복합 비료 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 작물별(곡물 및 곡물, 과일 및 야채), 형태별(입상, 액체, 분말), 유형별(완전(NPK), 불완전(NP, PK, NK)), 모드 적용(엽면 적용)별, 유통 채널 및 지역 분석별, 2024-2031

시장 정의

이 시장은 두 가지 이상의 필수 식물 영양소(일반적으로 질소, 인, 칼륨)를 단일 화합물에 포함하는 비료의 제제화, 생산 및 유통과 관련된 산업을 포괄합니다. 이러한 비료는 다양한 농업 관행에 걸쳐 토양 비옥도와 작물 생산성을 향상시키는 데 널리 사용됩니다.

이 보고서는 업계의 궤적을 형성하는 새로운 트렌드와 진화하는 규제 프레임워크에 대한 심층 분석과 함께 시장 성장의 주요 동인을 간략하게 설명합니다.

복합 비료 시장개요

세계 복합 비료 시장 규모는 2023년 381억 2천만 달러로 평가되었으며, 2024년 397억 7천만 달러에서 2031년까지 554억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.86%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

이러한 성장은 농업 생산성 향상과 전 세계 식량 수요 증가를 지원하는 고효율 비료에 대한 수요 증가에 기인합니다. 균형 잡힌 영양분 적용과 향상된 토양 비옥도에 대한 필요성은 시장 확대에 더욱 기여하고 있습니다.

주요 시장 하이라이트:

1. 2023년 복합비료 산업 규모는 381억2천만 달러로 평가됐다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 4.86%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아태평양 지역은 2023년 시장 점유율 34.09%, 평가액 130억 달러를 기록했습니다.
4. 곡물 및 곡물 부문은 2023년에 174억 7천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 세분화된 부문은 2031년까지 367억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 전체(NPK) 세그먼트는 예측 기간 동안 5.04%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
7. 엽면 적용 부문은 2023년에 156억 3천만 달러의 매출을 올렸습니다.
8. 농산물 소매업체 및 유통업체 부문은 2031년까지 305억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
9. 유럽 ​​시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.95%로 성장할 것으로 예상됩니다.

복합 비료 시장에서 활동하는 주요 회사로는 Yara International ASA, CF Industries Holdings, Inc., Haifa Negev Technologies LTD, The mosaic Company, EuroChem Group, Coromandel International Ltd., Nutrien Ag Solutions, PhosAgro Group, K+S Aktiengesellschaft, Koch IP Holdings, LLC, OCI, Wilbur-Ellis Company LLC, ICL, Zuari Agro Chemicals LTD 및 Acron이 있습니다.

또한 비료 생산 기술의 발전과 작물별 및 지역별 제제 개발이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 지속 가능한 농업 관행의 채택 증가와 복합 비료 사용을 장려하는 유리한 정부 이니셔티브도 예측 기간 동안 시장 성장에 기여합니다.

• 2024년 7월 일본 베트남 비료회사(JVF)는 NPK Viet Nhat SOP 비료를 출시했습니다. 미량 원소가 풍부한 이 균형 잡힌 영양 혼합물은 식물 건강을 개선하고 수확량을 높이며 과일과 작물의 품질을 향상시키도록 설계되었습니다.

경작 가능한 토지 가용성 감소

경작 가능 토지의 지속적인 감소와 제한된 경작 자원으로 농업 생산성을 향상시켜야 하는 필요성으로 인해 시장은 꾸준히 확대되고 있습니다. 급속한 도시화, 산업 팽창, 환경 악화 등으로 인해 농경지가 줄어들고 있습니다.

이에 대응하여 농부들은 토양 비옥도를 유지하고 작물 수확량을 높이기 위해 고효율 영양 솔루션을 채택하고 있습니다. 이러한 변화는정밀농업지속 가능한 농업은 복합 비료에 대한 수요를 주도하여 시장 성장을 주도하고 있습니다.

원자재 비용 상승

상승하는 원자재 비용은 복합 비료 시장에 심각한 도전을 제기합니다. 암모니아, 인산, 칼륨과 같은 핵심 투입재는 글로벌 에너지 추세, 지정학적 불확실성, 공급망 제약에 의해 영향을 받는 가격 변동성의 영향을 받습니다. 제조업체는 경쟁이 심하고 가격에 민감한 시장에서 제품 가격을 조정하는 데 어려움을 겪기 때문에 이러한 변동은 생산 경제성에 영향을 미칩니다.

이 문제를 해결하기 위해 제조업체는 공급업체 기반 다각화, 장기 조달 계약 체결, 가격 헤징을 위한 선물 시장 활용 등 비용 완화 전략을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 또한 많은 기업은 핵심 원자재의 내부 생산을 확보하고 외부 소스에 대한 의존도를 줄이기 위해 역방향 통합에 투자하고 있습니다.

또한, 단위당 비용을 낮추기 위해 에너지 효율적인 제조 공정과 최적화된 영양소 혼합 기술을 포함한 생산 기술의 발전이 구현되고 있습니다. 공급망 민첩성을 강화하고 농업적 성과를 저하시키지 않으면서 비용 효율적인 대안을 모색함으로써 제조업체는 투입 비용 상승에도 불구하고 수익성과 경쟁력을 유지할 수 있습니다.

비료 제제의 기술 발전

기술 발전비료제제는 영양 효율성을 높이고 환경에 미치는 영향을 최소화함으로써 시장을 크게 변화시키고 있습니다. 현대의 복합 비료에는 점진적인 영양분 방출을 허용하는 제어 방출 메커니즘이 통합되어 있어 시간이 지남에 따라 작물이 필수 영양소를 일관되게 공급받을 수 있습니다.

이러한 혁신은 영양분 흡수를 향상시키고, 환경으로의 영양분 손실을 줄이며, 적용 빈도를 낮추어 비료가 환경에 미치는 영향을 최소화합니다. 또한, 나노 비료의 발전으로 나노 규모 기술을 사용하여 식물 흡수를 개선하고 폐기물을 최소화함으로써 보다 정확한 영양 공급이 가능해졌습니다.

정밀 농업 도구와의 통합은 토양 건강, 작물 요구 사항 및 기상 조건에 대한 실시간 데이터를 사용하여 특정 현장 요구 사항에 맞게 비료 적용을 조정하므로 이러한 비료의 효율성을 더욱 향상시킵니다.

이러한 스마트 기술은 전체 비료 소비를 줄이는 동시에 작물 수확량을 늘리고 지속 가능한 농업 관행을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 결과적으로, 첨단 비료 제제의 채택은 농업 생산성을 높이고 세계 식량 안보에 기여하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

• 2025년 3월, 구자라트 기술 대학교(Gujarat Technological University)의 연구원들은 토양 pH와 다량 영양소 함량을 평가하여 최적의 NPK 비료 적용을 권장하는 Android 기반 의사 결정 지원 시스템인 FertiCal-P를 출시했습니다. 이 앱은 규칙 기반 논리 및 회귀 모델을 사용하여 작물 생산성을 향상하고 과도한 비료 사용을 줄이며 지속 가능한 농업을 지원하는 것을 목표로 단계별 지침과 비용 분석을 제공합니다.

복합 비료 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 작물별(곡물 및 곡물, 과일 및 채소 등): 곡물 및 곡물 부문은 수확량이 많은 작물에 대한 수요 증가와 균형 잡힌 영양 관리의 필요성으로 인해 2023년에 174억 7천만 달러를 벌었습니다.
• 형태별(입상, 액체, 분말): 과립 부문은 취급 용이성, 저장 용이성 및 대규모 농업 적용을 위한 효율적인 영양분 방출로 인해 2023년 시장의 68.00%를 차지했습니다.
• 유형별(완전(NPK), 불완전(NP, PK, NK)): 완전(NPK) 부문은 다양한 작물에 균형 잡힌 영양을 제공하고 전체 수확량과 토양 건강을 향상시키는 능력으로 인해 2031년까지 369억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 모드별 적용(엽면 적용, 관비 및 기타(측면/상부 드레싱)): 관비 부문은 정확한 영양분을 식물 뿌리에 직접 전달하여 효율성을 개선하고 영양분 손실을 줄이는 능력으로 인해 예측 기간 동안 5.27%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
• 유통 채널별(농업 소매업체 및 유통업체, 직접 판매, 온라인 플랫폼): 농업 소매업체 및 유통업체 부문은 광범위한 범위, 농민과의 관계 구축, 농촌 지역에서 비료에 적시에 접근할 수 있는 능력으로 인해 2023년 시장의 57.00%를 차지했습니다.

복합 비료 시장지역분석

지역에 따라 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

2023년 아시아 태평양 복합비료 시장 점유율은 약 34.09%였으며, 가치는 130억 달러에 달했습니다. 이러한 지배력은 이 지역의 광대한 농업 환경, 대규모 및 소규모 농민 기반, 중국 및 인도와 같은 국가의 상당한 농작물 생산에 기인합니다.

또한, 현대 농업 관행의 채택 증가, 농업 생산성 향상을 위한 정부 계획, 토양 비옥도 개선에 대한 필요성이 시장 성장을 계속 주도하고 있습니다. 이 지역의 인구 증가, 식품 수요 증가, 지속 가능한 농업 관행에 대한 초점은 시장 성장을 더욱 촉진합니다.

또한 비료 제제의 기술 발전과 효율적인 영양소 관리에 대한 인식이 높아지면서 아시아 태평양 시장이 강화되었습니다.

유럽의 복합 비료 산업은 예측 기간 동안 4.95%의 강력한 CAGR로 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 이러한 성장은 특히 농부들이 토양 건강을 유지하면서 작물 수확량을 높이는 데 집중함에 따라 유럽에서 효율적인 비료에 대한 수요가 증가함에 따라 촉진됩니다.

또한 지속 가능한 농업 관행과 환경 영향 감소에 대한 이 지역의 노력은 고급 복합 비료에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 친환경 농업을 장려하는 정부 규제와 정밀 농업 기술 채택이 증가하면서 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

더욱이, 혁신적인 비료 제형과 영양 공급 기술에 대한 지속적인 투자는 지역 전체에 걸쳐 복합 비료의 광범위한 사용을 지원하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 유럽연합에서는, 규정(EU) 2019/1009는 복합 비료를 포함한 비료 제품의 상업화를 규제합니다. 이는 안전, 품질 및 환경 준수를 보장하기 위해 복합 비료를 포함한 CE 마크 비료에 대한 조화된 규칙을 제시합니다.
• 미국에서는, 환경 보호국(EPA)은 주로 수역에 유입되는 과도한 영양분을 통제하고 전반적인 수질을 보호하기 위해 청정수법(Clean Water Act)을 통해 비료 사용을 규제합니다. 개별 주에서는 비료 표시, 판매 및 적용을 감독하는 반면 EPA는 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 자발적인 영양 관리 관행을 장려합니다.
• 인도에서는, 복합 비료는 제품 품질과 안전한 농업 사용을 보장하기 위해 영양분 함량, 라벨링, 포장 및 허가에 대한 표준을 설정하는 1955년 필수 필수품법(Essential Commodities Act)에 따라 1985년 비료(통제) 명령에 의해 규제됩니다.

경쟁 환경

복합 비료 산업은 다국적 농약 기업과 지역 비료 생산업체로 구성된 다소 세분화된 경쟁 환경이 특징입니다. 선도적인 시장 참가자들은 진화하는 농업 및 환경 요구 사항을 해결하기 위해 균형 잡힌 작물별 제제 및 지속 가능한 영양 솔루션 개발에 중점을 두고 제품 혁신을 강조하고 있습니다.

기업들은 또한 영양소 사용 효율성을 높이고 방출 제어형 비료, 수용성 비료 등 첨단 전달 시스템을 개발하기 위해 R&D에 많은 투자를 하고 있습니다. 글로벌 유통 네트워크를 강화하고, 새로운 시장에 접근하고, 생산 능력을 확장하기 위해 인수, 합병, 합작 투자를 포함한 전략적 계획이 일반적으로 채택됩니다.

또한 정부 기관 및 농업 연구 기관과의 협력을 통해 주요 업체가 제품 제공을 규제 표준 및 지역 농업 요구 사항에 맞추는 데 도움이 됩니다.

복합 비료 시장의 주요 기업 :

• 야라 인터내셔널 ASA
• CF 인더스트리 홀딩스, Inc.
• 하이파 네게브 기술 LTD
• 모자이크 컴퍼니
• 유로켐 그룹
• 코로만델 인터내셔널 주식회사
• 뉴트리엔 Ag 솔루션
• 포스아그로 그룹
• K+S Aktiengesellschaft
• 코크 IP 홀딩스, LLC
• OCI
• 윌버-엘리스 컴퍼니 LLC
• ICL
• Zuari Agro Chemicals LTD
• 아크론

최근 개발(신제품 출시)

• 2024년 7월코로만델인터내셔널(Coromandel International Ltd.)이 마그네슘이 풍부한 복합비료 '파람포스 플러스(Paramfos Plus)'를 벵갈루루에 출시했다. 질소, 인, 황, 마그네슘 등 균형 잡힌 영양성분 구성으로 광합성과 영양생장을 촉진하여 작물의 수확량과 품질을 향상시키는 제품입니다.