크롬 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 재료별(크롬철, 크롬 화학 제품, 크롬 금속, 기타), 애플리케이션별(야금, 화학, 내화물, 기타) 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

시장은 주로 스테인레스강 제조, 화학 및 다양한 산업 응용 분야에 사용되는 크롬 및 그 합금의 추출, 생산 및 유통을 포괄합니다. 이 보고서는 주요 성장 요인, 지역 동향 및 시장을 형성하는 경쟁 환경에 대한 포괄적인 평가를 제공합니다.

크롬 시장개요

세계 크롬 시장 규모는 2023년 231억 2천만 달러로 평가되었으며, 2024년에는 244억 2천만 달러, 2031년에는 373억 8천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.27%로 성장할 것으로 예상됩니다..

항공우주, 군사, 제조 등 분야에서 고성능 소재에 대한 산업적 수요가 증가하면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 합금 생산에서 크롬의 중요한 역할은 이러한 산업 전반에 걸쳐 수요를 강화합니다.

크롬 산업에 종사하는 주요 회사로는 Glencore, Samancor Chrome, Tata Steel, TNC Kazchrome JSC, IMFA, CVK Madencilik, Al Tamman Ferro Alloys (FZC) LLC, Oman Chromite Company (S.A.O.G), CHROMPIK, Ferro Alloys Corporation Ltd.(FACOR), Arij Global Trading, Odisha Mining Corporation Ltd. (O M C LTD), Ferbasa, Outokumpu, Balasore Alloys Limited 및 기타.

시장은 환경에 대한 인식이 높아지고 규제가 강화되면서 지속 가능성을 향한 상당한 변화를 목격하고 있습니다. 기업들은 지속 가능한 채굴 관행을 채택하고, 환경에 미치는 영향을 줄이고, 폐기물 관리를 개선하고, 물 효율성을 향상하고, 탄소 배출을 최소화하고 있습니다.

또한 크롬 재활용에 대한 강조가 높아지면서 자원을 보존하고 에너지 소비를 줄이며 폐기물을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이러한 노력은 환경 목표를 지원하고 크롬 공급의 장기적인 지속 가능성을 향상시킵니다.

• 2023년 10월 출라롱콘 대학교, 콘깬 대학교, 나레수안 대학교, 싱크로트론 빛 연구소가 실시한 연구에서는 산업 슬러지에서 금속, 특히 구리(Cu)와 크롬(Cr)을 순차적으로 세척하고 회수하기 위한 환경 친화적인 공정을 개발했습니다. 이 방법은 생물계면활성제와 킬레이트제를 활용한 후 금속을 회수하는 방법을 사용합니다.자철광 나노입자(Fe3O4), 지속 가능한 관리 및 순환 경제 관행을 장려합니다.

주요 내용:

1. 2023년 크롬 산업 규모는 231억 2천만 달러로 기록됐다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 6.27%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2023년 기준 49.68%의 점유율을 차지했으며 그 가치는 114억 9천만 달러에 달했습니다.
4. 크롬철 부문은 2023년에 189억 4천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 야금 부문은 2031년까지 344억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.65%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"고성능 소재에 대한 산업 수요 증가"

특히 항공우주, 군사, 제조 부문에서 고성능 소재에 대한 산업적 수요가 증가하면서 크롬 시장의 확대가 가속화되고 있습니다. 크롬은 제트 엔진, 군용 장비, 고성능 기계와 같은 중요한 응용 분야에 사용되는 내구성과 내열성 합금을 생산하는 데 필수적입니다.

업계가 엄격한 성능 요구 사항을 충족하기 위해 소재를 발전함에 따라 크롬에 대한 수요가 증가하여 시장 성장을 촉진하고 혁신과 기술 발전을 지원하고 있습니다.

• 2024년 10월, Oman Chromite Company는 북부 오만에서 크롬철광, 구리 및 기타 광물을 탐사하기 위해 에너지광물부와 채굴권을 체결했습니다. 이 계약은 증가하는 산업 수요를 충족시키기 위해 크롬 생산을 확대하는 것을 목표로 합니다.

시장 도전

"지정학적 불안정"

업계가 몇몇 핵심 지역에 크게 의존하고 있기 때문에 지정학적 불안정은 크롬 시장의 발전에 중대한 도전 과제를 제기합니다.

인도철합금생산자협회(Indian Ferro Alloy Producers' Association)에 따르면 남아프리카공화국, 카자흐스탄, 인도는 상당한 크롬철석 매장량을 보유하고 있으며 러시아와 중국도 글로벌 공급에 크게 기여하고 있습니다. 무역 분쟁, 정치적 갈등, 제재로 인해 공급망이 붕괴되어 가격 변동성과 시장 불확실성이 발생할 수 있습니다.

이러한 문제를 완화하기 위해 업계 관계자들은 소싱 지역을 다양화하고, 새로운 매장지 탐사에 투자하고, 특정 지역에 대한 의존도를 줄이기 위해 국제 협력을 육성하고 있습니다. 공급망 투명성과 전략적 비축량을 강화하면 지정학적 위험에 대한 회복력이 더욱 강화됩니다.

시장 동향

"로봇공학의 채택 증가"

크롬 시장에서는 운영 효율성과 안전성을 높이기 위해 로봇 공학, 특히 AI 기반 시스템을 채택하는 경향이 증가하고 있습니다.

이러한 시스템은 일상적인 작업을 자동화하고, 생산 프로세스를 최적화하며, 위험한 환경에 대한 인간 노출과 관련된 위험을 줄입니다. 이러한 변화는 작업장의 안전을 개선하고, 생산성을 높이며, 가동 중지 시간과 오류를 최소화하고, 보다 발전되고 지속 가능한 제조 방식을 지원합니다.

• 2024년 6월 Outokumpu는 핀란드의 Tornio 페로크롬 공장에 최초의 ANYmal 로봇 'Jokkeri'를 배치하여 에너지 효율적이고 안전한 생산 추세를 강조했습니다. 이 로봇 기술은 지속 가능하고 비용 효율적인 혁신에 대한 관심이 높아지는 것을 반영하여 생산을 최적화하고 안전을 강화하며 환경에 미치는 영향을 줄입니다.

크롬 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 재료별(크롬철, 크롬 화학제품, 크롬 금속 및 기타): 크롬철 부문은 스테인리스강 생산에서 중요한 역할과 합금에 대한 높은 수요로 인해 2023년에 189억 4천만 달러를 벌어들였습니다.
• 용도별(야금,약, 내화물 및 기타): 야금 부문은 2023년에 92.09%의 점유율을 차지했는데, 이는 주로 스테인리스강 및 산업용 합금 생산에 대한 사용 증가에 기인합니다.

크롬 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

2023년 아시아 태평양 크롬 시장 점유율은 약 49.68%로 114억 9천만 달러에 달했습니다. 중국, 인도 등 국가의 상당한 수요로 인해 지배력이 강화되었습니다. 인도 광산부는 2023~24년 임시 크로마이트 생산량을 314만 톤으로 보고했는데, 이는 전년도보다 3.1% 증가한 수치입니다.

Odisha는 OMC(Odisha Mining Corporation), Tata Steel Mining Ltd., Indian Metals & Ferro Alloys Ltd.와 같은 주요 생산업체의 지원을 받아 국가 크로마이트 생산량의 주요 공헌자로 남아 있습니다. 야금 및 제조를 포함한 이 지역의 산업 부문이 확대되면서 크롬 소비가 증가하고 있습니다.

또한, 대규모 채굴과 전략적 인프라 투자를 통해 아시아태평양 지역은 크롬 생산 및 소비 부문의 선도 지역으로서의 입지를 강화하고 있습니다.

북미 크롬 산업은 예측 기간 동안 CAGR 6.65%로 성장할 가능성이 높습니다. 이러한 성장은 항공우주, 자동차, 제조 등 산업의 수요 증가에 힘입어 이루어졌습니다.

인프라 개발 및 기술 발전에 대한 이 지역의 관심이 높아지면서 특히 고성능 합금 및 코팅 분야에서 크롬 소비가 늘어나고 있습니다.

또한 북미에서는 수입 의존도를 줄이기 위해 크롬 탐사 및 생산에 상당한 투자를 하고 있습니다. 산업 생산 증가와 함께 이러한 요인으로 인해 북미는 크롬의 주요 시장으로 자리매김하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 인도에서는, 1957년 광산 및 광물(개발 및 규제)법은 크롬철광 채굴에 적용되며, 이는 법적 준수, 광물 탐사, 지속 가능한 관행 및 환경 감독을 보장합니다.
• 미국에서는, 청정수법(CWA)은 EPA의 국가 오염물질 배출 제거 시스템(NPDES)을 통해 크롬을 포함한 항해 가능한 수역으로의 오염 물질 배출을 규제합니다.
• EU에서는, REACH 규정(화학물질의 등록, 평가, 승인 및 제한)은 인간의 건강과 환경을 보호하기 위한 위험 평가 및 관리에 중점을 두고 크롬 화학물질의 사용을 감독합니다.

경쟁 환경

크롬 산업의 기업들은 채굴 작업을 확장하고, 첨단 기술에 투자하고, 생산 효율성을 높이기 위해 자동화를 늘리고 있습니다. 그들은 지속 가능한 관행을 통해 환경에 미치는 영향을 최소화하는 동시에 장기적인 공급을 확보하기 위해 새로운 매장지를 탐색하고 있습니다.

또한 항공우주, 자동차, 스테인리스강 제조 등 중요 산업에서 증가하는 크롬 수요를 충족하기 위해 재활용을 통합하고 저탄소 생산 방법을 개발하고 있습니다.

• 2025년 1월 Outokumpu는 핀란드의 Kemi 크롬 광산에서 광물 매장량이 95% 증가하여 광산의 수명이 크게 연장되었다고 보고했습니다. 이번 개발은 회사의 전략적 위치를 강화하여 페로크롬 생산을 위한 안정적인 공급을 보장하고 지속 가능성 노력을 지원합니다.

크롬 시장의 주요 회사 목록:

• 글렌코어
• 사만코르 크롬
• 타타 스틸
• TNC 카즈크롬 JSC
• IMFA
• CVK 마덴실릭
• 알 탐만 페로 합금(FZC) LLC
• 오만 크로마이트 회사(S.A.O.G)
• 크롬픽
• Ferro Alloys Corporation Ltd.(FACOR)
• Arij 글로벌 트레이딩
• Odisha Mining Corporation Ltd.(O M C LTD)
• 페르바사
• 아우토쿰푸
• 발라소르 합금 제한

최근 개발(확장/신제품 출시)

• 2024년 12월, ERG는 카자흐스탄에서 연간 750만 톤의 광석을 생산할 예정인 고도로 자동화된 Bolashak 크롬 광산을 가동했습니다. 이번 20억 달러 규모 투자의 목표는 국내 합금철 공장에 크롬철광을 안정적으로 공급해 생산성과 안전성을 높이는 것입니다.
• 2024년 7월, Tata Steel은 Odisha주 Athagarh에 있는 Ferrochrome 공장에서 Ferrochrome 생산에 바이오매스를 사용하는 실험을 실시했습니다. 회사의 지속 가능성 노력의 일환인 이 이니셔티브는 탄소 배출을 줄이고 보다 친환경적인 생산 관행을 향한 글로벌 추세에 부합하는 것을 목표로 합니다.