바이오 플라스틱 포장 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 재료 유형별(생분해성, 비생분해성), 포장 유형별(유연성, 강성), 최종 사용 산업별(소비재, 식품 및 음료, 화장품 및 개인 관리, 제약, 기타) 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

시장은 생분해성 또는 바이오 기반 플라스틱으로 만든 포장재를 생산, 유통, 판매하는 데 중점을 둔 글로벌 산업을 의미합니다. 이러한 소재는 식품, 음료, 화장품, 소비재 등 다양한 분야에서 기존 석유 기반 플라스틱에 대한 지속 가능한 대안으로 사용됩니다.

이는 다양한 응용 분야에 걸쳐 견고하고 유연한 포장 형식을 포괄합니다. 이 보고서는 업계의 궤적을 형성하는 새로운 트렌드와 진화하는 규제 프레임워크에 대한 심층 분석과 함께 시장 성장의 주요 동인을 간략하게 설명합니다.

바이오플라스틱 포장 시장개요

세계 바이오플라스틱 포장 시장 규모는 2023년 174억 5천만 달러로 2024년 198억 5천만 달러에서 2031년 576억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 16.45%를 기록할 것으로 예상됩니다..

식품 및 음료 부문에서 안전한 퇴비화 가능 포장에 대한 수요 증가로 인해 성장이 촉진되고 있습니다.바이오플라스틱 시장. 다층 차단 코팅 및 단일 소재 필름 압출과 같은 혁신은 재활용성 규제 준수 및 성능을 향상시켜 지속 가능성과 운영 효율성을 지원합니다.

바이오플라스틱 포장 산업에 종사하는 주요 기업으로는 NatureWorks LLC., Novamont S.p.A, TotalEnergies Corbion bv, BASF, Green Dot Bioplastics Inc, Avantium, PTT MCC Biochem Co., Ltd., Arkema, Braskem, Plantic, TIPA LTD, Amcor Group, Danimer Scientific, Futerro 및 Mitsubishi Chemical Group Corporation이 있습니다.

플라스틱 오염에 대한 환경적 우려가 높아지면서 시장이 주도되고 있으며, 이로 인해 업계는 지속 가능한 대안을 채택하고 있습니다. 기업들은 생태학적 영향을 줄이기 위해 화석 기반 플라스틱을 바이오 기반, 재활용 및 퇴비화 가능한 소재로 대체하고 있습니다.

순환 경제 관행에 대한 관심이 높아지면서 규제 요건을 충족하고 생산 효율성을 유지하기 위해 재활용 및 퇴비화 가능한 폴리락트산(PLA) 사용을 지원하고 있습니다.

이러한 변화로 인해 글로벌 지속 가능성 목표에 부합하고 기존 포장이 환경에 미치는 영향을 줄이는 고성능, 저영향 포장 솔루션에 대한 수요가 강화되고 있습니다.

• 2023년 5월 TotalEnergies Corbion과 Coexpan은 흰색 및 투명 변형으로 제공되는 재활용 PLA로 만든 PLA 기반 컵을 출시했으며 FFS(Form-Fill-Sea) 기술을 통해 기존 플라스틱과 비슷한 생산 속도를 달성했습니다. Innotech와의 협력을 통해 이 계획은 지속적인 혁신을 통해 지속 가능한 포장 목표를 지원하고, 환경에 미치는 영향을 줄이고, 저면적 바이오 기반 포장 솔루션에 대한 증가하는 업계 요구를 해결합니다.

주요 내용:

1. 2023년 바이오플라스틱 포장산업 규모는 174억 5천만 달러로 기록됐다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 16.45%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 유럽은 2023년 시장 점유율 42.12%, 가치 평가액은 73억 5천만 달러를 기록했습니다.
4. 비생분해성 부문은 2023년에 95억 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 유연한 부문은 2031년까지 358억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 식음료 부문은 예측 기간 동안 18.86%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
7. 북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 15.85%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"식음료 분야 확대"

바이오플라스틱 포장 시장은 안전한 퇴비화 솔루션에 대한 식품 및 음료 산업의 수요 증가로 인해 성장을 경험하고 있습니다. 제조업체는 순환 경제 목표를 지원하기 위해 제품 안전을 보장하는 바이오 기반 소재를 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

혁신적인 퇴비화 폴리머는 성능과 환경적 이점을 모두 제공하므로 진화하는 규정을 준수하는 데 필수적입니다. 이로 인해 식품 및 음료 부문 전반에 걸쳐 바이오플라스틱 포장 채택이 증가하고 있으며 규정 준수 및 지속 가능한 제품 혁신을 통해 시장 확장을 지원하고 있습니다.

• 2023년 9월, Mitsubishi Chemical Group은 자사의 바이오 기반 퇴비화 폴리머인 BioPBS를 EN TEA의 재설계된 티백 파우치에 통합했습니다. 실런트 층과 지퍼에 사용되는 BioPBS는 강력한 열 밀봉성과 유연성을 제공합니다. 차단층과 티백을 포함한 티백 파우치는 퇴비화 가능한 재료를 사용하여 친환경 제품에 대한 증가하는 소비자 수요를 충족할 수 있는 완전히 지속 가능한 포장 솔루션을 제공합니다.

시장 도전

"대규모 생산·공급 시 확장성 문제"

대규모 생산 및 공급을 위한 확장성 문제는 바이오플라스틱 포장 시장에서 중요한 과제입니다. 제한된 제조 능력, 높은 설치 비용, 농업 공급원료에 대한 의존성으로 인해 증가하는 글로벌 수요를 충족하는 능력이 제한됩니다.

기업들은 생산 시설 확장에 투자하고, 전략적 파트너십을 형성하고, 기술 발전을 활용하여 바이오폴리머 가공을 최적화함으로써 이 문제를 해결하고 있습니다.

또한 주요 업체들은 일관된 투입 가용성을 보장하기 위해 공급망을 현지화하고 장기적인 원자재 공급원을 확보하고 있습니다. 이러한 계획의 목표는 생산 효율성을 높이고, 비용을 절감하며, 다양한 포장 응용 분야에 널리 사용되는 바이오플라스틱의 상업적 생존 가능성을 높이는 것입니다.

시장 동향

"포장 산업의 기술 발전"

바이오 플라스틱 포장 시장의 기술 발전으로 인해 기능 저하 없이 재활용성을 향상시키는 단일 소재 필름 솔루션이 가능해졌습니다. 이러한 혁신은 제조 공정을 간소화하고 재료의 복잡성을 줄이며 진화하는 규제 표준에 부합합니다.

재활용 시스템과의 호환성을 향상함으로써 이러한 기술은 식품 및 소비재를 포함한 다양한 응용 분야에 필요한 성능을 유지하면서 지속 가능성 목표를 지원합니다.

환경 및 운영 효율성을 높이기 위해 효율적인 재료 사용과 단일 재료 구조 내 고급 인쇄 및 배리어 솔루션의 통합으로 초점이 이동하고 있습니다.

• 2024년 5월 Toray Industries, Dow Inc., Comexi, Sakata Inx 및 SGK Japan이 공동으로 표면 인쇄 단일 소재 필름 포장 기술을 개발했습니다. 저탄소 순환 경제를 지원하며 식품 및 일상용품용으로 설계되어 유연한 필름의 재활용성 문제를 해결합니다.

바이오플라스틱 포장 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 재료 유형별(생분해성, 비생분해성): 비생분해성 부문은 내구성 있는 포장 응용 분야에서의 광범위한 사용과 대규모 수요를 지원하는 잘 확립된 생산 인프라로 인해 2023년에 95억 달러를 벌어들였습니다.
• 포장 유형별(유연성, 강성): 유연성 부문은 다양한 최종 용도 산업, 특히 식품 및 음료 포장 분야에서 경량 특성, 비용 효율성 및 다용도로 인해 2023년 시장의 58.98%를 차지했습니다.
• 최종 사용 산업별(소비재, 식품 및 음료, 화장품 및 개인 관리, 제약): 식품 및 음료 부문은 지속 가능한 포장에 대한 소비자 수요 증가와 식품 관련 응용 분야에서 일회용 플라스틱을 줄이려는 규제 압력 증가로 인해 2031년까지 284억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

바이오플라스틱 포장 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

유럽의 바이오플라스틱 포장 시장 점유율은 2023년 글로벌 시장에서 약 42.12%였으며, 그 가치는 73억 5천만 달러로 평가되었습니다. 바이오플라스틱 포장 시장에서 유럽의 지배력은 혁신에 대한 강력한 초점과 첨단 바이오 기반 소재의 조기 채택에 의해 주도됩니다.

이 지역은 우수한 가스 차단성, 기계적 강도 등 향상된 기능적 특성을 갖춘 고성능 바이오플라스틱의 연구 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다.

혁신과 지속가능성에 대한 이러한 초점은 글로벌 바이오플라스틱 포장 시장에서 유럽의 지속적인 리더십을 주도하고 있으며, 이 지역이 환경 기준을 발전시키는 동시에 증가하는 수요를 충족할 수 있도록 해줍니다.

• 2024년 12월 Avantium N.V.는 Avantium과 같은 바이오 기반 플라스틱의 중요성을 강조하는 포장 및 포장 폐기물 규정(PPWR)에 대한 EU의 승인을 주목했습니다.폴리에틸렌 푸라노에이트(다시 작성) 순환 경제 목표를 달성합니다. Releaf는 완전히 바이오 기반이며 재활용이 가능하며 우수한 가스 차단 특성과 기계적 강도를 제공하여 더 얇은 포장, 더 긴 유통기한, 더 낮은 재료 사용 및 CO2 배출 감소를 가능하게 합니다.

북미 바이오플라스틱 포장 산업은 예측 기간 동안 15.85%의 강력한 CAGR로 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 정부 인센티브는 북미 바이오플라스틱 포장 시장의 성장을 크게 가속화하고 있습니다.

연방 및 주 차원의 프로그램은 바이오 기반 재료 및 지속 가능한 제조 관행에 투자하는 기업에 세금 공제, 보조금 및 보조금을 제공합니다. 이러한 인센티브는 자본 지출 장벽을 낮추고 바이오플라스틱 생산 시설과 R&D 노력의 확장을 장려합니다.녹색 조달 표준 및 퇴비화 기반 시설에 대한 자금 지원과 같은 지원 정책은 채택을 더욱 촉진합니다.

결과적으로 기업에서는 점점 더 환경적으로 책임 있는 포장 솔루션을 선호하는 규제 프레임워크에 맞춰 운영을 조정하고 있습니다.결과적으로 이러한 요인으로 인해 북미 바이오플라스틱 포장 시장 전반에 걸쳐 환경적으로 책임 있는 포장 솔루션의 채택이 증가하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는바이오플라스틱 포장 시장은 연방 식품의약품화장품법에 따라 식품 접촉 안전을 위해 식품의약청(FDA)과 생분해성 또는 퇴비화와 같은 환경 마케팅 주장을 감독하는 연방거래위원회(FTC)의 규제를 받습니다.
• 인도에서는환경산림기후변화부(MoEFCC)는 2021년 플라스틱 폐기물 관리 규정을 통해 바이오플라스틱을 포함한 플라스틱 폐기물 관리를 감독하고 특정 일회용 플라스틱에 대한 금지와 생산자 책임 확대를 시행합니다.

경쟁 환경

바이오플라스틱 포장 산업은 기존 기업과 신흥 조직을 포함하여 많은 수의 참가자가 참여하는 것이 특징입니다. 바이오플라스틱 포장 시장의 주요 업체들은 시장 지위를 강화하기 위해 전략적 이니셔티브를 적극적으로 추진하고 있습니다.

기업들은 혁신을 가속화하기 위해 파트너십을 형성하는 동시에 역량과 지리적 범위를 확장하기 위해 인수합병에 참여하고 있습니다. 신제품 출시와 첨단 바이오플라스틱 기술에 대한 투자도 성장 전략의 핵심입니다.

이러한 조치는 시장 참여자들이 운영을 확장하고 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 증가하는 글로벌 수요에 대응하는 데 집중하고 있는 경쟁 환경을 반영합니다.

• 2024년 3월, PTT MCC Biochem과 Nordic Bioproducts Group은 AaltoCell 기술을 사용하여 차세대 바이오플라스틱을 발전시키기 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력은 고성능, 친환경 포장 솔루션에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 커피 캡슐 및 식기와 같은 일회용 응용 분야를 대상으로 셀룰로오스 섬유와 결합된 BioPBS의 성능, 내열성 및 가정용 퇴비화 가능성을 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다.

바이오플라스틱 포장 시장의 주요 기업 목록:

• 네이처웍스 LLC.
• 노바몬트 S.p.A
• TotalEnergies Corbion bv
• 바스프
• 그린 닷 바이오플라스틱스(Green Dot Bioplastics Inc)
• 아반티움
• (주)피티티엠씨씨바이오켐
• 아르케마
• 브라스켐
• 플랜틱
• 티파 주식회사
• 암코 그룹
• 다니머 사이언티픽
• 푸테로
• 미쓰비시화학그룹(주)

최근 개발(M&A/파트너십/신제품 출시)

• 2024년 11월, Walki와 Lactips는 완전히 생분해되고 플라스틱이 없는 식품 포장을 만들기 위해 전략적 파트너십을 구축했습니다. 이번 협업은 우유 가공에서 추출된 Lactips의 카제인 기반 폴리머 사용에 중점을 두고 있습니다. 이 파트너십을 통해 제작된 포장재는 생분해성이고 기존 종이 재활용 시스템과 호환되도록 설계되었습니다.
• 2024년 4월, Amcor와 Kimberly-Clark는 페루에서 사용 후 재활용 함량이 30%인 Huggies Eco Protect 기저귀를 위한 새로운 포장을 출시했습니다. 순환 경제 목표를 지원하기 위해 개발된 이 포장재는 재활용 플라스틱 필름을 원료로 사용하는 동시에 제품 성능과 시각적 품질을 유지하여 인증된 식물 기반 섬유로 만든 저자극성 기저귀에 대한 보다 지속 가능한 솔루션을 제공합니다.
• 2023년 10월, Danimer Scientific Inc.는 BIOLO 및 Bolthouse Farms와 협력하여 폴리하이드록시알카노에이트(PHA) 바이오폴리머인 Nodax를 사용하여 신선한 농산물을 위한 가정용 퇴비화 가능 포장재를 출시했습니다. 재생 가능한 자원에서 추출한 100% 생분해성 소재인 PHA는 플라스틱 폐기물을 줄이는 데 있어 바이오플라스틱 포장의 역할을 강화합니다.