코어 뱅킹 소프트웨어 시장

코어 뱅킹 소프트웨어 시장 규모

전 세계 코어 뱅킹 소프트웨어 시장 규모는 2023년 148억 7천만 달러로 평가되었으며, 2024년 171억 7천만 달러에서 2031년까지 513억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 16.94%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 은행 부문은 효율성을 높이고 운영을 간소화하며 고객 경험을 개선하기 위해 디지털 기술을 빠르게 채택하고 있습니다.

코어 뱅킹 소프트웨어는 은행이 오래된 레거시 시스템에서 자동화 및 디지털 서비스로 마이그레이션할 수 있도록 지원함으로써 이와 관련하여 도움을 줍니다. 작업 범위에서 보고서에는 Oracle, Temenos Headquarters SA, Fiserv, Inc., SAP SE, Finastra, Infosys Limited(Infosys Finacle), Tata Consultancy Services(TCS), Jack Henry & Associates, Inc., FIS, Mambu 등

더욱이, 꾸준히 성장하는 세계 경제는 은행 부문의 확장에 영향을 미칩니다. 금융 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 은행은 기술 인프라를 강화해야 합니다. 코어 뱅킹 소프트웨어는 더 큰 거래량을 관리하고, 운영을 확장하고, 여러 지역에서 증가하는 고객 기반을 효율적으로 서비스하는 데 필수적입니다.

• 국제통화기금(IMF)의 2024년 세계경제전망(2024 World Economic Outlook)에 따르면 전 세계 실질 GDP 성장률은 2022년 4.1%에서 4.2%로 증가했습니다.

또한, 무역과 금융의 글로벌화 증가로 인해 국경 간 결제, 외환, 국제 거래의 효율적인 관리가 필요해졌습니다. 은행은 핵심 뱅킹 소프트웨어를 사용하여 이러한 복잡한 운영을 처리하므로 국제 고객에게 서비스를 제공하고 여러 시장에서 금융 운영을 관리할 수 있습니다.

코어 뱅킹 소프트웨어는 은행의 기본 운영 및 서비스를 관리하도록 설계된 포괄적인 중앙 집중식 시스템입니다. 계좌 관리, 거래 처리, 대출 서비스, 예금 추적 등의 주요 기능을 처리합니다.

다양한 뱅킹 프로세스를 통합 플랫폼으로 통합함으로써 코어 뱅킹 소프트웨어는 실시간 거래 처리 및 데이터 관리를 촉진하여 여러 지점과 디지털 채널에 걸쳐 일관되고 효율적인 서비스 제공을 가능하게 합니다.이 소프트웨어를 사용하면 은행은 일상적인 작업을 자동화하고, 규제 요구 사항 준수율을 높이며, 은행 서비스 및 정보에 대한 원활한 액세스를 통해 고객 경험을 향상할 수 있습니다.

분석가의 리뷰

정부 규제와 정책 이니셔티브는 글로벌 시장을 형성하는 데 중추적인 역할을 합니다. 금융 기관은 데이터 보안, 위험 관리 및 투명성과 관련된 엄격한 규제 표준을 준수해야 한다는 압력을 점점 더 받고 있습니다. 코어 뱅킹 소프트웨어는 규정 준수 프로세스를 자동화하고 데이터 정확성을 개선하며 포괄적인 보고를 지원함으로써 은행이 이러한 규제 요구 사항을 충족하도록 돕습니다.

또한 여러 정부에서는 은행 부문의 디지털화를 적극적으로 촉진하여 현대 기술 채택에 대한 인센티브를 제공하고 있습니다. 보안, 효율성 및 금융 포용성을 강화하기 위한 이러한 정책 중심의 노력은 전 세계 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장에서 상당한 성장을 주도하고 있습니다.

• 인도 전자정보기술부(MeitY)가 설립한 DigiDhan 임무는 현금 의존도를 낮추고 모든 시민에게 원활한 디지털 결제 경험을 보장하는 것을 목표로 합니다. DigiDhan Mission에 따라 시작된 다양한 이니셔티브에는 은행의 디지털 결제 거래 목표 설정 및 결제 인프라 확장이 포함됩니다. 이러한 노력으로 인해 디지털 거래량이 2017~2018년 2억 4,650만 건에서 2022~23년 1,602만 건으로 급격히 증가했습니다. 이번 회계연도에는 2024년 1월 기준으로 1,771.7백만 건의 거래가 기록되었습니다.

더욱이, 엄격한 규제 요건과 규제 기관의 강화된 조사가 점점 더 시장에 영향을 미치고 있습니다. 핵심 뱅킹 시스템은 보고, 사기 탐지, 위험 관리 프로세스를 자동화하여 규정 준수를 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.

이러한 시스템은 은행이 법적 표준을 준수하고 금융 위험을 효과적으로 관리하며 규제 처벌을 피하는 데 도움이 됩니다. 규정 준수 및 위험 관리에 대한 필요성으로 인해 은행 부문에서 고급 핵심 뱅킹 소프트웨어를 채택하게 되었습니다.

핵심 뱅킹 소프트웨어 시장 성장 요인

온라인 및 모바일 뱅킹의 광범위한 채택으로 인해 강력한 핵심 뱅킹 소프트웨어가 필요하게 되었습니다. 스마트폰과 인터넷의 사용이 증가함에 따라 고객은 다양한 디지털 플랫폼에서 은행 서비스에 원활하게 액세스할 수 있기를 기대합니다. 핵심 뱅킹 시스템은 은행이 온라인 및 모바일 뱅킹 채널과의 통합을 통해 일관되고 효율적인 서비스를 제공할 수 있도록 함으로써 이를 촉진합니다. 이러한 통합은 은행이 고객의 디지털 선호도에 적응하면서 고객을 유치하고 유지하는 데 도움이 됩니다.

• 국제전기통신연합(ITU)에 따르면 2023년 전 세계 인구의 약 67%인 54억 명에 달하는 인터넷 사용자가 인터넷 사용자였습니다. 이는 2022년 대비 4.7% 증가한 것으로, 2021년에서 2022년 사이에 기록된 3.5% 증가를 넘어섰습니다. .

거래 및 업데이트의 실시간 처리에 대한 수요는 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장에 큰 영향을 미칩니다. 고객은 재무 데이터에 대한 즉각적인 액세스와 신속한 거래 처리를 기대합니다. 코어 뱅킹 시스템은 실시간 거래 처리 및 최신 계좌 정보를 보장하는 중앙 집중식 플랫폼을 제공함으로써 이러한 요구를 해결합니다. 이 기능은 운영 효율성을 유지하고 고객 만족도를 높이는 데 매우 중요하므로 은행은 고급 핵심 뱅킹 솔루션에 투자해야 합니다.

그러나 데이터 개인 정보 보호 및 보안 문제는 시장 성장을 억제하는 중요한 요소입니다. 데이터 손실, 해킹, 엄격한 데이터 보호 규정 미준수와 관련된 위험은 금융 기관에서 새로운 소프트웨어 솔루션을 채택할 때 회의감을 불러일으킵니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 기업은 클라우드 기반의 고급 암호화를 배포합니다.보안 솔루션및 글로벌 데이터 보호 표준. 또한 실시간 위협 감지를 위해 AI와 머신러닝을 사용합니다. 이러한 조치는 신뢰를 구축하고 규정 준수를 보장함으로써 데이터를 보호하고 위험을 줄이며 시장 성장을 유지하는 데 도움이 됩니다.

코어뱅킹 소프트웨어 시장동향

클라우드 기반 핵심 뱅킹 솔루션의 채택은 뱅킹 산업을 변화시키고 있습니다. 클라우드 기술은 확장성, 유연성, 비용 효율성을 제공하므로 인프라를 현대화하려는 은행에게 매력적인 옵션입니다. 클라우드 기반 코어 뱅킹 시스템을 사용하면 더 빠른 배포, 더 쉬운 업데이트, IT 비용 절감이 가능합니다. 이러한 이점은 은행이 운영 효율성과 민첩성을 향상시키려는 과정에서 클라우드 기반 솔루션으로의 전환을 주도합니다.

• 2024년 6월, 마드리드에 본사를 둔 소액 대출 기관인 Dineo Credito는 사내 핵심 시스템에서 Mambu의 클라우드 기반 핵심 뱅킹 플랫폼으로 전환했습니다. 이러한 움직임은 스페인에서 확대되는 고객 기반에 맞춰 혁신적인 대출 상품을 도입하려는 회사의 전략과 일치합니다. 이러한 전환은 더 높은 대출 금액과 연장된 기간을 특징으로 하는 보다 광범위한 기존 대출 상품을 통합하여 대출 포트폴리오의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

또한, 기존 은행과 핀테크 기업 간의 협력으로 코어 뱅킹 소프트웨어의 범위가 확대되고 있습니다. 핀테크 솔루션과 결제 프로세서, 디지털 지갑 등 제3자 서비스와의 통합이 점점 더 중요해지고 있습니다. 코어 뱅킹 시스템은 은행이 이러한 혁신적인 서비스를 통합하는 데 필요한 인프라를 제공하여 더 광범위한 금융 상품을 제공하고 시장에서 경쟁력을 강화할 수 있도록 합니다.

세분화 분석

글로벌 시장은 솔루션, 서비스, 배포, 최종 용도 및 지역을 기준으로 분류되었습니다.

솔루션별

솔루션을 기반으로 시장은 예금, 대출, 기업 고객 솔루션 등으로 분류되었습니다. 예금 부문은 2023년 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장을 주도하여 50억 8천만 달러의 가치를 달성했습니다. 예금은 은행의 자금 조달 및 유동성 관리의 중추를 형성하므로 일상적인 은행 업무에 필수적인 예금 계좌의 효율적인 처리를 가능하게 합니다.

또한 디지털 뱅킹 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 원활한 예금 관리에 대한 필요성이 더욱 높아져 실시간 처리, 더 나은 고객 참여 및 안전한 거래가 가능해졌습니다. 예금 부문이 수익성과 고객 유지에 미치는 강력한 영향으로 인해 고급 핵심 뱅킹 솔루션에 대한 상당한 투자가 이루어질 것으로 보입니다.

서비스 별

서비스를 기반으로 시장은 전문 서비스와 관리 서비스로 양분되었습니다. 전문 서비스 부문은 고급 뱅킹 솔루션을 구현, 통합 및 유지하는 데 필요한 복잡성과 전문성으로 인해 2023년 68.08%의 가장 큰 수익 점유율을 확보했습니다. 금융 기관은 핵심 뱅킹 소프트웨어 솔루션의 원활한 배포를 보장하기 위해 전문 서비스에 의존하는 경우가 많습니다.

이는 중단을 최소화하고 시스템이 규제 요구 사항 및 운영 요구 사항에 부합하도록 보장합니다. 또한 컨설팅, 교육, 지원과 같은 전문 서비스는 은행이 레거시 시스템에서 최신 플랫폼으로 전환하는 데 매우 중요합니다. 지속적인 기술 지원, 시스템 업그레이드 및 사용자 정의에 대한 필요성도 이러한 서비스에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

배포별

배포에 따라 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장은 클라우드와 온프레미스로 구분됩니다. 클라우드 부문은 2031년에 65.45%의 가장 큰 수익 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 솔루션을 통해 금융 기관은 인프라에 대한 상당한 자본 지출 없이 신속하게 운영을 확장하고 증가하는 거래량을 관리할 수 있습니다.

이러한 민첩성은 적응 능력이 중요한 오늘날의 경쟁적이고 역동적인 은행 환경에서 매우 중요합니다. 또한 클라우드 플랫폼은 향상된 데이터 보안, 실시간 업데이트, 핀테크 서비스와의 원활한 통합을 제공하여 규제 요구 사항을 준수하는 동시에 운영 효율성을 향상시킵니다.

최종 용도별

최종 용도에 따라 시장은 은행, 금융 기관 등으로 구분됩니다. 금융 기관 부문은 예측 기간 동안 16.77%의 강력한 CAGR로 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 이는 업계의 지속적인 추진에 기인합니다.디지털 변혁그리고 운영 효율성.

은행과 기타 금융 기관은 점점 더 치열해지는 경쟁과 규제 압박에 직면하면서 프로세스를 간소화하고 고객 서비스를 개선하며 운영 비용을 절감하기 위해 고급 코어 뱅킹 솔루션을 채택하고 있습니다. 또한 금융 기관은 연중무휴 24시간 원활한 뱅킹 경험에 대한 고객의 기대에 부응하기 위해 디지털 서비스 제공을 빠르게 확장하고 있습니다.

핵심 뱅킹 소프트웨어 시장 지역 분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, MEA 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

북미 코어 뱅킹 소프트웨어 시장 점유율은 2023년 글로벌 시장에서 약 34.73%로 평가되었으며, 가치는 51억 7천만 달러입니다. 미국 의료 산업 내에서 디지털 뱅킹 솔루션의 채택이 증가하면서 북미 시장의 성장에 큰 영향을 미치고 있습니다.

의료 기관은 효율성을 높이고 프로세스를 간소화하기 위해 재무 운영을 점진적으로 현대화하고 있습니다. 디지털 뱅킹 플랫폼은 환자 거래, 보험 상환, 전자 자금 이체 관리를 개선함으로써 중요한 역할을 합니다.

• 2024년 6월, 아이오와, 미네소타, 사우스다코타 전역에서 다양한 소비자 및 상업 은행 요구 사항을 충족하는 Bank Midwest는 글로벌 금융 소프트웨어 제공업체인 Finastra와 제휴하여 새로운 디지털 뱅킹 플랫폼인 OnePlace.bank를 출시했습니다. 이 벤처의 목표는 치과, 의료, 수의학 분야에 맞춘 전문 비즈니스 뱅킹 및 대출 서비스를 제공하는 것입니다. 또한 OnePlace.bank는 예금 관리, 재무 서비스 및 다양한 보조 은행 기능을 포함한 광범위한 서비스를 지원할 것으로 예상됩니다.

또한 북미에서는 원활한 옴니채널 뱅킹 경험에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 성장은 다양한 플랫폼에서 금융 서비스에 대한 일관되고 편리한 액세스를 기대하는 고객에 의해 주도됩니다. 코어 뱅킹 소프트웨어를 통해 은행은 디지털 및 물리적 채널 전반에 걸쳐 서비스를 통합하여 고객에게 통합된 경험을 제공할 수 있습니다. 이 기능은 고객의 기대를 충족하고 고급 코어 뱅킹 솔루션의 채택을 촉진하는 데 매우 중요합니다.

아시아 태평양 지역은 2024년부터 2031년까지 예측 기간 동안 12.85%의 탄탄한 CAGR로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 아시아 태평양 지역에서 스마트폰의 급속한 확산과 인터넷 보급률 증가로 인해 모바일 및 인터넷 뱅킹이 급증했습니다. 고객은 점점 더 디지털 기기를 통해 편리하고 효율적인 뱅킹 서비스를 기대하고 있습니다.

코어 뱅킹 소프트웨어는 모바일 및 온라인 뱅킹 플랫폼과 통합하여 은행이 통합되고 반응성이 뛰어난 뱅킹 경험을 제공할 수 있도록 함으로써 이러한 추세를 지원합니다. 모바일 및 인터넷 뱅킹의 증가는 이 지역의 핵심 뱅킹 소프트웨어 확장을 이끄는 핵심 요소입니다.

• 2023년 GSM 협회에 따르면 중국은 2025년까지 10억 개의 5G 연결을 달성하는 최초의 시장이 될 것입니다. 2030년까지 중국의 5G 연결은 16억 개로 급증하여 전 세계 전체의 거의 3분의 1을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국의 5G 도입률은 전 세계 평균 54%를 크게 웃돌 것으로 예상된다. 또한 2030년까지 중국에서는 3억 개의 새로운 스마트폰 연결이 추가되어 총 연결 수가 17억 3천만 개에 이를 것으로 예상됩니다.

또한 아시아 태평양 지역에서 제공되는 금융 상품의 복잡성과 다양성이 증가함에 따라 정교한 코어 뱅킹 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 은행은 자산관리, 보험, 투자 서비스 등 다양한 서비스를 포함하도록 상품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 코어 뱅킹 소프트웨어는 해당 지역에서 복잡한 금융 상품 및 서비스를 효과적으로 관리하는 데 필요한 인프라를 제공함으로써 이러한 다각화를 지원합니다.

경쟁 환경

글로벌 코어 뱅킹 소프트웨어 시장 보고서는 업계의 세분화된 특성에 중점을 두고 귀중한 통찰력을 제공합니다. 저명한 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하고 다양한 지역에서 시장 점유율을 높이기 위해 파트너십, 인수 합병, 제품 혁신, 합작 투자와 같은 몇 가지 주요 비즈니스 전략에 집중하고 있습니다.

R&D 활동에 대한 투자, 새로운 제조 시설 설립, 공급망 최적화를 포함한 전략적 이니셔티브는 시장 성장을 위한 새로운 기회를 창출할 수 있습니다.

코어 뱅킹 소프트웨어 시장의 주요 회사 목록

• 신탁
• 테메노스 본부 SA
• 주식회사 파이서브
• SAP SE
• 피나스트라
• Infosys Limited(인포시스 피나클)
• 타타 컨설팅 서비스(TCS)
• 잭 헨리 & 어소시에이츠, Inc.
• FIS
• 맘부

주요 산업 발전

• 2024년 6월 (제휴): 우간다 최대 은행 중 하나인 Centenary Bank는 Oracle FS와 제휴하여 대표적인 Flexcube 코어 뱅킹 시스템을 포함한 포괄적인 솔루션 제품군을 구현했습니다. 이 새로운 플랫폼은 핵심 뱅킹 및 결제부터 소매 및 기업 고객을 위한 디지털 서비스까지 모든 것을 포괄하여 은행 운영의 광범위한 스펙트럼을 향상시킬 것입니다. 또한 지점 운영, 개시, 임대, 사기 탐지 및 규정 준수를 지원합니다.
• 2024년 5월(기술발전): 아랍 국립 은행(ANB)은 오랜 기간 동안 사용해 온 핵심 뱅킹 시스템인 Infosys Finacle을 최신 버전인 11x로 업그레이드하여 뱅킹 발전에 중요한 이정표를 세웠습니다. 업그레이드에는 수백만 건의 기록이 원활하게 마이그레이션되고 14년 넘게 유지되어 온 레거시 시스템이 원활하게 전환되어 ANB의 고급 뱅킹 기능의 새로운 시대가 열렸습니다.

글로벌 코어 뱅킹 소프트웨어 시장은 다음과 같이 분류됩니다.

솔루션별

• 매장
• 대출
• 기업 고객 솔루션
• 기타

서비스 별

• 전문적인 서비스
• 매니지드 서비스

배포별

• 구름
• 온프레미스

최종 용도별

• 은행
• 금융기관
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 우리를.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 프랑스
  • 유.케이.
  • 스페인
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • GCC
  • 북아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 라틴 아메리카의 나머지 지역