보크사이트 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 등급별(금속, 내화물), 애플리케이션별(알루미나, 연마재, 시멘트, 화학, 기타) 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

시장이란 알루미늄 생산에 사용되는 주요 원자재인 보크사이트의 세계 무역 및 생산을 의미합니다. 여기에는 알루미늄 금속으로 변환되기 전에 알루미나로 정제되는 보크사이트의 추출, 가공 및 공급이 포함됩니다. 시장은 알루미늄 수요, 생산 능력, 글로벌 무역 역학과 같은 요인의 영향을 받습니다.

보크사이트 시장개요

세계 보크사이트 시장 규모는 2023년 119억 2천만 달러로 평가되었으며, 2024년에는 122억 6천만 달러, 2031년에는 161억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.06%로 성장할 것으로 예상됩니다.. 

자동차, 건설, 포장 등 산업 전반에서 알루미늄에 대한 수요 증가는 시장의 주요 성장 동력입니다. 알루미늄은 가볍고 내구성이 뛰어나며 내부식성과 같은 여러 가지 유익한 특성을 가지고 있습니다. 따라서 알루미늄을 생산하기 위한 보크사이트의 필요성은 계속 증가하고 있습니다.

보크사이트 시장에서 활동하는 주요 회사로는 Alcoa Corporation, Rio Tinto, Norsk Hydro ASA, South32, RusAL, NALCO India, Hindalco Industries Ltd, Ma'aden, Jamalco, Vedanta Aluminium & Power, PT ANTAM Tbk, Ashapura Group, Bosai Minerals Group Co., Ltd, Valbaux Minetech 및 RAWMIN이 있습니다.

시장은 글로벌 알루미늄 생산 체인에서 필수적인 역할을 한다는 특징이 있습니다. 공급과 수요 역학, 생산 능력 및 지정학적 요인이 시장 상황에 큰 영향을 미치는 매우 경쟁적인 환경에서 운영됩니다.

시장은 산업 요구 사항, 지정학적 긴장, 기술 발전의 변화에 ​​여전히 민감합니다. 산업계가 다용성과 지속 가능성을 위해 알루미늄에 점점 더 의존함에 따라 시장은 효율적이고 지속 가능한 생산 공정을 유지하면서 증가하는 수요를 충족해야 하는 진화하는 과제에 직면해 있습니다.

• 의 보고서에 따르면국제알루미늄협회(IAI), 전 세계 알루미늄 수요는 2030년까지 거의 40% 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장을 주도하는 주요 부문에는 운송, 전기, 포장 및 건설이 포함됩니다.

주요 내용:

1. 2023년 전 세계 보크사이트 시장 규모는 119억 2천만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 4.06%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 시장 점유율 32.65%, 평가액 38억 9천만 달러를 기록했습니다.
4. 금속 부문은 2023년에 69억 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 알루미나 부문은 2031년까지 59억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 CAGR 4.11%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"인프라 개발이 보크사이트 시장에 미치는 영향"

전 세계적으로 증가하는 도시화와 대규모 건설 프로젝트에 따른 인프라 개발은 시장의 중요한 성장 동력입니다.

• 에 따르면유엔, 2050년에는 전 세계 인구의 약 2/3가 도시 지역에 거주할 것으로 예상됩니다.

가볍고 강도가 높으며 부식에 강한 특성을 지닌 알루미늄은 건축 자재, 운송 및 기타 인프라 구성 요소에 널리 사용됩니다.

도시가 확장되고 새로운 인프라 프로젝트가 등장함에 따라 알루미늄 수요가 증가하고 이는 알루미늄 생산의 주요 원자재인 보크사이트의 수요에 직접적인 영향을 미칩니다. 인프라 개발에서 알루미늄에 대한 수요 급증은 보크사이트 산업을 지속적으로 촉진할 것입니다.

• 2024년 9월, Vedanta 알루미늄은 AL59 잉곳 및 EC 등급 선재를 포함하여 전력 및 전송 산업용 고품질 제품을 출시했습니다. 이러한 혁신은 인프라 개발에서 알루미늄에 대한 수요 증가를 지원하여 에너지 부문의 효율성과 지속 가능성을 향상시킵니다.

시장 도전

"공급망 차질"

지정학적 긴장, 운송 문제 및 자연 재해로 인한 공급망 중단은 보크사이트 시장에 심각한 도전 과제를 제기합니다. 이러한 중단은 생산 지연, 공급 부족 및 가격 변동으로 이어질 수 있습니다.

잠재적인 해결책은 대체 소싱 지역을 구축하고 탄력적인 인프라에 투자하며 물류 네트워크를 개선하여 공급망을 다양화하는 것입니다. 또한 생산자와 소비자 간의 파트너십을 육성하면 위험을 완화하고 전 세계적으로 보다 안정적이고 안전한 보크사이트 공급을 보장할 수 있습니다.

• 2024년 9월, PT Aneka Tambang Tbk(ANTAM)는 SGAR(Smelter Grade Alumina Refinery) Mempawah 프로젝트에서 첫 번째 보크사이트 주입 단계를 시작했습니다. ANTAM과 PT Indonesia Asahan Aluminium(INALUM)이 지원하는 이 이정표는 인도네시아의 알루미늄 공급망을 강화하고 정부의 광물 다운스트림 의제를 지원합니다.

시장 동향

"기술의 발전"

기술 발전은 보크사이트 추출 및 알루미나 생산의 효율성과 비용 효율성을 향상시켜 보크사이트 시장을 크게 변화시키고 있습니다. 보다 에너지 효율적인 공정 및 보다 깨끗한 방법의 개발과 같은 정제 기술의 혁신은 운영 비용과 환경 영향을 줄이고 있습니다.

또한 고급 탐사 기술은 자원 식별을 개선하여 보크사이트 매장량을 더 잘 관리할 수 있게 해줍니다. 이러한 기술 개선은 전체 보크사이트 생산 공정을 최적화하는 동시에 증가하는 전 세계 알루미늄 수요를 충족하는 데 도움이 됩니다.

• 2024년 4월 Rio Tinto는 Founders Factory와 파트너십을 맺고 글로벌 사전 시드 및 시드 단계 스타트업에 1,440만 달러를 투자했습니다. 안전한 광산 운영, 탈탄소화, 탐사, 처리 및 자동화 분야의 획기적인 기술을 개발하여 광산 산업을 발전시키는 데 중점을 두고 있습니다.

보크사이트 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 등급별(금속, 내화물): 야금 부문은 야금 등급 보크사이트를 사용하는 자동차, 항공우주, 건설 등 산업에서 알루미늄 수요 증가로 인해 2023년에 69억 달러를 벌어들였습니다.
• 용도별(알루미나, 연마재, 시멘트, 화학, 기타): 알루미나 부문은 알루미늄 생산의 주요 원자재로서의 중요한 역할로 인해 2023년 시장 점유율 36.80%를 차지하여 여러 산업 분야에서 수요를 주도했습니다.

보크사이트 시장지역분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

북미는 2023년 보크사이트 시장에서 약 32.65%의 점유율을 차지했으며, 가치는 38억 9천만 달러로 평가되었습니다. 북미는 잘 구축된 인프라, 강력한 알루미늄 생산 능력, 항공우주, 자동차, 건설과 같은 산업의 수요로 인해 계속해서 시장을 지배하고 있습니다.

이 지역은 탄탄한 공급망과 알루미나 정제 분야의 첨단 기술의 혜택을 누리고 있습니다. 또한, 안정적인 경제 환경과 함께 알루미늄 생산의 성장을 지원하려는 정부 계획은 세계 시장에서 핵심 플레이어로서 북미의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 보크사이트 산업은 예측 기간 동안 4.11%의 강력한 CAGR로 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 도시화, 중국, 인도, 인도네시아와 같은 신흥 경제국의 알루미늄 수요 증가로 인해 보크사이트 시장이 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

이 지역은 광대한 보크사이트 매장량을 보유하고 있으며 건설, 자동차, 전자와 같은 산업의 증가하는 수요를 충족시키기 위해 알루미늄 생산 능력을 확장하고 있습니다. 또한, 광산 기술에 대한 우호적인 정부 정책과 투자로 인해 아시아 태평양 시장의 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

• 2024년 8월, Marubeni는 Rio Tinto의 RenewAl 브랜드의 저탄소 알루미늄 빌렛을 일본 회사인 FUJISASH 그룹에 판매하는 것을 마무리했습니다. 이 협력은 책임 있는 소싱과 추적성을 통해 지속 가능한 공급망과 탄소 배출 감소를 촉진함으로써 환경적 가치를 향상시키고 알루미늄 생산의 핵심 원자재인 보크사이트 시장에도 영향을 미칩니다.

지역의 규제 체계도 시장 형성에 중요한 역할을 합니다.

• OSHA는 미국 노동부 산하 기관입니다. OSHA는 미국 근로자에게 불법적인 보복이 없는 안전하고 건강한 근무 조건을 보장하는 것을 목표로 합니다. OSHA는 표준을 설정하고 시행함으로써 임무를 수행합니다. OSH법 및 기타 연방 내부고발자 법률의 보복 금지 조항을 시행합니다. 훈련, 지원, 교육 및 지원을 제공하고 지원합니다. 다른 주 OSHA 프로그램과도 협력하여 작업합니다.
• 미국 환경보호청은 다양한 환경법을 통해 인간의 건강과 환경을 보호합니다.
• 일본의 산업안전보건법은 일본의 근로기준법과 연계하여 산업재해 예방에 관한 포괄적이고 체계적인 조치를 추진함으로써 작업장 내 근로자의 안전과 건강을 보장하고 쾌적한 작업환경 조성을 촉진합니다.

경쟁 환경:

보크사이트 산업은 기존 기업과 신흥 조직을 포함하여 많은 수의 참가자가 참여하는 것이 특징입니다. 시장에서는 운영 효율성을 높이고 지속 가능한 채굴 기술을 개발하며 제품 품질을 개선하기 위해 광산 회사, 기술 제공자 및 연구 기관 간에 파트너십이 형성되는 경우가 많습니다.

이러한 협력은 환경 영향, 공급망 최적화, 알루미나 추출 및 보크사이트 처리를 위한 혁신적인 기술 개발과 같은 과제를 해결하는 것을 목표로 합니다.

• 2024년 11월, Emirates Global Aluminium은 Mubadala Investment Company 및 Khalifa University와 협력하여 고온 재료 연구를 발전시키고 특히 에너지 효율성 및 보크사이트 잔류물 관리 분야에서 알루미늄 생산에 도움이 되는 UAE 최초의 국립 연구소를 설립했습니다.

보크사이트 시장의 주요 회사 목록:

• 알코아 주식회사
• 리오 틴토
• 노르스크 하이드로 ASA
• 사우스32
• 러시아
• 날코 인도
• 힌달코 산업 주식 회사
• 마덴
• 자말코
• 베단타 알루미늄 및 파워
• PT 안탐 Tbk
• 아샤푸라 그룹
• Bosai Minerals Group Co., Ltd.
• 발보 마인텍
• RAWMIN

최근 개발(인수/제휴)

• 2023년 4월, Glencore는 Norsk Hydro ASA와 약 7억 7,500만 달러 상당의 Alunorte 지분 30% 및 Mineracão Rio do Norte 지분 45%를 인수하는 구속력 있는 계약을 체결하여 저탄소 알루미나 및 보크사이트 생산에서 Glencore의 역할을 강화했습니다.
• 2024년 12월, Rio Tinto는 캐나다 Saguenay 정유소에서 가공된 보크사이트에서 갈륨을 추출하는 연구 프로그램을 시작했습니다. 이 프로젝트는 북미 지역의 필수 광물 공급을 늘려 스마트폰, 전기 자동차 등 첨단 기술에 기여하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 10월, Odisha Mining Corporation(OMC)과 Hindalco Industries Limited는 Rayagada에 있는 Hindalco의 알루미나 정제소에 대한 장기적인 원자재 보안을 보장하기 위해 MoU를 체결했습니다. 이 협력은 지속 가능한 산업 성장을 촉진하고 주의 비즈니스 생태계를 강화하여 더 많은 고용 기회를 창출하려는 Odisha의 전략과 일치합니다.
• 2023년 3월, National Aluminium Company Limited(NALCO)는 Bhabha Atomic Research Center(BARC)와 협력하여 인도 최초의 보크사이트 인증 기준 물질(CRM)인 BARC B1201을 개발했습니다. 이 제품은 산업 및 연구 기관을 위한 교정 표준 역할을 하여 혁신을 촉진하고 Atmanirbhar Bharat 이니셔티브를 지원합니다.
• 2023년 2월, Hydro Alunorte는 Wave Aluminium과 제휴하여 보크사이트 잔류물을 처리하고 귀중한 재료를 회수하기 위해 브라질에 공장을 설립했습니다. 이 시설은 혁신적인 기술을 활용하여 Hydro가 2030년 및 그 이후의 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 돕습니다.
• 2024년 8월, Emirates Global Aluminium은 액화천연가스 동력 선박을 통해 운송되는 세계 최초의 보크사이트 선적물을 공개했습니다. 이러한 움직임은 공급망 배출을 포함하여 2050년까지 순 제로 배출을 달성하기 위해 노력하는 지속 가능성에 대한 EGA의 약속을 뒷받침합니다.