CNC 컨트롤러 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 구성요소별(하드웨어, 소프트웨어), 축 유형별(2축, 3축, 4축, 5축, 다축), 최종 사용자별(자동차, 산업, 전력 및 에너지, 항공우주 및 방위, 기타) 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

시장은 프로그래밍된 지침을 통해 공작 기계를 자동화하고 제어하는 ​​시스템에 중점을 두고 있습니다. 이러한 컨트롤러는 절단, 성형, 드릴링과 같은 작업을 매우 정밀하게 안내합니다. 시장에는 산업용 가공에 사용되는 하드웨어와 통합 소프트웨어 플랫폼이 모두 포함됩니다.

CNC 컨트롤러는 자동차, 항공우주, 전자, 금속 제조 등의 분야에서 필수적입니다. 복잡한 부품 생산을 지원하고, 반복성을 향상시키며, 수동 오류를 줄입니다.

시장은 유연하고 효율적인 생산 프로세스를 가능하게 함으로써 현대 제조에서 중요한 역할을 합니다. 이 보고서는 업계 성장을 형성하는 주요 시장 동인, 주요 추세, 규제 프레임워크 및 경쟁 환경을 강조합니다.

CNC 컨트롤러 시장개요

전 세계 CNC 컨트롤러 시장 규모는 2023년 3억 1억 8,050만 달러로 평가되었으며, 2024년 3억 3,351만 달러에서 2031년까지 4,7억 8,730만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.30%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시장 성장은 고정밀, 대량 제조 시스템을 요구하는 자동차 산업의 확장에 의해 주도됩니다. 또한 다축 CNC 기계의 개발은 복잡한 부품 생산을 더 빠른 속도와 정확성으로 가능하게 하고 발전된 제조 요구 사항을 충족함으로써 이러한 성장을 지원하고 있습니다.

CNC 컨트롤러 산업에 종사하는 주요 회사로는 FANUC America Corporation, Siemens, Mitsubishi Electric Corporation, Bosch, Heidenhain GmbH, Fagor Automation, Delta Electronics, Inc., Okuma Corporation, GSK CNC Equipment Co., Ltd., Yaskawa Electric Corporation, SYNTEC Technology Co., Ltd., Beckhoff Automation GmbH & Co.가 있습니다. KG, Kollmorgen Corporation, Parker Hannifin 및 Centroid CNC.

의 통합산업용 IoT공장 가동으로 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 최신 CNC 컨트롤러는 이제 데이터 연결을 지원하므로 제조업체는 원격으로 성능을 추적하고 오류를 예측하며 가공 프로세스를 최적화할 수 있습니다.

실시간 모니터링은 가동 중지 시간을 줄이고 기계 활용도를 높이는 데 도움이 됩니다. IIoT 통합은 CNC 시스템을 스마트하고 연결된 자산으로 변환하여 전 세계 스마트 팩토리 이니셔티브의 핵심 구성 요소로 만듭니다.

주요 내용:

1. 2023년 CNC 컨트롤러 산업 규모는 3억 1억 8,050만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 5.30%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2023년에 33.82%의 시장 점유율을 차지했으며, 가치는 1억 7,580만 달러로 평가되었습니다.
4. 소프트웨어 부문은 2023년에 1억 7억 6,520만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 2축 부문은 2031년까지 1억 3억 860만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 항공우주·방위 부문은 2023년 26.78%로 가장 큰 매출 점유율을 확보했다.
7. 북미 지역은 예측 기간 동안 5.78%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"자동차 산업의 확장"

CNC 컨트롤러 시장의 확장은 자동차 부문의 발전에 의해 촉진됩니다. 자동차 제조업체는 엔진 부품 생산, 변속기 조립, 맞춤형 제작 등의 작업에 CNC 시스템을 사용합니다.

전기 자동차 제조가 증가함에 따라 정밀 가공에 대한 요구가 증가하고 있습니다.배터리 하우징, 드라이브 시스템 및 복잡한 섀시 부품. 이러한 추세는 OEM 및 Tier 1 자동차 생산 환경 모두에서 CNC 컨트롤러의 채택을 가속화하고 있습니다.

• 국제에너지기구(International Energy Agency)의 2024년 보고서에 따르면, 2023년 전 세계적으로 약 1,400만 대에 가까운 새로운 전기 자동차가 등록되어 도로를 달리는 전기 자동차의 총 수가 4,000만 대에 이르렀습니다. 이는 2022년에 비해 전년 대비 350만 대 증가한 수치로 35% 성장을 나타냅니다. 2023년 전체 판매 차량 중 전기자동차가 차지하는 비중은 약 18%로 전년도 14%에서 증가했다.

시장 도전

"고가의 고급 CNC 컨트롤러"

CNC 컨트롤러 시장의 성장을 제한하는 주요 과제는 고급 시스템, 특히 다축 및 고속 컨트롤러의 높은 비용입니다. 이러한 시스템에는 하드웨어와 통합 모두에 상당한 투자가 필요하며 이는 중소 제조업체에게 장벽이 될 수 있습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 주요 업체에서는 확장 가능한 컨트롤러 플랫폼을 개발하고 모듈식 업그레이드 옵션을 제공하고 있습니다. 일부에서는 보급형 애플리케이션을 위한 필수 기능을 갖춘 비용 효율적인 버전도 출시하고 있습니다.

또한 파이낸싱 옵션과 서비스 기반 모델을 통해 고객은 초기 비용 전액을 들이지 않고도 고급 CNC 기술을 채택할 수 있어 다양한 규모의 기업이 더 쉽게 접근할 수 있습니다.

시장 동향

"다축 CNC 기계 개발"

첨단 다축 CNC 기계의 출현은 고부가가치 산업의 생산 방식을 재편하고 있습니다. 이러한 기계는 복잡한 움직임과 도구 경로를 관리할 수 있는 정교한 컨트롤러를 사용합니다.

5축 및 7축 시스템에 대한 수요 증가로 인해 CNC 컨트롤러 시장이 확대되고 있습니다. 이러한 컨트롤러를 사용하면 제조업체는 단일 설정으로 더 빠른 사이클 시간을 달성하고 기하학적으로 복잡한 부품을 생산하여 전반적인 효율성을 높일 수 있습니다.

• 2023년 1월, 화천은 7대의 CNC 기계, Gantry System GR-5 및 옵션인 "Harmony" CNC 인터페이스를 출시했습니다. M1-5AX는 고속 스핀들(20,000/32,000rpm), 안정적인 회전 테이블, 로봇 호환성을 갖추고 있습니다. D3-5AX는 최대 24,000rpm의 스핀들 옵션을 제공하고 오일 제트 윤활 시스템을 사용하며 효율적인 제어를 위한 "하모니"를 지원합니다. 두 모델 모두 다품종 소량 생산 환경에서 효율적인 가공을 위해 설계되었습니다.

CNC 컨트롤러 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 구성 요소별(하드웨어 및 소프트웨어): 소프트웨어 부문은 복잡한 프로그래밍, 사용자 정의 및 고급 제조 시스템과의 원활한 통합을 가능하게 하는 중요한 역할로 인해 2023년에 1억 7억 6,520만 달러를 벌었습니다.
• 축 유형별(2축, 3축, 4축, 5축 및 다축): 2축 부문은 기본 가공 작업에 널리 사용되어 자동차 및 금속 제조와 같은 산업에서 대량 생산을 위한 비용 효율적이고 효율적인 솔루션을 제공함으로써 2023년 27.30%의 점유율을 차지했습니다.
• 최종 사용자별(자동차, 산업, 전력 및 에너지, 항공우주 및 방위 등): 항공우주 및 방위 부문은 중요하고 내구성이 높은 부품 생산에 필요한 정밀 가공 및 복잡한 다축 작업에 대한 높은 수요로 인해 2031년까지 1억 2억 8,300만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

CNC 컨트롤러 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

2023년 아시아 태평양 CNC 컨트롤러 시장 점유율은 1억 7,580만 달러로 약 33.82%를 기록했습니다. 아시아 태평양 지역은 자동차, 전자, 중장비 등의 부문이 생산 능력을 확대하고 있는 세계에서 가장 활발한 제조 경제의 본거지입니다.

이러한 급증은 복잡한 프로세스를 효율적으로 관리하고 지역 시장 성장을 촉진할 수 있는 안정적인 고속 CNC 컨트롤러 시스템의 필요성을 강조하고 있습니다.

• 국제에너지기구(International Energy Agency)는 2023년에 중국이 중국의 모든 신규 전기 자동차 등록 중 거의 60%를 차지했으며, 신규 전기 자동차가 810만 대 등록되어 2022년보다 35% 증가했다고 보고했습니다. 또한 중국은 2023년에 120만 대의 전기 자동차(EV)를 포함하여 400만 대 이상의 자동차를 수출하여 세계 최대 자동차 수출국이 되었습니다. 이는 자동차 수출이 전체적으로 65% 증가한 것이며, 전기차 수출은 전년 대비 80% 증가한 것입니다.

또한 아시아 태평양 전역의 정부는 CNC 자동화를 포함한 첨단 기술로 공장을 현대화하기 위한 계획에 자금을 지원하고 있습니다. 디지털 제조, 스마트 산업 구역 및 Industry 4.0 채택을 촉진하는 프로그램으로 인해 CNC 컨트롤러에 대한 투자가 늘어났습니다.

이러한 시스템은 가공 프로세스 자동화를 위한 기본 기술로 간주되어 국가 지원 현대화 노력의 핵심 구성 요소가 됩니다.

북미 CNC 컨트롤러 산업은 예측 기간 동안 CAGR 5.78%로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미는 제조 프로세스를 현대화하기 위해 자동화 및 Industry 4.0 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다.

스마트 공장으로의 전환은 고정밀 자동화 가공을 가능하게 하는 고급 CNC 컨트롤러에 대한 수요를 창출하고 있습니다.산업계가 효율성 향상, 오류 감소, 생산 비용 절감을 위해 노력함에 따라 CNC 컨트롤러는 경쟁력 유지에 필수적인 요소가 되었습니다.

또한 북미에는 Parker Hannifin, Harris Machine Tool 및 Aerotech, Inc.와 같은 고가치의 복잡한 부품을 전문으로 하는 여러 정밀 엔지니어링 회사가 있습니다. 특히 의료, 국방, 첨단 전자제품과 같은 산업에서 이러한 기업의 성장이 지역 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, CNC 컨트롤러는 기계 작동 중 작업장 안전을 보장하는 OSHA 표준에 의해 규제됩니다. 또한 NEC(National Electrical Code)는 전기 부품을 관리하고 EPA는 제조 시 폐기물 처리 및 자재 취급에 대한 환경 지침을 설정합니다. 이러한 규정은 CNC 가공의 안전하고 효율적인 작업을 보장합니다.
• EU기계 안전에 초점을 맞춘 기계 지침 2006/42/EC와 전자기 간섭을 다루는 전자기 호환성 지침(2014/30/EU)에 따라 CNC 컨트롤러를 규제합니다. 또한 RoHS(2011/65/EU)는 유해 물질을 제한하고 REACH(EC) No 1907/2006은 화학 안전을 관리합니다. 이러한 법률은 CNC 시스템의 안전하고 환경적으로 책임감 있는 작동을 보장합니다.
• 중국의CNC 컨트롤러에 대한 규정에는 GB/T 15835-2002 기계 안전 표준이 포함되어 기계 안전을 보장합니다. 중국 RoHS 규정은 EU 표준과 유사하게 유해 물질의 사용을 제한합니다. 환경 보호법은 폐기물 처리 및 CNC 가공에 사용되는 재료의 안전한 취급을 규제하여 지속 가능성 목표를 준수하도록 보장합니다.
• 일본의JIS(일본 산업 표준)는 CNC 기계 품질과 안전성을 규정하여 정밀도와 작동 신뢰성을 보장합니다. 산업안전보건법은 기계의 안전을 보장하고 에너지 효율 규정은 전력 소비를 줄입니다. 이러한 규정은 CNC 산업에서 작업자를 보호하고 지속 가능한 고품질 생산 방법을 장려하는 데 중점을 두고 있습니다.

경쟁 환경

CNC 컨트롤러 업계의 플레이어들은 신제품 개발 및 기술 발전과 같은 전략을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.향상된 모션 제어 및 산업용 장비와의 통합과 같은 고급 기능으로 제품을 강화함으로써 기업은 보다 효율적이고 다양하며 정밀한 제조 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족시키고 있습니다.

이러한 혁신을 통해 제조업체는 생산 프로세스를 최적화하고 생산성을 높이며 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있습니다.

• 2024년 3월, FANUC America Corporation은 애틀랜타에서 열린 MODEX 2024에서 새로운 결합형 PLC/CNC 모션 컨트롤러인 Power Motion i-MODEL A Plus(PMi-A Plus)를 선보였습니다. PMi-A Plus는 여러 산업용 기계를 제어하고 여러 프로그램을 독립적으로 동시에 실행할 수 있습니다. 이는 10개의 독립적인 제어 경로로 그룹화된 최대 32개의 제어 축을 지원하며, 각 경로는 최대 24개의 축과 4개의 동시 모션 축을 처리합니다. 고급 기능을 통해 위치, 속도, 토크 및 압력 피드백을 사용하여 유연한 모션 제어가 가능합니다.

CNC 컨트롤러 시장의 주요 회사 목록:

• FANUC 아메리카 법인
• 지멘스
• 미쓰비시전기(주)
• 보쉬
• 하이덴하인 GmbH
• Fagor 자동화
• 델타 전자, Inc.
• 오쿠마 주식회사
• GSK CNC 설비 유한회사
• 야스카와전기(주)
• (주)신텍테크놀로지
• Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
• 콜모겐 코퍼레이션
• 파커 하니핀
• 중심 CNC

최근 개발(출시)

• 2024년 8월, FANUC는 국제 제조 기술 박람회(IMTS) 2024에서 최신 로봇, 협동로봇, 공장 자동화 솔루션 및 가공 제품을 선보였습니다. 회사는 향상된 사이버 보안을 제공하는 동시에 성능과 사용자 경험을 향상시키도록 설계된 완전히 새로운 R-50iA 컨트롤러를 공개했습니다. 또한 FANUC America는 통합 5축 기술과 더 빠른 처리 속도로 가공 성능을 향상시키는 새로운 제어 시리즈인 FANUC 시리즈 500i-A CNC를 북미 청중에게 선보였습니다.