탄소 신용 시장

시장 정의

탄소 오프셋이라고도하는 탄소 신용은 대기에서 1 미터의 이산화탄소 (CO₂)의 1 미터 톤의 이산화탄소 (CO₂)의 감소 또는 제거를 나타내는 거래 가능한 증명서입니다. 배출 감소를 장려하도록 설계된 시장 기반 메커니즘의 핵심 요소입니다.

조직은 탄소 크레딧을 구매하여 자체 배출량을 상쇄하여 재조림, 재생 에너지 및 탄소 포획과 같은 프로젝트를 지원할 수 있습니다. 이러한 크레딧은 규정 준수 및 자발적인 시장에서 거래되므로 기업은 지구 기후 행동을 지원하면서 기업이 규제 요구 사항을 충족하거나 지속 가능성 목표를 달성 할 수 있습니다.

탄소 신용 시장개요

글로벌 탄소 신용 시장 규모는 2023 년에 4187 억 달러로 평가되었으며 2024 년 5,377 억 달러에서 2031 년까지 20314 억 달러로 20314 억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR 32.79%를 나타 냈습니다.

시장의 성장은 산업 전반에 걸쳐 배출 감소를 의무화하는 엄격한 정부 규정 및 기후 정책에 의해 주도됩니다. 또한 기업 지속 가능성 약속을 증가시키는 것은 기업이 순 제로 목표를 달성하기 위해 노력함에 따라 탄소 학점에 대한 수요를 불러 일으키고 있습니다.

탄소 거래 플랫폼과 혁신적인 시장 메커니즘의 확장은 접근성을 더욱 향상시키고, 원활한 거래를 촉진하며, 더 많은 참가자를 유치하고 있습니다.

탄소 신용 산업에서 운영되는 주요 회사는 남극, 3degrees Inc., 유한 탄소, EKI Energy Services Ltd., Native, Carbon Trade Exchange (CTX), Carbon Streaming Corporation, Brookfield Renewable Partners L.P., Gold Standard, Climatecare, 기후 파트너 GMBH, Climetrek, Nature Office.

전 세계 정부는 기후 목표를 달성하기 위해 더 엄격한 탄소 규제를 시행하여 시장의 성장을 강화하고 있습니다. 상한 및 거래 시스템, 탄소세 및 의무적 배출 감소 목표와 같은 정책은 청정 기술을 채택하고 탄소 학점을 구매하여 준수하는 것을 강요하는 산업입니다.

• 탄소 가격 수익은 2023 년에 1,040 억 달러를 기록했다.세계 은행2024 년 5 월에 출판 된 연간 탄소 가격 2024 년의 주 및 동향.

규제 프레임 워크는 지속적으로 발전하여 탄소 신용 거래를위한 구조화 된 환경을 만듭니다. 순 제로 약속이 강한 국가는 기업의 배출 감소 이니셔티브에 참여하기 위해 집행 메커니즘을 강화하고 있습니다.

탄소 상쇄 프로젝트에 대한 보조금 및 국경 간 거래 계약을 포함한 지원 정책 조치는 시장 확장을 더욱 높이고 있습니다. 전력 및 산업과 같은 전통적인 부문은 계속 지배적이지만 항공사, 배송 및 폐기물과 같은 새로운 부문에서는 탄소 가격이 점점 더 고려되고 있습니다.

예를 들어, EU의 탄소 국경 조정 메커니즘 (현재 전환 단계)은 정부가 철 및 철강, 알루미늄, 시멘트, 시멘트, 시멘트와 같은 산업에서 탄소 가격을 탐색하도록 촉구하고 있습니다.비료및 전기.

주요 하이라이트 :

1. 탄소 신용 산업 규모는 2023 년 4187 억 달러로 기록되었습니다.
2. 시장은 2024 년에서 2031 년까지 32.79%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 유럽은 2023 년에 56.90%의 주당 2,382 억 달러를 기록했다.
4. 회피/감소 프로젝트 부문은 2023 년에 3,442 억 달러의 매출을 기록했습니다.
5. 준수 탄소 크레딧 부문은 2031 년까지 3,386.34 억 달러에이를 것으로 예상됩니다.
6. 전력 및 에너지 부문은 2031 년까지 1,863.14 억 달러의 수익을 창출 할 것으로 예상됩니다.
7. 아시아 태평양은 예측 기간 동안 엄청난 CAGR 34.65%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 드라이버

"탄소 신용에 대한 강력한 규제 감독"

탄소 신용 검증을위한 표준화 된 방법론의 도입은 탄소 신용 시장의 성장을 지원하고 있습니다. 검증 된 탄소 표준 (VCS), 골드 표준 및 글로벌 탄소 협의회와 같은 규제 프레임 워크는 신용 신뢰성을 높이고 거래 활동의 투명성을 보장합니다. 강력한 거버넌스 모델의 확립은 탄소 신용 사기 및 허위 진술의 위험을 최소화하고 있습니다.

정부와 산업 협회는 국제 탄소 신용 정책을 조화시키고 투자자와 기업 참가자들 사이의 신뢰를 높이기 위해 노력하고 있습니다. 강력한 규제 감독은 자발적 및 규정 준수 시장의 정당성을 향상시켜 산업 전반에 걸쳐 채택을 증가시킵니다.

• 2024 년 2 월, Verra는 VCS (Verified Carbon Standard) 프로그램의 버전 5 개발을 발전 시켰습니다. 이는 2023 년 2 월 6 일부터 4 월 7 일까지 실시 된 프로그램 규칙 및 요구 사항에 대한 고급 상담 중에받은 피드백에 대한 응답의 발표를 따른다. VCS 프로그램 및 관련 이니셔티브를 통해 Verra는 세계 기후 목표를 충족시키는 데 필요한 규모, 속도 및 무결성에서 기후 행동을 가속화하는 것을 목표로한다. 버전 5는 최근 업데이트를 통합하여 프로그램을 ICVCM의 핵심 탄소 원칙, 다음 단계의 Corsia 및 제 6 조, 감축 및 제거에 대한 운영 레이블과 정렬합니다.

시장 도전

"표준화 및 투명성 부족"

탄소 신용 검증의 보편적으로 인정 된 표준과 투명성의 부족은 탄소 신용 시장의 성장에 큰 어려움을 겪고 있습니다. 배출량 감소 측정,보고 및 검증에 대한 일관되지 않은 방법론은 신뢰성 문제를 야기하여 투자자 신뢰와 기업 참여를 제한합니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 회사는 추적 성을 향상시키고 탄소 신용 거래의 사기를 방지하기 위해 블록 체인 기술을 채택하고 있습니다. 조직은 ICVCM의 핵심 탄소 원리 및 Verra의 검증 된 탄소 표준과 같은 전 세계적으로 인식 된 프레임 워크와 더욱 맞습니다.

또한 독립적 인 타사 검증 및 규제 협력은 시장 무결성을 향상시켜 탄소 신용 거래에 대한 책임과 신뢰를 높이고 있습니다.

시장 동향

"국제 기후 협약 및 글로벌 협력"

세계 기후 계약은 탄소 신용 시장에 영향을 미치고 있습니다. 파리 협정에 따른 약속과 COP 정상 회의 결정은 정부와 기업의 배출 감소 목표를 확립하고 있습니다.

국제 협력은 탄소 학점의 국경 간 거래를 촉진하여 배출 관리에 대한 통합 된 접근 방식을 촉진하고 있습니다. 다국적 기업은 지속 가능성 전략을 글로벌 기후 정책과 일치시켜 탄소 신용 프로그램의 참여를 높이고 있습니다. 탄소 가격 메커니즘은 신흥 경제에서 견인력을 얻고 시장 범위를 확대하고 있습니다.

• 2015 년 EU-China Summit에서 채택 된 기후 변화에 관한 EU-China 공동 성명서는 탄소 시장에 대한 양자 협력을 강화하겠다는 약속을 설명했다. 초기에 결론을 내릴 것으로 예상 된이 프로젝트는 Covid-19 Pandemic으로 인해 2024 년 11 월까지 연장되었습니다. EU와 중국의 배출 거래에 대한 정책 대화 및 협력 플랫폼으로 알려진 이니셔티브는 중국의 전국 배출 거래 시스템을 지원하기위한 역량 구축 및 교육에 중점을 둡니다. 2024 년 6 월 18 일, EU위원회에 의해 브뤼셀에서 ETS (Emission Trading System) 협력에 대한 업데이트 된 MOU가 서명하여 EU-China 협업을 더욱 확대하고 강화했습니다.

규정 준수 프레임 워크 및 양자 계약의 설립은 규제 조정을 강화하여 시장의 장기 안정성을 보장합니다.

탄소 신용 시장 보고서 스냅 샷

분할	세부
프로젝트에 의해	회피/감소 프로젝트, 탄소 격리 프로젝트
유형별	자발적인 탄소 학점, 준수 탄소 크레딧
최종 사용자	전력 및 에너지, 산업 제조, 항공, 농업 등
지역별	북아메리카: 미국, 캐나다, 멕시코
	유럽: 프랑스, ​​영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 유럽의 나머지
	아시아 태평양: 중국, 일본, 인도, 호주, 아세안, 한국, 나머지 아시아 태평양
	중동 및 아프리카: 터키, UAE, 사우디 아라비아, 남아프리카, 나머지 중동 및 아프리카
	남아메리카: 브라질, 아르헨티나, 남아메리카의 나머지

시장 세분화 :

• 프로젝트 (회피/감소 프로젝트 및 탄소 격리 프로젝트) : 회피/감소 프로젝트 부문은 2023 년에 비용 효율성 및 확장 성에 의해 3442 억 달러를 벌어 산업이 재생 가능한 에너지 채택, 에너지 효율 개선 및 메탄 캡처와 같은 이니셔티브를 통해 상당한 배출 감소를 달성 할 수있게했습니다.
• 유형별 (자발적 탄소 크레딧 및 규정 준수 탄소 크레딧) : 규정 준수 카본 크레딧 부문은 규제 명령 및 상한 및 거래 프로그램으로 인해 2023 년에 79.55%의 점유율을 보유하고 있으며, 배출 감소 목표를 충족시키고 처벌을 피하기 위해 크레딧을 구매하도록 강요했습니다.
• 최종 사용자 (전력 및 에너지, 산업 제조, 항공, 농업 및 기타) : 전력 및 에너지 부문은 2031 년까지 1,863.14 억 달러에 도달 할 것으로 예상되며, 주로 화석 연료 기반 전력 생성으로 인한 높은 배출로 인해 탄소 상쇄 이니셔티브 및 규제 준수에 대한 수요가 증가합니다.

탄소 신용 시장지역 분석

지역을 기반으로 세계 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

유럽 ​​탄소 신용 시장은 2023 년에 약 56.90%의 주목할만한 점유율을 차지했으며, 이는 2,382 억 달러에 달했다. 2050 년까지 탄소 중립을 달성하겠다는 유럽 연합의 약속은이 확장을지지하고 있습니다.

전 세계에서 가장 큰 탄소 시장 인 EU Exisions Trading System (EU ETS)은 해상 운송을 포함한 더 엄격한 배출 캡과 확장 된 범위로 발전하고 있습니다.

“55에 적합한 EU ETS의 개정'패키지는 산업이보다 야심 찬 감소 목표를 준수하려고함에 따라 탄소 신용에 대한 강력한 수요를 창출하고 있습니다. 더 강력한 규제 시행과 더 높은 탄소 가격은 기업이 배출 감소 프로젝트에 투자하여 지역 시장 성장에 영향을 미치도록 촉구하고 있습니다.

또한 유럽 정부는 탄소 포획, 활용 및 스토리지 (CCU) 기술 및 자연 기반 솔루션에 대한 투자를 통해 탄소 신용 생성을 적극적으로 홍보하고 있습니다.

자금 조달 이니셔티브 및 공공-민간 파트너십은 대규모 CCS 프로젝트를 가속화하여 고품질 탄소 학점의 가용성을 향상시키고 있습니다. 또한 EU와 국가 정부가 지원하는 재조림 및 조림 프로그램은 검증 된 탄소 오프셋을 만들고 있습니다.

아시아 태평양 탄소 신용 산업은 예측 기간 동안 34.65%의 강력한 CAGR로 성장할 준비가되어 있습니다. 탄소 가격 프레임 워크에 항공 및 해배전 배출이 포함되면 이러한 성장이 향상되고 있습니다.

이 지역에서 운영되는 항공사는 국제 항공 (CORSIA)의 탄소 상쇄 및 감소 제도에 참여하여 고품질 오프셋에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 해운 회사는 탄소 학점을 배출 감소 전략에 통합하여 국제 해양기구 (IMO) 탈탄 화 목표를 준비하고 있습니다.

• 국제 해양기구 (IMO)와 독일의 환경, 자연 보존 및 원자력 안전 (BMU)을위한 독일 연방부는 최근 동아시아 및 동남아시아의 해양 교통 배출량을 줄이기위한 프로젝트를위한 준비 활동을 시작하기로 합의했습니다. 이 이니셔티브는 BMU의 국제 기후 이니셔티브 (IKI)가 뒷받침합니다. 프로젝트를 발전시키기 위해 IMO는 동아시아 해의 환경 관리 파트너십 (PEMSEA)과 협력하여 준비 작업을 수행하고 포괄적 인 프로젝트 제안을 개발할 것입니다.

또한 싱가포르와 같은 주요 항만 도시에 탄소 시장을 설립하면 해양 부문 상쇄를위한 구조화 된 거래 환경을 조성하여 글로벌 탄소 신용 거래 에서이 지역의 역할을 강화하고 있습니다.

규제 프레임 워크 :

• 유럽에서, EUETS (European Union Emissions Trading System)는 해당 부문의 총 온실 가스 배출량을 설정하고 배출 수당을 거래 할 수 있습니다. 독일은 EU 회원국으로서 EU ETS에 참여하며 운송 및 난방을 포함하여 EU ETS가 보장하지 않는 부문에 대한 국가 배출 거래 시스템을 시행했습니다. 영국인 Brexit은 2021 년 영국 ETS (영국 ETS)를 설립했으며 EU ETS와 유사하지만 국가 상황에 맞게 조정되었습니다.
• 중국은 2021 년에 전국 배출량 거래 시스템 (ETS)을 시작하여 처음에는 발전 부문을 포괄하여 전 세계에서 가장 큰 탄소 시장이되었습니다. 이 시스템은 배출 강도 벤치 마크를 설정하고 역사적 배출에 따라 수당을 할당합니다. 철강 및 시멘트와 같은 부문을 포함하도록 확장은 중국의 탄소 중립 목표를 지원할 계획입니다.
• 한국은 2015 년에 출시 된 국가 배출 거래 체계 (K-ETS)를 운영하며 발전, 산업 및 항공과 같은 주요 부문을 다루고 있습니다. K-ETS는 방출 캡을 설정하고 시장 안정화를위한 메커니즘과 조기 감소 노력을위한 인센티브와 함께 수당 거래를 촉진합니다.

경쟁 환경

글로벌 탄소 신용 시장은 기존 기업과 신흥 플레이어를 포함한 많은 참가자가 특징입니다. 시장의 주요 기업들은 전략적 파트너십을 적극적으로 형성하여 판매 채널을 향상시키고 여러 지역에서 유통 네트워크를 확장하고 있습니다.

이러한 협력을 통해 기업은 시장의 존재를 강화하고 탄소 신용 솔루션에 대한 접근성을 향상 시키며 새로운 고객 기반을 활용할 수 있습니다. 지역 파트너의 전문 지식과 네트워크를 활용하여 기업은 규제 프레임 워크를보다 효과적으로 탐색하고 탄소 신용 거래를 간소화 할 수 있습니다.

또한 이러한 동맹은 혁신적인 탄소 상쇄 프로젝트의 개발을 촉진하여 수요 증가를 충족시키기 위해 고품질 크레딧의 꾸준한 공급을 보장합니다. 이러한 이니셔티브는 시장의 전반적인 성장에 크게 기여하고 있습니다.

• 2023 년 11 월, Green Carbon은 인도에 기반을 둔 EKI Energy Services Ltd와 함께 일본에서 유통 업체 및 영업 파트너 계약을 체결했습니다. EKI는 Verra 크레딧으로 인증 된 최초의 인도 회사이며 2 억 톤 이상의 상쇄되었습니다.이산화탄소. 이 회사는 CDM, VC, Gold Standard, GCC, IREC 및 TIGR과 같은 글로벌 표준을 준수하여 기후 변화 및 탄소 오프셋을위한 지속 가능한 솔루션을 제공합니다.

탄소 신용 시장의 주요 회사 목록 :

• 남극
• 3degrees Inc.
• 유한 탄소
• Eki Energy Services Ltd.
• 토종의
• 탄소 무역 교환 (CTX)
• 탄소 스트리밍 회사
• Brookfield Renewable Partners L.P.
• 골드 표준
• 기후
• 기후 파트너 Gmbh
• Climetrek
• 자연 사무실.
• 태즈 만 환경.
• 기후

최근 개발 (파트너십/계약/신제품 출시)

• 2024 년 2 월유한 탄소는 디지털 플랫폼 인 유한 탄소 시장을 도입했습니다. 이 시장은 탄소 상쇄 구매자와 유한 탄소가 독점적으로 개발 한 프리미엄 산림 탄소 프로젝트간에 직접적이고 투명하며 효율적인 연결을 확립하기 위해 만들어졌습니다.
• 2024 년 11 월, EKI Energy는 미국에 본사를 둔 FBO Resource Group, Inc.와 전략적 대표 계약을 체결하여 ARGI (Aviation Resource Group International)로 운영했습니다. 이 파트너십은 항공 부문에 중점을 둔 북미 전역의 EKI의 탄소 신용 거래 및 지속 가능성 서비스를 확장하는 것을 목표로합니다.
• 2024 년 9 월Sustainiam은 Brookfield Asset Management와 파트너십을 맺어 탄소 신용 생성을위한 400MW 재생 에너지 자산 포트폴리오를 통합했습니다. 이 포트폴리오는 구자라트, 타밀 나두, 카르 나 타카, 라자스탄을 포함한 주에 위치한 50 개의 프로젝트, 주로 풍력 에너지 시설로 구성됩니다. 이 계약은 5 년 동안 지속될 예정입니다.
• 2023 년 6 월, Tasman Environmental Markets는 리파이낸싱을위한 탄소 크레딧을위한 획기적인 담보 거래 시설을 확보했습니다. TEM은 촉매 Impact Capital과의 계약의 일환으로 2 년간 미화 1 천만 명의 계약으로 거래 시설을 성공적으로 정제했습니다. 이 계약에는 또한 TEM에 대한 추가 250 만 달러의 추가 자금이 포함되어 있습니다.