화학시장

시장 정의

시장은 세계 경제 발전에 중요한 역할을 합니다. 여기에는 석유 및 천연가스에서 파생되는 석유화학제품과 같은 원자재, 플라스틱 제조에 사용되는 폴리머, 전자제품, 섬유, 코팅 분야의 틈새 응용 분야에 사용되는 특수 화학물질을 포함한 광범위한 제품이 포함됩니다.

화학물질에서 파생된 완제품은 농업 및 제약을 포함한 다양한 산업에 필수적입니다.

화학시장개요

세계 화학 시장 규모는 2023년 5,866억 7천만 달러로 평가되었으며, 2024년 5,9954억 3천만 달러에서 2031년까지 7,3597억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.97%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

농업, 자동차, 건설, 제약, 식품 및 음료 등 주요 산업 전반에서 화학물질에 대한 수요가 증가하면서 시장이 주도되고 있습니다. 도시화 및 산업화 증가와 함께 화학 처리 기술의 발전은 특히 신흥 경제에서 시장 성장에 기여하고 있습니다.

화학 산업에 종사하는 주요 회사로는 BASF, DuPont, CNPC, LG Chem, Sumitomo Chemical Co., Ltd., LyondellBasell Industries Holdings B.V., Formosa Plastics Corporation, INEOS, The Sherwin-Williams Company, SABIC, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Air Liquide, Exxon Mobil Corporation, Henkel AG & Co. KGaA 및 Evonik Industries AG가 있습니다.

또한 시장은 전 세계적으로 엄격한 환경 규제를 준수하면서 보다 안전하고 효율적인 제품을 혁신하기 위해 R&D에 대한 투자 증가를 기록하고 있습니다. 점점 더 집중되고 있는순환경제원칙과 재활용은 더욱 성장을 촉진하여 업계 참가자들에게 기회를 창출할 준비가 되어 있습니다.

주요 내용:

1. 2023년 화학 산업 규모는 5,8666억 7천만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 2.97%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2023년 시장 점유율 33.03%, 가치 평가액은 1,9375억 1천만 달러였습니다.
4. 상품 부문은 2023년에 20005억 7천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 전자 부문은 2031년까지 1,5926억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 북미 시장은 예측 기간 동안 3.06%의 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"산업화와 자동화를 강화하다"

화학 시장은 특히 중국, 인도, 브라질과 같은 신흥 경제국에서 급속한 산업화와 도시화에 힘입어 광범위한 최종 사용 산업 전반의 수요 증가에 의해 주로 주도되고 있습니다.

이들 경제는 화학 제품에 크게 의존하는 인프라, 제조, 소비재 생산 분야에서 상당한 확장을 기록했습니다. 이들 국가의 지속적인 산업화 속에서 제조, 가공 및 기타 다양한 응용 분야에 사용되는 화학 물질에 대한 수요가 증가하여 시장을 주도하고 있습니다.

제조 공정의 기술 발전, 디지털화, 자동화의 증가로 인해 업계가 보다 효율적이고 지속 가능한 솔루션을 모색함에 따라 이러한 수요가 더욱 가속화되고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 5월 산업 자동화 및 디지털 전환 분야의 글로벌 리더인 로크웰 오토메이션은 인도 구자라트에서 Smart Manufacturing Chemical Summit 2024를 성공적으로 개최했습니다. 이 행사에는 업계 전문가, 사고 리더 및 주요 이해관계자들이 모여 화학 제조의 미래를 형성하는 최첨단 혁신, 새로운 트렌드 및 전략적 발전에 대해 논의했습니다.

시장 도전

"원자재 가격 변동성"

화학 시장의 가장 큰 과제는 글로벌 수요 변동, 지정학적 긴장 등 외부 요인에 영향을 받는 원자재 가격의 변동성입니다. 이러한 가격 불안정은 제조업체에게 불확실성을 야기하고 소비자에게는 예측할 수 없는 비용을 초래할 수 있습니다.

기업은 공급업체 기반을 다양화하여 단일 원자재 공급원에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다. 고급 재고 관리 시스템과 예측 분석에 투자하면 기업이 수요를 더 잘 예측하고 재고를 더 효과적으로 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

또 다른 전략은 장기적으로 비용 이점을 제공할 뿐만 아니라 지속 가능한 제품에 대한 증가하는 소비자 선호도를 충족시키는 바이오 기반 또는 재활용 재료와 같은 보다 안정적인 대체 원자재 소스를 탐색하는 것입니다.

시장 동향

"바이오 기반 화학으로 전환"

바이오 기반 화학 물질로의 전환은 현재 화학 시장을 재편하는 가장 중요한 추세 중 하나입니다. 환경에 대한 우려가 높아지고 지속가능성에 대한 수요가 증가하는 가운데, 식물, 조류, 폐기물 등 재생 가능한 자원에서 추출한 바이오 기반 화학물질이 기존 석유화학 유래 화학물질의 대안으로 주목을 받고 있습니다.

이러한 바이오 기반 화학 물질은 생분해성이고 독성이 적으며 생산 중 온실가스(GHG) 배출량이 적기 때문에 환경 친화적인 것으로 간주됩니다. 바이오 기반 화학 물질의 추세는 지속 가능성 목표를 뒷받침할 뿐만 아니라 혁신과 환경적 책임에 전념하는 화학 회사에 비즈니스 기회를 창출합니다.

• 예를 들어, 2024년 1월 GODAVARI BIOREFINERIES LTD. 새로운 화학 공장을 설립하여 생산 능력을 확대하고 성장하는 바이오 기반 화학 시장에서의 입지를 강화했습니다. 이 시설은 지속 가능한 화학 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족하고 친환경 및 재생 가능한 화학 대안의 글로벌 추세에 더욱 부합하는 것을 목표로 합니다.

화학 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 유형별(상품, 전문, 농업, 기타): 상품 부문은 대규모 제조 공정에서 벌크 화학물질의 광범위한 사용과 다양한 산업 전반에 걸쳐 기본 화학물질에 대한 수요 증가로 인해 2023년에 20,413억 6천만 달러를 벌었습니다.
• 최종 용도별(제약, 개인 관리, 건설, 제조, 전자, 자동차 및 기타): 제조 부문은 기계, 장비 및 중간재 생산에서 화학 물질에 대한 수요가 증가함에 따라 2023년 시장 점유율 21.12%를 차지했습니다.

화학시장지역분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

아시아 태평양 지역은 2023년 화학 시장 점유율 약 33.03%를 차지했으며 가치는 1,9375억 1천만 달러로 평가되었습니다. 이러한 지배력은 중국, 인도, 일본과 같은 국가의 급속한 산업화, 도시화 및 활발한 제조 활동에 기인합니다.

상품과 상품 모두에 대한 수요가 증가하고 있습니다.특수 화학물질이 지역에서는 지속 가능한 바이오 기반 솔루션의 채택이 증가하면서 시장 점유율이 더욱 높아졌습니다. 또한 이 지역의 인프라 확장과 신흥 경제의 부상은 계속해서 성장을 촉진하여 아시아 태평양을 글로벌 시장의 핵심 플레이어로 자리매김하고 있습니다.

• 2024년 11월 인도 브랜드 자산 재단(India Brand Equity Foundation)에 따르면 인도는 전 세계에서 6번째로 큰 화학 물질 생산국이자 아시아에서는 3번째로 큰 국가로 GDP에 7%를 기여합니다. 인도의 화학산업 규모는 현재 2,200억 달러 규모이며, 2030년에는 3,000억 달러, 2040년에는 1조 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다.

북미의 화학 산업은 예측 기간 동안 CAGR 3.06%로 성장할 준비가 되어 있습니다. 이러한 성장은 제약, 개인 관리, 농업과 같은 산업에서 첨단 화학 물질에 대한 수요가 증가함에 따라 주도됩니다. 이 지역은 또한 지속 가능한 화학 솔루션, 특히 바이오 기반 제품에 대한 상당한 투자를 등록하고 있습니다.

또한, 주요 화학 제조 회사의 존재와 R&D의 지속적인 혁신은 향후 북미 지역의 성장 궤도를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

규제 프레임워크:

• 미국에서는EPA(환경 보호국)는 TSCA(독성 물질 관리법)와 같은 법률에 따라 화학 물질의 제조, 유통 및 사용을 규제합니다. TSCA는 화학 물질 제조업체가 화학 물질의 잠재적인 환경 및 건강 위험을 보고하고 테스트하도록 요구합니다.
• 유럽에서는, 유럽화학물질청(ECHA)은 시장을 감독하는 주요 규제 기관입니다. 이는 화학물질의 안전한 사용을 보장하고 혁신을 촉진하며 글로벌 경쟁력을 강화하는 데 중요한 역할을 합니다.
• 인도에서는, 화학비료부 산하 화학석유화학부(DCPC)는 인도의 화학 제조 부문을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 화학 및 석유화학 산업 내에서 정책 수립, 성장 촉진, 규제 준수 보장을 담당합니다.

경쟁 환경:

글로벌 화학 시장은 기존 기업과 신흥 조직을 포함하여 많은 수의 참가자가 참여하는 것이 특징입니다. 시장의 주요 업체들은 확장되는 산업에서 입지를 강화하기 위해 적극적으로 혁신을 주도하고 기술을 발전시키고 있습니다.

제조, 농업, 제약, 소비재 등 다양한 부문에 걸친 애플리케이션을 통해 기업은 특정 산업 요구 사항을 충족하기 위해 제품 포트폴리오를 지속적으로 개선하고 있습니다. 시장이 탄탄한 성장을 기록함에 따라 기업들은 지역 확장에 주력하고 있으며, 글로벌 시장에서의 기회를 활용하기 위해 운영을 확장하는 동시에 현지 수요에 맞게 솔루션을 맞춤화하고 있습니다.

또한 친환경 화학 솔루션에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 많은 기업들이 친환경 및 바이오 기반 대안에 투자하면서 지속 가능성이 점점 더 강조되고 있습니다. 제품 제공을 강화하고 시장 범위를 확대하며 지역 간 시너지 효과를 활용하기 위해 전략적 파트너십, 합병 및 인수도 추진되고 있습니다.

규제 변화와 신흥 시장 동향에 앞서기 위해 혁신을 펼치는 기업으로 인해 경쟁 환경이 더욱 역동적으로 변하고 있습니다.

• 2024년 7월, Zymochem은 최초의 확장 가능한 생분해성 및 100% 바이오 기반 SAP(Super Absorbent Polymer) BAYSE를 출시했습니다. 이 획기적인 혁신은 지속 가능한 화학 솔루션에 대한 수요 증가에 맞춰 기존 SAP에 대한 친환경적인 대안을 제공하고 Zymochem을 녹색 시장의 선두에 두었습니다.

화학 시장의 주요 회사 목록:

• 바스프
• 듀폰
• CNPC
• LG화학
• 스미토모 화학 주식회사
• LyondellBasell Industries Holdings B.V.
• 포모사 플라스틱 공사
• 이네오스
• 셔윈-윌리엄스 컴퍼니
• 사빅
• 미쓰비시화학그룹(주)
• 에어리퀴드
• 엑슨모빌 주식회사
• 헨켈 AG & Co. KGaA
• 에보닉 인더스트리 AG

최근 개발(M&A/파트너십/신제품 출시)

• 2025년 2월, BASF는 재생 에너지와 바이오매스 균형 접근 방식을 통해 달성한 제품 탄소 배출량이 전혀 없는 최초의 폴리아크릴레이트 기반 초흡수성 폴리머인 HySorb B 6610 ZeroPCF를 출시했습니다.
• 2025년 1월, Mitsui Chemicals Inc.는 시장에서 지속 가능하고 친환경적인 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 설계된 새로운 고성능 폴리머 제품을 출시했습니다. 이 혁신은 다양한 산업 응용 분야에서 글로벌 환경 문제를 해결하는 동시에 재료 과학을 발전시키려는 Mitsui Chemicals의 노력을 강화합니다.
• 2023년 4월, Mitsubishi Chemical Group은 자회사인 Mitsubishi Chemical Systems, Inc.(MCSY)와의 합병을 발표했습니다. 이번 통합은 운영을 간소화하고 IT 및 디지털 역량을 강화하여 화학 운영을 위한 글로벌 IT 구현의 유연성과 속도를 향상시키려는 그룹의 전략과 일치합니다.