상업용 텔레매틱스 시장

시장 정의

시장에는 데이터 수집, 분석 및 전송을 위해 차량 및 운송 차량에서 통신 및 모니터링 시스템을 사용하는 것이 포함됩니다. 이 데이터에는 차량 위치, 속도, 연료 소비, 운전자 동작 및 기타 성능 지표가 포함될 수 있습니다.

하드웨어 장치, 소프트웨어 응용 프로그램 및 클라우드 기반 플랫폼이 포함되어 실시간 추적 및 데이터 분석을 가능하게하고 의사 결정 지원 및 비즈니스 성능 향상이 포함됩니다. 이 보고서는 주요 시장 동인, 주요 동향, 규제 프레임 워크 및 경쟁 환경 형성 산업 성장을 강조합니다.

상업용 텔레매틱스 시장개요

글로벌 상업용 텔레매틱스 시장 규모는 2024 년에 612 억 달러로 평가되었으며 2025 년 676 억 달러에서 2032 년까지 151 억 8 천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR은 12.24%의 CAGR을 나타 냈습니다.

시장은 실시간 차량 추적에 대한 수요 증가와 고급에 영향을받습니다.함대 관리솔루션, 특히 물류 및 교통 부문에서. IoT, AI 및 클라우드 컴퓨팅의 통합을 포함한 텔레매틱스 기술의 발전은 데이터 분석 기능을 향상시키고보다 효율적인 운영 의사 결정을 가능하게하고 있습니다.

상업용 텔레매틱스 산업에서 운영되는 주요 회사는 Verizon, Omnitracs, Geotab Inc, Robert Bosch GmbH, Powerfleet, Continental AG, Trimble Transportation Latam, Microlise Limited, Tomtom International Bv., Samsara Inc., AirIQ, General Motors Holdings LLC, Ford Motor Company, 옥토 텔레비전스 및 Octo Telematic입니다.

규제 준수, 안전 및 연료 효율에 중점을두면 텔레매틱스 시스템의 채택에 기여하고 있습니다. 전자 상거래, 도시 이동성 서비스 및 마지막 마일 배송 운영이 지속적으로 확장되면서 비즈니스는 상업용 원격 제에 의존하여 차량 가시성을 개선하고 운영 비용을 줄이며 적시 서비스 제공을 보장하고 있습니다.

• 2024 년 1 월, Ford Pro는 비디오 텔레매틱스 및 고급 차량 제어를 통합하여 Ford Pro Intelligence 플랫폼을 강화했습니다. Dashcam의 Ford Pro Telematics는 Lytx Dashcam 기술을 Ford Pro Intelligence 및 Ford 상업용 차량과 통합하여 운전자 행동의 모니터링 및 준수 운전 관행을 촉진 할 수 있습니다. 이러한 추가 사항은 차량 관리자에게 안전성 향상 및 차량 관리 위험을 최소화하는 데 중점을두고 가시성 및 제어가 증가 함을 제공합니다.

주요 하이라이트

1. 상업용 원격 산업 규모는 2024 년에 612 억 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2025 년에서 2032 년까지 12.24%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북아메리카는 2024 년에 37.25%의 시장 점유율을 기록했으며 28 억 달러의 평가를 받았습니다.
4. 함대/자산 추적 부문은 2024 년에 190 억 달러의 매출을 기록했습니다.
5. 소프트웨어 부문은 2032 년까지 65 억 5 천만 달러에이를 것으로 예상됩니다.
6. DSRC (V2X / V2V) 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR 16.33%를 목격 할 것으로 예상됩니다.
7. 운송 및 물류 부문은 2024 년에 246 억 달러의 매출을 기록했습니다.
8. 유럽은 투영 기간 동안 12.95%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 드라이버

실시간 차량 모니터링 및 운영 효율성에 대한 수요 증가

실시간 차량 모니터링에 대한 수요가 증가함에 따라 상업용 텔레매틱스 시장의 확장이 촉진되고 있습니다. 이러한 시스템을 통해 비즈니스는 차량 위치, 운전자 행동, 연료 사용 및 정밀도로 유지 보수 요구를 추적하여 효율성 향상, 비용 절감 및 물류, 운송 및 서비스 부문의 운영 제어 향상을 초래할 수 있습니다.

전달 타임 라인을 충족시키고 운영 가동 중지 시간을 줄이며 규제 표준을 준수해야한다는 압력이 높아짐에 따라 사전 의사 결정 및 성능 최적화를 지원하는 텔레매틱스 기술의 채택이 가속화되었습니다.

Commercial Telematics는 차량 운영자가 운영을 간소화하면서 안전, 규정 준수 및 고객 만족을 보장하는 데 도움이되는 데이터 중심의 통찰력을 제공하여 현대적인 함대 관리를위한 중요한 도구입니다.

• 2023 년 1 월, Tata Motors는 Fleet Edge 플랫폼이 인도 전역의 50 만 대 이상의 상업용 차량을 성공적으로 연결했다고 발표했습니다. 이 디지털 솔루션은 실시간 차량 통찰력을 제공하여 차량 운영자가 가동 시간을 개선하고 안전을 향상 시키며 전반적인 운영 성능을 최적화 할 수 있도록 도와줍니다.

시장 도전

데이터 개인 정보 및 보안 문제

상업용 텔레매틱스 시장의 성장을 방해하는 중요한 과제는 연결된 차량 시스템과 관련된 데이터 개인 정보 보호 및 사이버 보안 취약점에 대한 우려가 증가하고 있습니다. 기존 차량 관리 도구와 달리, 원격 제자 플랫폼은 실시간 차량 위치, 운전자 행동, 연료 소비 및 경로 기록을 포함하여 방대한 양의 민감한 정보를 수집하고 전송합니다.

이 데이터는 종종 클라우드 기반 플랫폼에 저장되며 다양한 장치를 통해 액세스하여 무단 액세스, 데이터 유출 및 사이버 공격에 취약합니다.

텔레매틱스 데이터 사용, 스토리지 및 보호에 관한 조화로운 글로벌 규정이 부족하여 도전이 더욱 악화됩니다. 국경을 넘어 운영하는 회사는 다양한 규정 준수 요구 사항을 탐색하여 법적 노출과 운영 복잡성을 증가시킬 수 있습니다.

이 문제를 해결하기 위해 시장 플레이어는 엔드 투 엔드 암호화, 안전 인증 프로토콜 및 정기적 인 취약성 평가를 포함한 강력한 사이버 보안 프레임 워크에 투자하고 있습니다. 또한 차량 운영자는 개인 정보 보호 원칙을 채택하고 이해 관계자에게 책임있는 데이터 사용에 대해 교육하여 운전자와 고객 간의 신뢰를 구축하고 있습니다.

데이터 보호가 전략적 명령이되면서 사이버 보안 회사와의 협력 및 GDPR 및 ISO/SAE 21434와 같은 신흥 표준을 준수하면 텔레매틱스 제공 업체가 보안을 향상시키면서 운영 효율성을 유지하도록 도와줍니다.

• 2024 년 8 월, Daimler Buses and ChargePoint는 파트너가되어 메르세데스-벤츠 및 세트라 버스의 차량 데이터를 ChargePoint의 차량 관리 시스템에 통합하여 추가 하드웨어없이 향상된 함대 최적화를 가능하게했습니다. 이 통합은 Daimler 버스가 UN ECE R155 사이버 보안 지침을 준수하여 무단 액세스를 방지함으로써 강력한 데이터 보안을 보장합니다.

시장 동향

AI 및 예측 분석의 통합

차량 성능, 안전 및 비용 효율성을 향상시키기위한 인공 지능 및 예측 분석의 통합이 상업 텔레매틱스 시장에서 주목할만한 추세로 등장하고 있습니다. 이러한 기술은 대량의 텔레매틱스 데이터의 실시간 처리 및 해석을 가능하게하여 차량 운영자가 유지 보수 요구를 예상하고, 위험한 운전자 행동을 식별하며, 라이브 교통 조건에 따라 라우팅을 최적화 할 수 있도록합니다.

또한 Advanced Analytics 도구는 연료 효율을 향상시키고, 준수보고를 자동화하며, 차량 운영 전반에 걸쳐보다 전략적인 의사 결정을 가능하게합니다. 이 추세는 운송 부문의 광범위한 디지털 혁신과 규제 요구 사항 및 지속 가능성 목표와 일치하는 데이터 중심 솔루션의 필요성으로 인해 AI 기반 원격 제를 현대식 함대 관리의 핵심 구성 요소로 배치함으로써 추가로 지원됩니다.

• 2024 년 9 월, Cummins Inc.는 Bosch Global Software, ETAS GMBH 및 KPIT Technologies와 함께 상용 차량을위한 오픈 소스 텔레매틱스 플랫폼 인 Eclipse Canuity를 시작했습니다. Eclipse 소프트웨어 정의 차량 이니셔티브 하에서 개발 된이 플랫폼은 컨트롤러 영역 네트워크 버스, 오버 공기 업데이트를 가능하게하고 텔레매틱스 개발 비용을 절감 할 수 있습니다.

상업용 텔레매틱스 시장 보고서 스냅 샷

분할	세부
솔루션 유형별	함대/자산 추적, 안전 및 규정 준수, 운전자 관리, 차량 진단, 보험 텔레매틱스, V2X 커뮤니케이션
구성 요소에 의해	소프트웨어, 하드웨어, 서비스
통신 기술에 의해	셀룰러 (3G/4G/5G), 위성, DSRC (V2X/V2V)
최종 사용 산업	운송 및 물류, 정부 및 유틸리티, 소매 및 배송, 건설, 보험 회사
지역별	북아메리카: 미국, 캐나다, 멕시코
	유럽: 프랑스, ​​영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 나머지 유럽
	아시아 태평양: 중국, 일본, 인도, 호주, 아세안, 한국, 나머지 아시아 태평양
	중동 및 아프리카: 터키, U.A.E, 사우디 아라비아, 남아프리카, 나머지 중동 및 아프리카
	남아메리카: 브라질, 아르헨티나, 남아메리카의 나머지

시장 세분화

• 솔루션 유형 (차량/자산 추적, 안전 및 규정 준수, 운전자 관리, 차량 진단, 보험 텔레매틱스 및 V2X 커뮤니케이션) : 차량/자산 추적 세그먼트는 상업용 차량 운영의 실시간 위치 모니터링 및 운영 효율성에 대한 수요 증가로 인해 2024 년에 190 억 달러를 벌었습니다.
• 구성 요소 (소프트웨어, 하드웨어 및 서비스) : 소프트웨어 세그먼트는 2024 년에 44.12%의 점유율을 차지했으며, 향상된 함대 관리를위한 고급 분석, 클라우드 기반 플랫폼 및 AI 중심 원격 텔레매틱스 솔루션의 채택을 늘로써 연료를 공급했습니다.
• 통신 기술 (Cellular (3G/4G/5G), 위성 및 DSRC (V2X/V2V)) : 셀룰러 (3G/4G/5G) 세그먼트는 2032 년까지 미화 100 억 달러에 도달 할 것으로 예상되며, 네트워크 가용성, 빠른 데이터 전송 및 연결된 차량 기술의 통합을 증가시킬 것으로 예상됩니다.
• 최종 사용 산업 (운송 및 물류, 정부 및 유틸리티, 소매 및 배송, 건설 및 보험 회사) : 정부 및 유틸리티는 예측 기간 동안 14.28%의 CAGR에서 성장할 것으로 예상되며, 스마트 시티 이니셔티브, 공공 차량 현대화 및 효율적인 자산 추적 및 규제 준수에 대한 필요성에 대한 투자가 크게 증가함에 따라.

상업용 텔레매틱스 시장지역 분석

지역을 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

북아메리카 상업용 텔레매틱스 시장 점유율은 2024 년에 약 37.25%로 28 억 달러에 달했습니다. 이러한 지배력은 다양한 산업에서 텔레매틱스 기술의 채택으로 인해 강화됩니다. 이 지역의 함대 운영자는 경로 계획을 최적화하고 차량 성능을 모니터링하며 운전자 안전을 개선하여 이러한 성장에 기여하기 위해 원격 제자 솔루션에 크게 의존합니다.

엄격한 차량 관리 및 안전 표준을 포함한이 지역의 규제 환경은 텔레매틱스 솔루션의 통합을 더욱 가속화합니다. 또한 전기 자동차 수요 증가 (EVS)와 북미의 자율 주행 차 기술의 확장은 고급 텔레매틱스 서비스를위한 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 회사가 운영 효율성과 지속 가능성을 우선시함에 따라 연결된 차량 관리 솔루션에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다.

• 2024 년 5 월, Geotab Inc.와 Rivian은 파트너십을 맺고 북미의 Rivian 상업용 차량에 통합 텔레매틱스 솔루션을 제공했습니다. 이 협업을 통해 Geotab의 MyGeotab 플랫폼에 완벽한 데이터 통합이 가능하여 함대 관리자가 성능과 이동성을 최적화 할 수 있도록 도와줍니다.

유럽 ​​상업용 원격 제 산업은 예측 기간 동안 강력한 CAGR 12.95%로 성장하는 것으로 추정됩니다. 이러한 성장은 운송, 물류 및 차량 관리와 같은 산업 전반에 걸쳐 상업용 텔레매틱스의 채택이 증가함에 따라 촉진됩니다.

차량 안전 및 배출량 향상을위한 규제 명령과 결합 된 유럽의 지속 가능성에 대한 강조는 원격 분석 솔루션의 배치를 가속화 할 것으로 예상됩니다.

또한, 전기 및 자율 주행 차량에 대한 투자와 함께이 지역의 스마트 운송 시스템에 중점을두고 있으며이 확장을 지원할 것으로 예상됩니다. 실시간 데이터 분석 및 차량 최적화 솔루션에 대한 수요가 증가하면 유럽 전역의 고급 텔레매틱스 기술의 필요성을 강조합니다.

• 2025 년 4 월, Grosvenor Leasing,,,영국 최대의 개인 차량 관리 및 EV 전문가,Targa Telematics와 파트너십을 맺어 고급 텔레매틱스 솔루션으로 차량 관리 기능을 업그레이드했습니다. Targa Telematics의 기술의 통합은 차량 성능 및 운영 효율성을 향상시키기 위해 실시간 데이터와 통찰력을 제공 할 것입니다.

규제 프레임 워크

• 국제표준화 조직ISO 15638-21 : 2018Standard는 규제 된 상업용화물 차량에 대한 원격 텔레틱 애플리케이션의 모니터링 및 시행을 관리합니다. 차량 모니터링을 향상시키기 위해 차량 내 시스템과 도로부 센서를 차량 내 시스템과 통합해야합니다. 관리 및 집행 규정 준수를 보장합니다.
• 호주에서, NTC (National Transport Commission)의 규제 텔레매틱스 검토는 전자 작업 일기 (EWD) 및 IAP (Intelligent Access Program)와 같은 고급 시스템을 통합하여 운송 부문의 안전, 효율성 및 규제 준수를 개선 할 것을 권장합니다.
• 유럽 ​​연합에서, GDPR (General Data Protection Regulation)은 텔레매틱스 시스템을 포함한 개인 데이터 처리를 관리합니다. 조직은 데이터 수집 및 처리에서 투명성, 합법성 및 공정성을 보장하고 개인의 데이터에 대한 액세스, 정류 및 삭제에 대한 권리를 유지해야합니다.

경쟁 환경

상업용 텔레매틱스 산업의 주요 업체들은 운영 효율성을 향상시키고 차량 관리 기능을 향상시키기 위해 고급 기술을 점점 채택하고 있습니다. 여기에는 AI 기반 분석, 실시간 데이터 추적 시스템 및 클라우드 기반 플랫폼의 통합이 포함되어 차량 성능을 최적화하고 다운 타임을 줄입니다.

몇몇 회사는 안전하고 신뢰할 수있는 차량 통신을 보장하기 위해 공기 업데이트, 고급 암호화 및 사이버 보안 조치를 통해 데이터 보안 향상에 중점을두고 있습니다. 이러한 혁신은 차량 관리 효율성을 향상시키고 진화하는 규제 요구 사항 및 산업 표준에 따른 준수를 촉진합니다.

• 2024 년 12 월, Ituran Location and Control Ltd.는 15,000 대의 차량에 걸친 테스트를 통해 Daimler India Commercial Vehicles (DICV)와 연결된 원격 장치의 성공적인 검증을 발표했습니다. 이 이정표는 수천 개의 유닛의 연간 배치를 지원하며 Ituran의 인도 자동차 텔레매틱스 시장으로의 확장의 주요 단계입니다.

상업용 텔레매틱스 시장의 주요 회사 목록 :

• 버라이존
• 옴트 라스
• Geotab Inc
• Robert Bosch Gmbh
• PowerFleet에 의해 섞으십시오
• 대륙 AG
• Trimble Transportation Latam
• Microlise Limited
• Tomtom International Bv.
• Samsara Inc.
• AirIQ Inc
• General Motors Holdings LLC
• 포드 자동차 회사
• AT & T Inc
• 옥토 텔레매틱스 S.P.A.

최근 개발 (M & A/파트너십/계약/신제품 출시)

• 2025 년 2 월, Targa Telematics는 Volkswagen Group Info Services AG와 제휴하여 Volkswagen, Audi, Skoda, Seat 및 Cupra 브랜드의 함대 데이터를 Targa의 플랫폼에 통합했습니다. 이 협업을 통해 차량 운영자는 마일리지, 연료 소비 및 배터리 상태와 같은 실시간 차량 데이터에 액세스하여 추가 하드웨어없이 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
• 2024 년 10 월GeoTab은 뉴질랜드에 기반을 둔 Eroad와 제휴하여 호주와 뉴질랜드 전역에서 비용 효율적인 함대 관리 솔루션을 제공했습니다. 초기 제품인 Eroad Locate는 Geotab의 하드웨어를 Eroad의 플랫폼과 통합하여 가벼운 상업용 차량을위한 저렴한 텔레매틱스 솔루션을 제공하여 안전 및 운영 효율성을 향상시킵니다.
• 2024 년 9 월플랫폼 과학은 Trimble의 Global Transportation Telematics Business Units를 인수하여 연결된 차량 기술 및 가상 차량 플랫폼을 향상 시켰습니다. 이번 인수는 회사의 차량 관리 및 운전자 솔루션을 강화하고 Trimble은 플랫폼 과학의 주주가됩니다.
• 2024 년 3 월여기에서 Technologies와 Netstar는 함대 관리 기능을 강화하기 위해 파트너십을 확장했습니다. 이 협업은 상업용 및 중장비를위한 고급 내비게이션 및 추적 기능을 제공하여 호주 및 그 이후의 운영 효율성을 향상시키는 것을 목표로합니다.
• 2023 년 10 월Cummins Inc.는 Microsoft, Eclipse Foundation 및 기타 업계 리더와 협력하여 상업용 차량을위한 개방형 텔레매틱스 프레임 워크를 만들었습니다. 이 이니셔티브는 비용을 줄이고, 개발을 가속화하며, 사이버 보안을 향상시켜 광범위한 산업 채택을 지원하는 것을 목표로합니다.