전투 시스템 통합 시장

시장 정의

시장은 센서, 무기, 통신 도구 및 명령 플랫폼과 같은 다양한 하위 시스템을 해군, 항공 및 토지 기반 방어 플랫폼을위한 응집 시스템으로 결합하는 데 중점을 둡니다.

여기에는 시스템 아키텍처 설계, 소프트웨어 개발 및 테스트 프로토콜이 필요합니다. 응용 프로그램에는 공격 및 방어 임무를위한 프리깃, 구축함, 잠수함, 항공기 및 장갑차가 포함됩니다.

이 보고서는 주요 동인, 신흥 동향 및 예측 기간 동안 시장에 영향을 미칠 것으로 예상되는 경쟁 환경에 대한 포괄적 인 분석을 제공합니다.

전투 시스템 통합 시장개요

글로벌 전투 시스템 통합 시장 규모는 2023 년에 267 억 6 천만 달러로 평가되었으며 2024 년 3,41 억 달러에서 2031 년까지 2,719 억 달러로 증가 할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR이 33.75%를 나타 냈습니다.

이러한 성장은 해군 능력의 확장과 해외 보안 임무에 대한 초점이 증가함에 따라 고급 및 통합 전투 시스템에 대한 수요를 강화함으로써 추진됩니다. 또한, 사이버 보안 조치를 방어 플랫폼으로 통합하는 것은 시스템 탄력성을 향상시켜 현대 군사 운영에 대한 확장을 지원하고 있습니다.

전투 시스템 통합 산업에서 운영되는 주요 회사는 Lockheed Martin Corporation, BAE Systems, Thales, RTX Corporation, Leonardo DRS, Saab, Elbit Systems Ltd., General Dynamics, Rheinmetall AG, L3harris Technologies, Inc., Hensoldt AG, Kongsberg Gruppen Asa, Hanwha Systems Co. 및 이스라엘 항공 우주 산업 Ltd.

선진국과 신흥 경제 모두의 방어 예산이 증가하면 통합 전투 솔루션의 배치가 가속화하고 있습니다. 정부는 고급 사령부, 통제, 커뮤니케이션, 컴퓨터, 정보, 감시 및 정찰 시스템에 대한 군사 지출을 점점 더 많이 지시하여 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

• 2024 년 11 월, BAE Systems는 AEGIS 기술 담당자 (AEGIS TECREP) 조직을 지원하기 위해 미 해군으로부터 5,500 만 달러의 5 년 계약을 확보했습니다. 이 계약에는 미국 해군, 미사일 방어 기관 및 외국 군사 판매 프로그램이 사용하는 복잡한 전투 시스템 구성을위한 고급 대규모 시스템 엔지니어링 및 현장 기술 전문 지식을 제공합니다. 계약의 일환으로 BAE Systems는 시스템 엔지니어링, 테스트 및 평가, 물류, 시스템 획득 및 사이버 보안 전반에 걸쳐 포괄적 인 서비스를 제공 할 것입니다.

주요 하이라이트 :

1. 전투 시스템 통합 산업 규모는 2023 년에 268 억 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2024 년에서 2031 년까지 33.75%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북아메리카는 2023 년에 33.24%의 시장 점유율을 기록했으며, 이는 8,900 억 달러에 달했다.
4. 대규모 전투선은 2023 년에 655 억 달러의 매출을 기록했습니다.
5. 토지 기반 부문은 2031 년까지 1,199 억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
6. 국방 부문은 2023 년에 65.77%의 최대 수익 지분을 확보했습니다.
7. 아시아 태평양은 예측 기간 동안 34.99%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 드라이버

"해군 능력 및 해외 보안 임무의 확장"

해상 안보, 해외 영토 보호 및 해군 지배력에 대한 초점이 커지면서 고급 해군 전투 시스템에 대한 투자를 주도하여 전투 시스템 통합 시장의 성장을 추진하고 있습니다.

프리깃, 구축함 및 잠수함에는 레이더, 소나, 미사일 안내 및 연결하는 통합 시스템이 필요합니다.전자 전쟁구성 요소. 전투 시스템 통합을 통해 해군 용기는 지능적이고 반응이 좋은 단위로 기능 할 수 있습니다. 차세대 군함과 수중 플랫폼의 지속적인 발전은 시장 성장에 기여하고 있습니다.

• 2025 년 1 월, BAE Systems는 영국 국방부에 의해 Royal Navy 's Combat Management Systems (CMS), 군함 네트워크 및 공유 인프라를 리코드 프로그램에 따라 향상시키기 위해 3 억 6 천 5 백만 달러의 계약을 체결했습니다. 이 이니셔티브는 엘리자베스 클래스 항공 모함, 유형 45 구축함 및 유형 26 프리깃을 위해 CMS 배치가 계획된 군사 요구가 진화하는 동안 함대 준비를 지원합니다.

시장 도전

"여러 플랫폼에 걸친 복잡한 통합"

전투 시스템 통합 시장의 진보를 제한하는 주요 과제는 해군 선박, 지표 시스템 및 항공기와 같은 다양한 플랫폼에서 고급 기술을 통합하는 복잡성입니다. 여기에는 다양한 하드웨어, 소프트웨어 및 커뮤니케이션 표준을 정렬하여 지연 및 비용 증가를 초래할 수 있습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 회사는 개방형 아키텍처 프레임 워크 및 모듈 식 시스템에 더 쉽게 업그레이드하고 더 부드러운 통합을 할 수 있도록 투자하고 있습니다. 또한 기술 회사 및 방위 기관과의 파트너십은 프로토콜 표준화를 주도하고 상호 운용성을 향상시켜 다중 도메인 운영 전반에 걸쳐 통합 솔루션의 배치를 가속화하고 있습니다.

시장 동향

"사이버 보안 프로토콜을 방어 시스템에 통합"

통합 전투 시스템은 복잡한 디지털 아키텍처를 사용하여 작동하여 사이버 위협에 대한 잠재적 목표를 달성합니다. 정부는 민감한 커뮤니케이션 및 지휘 시스템을 보호하기 위해 사이버 기울어 방어 인프라에 투자하고 있습니다. 사이버 보안 프로토콜을 전투 시스템에 통합하는 것이 전략적 우선 순위가되었습니다.

디지털 위협에 대한 통합 플랫폼 보안에 대한 강조가 커지면 안전한 계층 아키텍처의 채택을 촉진함으로써 전투 시스템 통합 시장에 영향을 미칩니다.

• 2025 년 2 월, Leonardo Drs는 Royal Thai Army의 새로 인수 한 Stryker 전투 차량에 고급 C4I (명령, 제어, 통신, 컴퓨터 및 인텔리전스) 시스템을 장비하기 위해 7 백만 달러 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트에는 BMS (Battle Management System) 소프트웨어 통합, 사이버 보안 구현, 네트워크 통합 및 교육 및 유지 지원이 포함됩니다.

전투 시스템 통합 시장 보고서 스냅 샷

분할	세부
플랫폼 별	대규모 전투선, 중간 전투 선박, 소규모 전투선, 잠수함, 전투기, 전투 헬리콥터, 장갑차/ 포병
응용 프로그램에 의해	해군, 공수, 토지 기반
최종 사용자	국방, 정부
지역별	북아메리카: 미국, 캐나다, 멕시코
	유럽: 프랑스, ​​영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 나머지 유럽
	아시아 태평양: 중국, 일본, 인도, 호주, 아세안, 한국, 나머지 아시아 태평양
	중동 및 아프리카: 터키, 미국, 사우디 아라비아, 남아프리카, 중동 및 아프리카의 나머지
	남아메리카: 브라질, 아르헨티나, 남아메리카의 나머지

시장 세분화

• 플랫폼 (대규모 전투선, 중간 전투 선박, 소규모 전투선, 잠수함, 전투기 항공기, 전투 헬리콥터 및 장갑차/ 포병) : 대규모 전투 선박 세그먼트는 2023 년에 2023 년에 미화 65 억 달러를 벌어 들었습니다.
• 응용 프로그램 (해군, 항공 및 토지 기반) : 토지 기반 부문은 2023 년에 43.42%의 점유율을 차지했으며, 장갑차 및 지상 방어 운영의 통합 사령부, 제어 및 통신 시스템에 대한 높은 수요로 인해 연료가 공급되었습니다.
• 최종 사용자 (국방 및 정부) : 방어 부문은 2031 년까지 1,790 억 달러에 도달 할 것으로 예상되며, 2031 년까지 군사 플랫폼의 지속적인 현대화와 해군, 항공 및 토지 부대의 운영 효율성을 향상시키기 위해 통합 명령 및 제어 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 추진됩니다.

전투 시스템 통합 시장지역 분석

지역을 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

북미 전투 시스템 통합 시장 점유율은 2023 년에 약 33.24%로 8,900 억 달러에 달했습니다. 미국 국방부의 다중 도메인 운영 (MDO)의 채택이 증가함에 따라 통합 전투 시스템에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

이러한 운영에는 토지, 공기, 해상, 우주 및 사이버 영역 간의 실시간 조정이 필요하며, 이는 고도로 통합 된 전투 플랫폼을 통해서만 달성 할 수 있습니다.

또한 Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman 및 BAE Systems와 같은 기존 플레이어가 지원하는 성숙한 방어 산업 기반의 지역 시장 혜택. 이 회사들은 토지 및 해양 플랫폼에서 전투 시스템을 업그레이드하는 데 지속적으로 참여하고 있습니다.

국방부와의 장기 관계와 결합 된 강력한 엔지니어링 기능은 대규모 시스템 통합을 촉진하여 지역 시장 확장에 크게 기여합니다.

• 2024 년 10 월, BAE Systems는 Kongsberg Defense 및 Aerospace와 협력하여 전투 차량을위한 상황 인식 시스템 인 ICS (Integrated Combat Solution)를 시작했습니다. ICS는 비디오 피드의 원활하게 공유, 데이터 타겟팅, 메타 데이터, Slew-to-Cue 명령 및 기타 미션 크리티컬 정보를 원활하게 공유하여 Battelfield 기능을 향상시켜 미국 세력에 대한보다 빠르고 조정 된 의사 결정을 지원합니다.

아시아 태평양 전투 시스템 통합 산업은 예측 기간 동안 엄청난 CAGR 34.99%로 성장할 것으로 추정됩니다. 이 지역은 파트너 세력의 상호 운용성을 향상시키는 것을 목표로 다자 방어 협력과 공동 군사 운동의 증가를 보았다.

이러한 이니셔티브는 항공, 육상 및 해상 도메인의 공동 운영을 지원하는 공통 표준 및 통합 전투 시스템이 필요합니다. 이 추세는 원활한 연결성과 크로스 플랫폼 기능을 제공하여 지역 시장 성장을 연료로 제공하는 통합 솔루션의 채택을 촉진하고 있습니다.

또한 아시아 태평양 지역의 지역 방어 기술 스타트 업 및 정부가 지원하는 R & D 센터의 증가는 지역별 통합 솔루션의 개발에 기여하고 있습니다. 이 엔터티는 고급 센서, 자율 시스템 및 AI 지원 플랫폼에서 작업하고 있으며,이 플랫폼은 더 큰 전투 시스템에 통합되어야합니다.

규제 프레임 워크

• 미국에서전투 시스템 통합은 국제 무기 규정 (ITAR) 및 AECA (Armsport Control Act)의 국제 트래픽에 따라 규제됩니다. 이 법률은 국방 기사 및 서비스 수출을 통제하며, 회사는 군사 기술 수출 라이센스를 얻도록 요구합니다. 또한, 연방 인수 규정 (FAR) 및 국방 연방 인수 규정 보충 (DFARS)은 국방 조달을 관리하여 국가 안보 목표를 준수합니다.
• 영국에서, 수출 통제법 2002와 관련 수출 통제 명령 2008은 라이센스 시스템을 통해 군사 및 이중 사용 품목의 수출을 규제합니다. 국방부 (MOD)는 국방 장비 및 지원 (DE & S)을 통한 조달 및 통합 표준을 감독하여 운영 표준 및 방어 정책을 준수합니다.
• 중국국방법은 국방 기술 개발에서 군사 및 민간 부문의 통합을 강조합니다. 이 법은 국방 산업의 혁신 중심 및 독립적 인 개발을 촉진하여 전투 시스템 통합이 국방 목표와 일치하도록합니다.
• 일본ATLA (Acquisition, Technology & Logistics Agency)에서 발행 한 DESPINSTROND (Industrial Security Manual)는 전투 시스템 통합과 관련된 방어 계약자를위한 보안 프로토콜을 개괄합니다. 이 매뉴얼은 분류 된 정보의 보호 및 국제 표준 준수를 보장하여 일본의 공동 개발 프로그램 참여와 고급 전투 시스템의 통합을 촉진합니다.

경쟁 환경

전투 시스템 통합 산업에서 운영되는 회사는 주요 업계 플레이어와 협력하고 재무 지원을 확보하여 기능을 향상시키고 제품 오퍼링을 확장하며 새로운 시장에 진출 할 수 있습니다. 그들은 기술 발전에 중점을두고 제품 품질을 향상시켜 혁신적인 솔루션의 개발로 이어집니다.

• 2024 년 10 월, Leonardo DRS는 항공 및 표면 목표 탐지를위한 선박 기반 AN/SPQ-9B 레이더를 생산하기 위해 NAVSEA와 계약을 체결했습니다. 계약에는 레이더 및 스페어 키트의 제조, 검사 및 테스트가 포함됩니다. AN/SPQ-9B는 조명 환경을 위해 설계된 X- 대역, 펄스 도플러, 주파수 원자가 레이더이며, 높은 수집 조건에서도 Alow False 트랙 속도를 특징으로합니다.

전투 시스템 통합 시장의 주요 회사 목록 :

• 록히드 마틴 코퍼레이션
• BAE 시스템
• 탈레스
• RTX Corporation
• 레오나르도 박사
• 사브
• Elbit Systems Ltd.
• 일반적인 역학
• 리인 메탈 AG
• L3harris Technologies, Inc.
• Hensoldt Ag
• Kongsberg Gruppen Asa
• Hanwha Systems Co., Ltd.
• St Engineering Ltd.
• 이스라엘 항공 우주 산업 Ltd.

최근 개발 (합작 투자/파트너십/계약)

• 2025 년 4 월, BAE Systems Australia는 Boeing Defense Australia와 10 년간의 헤드 계약을 체결하여 MQ-28 Ghost Bat Uncrewed 항공기 프로그램에 차량 관리 시스템 (VMS)을 공급했습니다. Boeing은 2025 년 말까지 비행 시험 단계가 끝날 것으로 예상하며, MQ-28은 E-7 Wedgetail 및 F-35 Joint Strike Fighter를 포함한 RAAF 승무원 플랫폼과 함께 운영 임무를 수행 할 것으로 예상합니다.
• 2025 년 4 월, Thales는 싱가포르 국방 기술 기관 (DSTA)과 합작 투자를 시작하여 싱가포르 군대 (SAF)가 사용하는 전투 시스템을 강화하기 위해 AI 기반 기술 개발에 중점을 둔 공동 실험실을 설립했습니다. 이 협업은 처음에 UAS가 제기 한 위협을 해결하기위한 AI 알고리즘의 공동 개발과 함께 카운터 노먼 항공기 시스템 (C-UAS) 솔루션 및 고급 감지 기능에 중점을 둡니다.
• 2024 년 11 월, Naval Group은 각 기술을 다목적 및 모듈 식 발사 시스템 (MPLS)에 통합하기 위해 Thales 및 KNDS와 MOU (Memorandum)에 서명했습니다.