상업용 텔레매틱스 시장

시장 정의

이 시장에서는 데이터 수집, 분석 및 전송을 위해 차량 및 운송 차량의 통신 및 모니터링 시스템을 사용합니다. 이 데이터에는 차량 위치, 속도, 연료 소비, 운전자 행동 및 기타 성능 지표가 포함될 수 있습니다.

여기에는 실시간 추적 및 데이터 분석을 지원하고 의사 결정을 지원하며 비즈니스 성과를 향상시키는 하드웨어 장치, 소프트웨어 애플리케이션 및 클라우드 기반 플랫폼이 포함됩니다. 이 보고서는 주요 시장 동인, 주요 추세, 규제 프레임워크 및 산업 성장을 형성하는 경쟁 환경을 강조합니다.

상업용 텔레매틱스 시장개요

전 세계 상업용 텔레매틱스 시장 규모는 2024년 61억 2천만 달러로 평가되었으며, 2025년 67억 6천만 달러에서 2032년까지 151억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 12.24%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시장은 실시간 차량 추적 및 고급 기술에 대한 수요 증가에 영향을 받습니다.차량 관리특히 물류 및 운송 분야의 솔루션입니다.

IoT, AI, 클라우드 컴퓨팅의 통합을 포함한 텔레매틱스 기술의 발전으로 데이터 분석 기능이 향상되고 보다 효율적인 운영 의사결정이 가능해졌습니다.

주요 시장 하이라이트:

1. 2024년 상업용 텔레매틱스 산업 규모는 61억 2천만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2025년부터 2032년까지 CAGR 12.24%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2024년에 37.25%의 시장 점유율을 차지했으며, 가치는 22억 8천만 달러로 평가되었습니다.
4. 차량/자산 추적 부문은 2024년에 19억 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 소프트웨어 부문은 2032년까지 65억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. DSRC(V2X/V2V) 부문은 예측 기간 동안 16.33%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
7. 운송 및 물류 부문은 2024년에 24억 6천만 달러의 매출을 올렸습니다.
8. 유럽은 예측 기간 동안 12.95%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

상업용 텔레매틱스 산업에 종사하는 주요 회사로는 Verizon, Omnitracs, Geotab Inc, Robert Bosch GmbH, MiX by Powerfleet, Continental AG, Trimble Transportation Latam, Microlise Limited, TomTom International BV., Samsara Inc., AirIQ Inc, General Motors Holdings LLC, Ford Motor Company, AT&T Inc 및 Octo Telematics S.p.A가 있습니다.

규제 준수, 안전 및 연료 효율성에 대한 관심이 높아지면서 텔레매틱스 시스템의 채택이 촉진되고 있습니다. 전자 상거래, 도시 모빌리티 서비스 및 라스트 마일 배송 운영이 지속적으로 확장됨에 따라 기업은 차량 가시성을 개선하고 운영 비용을 절감하며 시기적절한 서비스 제공을 보장하기 위해 상업용 텔레매틱스에 점점 더 의존하고 있습니다.

• 2024년 1월, Ford Pro는 비디오 텔레매틱스와 고급 차량 제어 기능을 통합하여 Ford Pro Intelligence 플랫폼을 강화했습니다. Dashcam이 포함된 Ford Pro Telematics는 Lytx 대시캠 기술을 Ford Pro Intelligence 및 Ford 상업용 차량과 통합하여 운전자 행동을 모니터링하고 규정을 준수하는 운전 습관을 장려합니다. 이러한 추가 기능은 차량 관리자에게 향상된 가시성과 제어 기능을 제공하여 안전을 개선하고 차량 관리 위험을 최소화하는 데 중점을 둡니다.

시장 동인

실시간 차량 모니터링 및 운영 효율성에 대한 수요 증가

실시간 차량 모니터링에 대한 수요 증가로 인해 상업용 텔레매틱스 시장이 확대되고 있습니다. 이러한 시스템을 통해 기업은 차량 위치, 운전자 행동, 연료 사용량 및 유지 관리 요구 사항을 정밀하게 추적하여 효율성을 향상하고 비용을 절감하며 물류, 운송 및 서비스 부문 전반에 걸쳐 운영 제어를 강화할 수 있습니다.

배송 일정을 맞추고, 운영 중단 시간을 줄이고, 규제 표준을 준수해야 한다는 압력이 높아지면서 사전 의사 결정과 성능 최적화를 지원하는 텔레매틱스 기술의 채택이 가속화되었습니다.

상업용 텔레매틱스는 차량 운영자가 운영을 간소화하는 동시에 안전, 규정 준수 및 고객 만족을 보장하는 데 도움이 되는 데이터 기반 통찰력을 제공하여 현대 차량 관리를 위한 중요한 도구입니다.

• 2023년 1월, Tata Motors는 자사의 Fleet Edge 플랫폼이 인도 전역에서 500,000대 이상의 상용차를 성공적으로 연결했다고 발표했습니다. 이 디지털 솔루션은 실시간 차량 통찰력을 제공하여 차량 운영자가 가동 시간을 개선하고 안전성을 향상하며 전반적인 운영 성능을 최적화하도록 돕습니다.

시장 도전

데이터 개인 정보 보호 및 보안 문제

상업용 텔레매틱스 시장의 성장을 방해하는 중요한 과제는 연결된 차량 시스템과 관련된 데이터 개인 정보 보호 및 사이버 보안 취약성에 대한 우려가 높아지고 있다는 것입니다.

기존 차량 관리 도구와 달리 텔레매틱스 플랫폼은 실시간 차량 위치, 운전자 행동, 연료 소비 및 경로 이력을 포함하여 방대한 양의 민감한 정보를 수집하고 전송합니다.

이 데이터는 클라우드 기반 플랫폼에 저장되고 다양한 장치를 통해 액세스되는 경우가 많기 때문에 무단 액세스, 데이터 침해 및 사이버 공격에 취약합니다.

텔레매틱스 데이터 사용, 저장 및 보호를 관리하는 조화로운 글로벌 규정이 부족하여 문제가 더욱 복잡해졌습니다. 국경을 넘어 운영되는 기업은 다양한 규정 준수 요구 사항을 탐색해야 하며, 이로 인해 법적 노출과 운영 복잡성이 증가할 수 있습니다.

이 문제를 해결하기 위해 시장 참가자들은 엔드투엔드 암호화, 보안 인증 프로토콜, 정기적인 취약성 평가를 포함한 강력한 사이버 보안 프레임워크에 투자하고 있습니다.

또한 차량 운영자는 개인 정보 보호 설계 원칙을 채택하고 책임 있는 데이터 사용에 대해 이해관계자를 교육하여 운전자와 고객 간의 신뢰를 구축하고 있습니다.

데이터 보호가 전략적 필수 요소가 되면서 사이버 보안 회사와의 협력과 GDPR 및 ISO/SAE 21434와 같은 새로운 표준 준수는 텔레매틱스 제공업체가 운영 효율성을 유지하면서 보안을 강화하는 데 도움이 됩니다.

• 2024년 8월 Daimler Buses와 ChargePoint는 Mercedes-Benz 및 Setra 버스의 차량 데이터를 ChargePoint의 차량 관리 시스템에 통합하기 위해 제휴하여 추가 하드웨어 없이 차량 최적화를 강화했습니다. 이러한 통합은 Daimler Bus가 UN ECE R155 사이버 보안 지침을 준수하여 무단 액세스를 방지함으로써 강력한 데이터 보안을 보장합니다.

시장 동향

AI와 예측 분석의 통합

차량 성능, 안전 및 비용 효율성을 향상시키기 위해 인공 지능과 예측 분석의 통합이 증가하고 있으며 상업용 텔레매틱스 시장에서 주목할만한 추세로 떠오르고 있습니다.

이러한 기술을 사용하면 대량의 텔레매틱스 데이터를 실시간으로 처리하고 해석할 수 있으므로 차량 운영자는 유지 관리 요구 사항을 예측하고 위험한 운전자 행동을 식별하며 실시간 교통 상황에 따라 경로를 최적화할 수 있습니다.

또한 고급 분석 도구는 연료 효율성을 개선하고 규정 준수 보고를 자동화하며 차량 운영 전반에 걸쳐 보다 전략적인 의사 결정을 가능하게 합니다.

이러한 추세는 운송 부문의 광범위한 디지털 혁신과 규제 요구 사항 및 지속 가능성 목표에 부합하는 데이터 기반 솔루션의 필요성으로 인해 더욱 뒷받침되며, AI 기반 텔레매틱스를 현대 차량 관리의 핵심 구성 요소로 자리매김하고 있습니다.

• 2024년 9월 Cummins Inc.는 Bosch Global Software, ETAS GmbH, KPIT Technologies와 함께 상용차용 오픈 소스 텔레매틱스 플랫폼인 Eclipse CANought를 출시했습니다. Eclipse 소프트웨어 정의 차량 이니셔티브에 따라 개발된 이 플랫폼은 다음을 통해 차량 전자 제어 장치에 대한 표준화되고 안전한 액세스를 제공합니다. 컨트롤러 영역 네트워크 버스를 통해 무선 업데이트가 가능하고 텔레매틱스 개발 비용이 절감됩니다.

상업용 텔레매틱스 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 솔루션 유형별(차량/자산 추적, 안전 및 규정 준수, 운전자 관리, 차량 진단, 보험 텔레매틱스, V2X 통신): 차량/자산 추적 부문은 상업용 차량 운영의 실시간 위치 모니터링 및 운영 효율성에 대한 수요 증가로 인해 2024년에 19억 달러를 벌어들였습니다.
• 구성 요소별(소프트웨어, 하드웨어 및 서비스): 소프트웨어 부문은 향상된 차량 관리를 위한 고급 분석, 클라우드 기반 플랫폼 및 AI 기반 텔레매틱스 솔루션의 채택 증가에 힘입어 2024년에 44.12%의 점유율을 차지했습니다.
• 통신 기술별(셀룰러(3G/4G/5G), 위성 및 DSRC(V2X/V2V)): 셀룰러(3G/4G/5G) 부문은 광범위한 네트워크 가용성, 더 빠른 데이터 전송 및 연결된 차량 기술의 통합 증가로 인해 2032년까지 100억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 최종 사용 산업별(운송 및 물류, 정부 및 유틸리티, 소매 및 배달, 건설 및 보험 회사): 정부 및 유틸리티는 예측 기간 동안 CAGR 14.28%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 스마트 시티 이니셔티브에 대한 투자 증가, 공공 차량 현대화, 효율적인 자산 추적 및 규정 준수의 필요성에 기인합니다.

상업용 텔레매틱스 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

북미 상업용 텔레매틱스 시장 점유율은 2024년 기준 약 37.25%로 22억 8천만 달러 규모로 평가되었습니다. 이러한 지배력은 다양한 산업 분야에서 텔레매틱스 기술의 채택이 증가함에 따라 더욱 강화됩니다. 이 지역의 차량 운영자는 경로 계획을 최적화하고 차량 성능을 모니터링하며 운전자 안전을 개선하기 위해 텔레매틱스 솔루션에 크게 의존하여 이러한 성장에 기여하고 있습니다.

엄격한 차량 관리 및 안전 표준을 포함한 지역의 규제 환경으로 인해 텔레매틱스 솔루션의 통합이 더욱 가속화됩니다.

또한, 북미 지역의 전기자동차(EV) 수요 증가와 자율주행차 기술의 확장은 첨단 텔레매틱스 서비스에 대한 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 기업이 운영 효율성과 지속 가능성을 우선시함에 따라 연결된 차량 관리 솔루션에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다.

• 2024년 5월, Geotab Inc.와 Rivian은 북미 지역에서 Rivian 상용차를 위한 통합 텔레매틱스 솔루션을 제공하기 위해 파트너십을 맺었습니다. 이번 협력을 통해 Geotab의 MyGeotab 플랫폼에 데이터를 원활하게 통합할 수 있어 차량 관리자가 성능과 이동성을 최적화할 수 있습니다.

유럽의 상업용 텔레매틱스 산업은 예측 기간 동안 12.95%의 강력한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 운송, 물류, 차량 관리 등 산업 전반에 걸쳐 상업용 텔레매틱스의 채택이 증가함에 따라 촉진됩니다.

지속 가능성에 대한 유럽의 강력한 강조와 차량 안전 및 배기가스 배출 개선에 대한 규제 의무가 결합되어 텔레매틱스 솔루션의 배포가 가속화될 것으로 예상됩니다.

또한, 전기 및 자율주행차에 대한 투자와 함께 스마트 교통 시스템에 대한 이 지역의 관심 증가가 이러한 확장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 실시간 데이터 분석 및 차량 최적화 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 유럽 전역의 고급 텔레매틱스 기술에 대한 필요성이 강조되고 있습니다.

• 2025년 4월 그로스베너 리스,영국 최대의 민간 차량 관리 및 EV 전문업체,첨단 텔레매틱스 솔루션으로 차량 관리 기능을 업그레이드하기 위해 Targa Telematics와 파트너십을 체결했습니다. Targa Telematics 기술의 통합은 실시간 데이터와 통찰력을 제공하여 차량 성능과 운영 효율성을 향상시킵니다.

규제 프레임워크

• 국제표준화 조직ISO 15638-21:2018표준은 규제된 상업용 화물 차량에 대한 텔레매틱스 애플리케이션의 모니터링 및 시행을 관리합니다. 차량 모니터링을 강화하고 관리 및 집행 규정을 준수하려면 도로변 센서를 차량 내 시스템과 통합해야 합니다.
• 호주에서는, NTC(National Transport Commission)의 규제 텔레매틱스 검토에서는 전자 작업 일기(EWD) 및 지능형 액세스 프로그램(IAP)과 같은 고급 시스템을 통합하여 운송 부문의 안전성, 효율성 및 규제 준수를 개선할 것을 권장합니다.
• 유럽연합에서는, 일반 데이터 보호 규정(GDPR)은 텔레매틱스 시스템을 포함한 개인 데이터 처리를 관리합니다. 조직은 데이터 수집 및 처리에 있어 투명성, 적법성, 공정성을 보장하는 동시에 데이터에 액세스하고 수정하고 삭제할 수 있는 개인의 권리를 보호해야 합니다.

경쟁 환경

상업용 텔레매틱스 업계의 주요 업체들은 운영 효율성을 높이고 차량 관리 기능을 개선하기 위해 점점 더 첨단 기술을 채택하고 있습니다. 여기에는 차량 성능을 최적화하고 가동 중지 시간을 줄이기 위한 AI 기반 분석, 실시간 데이터 추적 시스템 및 클라우드 기반 플랫폼의 통합이 포함됩니다.

몇몇 회사는 안전하고 안정적인 차량 통신을 보장하기 위해 무선 업데이트, 고급 암호화 및 사이버 보안 조치를 통해 데이터 보안을 강화하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 혁신은 차량 관리 효율성을 향상시키고 진화하는 규제 요구 사항 및 산업 표준을 준수하도록 촉진합니다.

• 2024년 12월, Ituran Location and Control Ltd.는 15,000대 이상의 차량에 대한 테스트를 통해 Daimler India Commercial Vehicles(DICV)와 연결된 텔레매틱스 장치의 성공적인 검증을 발표했습니다. 이 이정표는 연간 수천 대의 장치 배치를 지원하며 Ituran이 인도 자동차 텔레매틱스 시장으로 확장하는 데 중요한 단계입니다.

상업용 텔레매틱스 시장의 주요 기업:

• 버라이존
• 옴니트랙스
• 지오탭 주식회사
• 로버트 보쉬 GmbH
• Powerfleet의 MiX
• 콘티넨탈 AG
• Trimble Transportation 라틴 아메리카
• 마이크로라이즈 리미티드
• 톰톰 인터내셔널 BV.
• 삼사라 주식회사
• 에어아이큐(주)
• 제너럴 모터스 홀딩스 LLC
• 포드 자동차 회사
• AT&T Inc
• Octo Telematics S.p.A.

최근 개발(M&A/파트너십/계약/신제품 출시)

• 2025년 2월, Targa Telematics는 Volkswagen Group Info Services AG와 제휴하여 Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT 및 CUPRA 브랜드의 차량 데이터를 Targa의 플랫폼에 통합했습니다. 이 협업을 통해 차량 운영자는 주행 거리, 연료 소비, 배터리 상태 등의 실시간 차량 데이터에 액세스할 수 있어 추가 하드웨어 없이 운영 효율성이 향상됩니다.
• 2024년 10월, Geotab은 뉴질랜드에 본사를 둔 EROAD와 제휴하여 호주와 뉴질랜드 전역에 비용 효율적인 차량 관리 솔루션을 제공합니다. 초기 제품인 EROAD Locate는 Geotab의 하드웨어를 EROAD의 플랫폼과 통합하여 경상용차를 위한 저렴한 텔레매틱스 솔루션을 제공하고 안전성과 운영 효율성을 향상시킵니다.
• 2024년 9월, Platform Science는 Trimble의 글로벌 운송 텔레매틱스 사업부를 인수하여 연결된 차량 기술과 가상 차량 플랫폼을 향상시켰습니다. 이번 인수로 회사의 차량 관리 및 운전자 솔루션이 강화되고 Trimble은 Platform Science의 주주가 됩니다.
• 2024년 3월, HERE Technologies와 Netstar는 차량 관리 기능을 강화하기 위해 파트너십을 확장했습니다. 이번 협력의 목표는 상업용 및 대형 차량에 고급 내비게이션 및 추적 기능을 제공하여 호주 전역과 그 외 지역의 운영 효율성을 향상시키는 것입니다.
• 2023년 10월, Cummins Inc.는 Microsoft, Eclipse Foundation 및 기타 업계 리더들과 협력하여 상업용 차량을 위한 개방형 텔레매틱스 프레임워크를 만들었습니다. 이 이니셔티브는 비용을 절감하고, 개발을 가속화하며, 사이버 보안을 강화하여 보다 광범위한 산업 채택을 지원하는 것을 목표로 합니다.