 기업이 더욱 스마트하고 효율적인 농업 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족하는 데 도움이 됩니다.

• 2025년 2월 바이엘의 사업부인 BCS(Bayer Crop Science)는 Microsoft 및 Ernst & Young(EY)과 제휴하여 Microsoft Azure AI Foundry에서 개념 증명(POC)을 개발했습니다. 협업에서는 Azure OpenAI Service, Azure AI Search 및 최신 GPT 시리즈 모델을 활용했습니다. BCS에 따르면 Microsoft와 EY는 생성 AI 사용을 크게 발전시켰습니다. Azure OpenAI 서비스와 함께 BCS는 농업용 Azure Data Manager 및 산업별 데이터 커넥터를 통합하여 위성, 토양 센서, 드론 및 날씨 공급자와 같은 다양한 소스에서 농장 데이터를 수집하는 Microsoft 지능형 데이터 플랫폼도 사용했습니다.

디지털 농업 시장의 주요 기업 :

• AGCO 주식회사
• 마이크로소프트
• IBM
• 디어 앤 컴퍼니
• 바이엘
• 트림블 주식회사
• 가마야
• AgEagle 항공 시스템 Inc.
• 쿠보타 주식회사
• CNH 인더스트리얼 N.V.
• 탑콘 주식회사
• CLAAS KGaA mbH
• 육각형 AB
• 위프로
• 액센츄어

최근 개발(협력/합작 투자/파트너십/제품 출시)

• 2025년 1월, Deere and Company는 셀룰러 범위가 제한적이거나 없는 분야에서 중단 없는 작업을 보장하도록 설계된 위성 연결 솔루션인 JDLink Boost를 출시했습니다. 이 새로운 JDLink Boost 기능은 1년 전에 발표된 John Deere와 Starlink by SpaceX 간의 파트너십을 지원하여 농촌 지역의 농부들에게 연결 문제를 제공하여 정밀 농업 기술을 완전히 활용할 수 있는 능력을 제공합니다.
• 2024년 11월, Orbia의 정밀 농업 사업부, Netafim, Bayer는 과일 및 야채 재배자를 위한 새로운 디지털 농업 솔루션을 시작으로 전략적 협력을 확대한다고 발표했습니다. 이 솔루션은 기본 데이터 수집을 단순화하고 해당 데이터를 기반으로 맞춤형 권장 사항을 제공하도록 설계되었습니다. 목표는 재배자가 작물 생산을 향상하고 자원 사용을 최적화하며 환경에 미치는 영향을 줄이는 데 도움을 주는 것입니다.
• 2024년 4월, AGCO Corporation과 Trimble은 합작 투자 계약을 마무리하여 PTx Trimble이라는 새로운 법인을 설립했습니다. 이 벤처는 Trimble의 정밀 농업 부문을 AGCO의 JCA Technologies와 합병하여 혼합 차량 정밀 농업 시장에 맞춤화된 향상된 공장 적합성 및 개조 솔루션을 제공하고 농부들에게 더 큰 가치와 유연성을 제공하는 것을 목표로 합니다.
• 2025년 2월, Topcon Corporation과 FARO Technologies는 레이저 스캐닝 분야의 고급 솔루션을 공동 개발하고 배포하기 위한 파트너십을 발표했습니다. 이번 협력을 통해 디지털 현실 기술에 대한 접근성이 확대되고 Topcon 및 Sokkia 시스템과 FARO 제품의 원활한 연계를 포함한 통합 제품 개발이 가능해졌습니다. 두 회사는 각자의 전문지식을 결합해 정밀농업을 비롯한 다양한 분야의 전문가들의 기술역량을 강화하는 것을 목표로 하고 있다.