커넥티드 카 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 기술별(3G, 4G/LTE, 5G), 연결성(통합, 임베디드, 테더링)별, 서비스별(운전자 지원, 안전, 차량 관리) 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

커넥티드카 시장은 첨단 디지털 기술과 인터넷 연결이 결합되어 외부 기기, 인프라, 기타 차량과 통신이 가능한 차량을 의미합니다.

이러한 차량은 셀룰러, Wi-Fi, Bluetooth 및 위성 기술과 같은 무선 네트워크를 활용하여 실시간 내비게이션, 엔터테인먼트, 차량 진단 및 안전 강화를 포함한 다양한 기능과 서비스를 제공합니다.

커넥티드카 시장개요

전 세계 커넥티드 카 시장 규모는 2023년 851억 2천만 달러로, 2024년 952억 2천만 달러에서 2031년 2,276억 9천만 달러로 성장해 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.26%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

이러한 성장은 주로 향상된 차량 내 경험, 무선 통신 기술의 발전, 차량 안전, 효율성 및 편의성에 대한 관심 증가에 대한 소비자 수요 증가에 의해 주도됩니다.

사물인터넷(IoT) 솔루션의 통합, 자율주행 기술의 등장, 지능형 교통 인프라의 발전이 시장 확대에 기여하는 핵심 요소입니다.

글로벌 커넥티드 카 산업에서 활동하는 주요 기업으로는 AUDI AG, Ford Motor Company, Robert Bosch GmbH, AT&T, Continental AG, Tesla, HARMAN International, Mercedes-Benz Group AG., Aptiv, BMW AG, General Motors, Qualcomm Technologies, Inc., TomTom International BV., Intellias 및 Volvo Car Corporation이 있습니다.

클라우드 컴퓨팅의 채택이 증가하고 있으며,인공지능(AI), 커넥티드 차량의 무선(OTA) 업데이트가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 자동차 부문이 디지털 혁신을 거치면서 시장은 실시간 교통 업데이트, 원격 진단, 개인화된 인포테인먼트 및 향상된 안전 기능을 지원함으로써 모빌리티를 재정의할 준비가 되어 있습니다.

• 2024년 12월, Charité Berlin과 BMW Group은 협력하여 의료 기술을 차량에 통합하는 혁신적인 솔루션을 개발했습니다. 인공지능, 커넥티드 차량, 디지털 헬스케어의 발전을 활용하는 이번 협력은 자동차 산업과 의료 산업의 교차점에서 새로운 가능성을 탐구합니다.

주요 하이라이트

1. 2023년 글로벌 커넥티드카 시장 규모는 851억2천만 달러로 집계됐다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 13.26%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 2023년 아시아태평양 지역은 307억 5천만 달러 규모로 36.12%의 점유율을 차지했습니다.
4. 4G/LTE 부문은 2023년에 403억 2천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 통합 부문은 2031년까지 1,005억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 차량 관리 부문은 예측 기간 동안 15.46%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
7. 유럽은 예측 기간 동안 12.63%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"지속적인 기술 발전"

5G 네트워크의 배포는 더 빠른 속도와 더 낮은 대기 시간을 제공하여 차량 간(V2V) 및 차량 대 인프라(V2I) 시스템의 실시간 통신을 촉진하는 동시에 자율 주행 및 안전 기능을 지원합니다. 사물 인터넷(IoT) 기술은 원활한 연결을 가능하게 하여 예측 유지 관리, 원격 진단 및 무선 업데이트를 촉진합니다.

AI와 ML은 센서와 카메라의 데이터를 처리하여 자율 시스템과 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)을 지원합니다. 클라우드 컴퓨팅은 데이터 저장 및 실시간 분석을 지원하는 동시에 엣지 컴퓨팅은 중요한 차량 기능의 대기 시간을 줄여줍니다. 고급 센서의 통합과 향상된 사이버 보안을 위한 블록체인 사용 증가는 연결된 자동차 시장을 더욱 형성하고 있습니다.

• 2024년 2월 Harman과 Qualcomm은 파트너십을 맺고 연결된 자동차의 5G 연결성을 향상시키는 차세대 텔레매틱스 솔루션인 Ready Connect 5G TCU(텔레매틱스 제어 장치)를 출시했습니다. 이 기술은 실시간 내비게이션, V2X 통신, 자율주행, ADAS를 지원합니다.

시장 도전

"사이버 보안 및 데이터 보호"

커넥티드 카는 실시간 위치, 운전 패턴, 개인 선호도 등 상당한 양의 민감한 데이터를 생성하여 클라우드 서버에 저장합니다. 무단 액세스로 인해 스티어링, 제동, 내비게이션과 같은 중요한 차량 기능이 손상될 수 있으므로 사이버 보안 위험이 발생합니다.

원격 소프트웨어 업그레이드 및 버그 수정이나 기능 개선에 필수적인 무선(OTA) 업데이트도 적절하게 보호되지 않으면 취약점을 나타내어 잠재적으로 악성 소프트웨어가 유입될 수 있습니다.

또한, 커넥티드 카를 통해 수집된 방대한 양의 데이터는 명시적인 사용자 동의나 적절한 보호 장치 없이 타겟 마케팅, 보험 프로파일링 또는 감시에 사용될 수 있으므로 심각한 개인 정보 보호 문제를 야기합니다.

무단 액세스를 방지하려면 다단계 인증과 함께 데이터 전송 및 저장을 위한 강력한 암호화 프로토콜을 구현하는 것이 필수적입니다. 정기적인 OTA 소프트웨어 업데이트는 취약점을 신속하게 식별하고 완화하여 연결된 시스템의 보안을 유지하는 데 중요합니다.

V2X 표준과 같은 보안 통신 프로토콜을 채택하면 차량, 인프라 및 외부 장치 간의 데이터 교환을 보호합니다. 사용자 정보를 익명화하고 개인 데이터를 수집, 저장 또는 공유하기 전에 명시적인 사용자 동의를 얻어 GDPR과 같은 규정을 준수함으로써 데이터 개인 정보 보호를 강화할 수 있습니다.

정기적인 침투 테스트와 포괄적인 위험 평가를 포함한 강력한 사이버 보안 프레임워크를 통해 보안 위협을 사전에 식별하고 해결할 수 있습니다.

시장 동향

"향상된 차량 내 연결성 및 인포테인먼트"

향상된 차량 내 연결성 및 인포테인먼트는 기술의 원활한 통합에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 연결된 자동차 시장에 영향을 미치고 있습니다. 현대 인포테인먼트 시스템은 이제 클라우드 기반 서비스, 음성 지원, 실시간 내비게이션 기능을 갖추고 있어 운전자와 승객에게 앱, 음악, 스트리밍 서비스에 대한 액세스를 제공합니다.

또한 연결성은 Wi-Fi 핫스팟으로 확장되어 승객의 연결 상태를 유지하며, 5G 네트워크의 출시로 스트리밍 및 업데이트를 위한 데이터 전송 속도가 향상됩니다.

차량에는 원격 진단, OTA 업데이트, 예측 유지 관리를 위한 차량-클라우드 통신 기능이 점점 더 많이 추가되어 사용자 경험과 차량 효율성이 모두 향상됩니다. 이러한 추세는 차량을 더욱 스마트하고 통합적이며 개인화하여 운전 방식을 변화시키고 있습니다.

• 2024년 2월 Cisco와 TELUS는 커넥티드 카 경험을 향상하고 자동차 제조업체의 수익 기회를 확대하기 위해 북미 지역에 새로운 5G 기능을 도입했습니다.  이 이니셔티브는 주로 커넥티드 카에 중점을 두고 다양한 산업 분야의 IoT 애플리케이션을 지원합니다.

커넥티드 카 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 기술별(3G, 4G/LTE, 5G): 4G/LTE 부문은 내비게이션, 인포테인먼트 및 실시간 데이터 통신을 위한 안정적인 고속 인터넷 연결을 제공하는 커넥티드 차량의 광범위한 채택으로 2023년에 403억 2천만 달러를 벌어들였습니다.
• 연결성별(통합, 임베디드 및 테더링): 통합 부문은 차량 하드웨어 및 소프트웨어에 원활하게 통합되어 향상된 사용자 경험과 실시간 기능을 제공함으로써 2023년에 41.53%의 점유율을 차지했습니다.
• 서비스별(운전자 지원, 안전, 차량 관리 및 기타): 운전자 지원 부문은 2031년까지 970억 4천만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 연결된 차량의 운전자 안전과 편의성을 향상시키는 차선 유지 보조, 적응형 크루즈 컨트롤, 자동 주차와 같은 고급 안전 기능에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다.

커넥티드카 시장지역분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

아시아 태평양 커넥티드 카 시장은 2023년 307억 5천만 달러 규모로 약 36.12%의 점유율을 차지했습니다. 이러한 지배력은 급속한 기술 발전, 고급 자동차 기능에 대한 강력한 수요, 중국, 일본, 한국과 같은 주요 국가에서 커넥티드 카 기술 채택 증가로 인해 강화되었습니다.

이 지역의 상당한 자동차 생산량과 향상된 차량 내 경험을 추구하는 소비자 기반의 증가는 지역 시장 성장에 더욱 기여합니다. 5G 네트워크 확장, 스마트 시티를 촉진하는 정부 이니셔티브,전기 자동차연결된 기능을 갖춘 (EV)는 아시아 태평양 지역에서 연결된 자동차의 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 2025년 1월, Jaguar Land Rover(JLR)와 Tata Communications는 커넥티드 카 기술을 향상하기 위해 파트너십을 확대했습니다. JLR은 Tata Communications MOVE를 사용해 차세대 차량 연결성을 강화할 예정입니다., 범용 연결을 보장하고 AI 기반 디지털 기능 및 서비스를 제공하기 위한 광범위한 혁신 전략에 맞춰 조정됩니다.

유럽의 커넥티드 카 산업은 자율주행차 기술에 대한 투자 증가와 5G 인프라의 광범위한 배포에 힘입어 예측 기간 동안 12.63%의 강력한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

차량 안전을 촉진하고 배기가스 배출을 줄이는 엄격한 규제 프레임워크와 함께 지속 가능성에 대한 이 지역의 강조는 커넥티드 카 솔루션의 채택을 더욱 가속화하고 있습니다.

향상된 인포테인먼트 시스템, 실시간 교통 관리, V2X(Vehicle-to-Everything) 통신에 대한 수요 증가로 인해 지역 시장 성장이 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

• 2024년 10월 GSMA와 자동차 엣지 컴퓨팅 컨소시엄(AECC)은 5G 모바일 네트워크의 모든 기능을 활용하여 연결된 차량 서비스 배포를 가속화하기로 공식 계약을 체결했습니다.

규제 프레임워크

• UNECE 세계포럼차량 규정 조화(WP.29)는 사이버 보안 및 소프트웨어 업데이트에 관한 규정 No. 155, V2X 통신 표준, 자율 주행을 위한 안전 요구 사항을 포함한 글로벌 차량 규정을 개발합니다.
• NHTSA(National Highway Traffic Safety Administration)는 차량 안전 표준 설정, 차량 간(V2V) 통신, 사이버 보안 및 연결된 차량의 데이터 개인 정보 보호를 규제하는 일을 담당합니다. 또한 자율주행차의 안전한 테스트와 배치를 감독합니다.
• ISO와 SAE가 개발한 국제 표준인 ISO/SAE 21434는 차량 수명주기 전반에 걸쳐 사이버 위협을 완화하기 위한 위험 관리, 보안 설계, 테스트 및 사고 대응을 다루는 도로 차량에 대한 사이버 보안 지침을 간략하게 설명합니다.
• FCC의 제안된 규칙 제정 통지(FNPRM)는 특히 가정 폭력의 경우 스토킹에 대한 오용을 방지하여 연결된 차량의 보안을 강화하는 것을 목표로 합니다. 이 제안은 개인 정보 보호, 안전 및 비상 대응 역량을 강화하는 데 중점을 두고 있습니다.

경쟁 환경

글로벌 커넥티드 카 시장은 기존 기업과 신흥 기업을 포함한 수많은 참가자가 참여하는 것이 특징입니다. 주요 참가자로는 주요 자동차 제조업체, 기술 회사, 통신 제공업체 등이 있으며 모두 차량 내 연결성, 안전 및 자율 주행을 위한 혁신적인 솔루션을 제공하기 위해 경쟁하고 있습니다.

자동차 회사는 스마트 자동차 시스템에 대한 투자를 늘리고 있으며, 기술 회사는 소프트웨어, AI 및 클라우드 기반 솔루션 개발을 발전시키고 있습니다.

통신 제공업체는 연결된 차량 서비스를 위한 5G 및 IoT 인프라를 제공하는 데 필수적입니다. 통합되고 안전한 고급 솔루션을 개발하고 커넥티드 카 생태계의 혁신을 촉진하기 위한 지속적인 노력으로 경쟁 환경이 역동적입니다.

• 2023년 1월 EPAM은 연결된 자동차에 대한 원활한 소프트웨어 제공 및 업데이트를 지원하도록 설계된 새로운 차량-클라우드 플랫폼인 AOSEdge를 출시했습니다. 이 플랫폼을 통해 자동차 제조업체는 무선(OTA) 업데이트를 효율적으로 관리하고 배포하여 차량이 최신 소프트웨어 및 기능으로 최신 상태를 유지할 수 있습니다.

연결된 자동차 시장의 주요 회사 목록:

• 아우디 AG
• 포드 자동차 회사
• 로버트 보쉬 GmbH
• AT&T
• 콘티넨탈 AG
• 테슬라
• 하만인터내셔널
• 메르세데스-벤츠 그룹 AG.
• 앱티브
• BMW AG
• 제너럴 모터스
• 퀄컴 테크놀로지스, Inc.
• 톰톰 인터내셔널 BV.
• 인텔리아스
• 볼보 자동차 회사

최근 개발(M&A/파트너십/계약/신제품 출시)

• 2025년 1월, Sony Honda Mobility는 HERE Technologies와 제휴하여 연결된 전기 자동차(EV) 및 소프트웨어 정의 차량(SDV)을 향상했습니다. 이 협업은 HERE의 통합 매핑 아키텍처를 AFEELA에 통합하여 고급 예술 시각화 및 증강 현실 기능을 지원합니다.
• 2024년 9월, 볼보자동차는 NVIDIA의 최첨단 기술을 통해 AI와 머신러닝 기능을 통합하여 차량 내 경험을 향상시키기 위해 NVIDIA와의 협력을 확대했습니다.
• 2024년 1월, 삼성은 스마트 홈과 차량을 연결하여 홈-투-카(Home-to-Car) 원활한 통신 및 통합 홈 에너지 관리를 가능하게 하기 위해 현대자동차그룹과 전략적 파트너십을 발표했습니다.
• 2023년 1월, Hitachi Astemo, Ltd., Trend Micro Inc. 및 VicOne Inc.는 커넥티드 카용 보안 솔루션을 제공하기 위해 협력을 확대했습니다. 2025년까지 Hitachi Astemo의 Edge-SIEM*3 보안 솔루션과 Trend Micro 및 VicOne의 xCarbon*4 내장 보안을 결합하여 연결된 자동차의 사이버 위협에 대한 보호를 강화하는 시스템을 상용화하는 것을 목표로 하고 있습니다.