배터리 사이클러 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 배터리 유형별(리튬 이온 배터리, 납산 배터리, 니켈 기반 배터리, 니켈 수소 배터리, 전고체 배터리), 서비스별(셀 테스트, 모듈 테스트, 팩 테스트), 애플리케이션별 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

시장은 제어된 충전 및 방전 주기를 통해 충전식 배터리의 성능, 내구성 및 효율성을 테스트하고 검증하는 데 사용되는 특수 시스템으로 구성됩니다. 이러한 시스템은 리튬 이온, 니켈 금속 수소화물 및 신흥 고체 기술을 포함한 광범위한 배터리 화학 물질을 처리하도록 설계되었습니다.

배터리 사이클러는 특히 전기 자동차, 항공우주, 그리드 규모 에너지 저장 장치 및 휴대용 전자 장치의 응용 분야에서 셀 개발, 품질 보증 및 수명 주기 평가에 필수적입니다. 이 보고서는 업계 성장을 형성하는 주요 시장 동인, 주요 추세, 규제 프레임워크 및 경쟁 환경을 강조합니다.

배터리 사이클러 시장개요

전 세계 배터리 사이클러 시장 규모는 2023년 7억 4,350만 달러로 평가되었으며, 2024년 8억 4,230만 달러에서 2031년까지 22억 7,660만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 15.26%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시장은 급격한 성장으로 인해 크게 성장하고 있습니다.전기 자동차(EV) 생산으로 인해 효율적이고 안정적인 배터리 테스트 시스템이 필요합니다. 또한, 배터리 화학의 발전으로 인해 제조업체는 향상된 성능, 안전성 및 수명 주기 테스트를 위해 혁신적인 배터리 사이클러를 채택하게 되었으며, 이는 시장 수요를 더욱 증가시킵니다.

배터리 사이클러 산업에 종사하는 주요 회사로는 Neware Technology Limited, Arbin Instruments, BioLogic Sciences Instruments, Chroma ATE Inc., Maccor Inc., Bitrode Corporation, DIGATRON Power Electronics GmbH, AMETEK Inc., EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG, Ivium Technologies BV, HIOKI E.E. Corporation, Battery Associates, Xiamen Acey New Energy Technology Co., Ltd., Greenlight Innovation Corp. 등이 있습니다. 기쿠스이전자.

재생 가능 에너지에 대한 전 세계적인 추진으로 인해 그리드 안정성과 부하 분산을 위한 대규모 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)의 채택이 가속화되고 있습니다. 이러한 시스템에는 딥 사이클링, 장기 신뢰성 및 열 탄력성에 대해 철저한 테스트를 거친 배터리가 필요합니다.

배터리 사이클러는 실제 스트레스 조건에서 이러한 매개변수를 검증하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 에너지 저장 인프라의 급속한 발전은 장기간의 고전압 테스트 솔루션에 대한 수요를 증가시켜 시장 성장을 주도하고 있습니다.

• 2025년 4월, Energy Vault는 세계 최대 유틸리티 규모의 초장기 에너지 저장 시설인 캘리포니아에 Calistoga Resiliency Center(CRC)를 의뢰했습니다. 이 프로젝트는 리튬 이온 배터리와 녹색 수소 연료 전지를 통합하여 293MWh의 무탄소 에너지를 제공하고 PSPS(공공 안전 전원 차단) 이벤트 중에 최대 48시간의 백업 전력을 제공합니다.

주요 하이라이트

1. 2023년 배터리 사이클러 시장 규모는 7억 4,350만 달러로 기록되었습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 15.26%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 시장 점유율 36.09%, 가치 평가액은 2억 6,830만 달러를 기록했습니다.
4. 리튬이온 배터리 부문은 2023년에 4억 9천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 셀 테스트 부문은 2031년까지 9억 210만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 연구개발 부문은 2023년 44.09%로 가장 큰 매출 점유율을 확보했다.
7. 에너지 및 유틸리티 부문은 예측 기간 동안 18.08%의 견고한 CAGR을 기록할 준비가 되어 있습니다.
8. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 CAGR 16.81%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

전기차(EV) 생산 급증

전 세계적으로 전기 자동차에 대한 수요가 증가함에 따라 효율적인 배터리 테스트 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 배터리 사이클러를 사용하면 제조업체는 다양한 부하 조건에서 배터리 팩의 신뢰성, 수명 및 에너지 밀도를 검증할 수 있습니다. 자동차 제조사들이 EV 출력을 공격적으로 확장함에 따라 정확한 성능 벤치마킹이 필수적이 되었습니다.

이러한 이동성 선호도의 지속적인 변화는 처리량이 많은 사이클러에 대한 지속적인 수요를 창출하여 자동차 OEM 및 배터리 공급업체 전반에 걸쳐 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

• 국제에너지기구(International Energy Agency)는 2023년 전 세계적으로 약 1,400만 대의 새로운 전기 자동차가 등록되어 전체 글로벌 EV 차량 수가 4,000만 대에 이르렀다고 보고했습니다. 이는 2022년 대비 350만 대 증가한 수치로 전년 대비 35% 성장을 반영한다. 전기차는 2023년 전체 자동차 판매의 약 18%를 차지했는데, 이는 전년도 14%에서 증가한 수치입니다. 2023년 전체 전기차 재고 중 배터리 전기차가 약 70%를 차지했다.

시장 도전

높은 비용의 배터리 사이클러

배터리 사이클러 시장의 성장을 방해하는 중요한 과제는 이러한 테스트 시스템의 높은 초기 비용이며, 이는 소규모 제조업체 및 연구 기관에게는 불가능할 수 있습니다. 고급 배터리 테스트에 필요한 복잡한 기술과 정밀도는 배터리 사이클러의 고가 특성에 기여합니다.

이를 해결하기 위해 기업은 보다 비용 효율적인 솔루션을 개발하고, 생산 프로세스를 최적화하고, 다양한 예산에 맞게 확장할 수 있는 모듈식 설계를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 또한 배터리 사이클러의 효율성과 수명을 개선하여 고객에게 더 나은 장기적 가치를 보장하기 위해 연구 개발에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다.

시장 동향

배터리 화학의 발전

기존 리튬 이온에서 실리콘 양극, 나트륨 이온 및 고체 전해질로 배터리 재료가 발전함에 따라 다양한 전압, 전류 및 온도 매개변수를 처리할 수 있는 고급 테스트 장비가 필요합니다. 맞춤형 사이클링 프로파일을 갖춘 배터리 사이클러는 다양한 스트레스 조건에서 새로운 화학 물질을 분석하는 데 필수적입니다.

이러한 발전에는 고정밀 테스트 기능이 필요하며, 이는 실험실과 제조업체가 새로운 제제를 수용하기 위해 레거시 시스템을 업그레이드하도록 유도함으로써 시장 확장에 영향을 미치고 있습니다.

• 2024년 11월, CATL은 2025년 상용 출시 예정인 2세대 나트륨 이온 배터리를 공개했으며, 2027년까지 대규모 생산이 시작될 예정입니다. 이 업그레이드된 배터리는 극한의 추위에서도 효율적으로 작동하도록 설계되었으며 -40°C의 낮은 온도에서도 방전이 가능합니다. 또한 고급 안전 강화 기능을 통합하고 킬로그램당 200와트시를 초과하는 에너지 밀도를 달성하도록 설계되었습니다.

배터리 사이클러 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 배터리 유형별(리튬 이온 배터리, 납산 배터리, 니켈 기반 배터리, 니켈 수소 배터리 및 전고체 배터리): 리튬 이온 배터리 부문은 전기 자동차 및 가전제품과 같은 수요가 높은 애플리케이션에 널리 채택되어 2023년에 4억 9천만 달러를 벌어들였습니다.
• 서비스별(셀 테스트, 모듈 테스트 및 팩 테스트): 셀 테스트 부문은 2023년 시장의 47.09%를 차지했으며, 다양한 산업 전반에 걸쳐 고급 배터리 기술의 개발 및 최적화에 필수적인 정밀한 배터리 성능 평가에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 응용 분야별(연구 개발, 최종 라인 테스트 및 배터리 재활용): 연구 개발 부문은 발전에 중요한 역할을 하기 때문에 2031년까지 9억 6990만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.배터리 기술, 에너지 저장 솔루션의 혁신을 지원하고 다양한 산업 분야에서 고성능, 안전하고 내구성이 뛰어난 배터리에 대한 수요 증가를 지원합니다.
• 최종 사용자별(자동차 및 운송, 가전제품, 에너지 및 유틸리티, 산업): 에너지 및 유틸리티 부문은 효율적인 에너지 저장 솔루션에 대한 수요 증가와 재생 에너지 통합 및 그리드 안정성에 사용되는 대규모 에너지 저장 시스템의 성능과 수명을 보장하기 위한 신뢰할 수 있는 테스트 시스템의 필요성으로 인해 예측 기간 동안 CAGR 18.08%로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다.

배터리 사이클러 시장지역분석

지역에 따라 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

2023년 글로벌 시장에서 북미 배터리 사이클러 시장 점유율은 2억 6,830만 달러로 평가되어 약 36.09%를 차지했습니다. 북미 지역은 다수의 기가팩토리 설립으로 배터리 생산능력이 급격히 증가하며 시장 성장을 가속화하고 있다.

이러한 성장은 EV 부품의 국내 제조를 장려하는 인플레이션 감소법과 같은 연방 체계에 따른 강력한 정책 지원과 인센티브에 의해 주도됩니다. 생산 규모가 커짐에 따라 특히 셀 개발 및 조립 중 품질 관리 및 성능 검증에 대한 배터리 사이클러에 대한 수요가 증가합니다.

• 2024년 10월, Lyten은 리튬-황 배터리 생산에만 전념하는 세계 최초의 기가팩토리를 건설하기 위해 10억 달러 이상을 투자하겠다는 의사를 발표했습니다. 시설의 초기 단계는 2027년까지 가동될 예정입니다. 이 공장은 양극 활성 물질(CAM), 리튬 금속 양극을 제조하고 리튬-황 배터리용 전체 셀 조립을 처리할 수 있는 장비를 갖추고 원통형 및 파우치 셀 형식을 모두 제공할 것입니다.

또한 이 지역에는 전고체, 나트륨 이온, 인산철리튬(LFP)과 같은 배터리 화학을 지속적으로 혁신하는 자동차 OEM, 배터리 기술 스타트업, 연구 기관이 밀집되어 있습니다.

이러한 개발에는 복잡한 충전-방전 프로파일을 시뮬레이션하고 장기적인 성능 저하를 평가하기 위한 고정밀 사이클러가 필요하며, 이를 통해 북미는 고급 배터리 사이클링 시스템의 고부가가치 시장으로 자리매김할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역의 배터리 사이클러 산업은 예측 기간 동안 16.81%의 견고한 CAGR로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 아시아 태평양 지역에는 세계 최대 규모의 배터리 제조업체가 자리해 있으며, 이 지역의 셀 생산 능력은 지속적으로 가속화되고 있습니다.

이러한 산업 발전으로 인해 대량 생산 환경에서 작동하도록 설계된 처리량이 많은 사이클러 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 아시아 태평양 지역은 가전제품 제조의 글로벌 허브 역할을 합니다. 더 얇고, 더 빠르게 충전되고, 더 오래 지속되는 배터리에 대한 수요로 인해 R&D 및 품질 관리 단계에서 정밀한 배터리 사이클러에 대한 필요성이 강화되었으며, 이는 이 지역의 시장 입지를 가속화하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 배터리 테스트 및 안전 표준은 주로 에너지부(DOE)와 미국 화재 예방 협회(NFPA)에서 관리합니다. DOE의 차량 기술 사무국(Vehicle Technologies Office)은 배터리 테스트 프로토콜에 대한 지침을 제공하는 반면, NFPA의 NFPA 70(National Electrical Code)에는 배터리 시스템의 안전한 설치에 대한 조항이 포함되어 있습니다. 또한 고정형 배터리에 대한 UL 1973, 에너지 저장 시스템에 대한 UL 9540과 같은 UL(Underwriters Laboratories) 표준은 배터리 시스템의 안전성과 성능을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.
• 유럽연합환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 배터리 제조 및 폐기를 규제하는 배터리 지침(2006/66/EC)을 시행합니다. 이 지침은 배터리 라벨링, 수집, 재활용 및 유해 물질 사용에 대한 요구 사항을 설정합니다. 배터리 테스트 및 안전을 위해 EU는 휴대용 배터리에 대한 IEC 62133, 산업용 애플리케이션에 사용되는 2차 리튬 배터리에 대한 IEC 62619와 같은 국제 표준을 준수합니다.
• 중국배터리 안전 및 테스트에 대한 포괄적인 규정을 확립했습니다. 산업정보기술부(MIIT)는 전기 자동차 및 기타 응용 분야에 사용되는 리튬 이온 배터리 및 배터리 팩에 대한 안전 기술 사양을 설명하는 GB/T 40559-2024 표준을 발표했습니다. 이 표준에는 배터리 안전과 성능을 보장하기 위한 전기, 환경 및 기계 테스트에 대한 요구 사항이 포함되어 있습니다. 또한 중국 품질 인증 센터(CQC)는 리튬 이온 배터리에 대해 중국 강제 인증(CCC)을 의무화하여 제품이 시장에 판매되기 전에 국가 안전 표준을 충족하는지 확인합니다.
• 일본에서는, 경제산업성(METI)은 배터리 안전 규정을 감독합니다. 일본 산업 표준(JIS)은 알칼리성 또는 기타 비산성 전해질을 포함하는 2차 전지 및 배터리에 대한 JIS C 8715-2를 포함하여 배터리 테스트에 대한 지침을 제공합니다. 이러한 표준은 국제 IEC 표준에 부합하며 배터리 시스템의 안전성과 신뢰성을 보장하기 위해 시행됩니다.

경쟁 환경:

시장 참여자들은 경쟁력 있는 입지를 강화하고 다양한 산업의 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 제품 포트폴리오를 확장하는 전략을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 혁신적이고 다재다능한 제품을 도입함으로써 기업은 연구, 검증, 생산 및 재활용 응용 분야 전반에 걸쳐 특정 요구 사항을 해결할 수 있습니다.

이 전략은 시장 입지를 강화하고 자동차, 항공우주, 에너지와 같은 주요 부문에서 첨단 기술의 채택을 촉진합니다.

• 2023년 9월, 내쇼날인스트루먼트는 배터리 테스트 및 시뮬레이션을 위한 고전력 테스트 시스템 라인에 최근 추가된 NHR 4800 고밀도 배터리 사이클러 및 에뮬레이터를 출시했습니다. 모듈성, 다용성, 향상된 안전성을 위해 설계된 NHR 4800은 컴팩트한 디자인에 높은 성능을 제공합니다. 이는 자동차, 항공우주, 에너지와 같은 산업 내 연구, 검증, 생산 및 2차 수명 애플리케이션 전반에 걸쳐 배터리 테스트 요구 사항을 충족하도록 맞춤화되었습니다.

배터리 사이클러 시장의 주요 회사 목록:

• 뉴레어 테크놀로지 리미티드
• 아르빈 인스트루먼트
• 생물공학 과학 기기
• 크로마ATE(주)
• 맥코(주)
• 비트로드 코퍼레이션
• DIGATRON 전력 전자 GmbH
• AMETEK 주식회사
• EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG
• Ivium Technologies BV
• HIOKI E.E 주식회사
• 배터리 어소시에이트
• 샤먼 에이시 신에너지 기술 유한 회사
• 그린라이트 이노베이션 주식회사
• 기쿠스이전자

최근 개발(확장/제품 출시)

• 2025년 4월, SemiQ Inc.는 세계 최고의 배터리 제조업체에서 사용하는 고급 셀 사이클링 시스템에 통합하기 위해 SiC MOSFET 모듈을 출시하기 시작했습니다. 이 회사는 100kW 사이클러에 배포할 수 있는 GCMX003A120S3B1-N 및 GCMX003A120S7B1 QSiC 1200V SiC 하프 브리지 모듈을 제공하고 있습니다. 이러한 고속 스위칭 MOSFET 모듈은 매우 효율적이며 매우 낮은 스위칭 손실을 제공합니다. 견고한 바디 다이오드로 설계되었으며 1350V를 초과하는 테스트를 거쳤으며 향상된 신뢰성을 위해 쉽게 장착할 수 있는 견고한 설계가 특징입니다.
• 2023년 3월, Waters Corporation은 TA Instruments 사업부를 통해 배터리 셀의 고해상도 특성화를 위해 설계된 새로운 배터리 순환기 미세열량계 솔루션을 공개했습니다. 이 통합 장비 및 소프트웨어 솔루션을 사용하면 실제 작동 조건에서 비파괴 테스트를 수행할 수 있으므로 실험 시간이 몇 달에서 몇 주로 단축됩니다. 이는 배터리 효율성, 안전성 및 안정성을 향상시키는 중요한 통찰력을 제공합니다.